夜色阑珊，信陵君府。人去酒散，杯盘狼藉。
待众客走后，侯生才向信陵君力荐：我友朱亥，当世之贤也。身怀绝技，隐于市井，只为孝母，不肯出事诸侯。虽专诸、豫让，不及多矣；若为公子所用，必建不世奇功。
信陵君深以为然，连连逊谢，便将侯生安置府中客房，当夜无话。此后数日，便随侯生往市中多次拜见朱亥，待若上宾。朱亥来者不拒，但绝不答拜，信陵君不以为怪。
孟尝君当时相魏，门下宾客有增无减，复有数千之众。然闻众客说起侯生、朱亥之事，亦不由喟然，常对宾客叹道：信陵君折节下士如此，我亦自愧不如也。
周赧王中三十二年，戊寅，公元前283年。
秦、赵二王会于穰，再次定盟。然后秦王发兵，攻拔魏国安城，兵至大梁而还。
楚将淖齿弑杀齐湣王于莒邑之时，湣王之子法章侥幸逃出，由此变换名姓，入于莒邑太史敫家，潜身为佣。
太史敫有女聪慧，兼善识人，见法章状貌非常，怜而供以衣食，并与王子私通。
当燕军主帅乐毅长驱入境之时，齐国大夫王孙贾逃出临淄，因与齐湣王中途走散，当辗转还至莒邑家中，尚且不知齐湣王已被淖齿所杀。
其母见子还家，未待其下拜，便即张口骂道：你这逆子！朝出而晚来，则吾倚门而望；暮出而不还，则吾倚闾而望。汝今事王，大王被淖齿杀害，尤且不知，尚何归焉！
王孙贾闻说齐王被淖齿杀害，热血上涌，乃对母亲拜了四拜，起身便即出门。
因入市中，袒露右肩，手持长剑，向围观国人振臂高呼：楚贼淖齿，乱我齐国，杀我君王。欲与我诛杀此贼者，请皆右袒！
莒邑市人闻而大奋，相从者四百余人，各持戈戟棍棒，攻入县衙。
淖齿正在县衙堂中，与掠来莒女嘻闹饮酒，忽闻院中扰攘，不由大惊。急起身离席，推门看时，未料早被王孙贾当头一刀，劈开脑袋，复又一刀，破膛剖腹杀之。
王孙贾既杀淖齿，于是召集齐国逃亡臣僚，欲图驱楚复国。因闻王子法章藏身于太史敫府中，于是率众入府搜出，拥立为王，是谓齐襄王。
楚军闻说首将已死，更无斗志，俱都出城，奔逃还国。
王孙贾即与众臣拥护襄王，共保莒城，以拒燕军；并传檄齐国全境，布告齐人：齐曾为五霸之首，岂可臣服胡狄之燕？齐国不灭，王已立在莒矣！
齐人闻之，无不振奋，皆谋叛燕。田单在即墨城中闻之，愈加顽强死守，更无降志。
镜头转换，按下齐国，复叙秦王。
便在齐襄王自立之时，秦、赵结盟，然后发兵攻魏。
赵国惟恐唇亡齿寒，出兵援救魏国。秦王遣使，责备赵国违约，声称赵军如若不撤，当举兵以向邯郸，先灭赵国，继而伐魏。
赵人闻此，举国惊慌。名家坚白派掌门公孙龙时在赵国，便向平原君赵胜建议。
公孙龙：公子便请遣使前往咸阳，责备秦王可也。
平原君：未知以何为辞？
公孙龙：此事甚易，以子之矛，攻子之盾可也。
平原君：此言何解？
公孙龙：既是秦王责我违约毁盟，公子便遣使往说秦王，赵国先与魏国结盟，方与秦约。秦国却不宣而战，率先攻打魏国，是秦王先违背盟约。赵国起兵应之，有何不可？
平原君深以为然，遂遣善辨门客为使，反聘秦国。公孙龙又恐赵使迫于秦王淫威，不能胜任，复派弟子扮作随从，前往咸阳，便以此言回复秦王。
秦昭王未料及此，张口结舌半晌，方才答道：既是双方皆有过错，互不责备便了。
镜头转换，按下秦魏，复说燕赵。
燕昭王依仗乐毅之力，尽掠齐国资财以归，于是国力大盛。为防备北部匈奴入侵，遂于二十九年大兴工程，在北部边境修筑北长城。
燕长城西起造阳（今河北怀来），东至襄平（今辽阳），长达千余里，规模巨大、气势雄伟；并在沿线设置上谷、渔阳、辽东、辽西、右北平五郡。
便在燕昭王全力修筑长城之际，赵国以廉颇为大将，于赵惠文王十六年率军伐齐。
廉颇时年已四十五岁，所学鬼谷兵法，此时终有用武之地。于是率军长驱深入齐境，攻取阳晋，威震诸侯。赵国通过此战，因而越居山东六国之首。
廉颇班师回国，被赵惠王拜为上卿。
亦在此年，忽有侠士自楚国而来，拜访屠夫朱亥。
二人相见，暗中较艺，相互佩服，继而肝胆相照，结义为异姓兄弟。此时侠士方才说出自己身份，原来却是墨子门徒，禽滑徒孙，无名无姓，道号飞飞子。
朱亥大喜，遂请侯羸来会，三人一见如故，复又结拜一次，是为“三结义”源起。
飞飞子在邯郸盘桓十数日，忽然心血来潮，欲要辞去。侯生及朱亥苦留不住，只得由他，于是置酒于肉铺，为其饯行。
朱亥：三弟，你实告我，今欲去往何处？
侯生：是也，为兄亦欲开口动问。
飞飞子：既是自家兄弟，便不相瞒。骊山老母，二兄可曾闻否？
侯生：鬼谷门、骊山派及墨家门，在诸子百家中皆属道门。鬼谷门是奉老子为祖，创派于鬼谷双子，今以乐池为掌门；骊山门奉骊姬为祖，乃上古大神伏羲及女娲之妹，前任掌门乃是齐宣王妃钟离春。墨家门却是墨子独创，传于其徒禽滑，掌门何人，今未知也。
飞飞子：人云兄长博学，果不其然。现任骊山老母，及本任墨家掌门，可知是谁？
侯生、朱亥：未知也。
飞飞子：现任骊山老母，便是当年刺杀庞涓，为孙膑复仇之智秋师叔；墨家掌门，却是区区不才，小弟便是。
一言出口，侯生及朱亥皆都失惊，张口结舌。
飞飞子：弟来邯郸，亦非凭空而至。其一是为观察赵国之政，欲赠天下至宝与赵王；其次是助师侄廉颇，建功立业，成就一世英名；其三，便是为二兄结交为友也。
侯生：按下天下至宝不论，则廉颇前番轻易破齐，建立不世功勋，是出于贤弟手笑耶？
飞飞子：兄长高明至极。正是小弟助此老师侄廉颇，暗中刺杀齐军主帅，助其成功。
朱亥：且慢！则天下至宝，是为何物？
飞飞子哈哈大笑，自怀中掏出一个布囊，启囊出璧：便是此物！
侯、朱二人凝目望去，见是一块玉璧，通身碧绿，幽幽生辉，流光溢彩，更无一丝杂色。看过半日，皆都摇头，脸现迷惘之色。
飞飞子：二兄可识此物？
侯、朱：未识也。
飞飞子：此乃和氏璧也。昔日楚人卞和于凤栖之地得之，三献楚王，双足皆斫。因此璧所在，必能一统六合，称王天下，故曰是为天下至宝。
朱亥：既是天下至宝，却因何落于贤弟手中？
飞飞子：六十余年前，此玉被楚王赐予令尹昭阳。当时鬼谷门弟子张仪师兄，作客于昭阳门下。昭阳将此璧视若珍宝，因于赤山宴间展示众宾，传观之时被人藏匿，反诬张仪师兄。昭阳大怒，将张师兄笞责将死，此事便即不了了之。当时小弟正行经楚地，路过赤山，闻说张师兄受枉几死，遂查出窃璧之人，入其户杀人夺玉，此璧便入我手，以至如今。
朱亥：且慢！此段闲话，我也曾有耳闻。但有一事不解，倒要请教。
飞飞子：二兄但问无妨。
侯羸：且慢！我知二弟欲问者，是为何事。那便由我来问，既曰此璧是三弟亲手得之于六十余年前，则你今岁年齿几何？
朱亥：是也！某正欲问此。
飞飞子：糟糕！古人云，得意不可忘形，果是如此。一不小心，泄露天机也。
朱亥：你说，你说！究竟多少年岁？
飞飞子：倒也不甚太大，只九十三岁而已。
侯羸及朱亥闻此，皆显怒色。
飞飞子：二兄休怒。弟因曾习骊山门驻颜之术，故此不老。但正因如此，不敢在二兄面前妄自尊大，以免惊世骇俗。既我三人同气相求，排行前后，又何必如此在意？
二人听罢，沉默片刻，互视一眼，同时哈哈大笑，也便释然。
飞飞子：弟与二兄盘桓这许多日，本来亦甚不舍分离。无奈忽然心血来潮，默算时日，方知后日乃是骊山老母智月升仙之期。如此盛典，弟忝为墨家掌门，不得不去也。
侯、朱听罢，知其所言不虚，便各无言。当日宴罢，飞飞子拱手而去，鸿飞暝暝。
次日一早，赵惠王升殿坐朝，忽见案上多一布囊，此前从所未见。启囊视之，见是一块碧玉，深身通透，流光溢彩，熠熠生辉。
赵惠王惊疑不置，转问宦都令缪贤：此乃何物？
缪贤：下臣不知。
赵惠王：是何人置于案上？
缪贤：下臣亦不知。侵晨扫庭时便在，下臣以为是大王所放，故未敢动。
赵惠王愈加惊疑，遂命缪贤：盛以托盘，传示众卿。
缪贤：喏！
于是果以托盘举之，遍行殿上，使诸卿传观。众臣看罢，议论纷纷，不得其要。
赵惠王：众卿！有哪位识得此物？
众卿皆都摇头。只有几个年长老臣，大胆奏道：只知是为璧玉，但不明其来历。
赵惠王见此，怫然不悦。
缪贤忽然说道：大王，臣之家客舍人蔺相如，或可识得此物。
赵惠王：蔺相如是何来历？
缪贤：其祖上世代乃为中山国玉匠，因中山国灭，身为战俘奴隶，被先王赐予下臣。臣见其颇有学识，兼且精于鉴玉，故释其奴藉，使为门客。
赵惠王：既如此，便速宣其上殿。
缪贤领诺而出，未过片刻，便带一青年入殿，拜于阶下：下民蔺相如，参见大王。
赵惠王：闻缪卿奏说，卿乃中山战俘，出于玉匠世家乎？
蔺相如：小民正是。
赵惠王：则你详观此玉，是何来历？若能辨识得出，孤有重赏。
遂命缪贤，将玉璧递之。蔺相如翻来覆去，细察半晌，复将玉璧还于家主，然后喜容满面，倒地拜贺：恭喜大王，贺喜大王！
赵惠王：何喜可贺？
蔺相如：此乃荆山之玉，出于凤栖之所，昔为荆人卞和得之。初献于楚厉王，再献武王，因匠人不识，谓其欺君邀赏，故被刖去双膝。其后楚文王即位，卞和抱此璞玉哭于荆山之下，惊动文王，命人车载入宫，当场开璞，便得此玉。此乃和氏璧也，天下独一无二至宝。
赵惠王：照卿说来，此玉当在楚国，因何无缘无故，突现寡人面前？
蔺相如：俗语云，至宝识主。当初之时，越王允常曾请欧冶子铸造五剑，三长两短。将其三剑献于吴王余昧，长者二，是为湛卢、巨阙，短者一，是为鱼肠。巨阙剑殉葬余昧，鱼肠被公子光付予专诸，以刺王僚；惟余湛卢，吴王夫差随身自佩。吴王失德，其国将亡，则湛卢不翼而飞，自归楚王。和氏之璧亦同湛卢，故能寻主。今既现王庭，则赵国小则称霸诸侯，大则混一六合，独揽天下，事无可疑。故此小民斗胆，恭贺大王，得此至宝！
越惠王闻此，不由心花怒放，于是重赏缪贤，并使蔺相如为鉴宝郎。
赵惠王得到和氏璧之事，只一日夜间，哄传邯郸，全城轰动。当时邯郸城中，自有各国使节以及行商，于是不过旬日，此事又遍传天下。
楚国闻此，兀自半信半疑，兼且不甚以为意。秦昭王听说此事，却被“天下至宝，得之可以称霸天下”评语所动，遂立即遣使寄书，向赵惠文王提出，愿用十五座城交换此玉。
赵惠文王议于众臣：若将此璧与秦，其恐不可得，枉自受骗；若是不与，又惧其发兵来儿。如此奈何？
廉颇：秦有来言，我有去语。换与不换，亦应遣使回复秦王，不可示怯于人也。
赵惠王：卿言亦是。但谁可为使？
众臣闻此，俱都钳口不言。
廉颇：臣愿前往。
赵惠王：卿为三军主帅，岂可一日暂离？切切不可。
宦者令缪贤忽道：鉴宝郎蔺相如可以为使。
赵惠王：其认玉可矣，岂曰可以为使？
缪贤：臣尝有罪，欲亡走燕，蔺相如止臣，问我何以认识燕王。臣谓尝从大王与燕王会于境上，燕王私愿结友，故欲往投。相如却说，当时是因赵强燕弱，而臣为大王宠幸，故此燕王言此；若亡赵走燕，燕王势必不敢相留，反必为其擒送赵国。臣问如其奈何，相如便劝臣肉袒伏斧质，向大王请罪，大王果然赦臣之罪。此人智勇双全，故可为使。
赵惠王信以为然，遂宣蔺相如上殿：秦王欲以十五城请易和氏璧，卿谓可否？
蔺相如：秦强赵弱，不可不许。
赵惠王：若取吾璧，不予我城，奈何？
蔺相如：秦以城求璧而赵不许，曲在赵。赵予璧而秦不予赵城，曲在秦。
赵惠王：缪贤荐卿为使，卿可敢使秦？
蔺相如：王必无人，臣愿奉璧往使。城入赵而璧留秦；城不入，臣请完璧归赵。
赵王虽不放心，更无良策，于是遂遣蔺相如奉璧，西入秦都咸阳。
秦王闻说赵使来至，乃聚宫人内侍，于章台召见。
蔺相如入见，以外臣之礼参拜。
秦昭王：贵使远来辛苦，是来以璧易城乎？