返回魔宫的七夜，立刻前往阴月太后的寝宫，寻问自己的身世之谜。
不想，阴月太后自投靠的魅姬手中得到了九转魔珠。
通过魔珠内的魔气，治好了与司马三娘叫交手后的旧伤。
但残疾被治好的同时，月魔应约而来，附在了阴月太后的身上。
月魔是来自于月之阴暗面的心魔。
于魔宫第五代魔君在位之时，曾以琴师的身份，以琴音迷惑魔宫众生自相残杀，使得魔宫险些被灭。
后被七夜的老师，镜无缘所杀。
镜无缘也凭借这一战，成为了阴月皇朝的英雄。
但实际上，月魔是甘心死在镜无缘手上。
因为她已经爱上了镜无缘，这也是镜无缘不受她琴音所惑的原因。
唯有死在镜无缘的手上，月魔才能断情绝爱，彻底成魔。
而阴月太后因为怨恨蓝魔出卖六道魔君，与诸葛青天生下诸葛流云。诅咒蓝魔，招来了月魔。
蓝魔因诅咒化身成火龙，而阴月太要付出的代价，便是自己的灵魂。
阴月太后面对七夜的质问，心神失守，被月魔附体。
七夜遂与月魔展开大战，最终将月魔打得元气大伤。
但因为顾及多年养育之情，不顾镜无缘的劝阻，借月神光华，治疗阴月太后的伤势。
因为要进入幻波池，非阴月太后自己或者她的令牌不可。
如今，阴月太后昏迷，令牌因为受战斗波及而被摧毁，无法再进入幻波池。
待阴月太后的伤势有所缓解，七夜便命镜无缘通过魔宫至宝镜海魔缘，占卜出医治阴月太后的方法与自己的身世。
镜海魔缘开启，里边出现的均是素天心的样子。
七夜自镜无缘口中得知，素天心是一个爱收集爱情的故事的奇人。
只要故事是真的，并且足够感人，便可与她交换一个愿望。
而素天心居住的所在，就在无泪之城
听到无泪之城这个名字，手中一夕剑起了感应，所指方向正式无泪之城所在的西方。
加上诸葛流云也曾言道，他若要了解真相，可前往无泪之城。
既然一切自己的身世以及治疗母后的方法都指向无泪之城，七夜决定一行。
于是，他带着抱有同样疑惑的聂小倩以及小雪一同出发，前往无泪之城。
另一方面，功成出关的燕红叶不见燕赤霞、司马三娘夫妇，看到他们的留书，知道是前往初日山城找宁采臣了。
正要前往之际，见到莫邪剑划过天空，似是在引她前往某处。
燕红叶明白神物有灵，便决定随莫邪一行。
跟着莫邪剑，燕红叶一路来到了无泪之城旁，被浓雾裹挟入城内。
待浓雾散去后，顾不得周围的破败之境，燕红叶看到三人站在她面前，意外地说道：“是你们！”
“红叶，没想到你也在这，太好了。不过，你的头发…“出声之人，正是随七夜一同寻找无泪之城的聂小倩。
而其他二人，正是一同而来的七夜与小雪。
三人跟着一夕剑的指引，找到了无泪之城。被无泪之城以同样的方式收入其中。
燕红叶自然知道聂小倩所说的头发是怎么一回事，解释道：“我的头发是练功所至，小倩，你不必担心。“