现在莎拉就对矩阵外的世界有了一些模糊的概念，末世的环境，被放逐的人群。极少数的物资。紧缺的食物。相比之下在矩阵内莎拉可近了退，等是实不行了也能把矩阵外的世界当条后路。
通过城市监控莎拉开始寻找尼奥，墨菲斯，和黑衣人。莎拉发现黑衣人经常神出鬼没突然出现又突然消失，而墨菲斯的出现从是伴随电话亭之类的有线固定电话出入矩阵。
这一次莎拉通过人面识别技术在网络发现墨菲斯身边的小胡子和黑衣人接触。莎拉通过监控摄像头。分析出了唇语。原来小胡子厌烦了矩阵外的米汤糊糊和枯燥的生活，他打算出卖墨菲斯从新回到矩阵里。
机械章鱼抓人，如果脑后没有连接口的算是自然人，可以从新连接网络。但那些脑后有借口的觉醒者矩阵是拒绝接收的。对于矩阵来说这些都是敌人制作的病毒，必须在防火墙之外，不得连接他的网络。
而小胡子不但向重归网络，他还要当富翁，要钱要女人。黑衣人只想抓到墨菲斯，金钱，美女，赋予的生活对于黑衣人来说也只不过是一串代码而已。
墨菲斯带尼奥来到一间木屋前他不知道这次是个埋伏。也不知道有个人在暗中观察他们。小胡子把一台手机丢进了垃圾桶，虚空中出现一人把垃圾桶踢进了远处的垃圾车。并且把小胡子和黑衣人对话，还有把手机丢垃圾桶的照片交给了门前的一个小孩。让孩子把照片送给刚进去的人。