邯郸城外，赵军大营。
传令已毕，主帅赵奢闭营高卧，只闻更鼓之声，满营军中寂然。五万大军，由此竟滞留原地，期月不行，只每日使人增垒浚沟，为固守之计。
秦将胡伤闻说赵兵来救，使谍人前往邯郸，打探军情。
间谍探听清楚，回报主将：赵国果发救兵，但出邯郸城三十里后，便即下寨不进。
胡伤问道：可知领兵之将为谁？
谍探答道：闻说是叫赵奢，末将未曾闻其名。
胡伤闻报吓了一跳，骂道：你知道个球！这人却是本将军师叔，鬼谷门高才。
谍探笑问：既是将军师叔，必是熟谙兵法，却因何按兵不进？
胡伤：莫非是听说师侄为将，欲使我成此大功；或不愿救韩，故意养敌自重乎？
思来想去，不知其意。于是干脆遣使前往赵营，明下战书。赵奢命入，观其书道：
秦攻阏与，旦暮且下。将军若要助韩，便即来战可也。
赵奢当时正在醉中，半梦半醒，对来使说道：寡君以邻邦告急，碍不过盟国情面，出兵为备而已。某又不傻，何必为别家之事，去与秦军拼命！尊使可好杯中物否？若有同好，便与我大醉三日可也。战阵之事，还是远离。
因命亲兵，具备酒食，厚款秦使，饮酒中间，并引其遍观军营壁垒。
秦使见赵营深沟严垒，果是布防之状，毫无进攻之态，于是还报本将。胡伤大喜，遂不为御赵之备，就此调集三军，全力攻韩。
赵奢目遂秦使离营远去，还于中军大帐，立即擂鼓聚将。
众将不知发生何事，急奔大帐，瞬间齐至，站立两班。
赵奢下令：诸位将军！前者本帅曾经下令，凡方及军事者斩。今迷惑敌军任务完成，秦使还报其主将，必不以我为备。此令！诸将各引本部军马，弃营疾走，往救韩国。限两日一夜，必至瘀与。若有误期，必当军法！
诸将：喏。末将遵命！
赵军星夜兼程以进，果然只用两日一夜，便至阏与，离城十里扎下营栅。
胡伤闻知赵军大至，暗道：我这个师叔，足够狠辣！
于是立斩前日所派之使，留兵一半围城，悉起余众，来迎赵军。
赵奢相勘地形，又下帅令：大军厚集严阵，不必迎战；命副将许历，率一万精卒，避开正面之敌，抢占北山高地，屯据岭上，居高临下监视，听我号角而行。
许历：喏！
当即领命，遂引一万精兵，潜出兵营，迂回前进，抢占北山。胡伤立于营门望楼，看见赵军分兵登高，便明其意，急命众军出营争山，但是为时已晚。
山势崎岖，赵兵倨高临下，石落如雨。
秦兵仰攻，挤作一团。前列军士多被飞石砸伤，后队军士更被前军逃回者挤下深谷，尸骨无存。胡伤大怒，正欲亲登，忽闻鼓声大振，回头看时，却是师叔赵奢引军杀到。
赵奢并不与秦兵交战厮杀，只令：弓手上前，各发十矢！
于是赵军弓手上前，一阵乱射，便杀秦军数千，积尸塞道，山路更不能行。
一阵箭雨下完，赵奢便命吹号。
许历在山顶拒敌，发石将尽，听到号角之声，数其长短间歇，知是进攻命令。遂大喝一声，尽驱部下万人，从山顶上趁势杀下，喊声如雷。
赵军上下前后夹攻，直如天崩地裂，秦军没处躲闪，四散逃奔，复有三成跌落悬崖，死于非命。胡伤果然人如其名，胡乱受了几处箭伤，拼死杀透重围，落荒而去。
胡伤逃出二十余里，这才勒住坐骑，回望战场，悲苦难言。因深知秦法严苛，立有军功重赏，败军之将重罚；眼见数万大军几乎片甲不回，暗自咬牙。
胡伤彷徨无计，在马上仰天呼道：赵奢！我是你同门晚辈，你为一战成名，便施这等诡计，相煎何急！某便是拼却身家性命，受尽屈辱，也要报今日之仇！
于是便寻来路，再入战场。此时大战结束，赵军已经撤还，只余满山秦军尸体。
忽见山道之侧，有一具死尸仰卧石上，相其身材肥瘦长短，与自己异常相似。胡伤心中略动，跳下马来；四顾无人，便将身上衣甲脱下，又扒下死尸号衣，两相对换。
更换衣甲已罢，正要离去，忽又闪念，更由囊中拿出主帅令符，揣入死尸怀中。
又恐被人认出相貌，复又割下尸体首级，远远抛入深谷。
伪造现场已毕，胡伤便即化妆改扮，匹马返回咸阳。眼见都城在望，复又狠心咬牙，将所乘名驹放入山林，这才入城。进城后不还自己家宅，径直逃入师伯武安君白起府中。
白起：胡伤！不在外带兵攻韩，因何来此？
胡伤：弟子一时大意，被师叔赵奢蒙骗，以至兵败丧师。只得逃回，望师伯搭救！
白起：你是我师弟王翦爱徒，某为师伯，安能不救！
胡伤：师伯大恩，弟子没齿不忘！
白起：不必如此。且你此番如此惨败，亦是那赵奢师兄，为报我多次屠杀赵军之仇，故此下手狠辣，覆你全军。子之兵败，追根溯源，亦是由我身上引起也。
乃将胡伤留宿一夜，次日便修书一封，命其持之出城，前往骊山老母宫。
胡伤奉命，来至骊山，投奔骊山老母钟离春，递上师伯白起亲笔书信。
钟离春展示来书，见其略云：今有鬼谷门下弟子胡伤，将兵伐赵，失机逃回。若依秦法，失机当斩。恳请师姊老母，以骊山派易容之术，为师侄胡伤改易容貌，以避此难。
当春秋战国之际，诸子百家门派，墨家派剑术第一，兵家派用兵无二，纵横派谋略无双，骊山派易容之术天下独步，无人不知。钟离春见书允诺，便将胡伤引入秘室，令徒弟随意为之。半日之后，胡伤出室，便是另外一番容貌，世间再也无人认出。
胡伤又在山上休养百日，已经面目全非，水洗火烫，再不改回。因回咸阳，再入白起府中，拜见师叔。白起亦认不出面前此人，竟是师侄胡伤，于是大喜，便使在麾下听命。
白起：你今后随我征战，只要奋勇上前，不愁军功不立；十年之后，又是一员大将。但这花名册上，却填个甚么姓名为好？
胡伤：便依我师父王翦之姓，更名王龁便了。
白起：因何取此怪异名字？
胡伤：以志侄儿对那赵奢咬牙切齿之恨，提醒自己，必报此仇。
白起点头，提笔在名册上添注：左军前锋末将十夫长，王龁。
然后说道：置你于左军前锋，立功甚易。能否依靠军功升迁，便要看你造化矣。
王龁向师伯跪拜，谢过再造之恩。
画外音：恰如吴起所言，此后王龁随军征伐，屡立战功。十年之内，便即升为左庶长，更为秦国著名大将。十年之后，王龁再随白起攻打赵国，经过长平一战，击杀仇人赵奢之子赵括。大战之后，又极力撺啜师伯白起，坑杀赵国降卒四十万，以报今番覆军之仇。
镜头闪回，复说韩赵。
秦赵大战方酣，杀声如雷。瘀与城中，韩国守兵听得城外鼓号齐鸣，人喊马嘶，犹如开锅一般，便知救兵已至，急报守城主将得知。
韩将大喜：此必是赵国援兵来也。我等杀敌立功赎罪，便在今日！
乃命大开城门杀出。众军被围月余，怒愤满腔，便如下山猛虎，杀向敌阵。
围城秦军被杀得人仰马翻，支吾不住，无法相顾，只管望西逃奔。
韩、赵联军大胜，阏与之围遂解。
韩釐王亲自出都劳军，称谢赵王，重赐赵奢。
赵奢学成下山之后二十余年，一直不见重用，由此一战成名，天下皆知。
由是引军凯旋而归，赵王率众卿亲迎回城，封赵奢为马服君，使与蔺相如、廉颇并肩。先锋大将许历歼敌有功，给予重赏，命为国尉。
赵奢后代子孙，由此便以“马服”为姓；后改为马，是马姓族人主要来源。
秦军自出关东略以来，一直战无不胜，首次遭此大败。消息传入咸阳，秦王惊惧失色，怒发如狂。遍寻主帅胡伤，找到无头尸体，遂以阵亡旧例，恤其家属。
胡伤作为鬼谷门弟子，毕竟智计不凡，兵败之后，犹能为家人争得优恤。
闪回结束。秦国向东攻势受挫，转往南征。瘀与之战次年，秦王命蜀守张若，顺江而下攻楚，并与武安君白起合力，夺取楚国巫郡及江南之地。
张若生卒年不详，亦不知何地人氏。史籍只载其在蜀三十余年，辅佐公子通、蜀侯辉以及公孙绾三代蜀侯。三代蜀侯都获罪被杀，只有张若居官如故，甚为传奇。
镜头转换，按下秦征江南，再说魏国图存。
魏安釐王圉继承王位，因嫉妒异母弟信陵君魏无忌贤能，故封无忌于东部边境宁邑；又罢孟尝君相职，赶回薛地，更拜宗室公子魏齐为相。
魏齐为人刁钻，对魏王一意奉承，又专爱嫉贤妒能，治国实无一策。
大梁人范睢，字子叔，魏国芮城（今山西芮城县）人，师从鬼谷门第三代掌门乐毅，习学纵横之术以及兵法韬略。学成之后，有谈天说地之能，安邦定国之志。
范睢学成还家，欲事魏王，建功立业。因家贫不能自荐，又值恩师乐毅已死，更无门路可寻，乃投于中大夫须贾门下，屈身暂为舍人。
因乐毅伐齐之时，魏曾遣兵助燕；及闻田单复齐，魏王恐被齐国报复，便同相国魏齐计议，使须贾为使，至齐修好。于是须贾奉使至齐，范睢随行。
齐襄王升殿，接见魏使，开言怒道：昔我先王与魏同盟，魏却与燕人残灭齐国，实乃大仇。今卿又以虚言来诱寡人，则何以为信？
须贾闻此，惊慌不知所对。
范睢从容出列，代家主接言答道：王言差矣。先君从齐伐宋，约以三分宋国，是上国背约，尽收其地，反加侵虐。济西之战，五国同仇，岂独敝邑？然我先王不为已甚，至境便即撤兵，未从燕兵攻伐临淄，是有礼于齐也。今大王英武，寡君以为可振桓、威之烈，兼盖湣王之愆，故遣下臣来修旧好。大王何以己过，反责他人？
齐襄王愕然道：此位何人？
须贾答道：舍人范睢。
齐王点头：范卿所言是也，寡人知过矣。
乃命散班，使人护送须贾于公馆，命公卿设宴相待。
复又使人暗中唤出范睢：齐王欣慕先生大才，欲留先生客卿于齐，万望勿弃。
范睢：蒙齐王爱重，固臣所愿。然臣与家主同出，而不与同返，是为无义。齐王岂可以无义之人为卿？
齐使还报国君，齐王益加爱重，复使人赐以范睢黄金牛酒。范睢不敢坚辞，乃受牛酒，而还其金，使者叹息而去。
须贾闻知此事，大生嫉妒之心：齐王赏赐不及使者，而独及范睢，必有私通也。
当下隐忍不言，还魏之后，便将此事添油加醋，进谮于国相魏齐。
魏齐闻言，不问青红皂白，乃使人擒执范睢，即席讯之，杖脊一百，使其招承通齐。
范睢叫屈道：臣实无私，如何枉招？
魏齐益怒，下令笞杀。狱卒鞭笞乱下，范睢遍体皆伤，牙齿亦被打折，血流被面，号呼称冤。自辰至午，未曾停手，胁骨亦断。范睢大叫失声，闷绝而死，再无动静。
左右报说，范睢已死。魏齐也不细检，便命狱卒以苇薄卷尸，置之坑厕之间，并使宾客便溺其上，不容其作干净之鬼。
也是范睢命不该绝，当夜下起小雨，复被淋醒，轻哼一声。守卒闻之，慌忙来看。
范睢哀求道：公能送我还家，死于榻上，我有黄金数两，尽以相谢。
守卒贪其贿赂，遂入禀家道：厕间死人腥臭，不忍掩鼻。请发出府外，或扔或葬。
魏齐闻此，兀自怒气不息。
宾客闻皆都劝道：一个死人，相公留他作甚？
魏齐：既是如此，以车拉走，扔出郊外罢了。
守卒奉命而出，乃以弊车私载范睢出城，送至其家。范睢命妻子取出黄金相谢，又卸下苇薄付与守卒，使其弃之野外，掩人耳目。
守卒去后，妻小为范睢缚裹伤处，小心伺候。范睢死而复苏数次，终于拣回一条性命。因恐魏齐不见尸体，使人来搜，遂嘱妻子，将自己移送西门陋巷，到好友郑安平家藏匿。
郑安平为人仗，遂冒性命危险，就此收留范睢，在家养伤。
范睢妻小由是还家，依照家主所嘱，举哀发丧，号哭动天。邻舍见此，无不下泪。
次日过午，魏齐酒醒，果恐范睢不死，又使人往视其尸。因在乱葬冈上不见尸体，便又派人来至范家访问。
使人回报：范宅全家举哀带孝，正为范睢发丧。问其邻舍，皆说昨夜已自乱葬冈上，妻小已将范睢尸首领回，盛殓于棺椁中矣。
魏齐闻此，方信范睢果然已死，由此放过不问。
郑安平待范睢身体稍可，不敢在城中居留，便与其趁夜偷出，藏匿于具茨山中，养伤百日，方得痊愈。
范睢自此改名换姓，自谓姓张名禄，在山中苦读师父乐毅所传鬼谷秘籍。又过半岁，秦国大夫王稽出使魏国，范睢闻知，便请郑安平前往馆舍，将自己荐于魏使。
王稽闻说张禄乃是鬼谷门弟子，今隐居于具茨山中，不由大喜。出使公事完后，便行经具茨山下，将范睢、郑安平车载归秦。果真是神鬼不觉，魏齐更是丝毫不知。
将至咸阳，只见一支人马扬尘而来，对面驶至。
王稽：对面是何处人马？
侍从：乃是穰侯魏冉车驾，主公当稍稍回避。
话音未落，穰侯车驾已至，与王稽车乘相错。
魏冉：王稽何来？
王稽：奉命出使魏国，公事已毕，故此来归。不知穰侯车驾来此，有失回避，望乞恕罪。
魏冉：不知者不怪，倒也罢了。大夫自魏而来，车中可有夹带说客入秦？
王稽知其嫉贤妒能，故有此问，急忙答道：下臣怎敢？
魏冉半信半疑，口中咕哝数语，驱车而去。当二人对话之时，范睢一直隔帘偷窃，此时见对方驱车而过，急从车中跃出，变颜更色。
王稽：即将入城矣，卿出车露形，意欲何为？
范睢：臣于车中偷窥穰侯之貌，眼多白而视邪。此主其人性疑，而见事略迟，不久必要复来，不若避之。大人厚恩，且容后报。
说罢不容王稽回答，一把拽下郑安平，向山林中便走，瞬息不见。