狼烟四起，战车奔驰，鼓角声震。
栾鍼与范鞅孤军深入，舍生忘死，杀入秦军阵营。
秦景公率引兵车四百乘，严阵以待，忽闻诸侯联军无故撤兵，于是大奇，琢磨不透其中缘故。又忽见东面尘头起处，一彪晋军驰来，愈加不明其故，急使公子无地迎敌。
整军未毕，栾鍼与范鞅如旋风般杀入，刺杀披甲将士十余，锐不可当。
公子无地叫道：晋将并无后继，合兵擒之！
于是秦军迅速成列，渐渐合围。
范鞅眼见情况不妙，一边尽力挥戈支吾，一边向栾鍼叫道：秦兵势大，众不可当。我等既已斩将立功，可速速回兵！
栾鍼恍若不闻，只向对阵垓心冲入，复又格杀秦将数员。便在此时，秦将嬴詹引军而至，眼见晋将骁勇，遂命放箭。栾鍼身中七箭，力尽而死。范鞅时在重围之外，相救不及，见状叹息数声，脱甲偃旗，单车疾驰得免，渡河还营。
范鞅回营，先来见姊夫栾黡：栾鍼不听我相劝，孤军渡河陷敌，没于秦军！
栾黡惊怒：我弟没于秦军，你却如何独自回来？
怒气攻心，不可理喻，拔戈便刺。范鞅闪身相避，不敢相抗，上马驰入中军。
见父亲范匄正在营前点军，乃高叫道：栾黡发疯，父亲救我！
说罢驰入后营，不知所踪。未及片刻，栾黡驾车持戈而至，怒火万丈。
范匄迎出营外，叫道：贤婿何事，怒之甚也？
栾黡虽然岳父在前，依旧怒不可遏，高声答道：范鞅诱吾弟栾鍼同赴秦师，将其陷入敌阵而死，自己生还。此是汝子杀吾弟也，除非他远离晋国，则此仇必报不可！
范匄息事宁人，满口允道：今当逐之，必不使其留晋！
范鞅在帐后得闻是语，遂引随从家甲，出奔秦国。
秦景公见范鞅来投，问明来意大喜，待以客卿之礼。又使范鞅修书与其父范匄，使庶长武为使，赍书聘晋，求修秦晋旧好。
范匄引庶长武来见晋悼公，劝与秦和，以散楚盟，一举两得。
悼公从之，重新与秦国通好，信使来往不绝。
秦晋既然重修旧好，范鞅复又归晋，再三向姊夫认错陪罪，并说明当初是栾鍼自愿求死，实为只因兄长抗命回军，以己死代为脱罪。
晋悼公以联秦大功，将范鞅及栾盈并皆提为公族大夫，又亲自出面劝谕栾黡，勿得与范氏修怨。栾黡气量狭窄，又心痛兄弟之死，当年便郁郁而卒。
晋悼公叹息一番，命其子栾盈代为下军副将。
自此秦晋复合，终晋国之世，再未交兵。
周简王十年，卫定公薨逝，子姬衎即位，是为卫献公，第二十五任卫国之君。
卫献公居丧之间，毫无哀戚之容，且宴乐不息。定公夫人姜氏乃姬衎生母，见亲子居丧不哀，由是痛哭于先夫灵前，并向众卿哀叹：此子为君，不唯致卫国之败，其必始祸于我未亡人也。呜呼！天祸卫国也夫！吾不获鱄也，使主社稷。
其所云“鱄”者，乃指长子姬鱄，生性宽厚贤德，可惜因病早死。
卫国诸大夫闻之，无不耸惧，如临深渊。上卿孙林父预料卫国必生祸乱，自是不敢舍其家中重器于卫都，尽都迁藏于自己封地戚邑，且暗中结交晋国，以备后路。
献公不听生母定姜劝告，在位数年，日益放纵，亲信谄谀之人，最喜鼓乐田猎。
时有大夫公孙剽，定公同母弟公子黑肩之子，嗣其父爵，颇有权略。上卿孙林父、亚卿宁殖深恶献公无道，皆与公孙剽结交。
献公闻说孙林父将家财迁藏戚邑，疑其有反叛之心，但因形迹未著，又畏其族势强，故而隐忍不发。忽有一日，献公约孙林父及宁殖二卿共食。二卿待命宫门，自朝至午，不见动静。因饥困过甚，径入内宫，寻至后圃，见献公正与大夫公孙丁较射。
献公见孙、宁入内，便问：寡人并未相召，二卿来此何事？
孙、宁二人答道：主公约共午食，臣等故来伺候。
献公大笑：公孙丁前来较射，寡人故忘之矣。二卿且退，俟改日再约。
孙、宁大怒，同至孙林父封邑，就此商议发动政变，欲废除卫献公。
孙林父有子名孙蒯，经常侍侯卫献公饮宴。孙蒯侍宴，献公命师曹歌咏，以佐酒兴。师曹数年前曾被献公鞭责三百，由此怀恨，便借机歌咏《巧言》末章。其歌辞云：
彼何人斯，居河之糜？无拳无勇，职为乱阶。
因孙林父封地戚邑正在河糜，故以此暗喻孙文子怀有谋反之意，已被献公所知。
孙蒯闻此歌咏，惧而且怒，急派家人前往戚邑，告知父亲。
孙林父知道献公对己已怀杀机，便与宁殖议道：主公忌我甚矣，不可坐而待死，奈何？
宁殖：大夫蘧伯玉向有贤名，若得彼同谋，事无不济！
孙林父称是，乃往见蘧瑗，以言挑之：主公暴虐，恐有亡国之事，将若之何？
蘧瑗知其心意答道：人臣事君，可谏则谏，不可谏则去。若问其他，则非瑗所知。
孙林父由此便知蘧伯玉不可同谋，告辞别去。
蘧瑗料知孙林父必要兵变造反，卫国即将大乱，遂收拾细软车驾，即日逃奔鲁国。
孙林父还至封邑，大聚徒众于邱宫；宁殖亦回本邑，戒车聚众响应。
卫献公闻报，急命召北宫括前来保驾，北宫括却推病不出。献公便知已是众叛亲离，再无他人可以指望，乃集起宫甲二百余人，使公孙丁挟弓矢相从，启东门而出，欲奔齐国。
孙蒯、孙嘉兄弟二人引兵追及河泽，二百余名宫甲尽皆逃散。
公孙丁善射，矢无虚发，追兵相继中箭，倒于车中。由此保著献公且战且走，二孙远远在后跟随，不敢穷追。
便在此时，孙林父遣神射手庾公差、尹公佗引兵而至，来助孙氏兄弟擒拿卫献公。孙蒯告知已尽败献公侍卫，但因公孙丁善箭，故而不敢近身。
庾公差道：公孙丁乃是吾师，果然神射，我非其敌手，奈何？
尹公佗又是庾公差之徒，却不以为意：师父过于胆怯。昔逄蒙学射于后羿，而射技尤有过之。我师祖老矣，有何惧哉！
二孙闻此，胆气复壮，乃随尹公佗追之，约驰十五里，果见献公车驾在前。
只因献公御者被伤倒仆，公孙丁代为执辔驾车，故此行慢，便被尹公佗追及。公孙丁闻听后面喧嚷，回首一望，认得是徒孙庾公差，便安慰卫献公。
公孙丁：来者是我弟子，绝无害师之事，主公勿忧。
乃不再奔逃，停车以待。瘐公差赶到，下车拜见尊师。
公孙丁问道：子来擒我乎？
瘐公差躬身答道：弟子不敢。
公孙丁于是举手答礼：既然不敢，便不须远送，子其归去！
庾公差应诺，回身登车，援弓搭矢，说道：师父！天地君亲师，人之纲常，岂敢背之。我若发射，则为背师；若不射，则又背主。君大于师，只得无礼！
乃以矢叩轮，去其箭镞，连发四矢，前中轼，后中轸，左右中两彀。
瘐公差射毕，遂在车上叫道：师傅保重！
说毕回车便走。公孙丁见此，将头点上三点，叹息一声，引辔而去。
尹公佗大怒，对庾公差说道：师父！你刚才说得好，君大于师，背师犹可，欺君难饶。你对他有师徒情分，下不去手，倒也情有可原，弟子虽须尊他师祖，但实不相识，也无情分。不如师父候在此处，待弟子上前，擒那昏君以归，也好回复主公将令。
庾公差摇头道：我师神箭，绝不下养繇基，尔非其敌。我等便回去领罪，不至于死，你休得逞强，枉送性命！
尹公佗：师父休长他人志气，灭弟子威风！
当下收拾弓矢，纵马飞车，来追卫侯。同时也要在师父面前一显身手武艺，灭师祖数十载神射威名，将天下第一神箭名头夺过，加于己身。
瘐公差深知师父厉害，又恐徒弟丧命，呆愣半晌，只得招呼孙家兄弟，随后跟来。
卫献公虎口脱险，刚舒口气，又闻后面人喊马嘶。回头看时，见追兵复来，不由大惊。
公孙丁说道：当是我弟子有话相嘱，主公勿惊。
于是复又停车。见来者不识，从容问道：子系何人，此来何意？
尹公佗摘弓在手，潜抽箭矢，一面口中答话，以分师祖心神。
尹公佗：我乃上卿孙林父家客尹公佗，曾向庾公学射。我知庚公与汝有师徒之恩，但我乃庾公弟子，未尝受业于子，如同路人。今即奉家主之命，前来请回卫侯，又岂可徇私情于路人，而废公义于君父乎？
公孙丁怒气暗生，冷笑说道：汝既曾学射于庾公，可想其射艺从何而来？为人不可忘本，小娃儿快快回转，免伤祖孙和气。
尹公佗闻言面红耳赤，便趁其开口说话之时，搭箭在弦，将弓拽满，望公孙丁便射。
公孙丁扬手一绰，已将来箭接住，怒道：狂妄小子，不知天高地厚，当真该死！
就将来箭搭上弓弦，回射尹公佗。说时迟，那时快！尹公佗急闪身躲时，只听扑地一声，箭矢已贯透左臂，铁弓落于车中。尹公佗负痛，欲回车而走，却哪里还来得及？公孙丁自壶中抽矢，再复一箭，前心窝里正中，复自背后穿出。
尹公佗大叫一声，倒伏车中，早已了却性命。御者大惧，张口长呼，弃车逃窜。公孙丁不愿再见徒弟瘐公差，复拾辔绳，纵马复奔。
献公赞叹：若非贤卿神箭，寡人休矣！
于是依仗公孙丁神箭相护，献公终得脱险，到至齐国。其后未久，献公同母弟公子鱼亦自卫国封邑赶来。齐灵公以礼相待，将其兄弟皆都妥为安置，馆养于莱城聚邑。
瘐公差及二孙自后赶至，见尹公佗被射透前后心而死，不由叹道：早知是如此结果，却不能力阻其死，为师之过也。
乃车载其尸，回去向上卿孙林父复命，说被公孙丁力保献公逃走，特地请罪。孙林父既驱逐献公出国，也便不再追究，反重赏瘐公差，安慰一番。
遂与宁殖迎立公子剽为君，是为卫殇公。
卫殇公得以继位为君，也便投桃报李，又封宿地为孙文子食邑。又封宁殖，宁惠子固辞不受，反后悔与孙林父合谋逐君，因郁结成疾。临死之际，遗嘱儿子宁喜：为父一生忠正为国，最悔之事，莫过随同孙文子谋反。儿当想方设法，替为父掩饰逐君之过。
叮嘱已罢，溘然长逝。
卫国之变传至晋国，晋悼公召集众卿商议，欲行伯主之责，发兵问罪。
中行偃奏道：卫衎无道，诸侯皆知。今臣民自愿拥立姬剽，主公切勿参与为上。
悼公以为言之有理，于是从之，就此不闻不问。
齐灵公容纳卫献公，本欲效仿当年秦穆公送晋献公归国一般，亦送卫衎回国复位，为人恩主。但只忌惮伯主晋国，恐其怪罪自己越俎代庖，因而发兵干涉。及闻晋侯不讨孙、宁逐君之罪，乃误会其意，因而大喜，遂召集众卿，商议再度称霸诸侯。
齐灵公：晋侯不理卫国之变，是其霸主之志惰矣！我不乘此时图伯，恢复先祖桓公当年大业，更待何时？
众卿闻此，知道国君意在伐鲁，不敢谏阻，大都沉默无言。齐灵公却也不甚理会众卿意见，因而即刻发兵，亲自率师伐鲁。于是兵至鲁国北鄙，围攻郕邑，大掠而还。
镜头闪回，倒叙齐灵公伐鲁原因。
齐灵公欲为东方霸主，非止一日。即位为君不久，便即挥师伐莱，欲灭其国。
莱君以重金贿赂灵公幸臣夙沙卫，终使齐师罢兵，这才逃过一劫。
齐灵公十五年，召见莱子至齐相会。莱子恐被扣留，因此不敢前往。灵公大怒，遂派将军晏弱、叔夷率兵再次伐莱，并一举平灭其国。
灭莱之后，齐国疆域扩大一倍，势力北达山戎，与燕国交界，甚至可达泜水之濒。齐灵公由此狂妄自大，复生称霸诸侯野心。
便以灭莱之事为基，齐灵公开始不服伯主晋悼公召唤。鸡泽之盟，齐灵公拒绝出席，只派太子光与会。此后戚之盟、戏之盟、柤之盟，以及从晋伐秦，齐灵公概不亲自参与，只命太子光或大夫高厚、崔杼代为。
齐灵公初娶鲁女颜姬为夫人，无子；颜姬侍媵鬷姬生子，取名姜光，便先立为太子。
其后嬖妾戎子之娣仲子又生一子，取名姜牙，被戎子抱去，养为己子。
又有侍姬，生公子杵臼，不受灵公之宠。
戎子恃其宠爱于齐侯，非要废黜太子光，复立姜牙为太子，灵公许之。
姜牙生母仲子谏止：太子光之立已久，又代表主公数次会盟于诸侯，今无故废之，恐非但招致伯主问罪，兼且国人不服，后必有悔！
灵公怒道：废立在我，谁敢不服！
遂使太子光出都，率兵去守即墨。姜光去后未久，灵公即传旨废之，更立姜牙为太子。因上卿高厚德高望重，拜为太子太傅；寺人夙沙卫多智，使为少傅。
鲁襄公知闻此事，于是大怒，遣使来齐质问，外甥太子光何罪，致被罢黜。
灵公不能回答，反而恼羞成怒，又虑鲁国将来必助姜光争位，所以首先出兵伐鲁。
闪回结束。