一时三刻一过，云龙就感觉到自己的心跳突然开始加快，提升的频率越来越高，而由于心脏的调动，全身的血液、真元循环也开始加速，好像全身渐渐要燃烧了起来一样，神志也逐渐模糊。渐渐的，从血脉深处，一种神秘的力量散发了出来，这种力量给人的感觉是浩瀚、宏大、威严、孤傲，并且带有一种仿佛混沌初开时期的沧桑气息，这股气息虽然只出现了一丝丝而已，但是却为云龙的身体带来了翻天覆地的变化！
本来已经飞速运转的血液、真元循环这回彻底的燃烧开来，原本的循环体系被瞬间打破，血液与真元呼啸着混合在了一起，并且在这种神秘力量的催化下，渐渐的融合到了一起，形成了全新的，闪烁着银色毫光的血液；
身体中哪怕是最细微的经络、肌肉、骨骼，都在这种变化中不断地粉碎、崩溃、却又在神秘力量的影响下聚合、重生，并且一次比一次强大，能容纳比以往更多的真元、承受更重的压力，而在变化中，身体的骨节也开始增加，最大的变化就是身体的前端和后端各长出了两只三趾龙爪，不仅是体内，云龙的外表也发生了变化。
在这场脱胎换骨般的蜕变中，云龙已经不由自主的显出了原形，饶是它精神坚韧，道心坚定，也仅能保持灵台清明，却无法维持对身体的控制了，只能眼看着身体的蜕变。
只见小岛中心，一条身长四十丈有余，粗约两米，全身银鳞，头顶独角的似龙非龙、似蛇非蛇的神兽在地上不断地翻滚，不时的用尾部敲打地面，引起一阵阵地震般的震荡。而在神兽的腹部，长出了四只细小的三趾龙爪，初始还很小，但是却以肉眼可见的速度长大，上面的血肉鳞片也不停地生长、丰满起来。
这时，云龙体内的神秘力量已经影响到了表皮和头部：随着身体的一阵抖动，蕴藏身上的鳞片枚枚直立，而后纷纷脱落，露出了不断拉抻、收缩着的银白色表皮。虽然，那些脱落的鳞片带走了一片片血肉，为云沧海增添了不少伤口。
但是它浑然未觉，因为在那股神秘力量的影响下，云龙的意识陷入了一种奇妙的境界：它好似元神出游一般，意识脱离了肉体，可以以一种旁观者的角度观察自己的肉体变化。但是又不是元神出游，因为它此时是纯粹的意识，不带有一丝元神力量，所以也只能看，不能做。
所以，现在云龙的肉身所做出的各种反应都是出自肉体本能。在肉身不断地抽搐、吼叫、扭动等等丑陋而笨拙的动作中，云龙深深的感受到了，没有力量、有力量却没有相应的控制力和境界是多么悲哀，这也让云龙感受到了最纯粹的自我、有所领悟，同时坚定了力量要与境界互相平衡的决心。
那股神秘的力量不仅来带了毁灭和破坏，还带着无穷的生机，云龙的肉身就在这样“毁灭—重生——再毁灭——再重生”的过程中不断的被去除糟粕，凝聚精华，云龙本来四十多丈的龙躯居然一直缩小为七八丈长，就可以知道这期间消耗了多少灵力，云龙现在的身躯有多凝练了。
在此期间，云龙身上已经重新长出了鳞片，而这回长出的鳞片枚枚都是晶莹剔透、中间还有一团淡淡的银色气流，边缘围着一层银丝，如同钻石一般，看上去就坚硬无比、并且有着神奇的作用。
没错，云龙新长出的这层鳞片，不仅防御力惊人，而且每枚鳞片中都蕴含了本身的龙力，就算是普通人得到了一枚，日日佩戴，都可以驱邪、养身，延年益寿；如果在修炼者手中，更是有着无穷妙用。
云龙的背部，也长出了背鳍，并且一直延伸到了尾部，尾部上下也长出了一圈龙鳍，龙鳍上遍布着许许多多的微小气孔，随时散发着五彩雾气，将龙尾隐藏起来，颇有“神龙见首不见尾”之意。
不过，在这次蜕变中，变化最大的，还是云龙的头部。