上了初中之后，彭鹤就不再跟何思燕一个班，因为何思燕学习很好，进的是排名靠前的班级……
不过，这些初中生们依然是小学那些面孔，所以他们几个要好的伙伴还是经常聚在一起。
在这部效果好到仿佛真人出演一般的3D动画电影中，彭鹤与何思燕两个人的小学和初中阶段的生活，部分使用了新海诚般的叙事手法和表现手法。
因为暂时还不是现代化大都市中的故事，所以凡是环境方面的远景特写，视野中都没有什么高楼大厦，镜头中更多的是平原与远山交界处的天空……
白日的天空中，各种形态的卷积云、浓积云与高积云，在不同层次的光影中，凸显着各自的美；
夕阳衬托下，小伙伴们坐在老式选矿厂的矿石山上，一起看远处的紫红色霞光和火烧云；
更有夜晚天空中拖着长长彩色彗尾的彗星，与斜斜地横亘到天边银河星海……
他们平凡，却又快乐，
每天能无忧无虑的在一起，却又仿佛预示着未来，那不断远去的距离……
“好美的画面啊……”碰头会教室里，一个正在看着大屏幕的女生说道……
屋子里已经关了灯，拉好窗帘，张老师和同学们都转过椅子，面对着多媒体大屏幕，仿佛影院中进入了观影模式……
影片中，这平淡而又美好的生活片段发展至今，还没有出现任何剧烈的矛盾冲突或高能镜头，但依然给人以美好的享受。
然而，同学们又不知为何，总是感觉眼前的一切明明如此美好，却又始终能感受到一丝淡淡的忧伤，贯穿始终……
镜头中的男孩和女孩似乎是因为到了青春期，所以跟小学时的关系来了个大反转，
心理上似乎多了些引力，不再像小学时，经常是男孩与女孩之间相互排斥甚至讨厌……
反倒是身体上的距离大了些，都主动多加了层壁障，哪像小时候还能手拉着手……
因为当地只有本单位的子弟小学和初中，但并没有高中，所以中考过后面临上高中时，在一起生活了十多年的同学们终于出现了大分流……
另外，故事中还显露一个有些不和谐的地方，
那就是他们的学校，无论是小学还是中学，似乎都执行着十分严格的成绩分流制度，完全是根据成绩段位划分班级和升学，不存在什么片区、就近、户口等划分。
初中时因为成绩不同而被分到三班的彭鹤，已经跟何思燕有了差距……
为了能争取跟何思燕进入同一所高中，彭鹤可是开启了这辈子从未有过的认真学习、挑灯夜战模式，连之前每天晚上都要偷偷拿出来看的星际漫画都被他狠心锁了起来……
当然，表面上他跟父母说的是自己不应该继续玩物丧志，而是已经到了要为未来考虑的时候……
彭鹤他妈觉得自家儿子懂事、长大了，除了感动之余，就是不停的给自家儿子做好菜吃，
似乎只有他爸这种过来人才知道，龟儿子说的根本都是屁话……
要醒悟早就醒悟了，还用等现在？
之后，彭鹤好不容易才跟何思燕进了同一所高中，
因为严格的成绩分班制度，何思燕进的是一班，而彭鹤进的是十二班……
此时，镜头中的彭鹤和何思燕都已经长大，
彭鹤成了之前因为初中时跟人打架，所以在脑门上留了疤痕的男生，
而何思燕则从小时候那个扎着马尾辫的小女孩儿，变成亭亭玉立的白净姑娘，