闪回结束，霍去病年少而亡，人谓乃是当年袭杀李敢果报。
汉武帝对霍去病之死非常悲伤，乃调遣河西五郡铁甲军士，沿长安列阵，一直排到霍去病墓。又命将霍去病墓修成祁连山模样，以彰其力克匈奴奇功。
霍去病既死，卫青便独掌全国大军。
此时卫家尊宠已极，家族五人为侯，乃是卫伉、卫不疑、卫登，霍去病及其子霍嬗。
卫青敬重人才，多次向汉武帝推荐主父偃，以及咸宣之才，并得天子重用。
汉武帝为彰显卫青地位，希望群臣每见大将军时需行跪拜之礼，众臣皆都遵行，惟有汲黯不从，依然行揖首之礼。卫青非但不怒，反愈尊重，待其胜过常人。
漠南之战后，大将军卫青被赐千金。
幕僚宁乘进言：大将军之所能显贵者，全因卫皇后之力。今天子宠爱王夫人，但其家尚未富贵；大将军何不将皇帝所赐千金，赠之以为示好？
卫青欣然听从，乃将五百金送给王夫人，另外五百金给散众军，自己不留分文。
汉武帝得知此事，大为赞叹，询问卫青缘由，乃将宁乘升为东海都尉。
卫青虽然战功显赫，地位尊宠，但从不养门客。苏建曾劝卫青养士以博名声，卫青不以为然道：古之好养士者，皆犯君主忌讳。昔窦婴、田蚡厚待宾客，常使天子切齿。某为臣子，只需奉法遵职可矣，何必养士？
汲黯闻此，不由赞道：大将军贵压天下，宠冠群臣，能言及此，真忠臣哉！
镜头闪回，叙述汲黯平生。
汲黯字长孺，卫国濮阳人，出于卿大夫世家。因靠父亲保举，汉景帝时为太子洗马，举止严正，而被世人敬畏。武帝继位，便升汲黯为谒者，掌朝觐宾飨，及奉诏出使。
东越闽人与瓯人攻战，汉武帝闻报，派汲黯前往视察。汲黯行至吴县便返，禀报天子：东越人相攻，是当地民俗好斗，不值烦劳天子，使臣过问也。
河内郡发生火灾，绵延烧及千余户，汉武帝又派汲黯去视察。乃出使河内，还报天子：细民不慎失火，火势蔓延，不必多忧。然臣路过河南郡时，见当地贫民饱受水旱灾害之苦，灾民多达万余家，至于父子相食。臣便凭所持天子符节，下令发放官仓储粮，赈济灾民。今请缴还符节，并愿承担假传圣旨重罪。
汉武帝认为汲黯此举贤良，赦其无罪，调任为荥阳县令。
汲黯以县令微职为耻，不肯就任，离京之后，便即称病辞官还乡。汉武帝无奈，复召汲黯回朝，升任中大夫。由于屡次直言谏诤，不得久留朝中，被外放东海郡太守。
一年有余，东海郡被治理得清明太平，人皆赞之。
汉武帝复召汲黯回京，任主爵都尉，比照九卿待遇。
汲黯与人傲慢，不讲礼数，常当面顶撞他人，不容过错。心性相投者近之，与己不合者厌之，士人因此不附。但汲黯好学，又喜仗义行侠，注重气节。平日居家品行纯正，入朝直言劝谏，屡次触犯龙颜，时常仰慕傅柏及袁盎为人，与灌夫、郑当时、刘弃交好。
汉武帝招揽文学之士，崇奉儒学，常自诩以仁义治国。
汲黯奏道：陛下多欲，只表面施行仁义，岂能真正仿效唐尧虞舜政绩哉！
汉武帝恼怒，变色罢朝，对身边近臣说道：汲黯愚直，过矣！
近臣以此责之，汲黯答道：天子设置公卿百官，以为辅佐之臣，岂使其一味屈从取容，阿谀奉迎，将君主陷于窘境耶？我身居九卿，纵惜生命，若误朝廷大事，则其奈何！
天子闻之，复赞其直。汉武帝为人随意，大将军卫青入宫，踞坐床榻接见；丞相公孙弘求见，有时不冠。但每至汲黯进见，武帝非冠戴整齐不可。
汉武帝曾坐武帐理政，因天气炎热，未戴冠帽。适逢汲黯前来奏事，汉武帝冠带不及，遂急避入帐内，委派近侍代为批准奏议。汲黯被汉武帝尊敬礼遇，以至于此。
汲黯力求国家少事，时常建议和亲，进言阻止兴兵。
汉武帝尊用丞相公孙弘及廷尉张汤，不以其谏为然。
汲黯当面抨击：公孙弘之流，内怀奸诈，外逞智巧，以阿谀主上为务；刀笔吏张汤之类，专门苛究律条，巧言构陷，以胜狱邀功。陛下重用此僚，绝非社稷之福也。
公孙弘、张汤深恨，乃向天子进谄，明升暗降，请调汲黯为右内史。
当初汲黯身为九卿，公孙弘、张汤等不过身为小吏而已。不久公孙弘升为丞相，封平津侯，张汤官至御史大夫；汲黯昔日手下郡丞、书史，也被重用，职位甚至超越旧主。
汲黯心窄性躁，向武帝直言：陛下使用群臣，便似农夫堆柴一般。
汉武帝：卿此言何意？
汲黯：后来者居其上也！
汉武帝不语。待汲黯退出，才对近臣道：不有学识可乎？汲黯此语，何愚直愈重也！
群臣皆为汲黯担忧，恐其如此常惹天子羞恼，有日必被取下首级。
时隔不久，匈奴浑邪王率部降汉，朝廷征发两万车辆前去接运。官府无有恁多马匹，便发檄令，向长安城中百姓借马。百姓闻说白借无偿，多将马匹藏起，一时无法凑齐。
汉武帝大怒，要杀长安县令。汲黯奏道：长安县令无罪，陛下可杀臣。因若依臣和亲之策，匈奴岂肯来降，以成今日赫赫战功？浑邪王背叛其主来降，又非贵宾；陛下尽可命沿途各县准备车马，顺序接运过来便是。何至举国骚扰，疲于奔命，以奉匈奴降将！
汉武帝当场噎住，再次沉默无言。及待浑邪王率部到来，长安商人因与匈奴交易，凡是造成纠纷，告到官府，则必败诉；前后因此被判死罪者，多达五百余人。
汲黯大怒，直趋未央宫高门殿，又向天子进奏。其奏疏略云：
匈奴攻我关塞，陛下发兵征讨，将士战死疆场者不可胜数，且耗费百亿巨资。臣愚蠢，以为陛下擒获匈奴，必以为奴婢，赏给战死者家属，并将掳获财物赐之，以告谢辛劳，满足民愿。必不能为，则浑邪王率众来归，亦不应倾尽府库赏之，征我百姓侍之，奉如宠儿也。百姓无知，岂料售给匈奴货物，会被酷吏判罪耶？陛下纵不能缴获匈奴慰劳天下，又以苛法杀戮治下百姓，是谓保叶损枝，虽愚者不取也。
汉武帝览奏，再次沉默。汲黯离去，复对侍臣道：不闻汲黯之论久矣，今又信口胡说。
便寻其他过错，将其罢官。逾数年，复又征召汲黯为淮阳太守。汲黯辞谢，不肯接印，汉武帝屡下诏令强迫，这才领命，至京来见天子。叩拜丹墀，放声痛哭。
汉武帝：你我君臣多年不见，自当欣喜，何痛哭如此耶？
汲黯：臣谓死后尸骨将填沟壑，再不能见陛下矣，未料复蒙收纳任用。臣常患犬马之疾，难任太守之烦。敢求为中郎，出入宫禁，为陛下纠正过失，补救缺漏，臣之愿也。
汉武帝：卿何轻太守之职？因淮阳官民紧张，借公威望而已。卿可垂拱，以理其政。
汲黯辞帝，来对大行令李息说道：御史大夫张汤，智巧足挠人谏，奸诈足饰己过；专用机巧谄媚，强辩挑剔，不替天下进言，一心迎合帝意。又喜无事生非，搬弄法令，在内怀奸以逢迎，在外挟吏以加威。公位居九卿，若不及早向陛下进言，则必被其所诛杀也。
李息虽知汲黯所言为确，但因害怕张汤，始终不敢进谏。
汲黯前往淮阳治理郡务，一如往昔作风，政治清明。其后张汤果然身败名裂，汉武帝得知汲黯当初对李息所言，乃将李息罢官，自后史书中再无李息任何记录。
汉武帝复下诏旨，令汲黯享受诸侯国相俸禄待遇，依旧掌管淮阳郡。濮阳人凡做官者，皆都敬畏汲黯，因而甘居其下。七年之后，汲黯死于任上。
闪回结束。按下汲黯，复说张骞。
元狩四年，匈奴失去河西走廊，向西北退却，依靠西域诸国，继续与西汉对抗。
汉武帝为彻底消除西部威胁，再任博望侯张骞为中郎将，率三百多名随员，携金币丝帛等财物数千巨万，牛羊万头，第二次出使西域，寻找反匈奴联盟。
此行目的，一是招徕与匈奴有仇之乌孙东归故地，以断匈奴右臂；二是宣扬国威，劝说西域诸国与汉联合，使之成为汉朝之外臣。张骞奉命，再次踏上万里西征之路。
不则一日，到达乌孙国内。恰逢乌孙内乱，未达劝说乌孙东归目的。张骞乃遣副使，分别访问中亚大宛、康居、月氏、大夏诸国，扩大西汉王朝政治影响，增强相互之间了解。
四年之后，张骞偕同乌孙使者数十人，于元鼎二年返抵长安。此后汉朝与西域各国经常互派使者，常相往来。双方贸易日益发展，商胡贩客，络绎相望于塞下。
楼兰、姑师仍在匈奴控制之下，常出兵攻杀汉使，劫掠商旅，成为汉通西域严重障碍。
为确保西域通道，汉武帝遂遣赵破奴、王恢为将，于元封三年率七百轻骑突袭楼兰；后又率军数万击破姑师，并在酒泉至玉门关一线设立亭障，作为供应粮草驿站，防守哨所。
元鼎二年，乌孙使者回国，向国王报告汉王朝强盛。乌孙王昆莫由此羡慕汉朝，再派使者到长安，表示愿尚汉朝公主和亲，求为昆弟。
元封六年，汉武帝选江都王刘建之女细君为公主，使嫁给昆莫，并赐乘舆服御物，备官属宦官侍御数百人。细君死后，又将楚王刘戊之女解忧公主，嫁给乌孙王岑陬。
两次和亲，巩固汉与乌孙关系，使乌孙成为汉在西方牵制匈奴重要力量。
为打破匈奴对大宛控制，并获得大宛汗血马，汉武帝还于太初元年及太初三年，两次派贰师将军李广利西征大宛，迫使大宛进贡良马数十匹，中马以下牡牝三千余匹。
沿途中亚各国闻说汉军征服大宛国，无不大受震动，各国王公贵族纷纷派遣子侄，跟随汉军回到中原，向汉武帝呈上贡品，并留在汉朝作为人质，表示对汉朝效忠。
至此，张骞用外交手段扩张汉王朝影响力策略，取得极大成功。
汉政府在楼兰、渠犁、轮台驻兵屯垦，设置校尉。此乃汉朝在西域最早设立军事行政机构，为后来设置西域都护，创造条件。
元封六年，汉使远至伊朗境内，拜见安息国王，献上华丽丝绸。安息国王大喜，以鸵鸟蛋及魔术表演团回赠汉武帝，连接中国与罗马帝国丝绸之路，由此正式建立。
由于张骞等人沟通，此后汉朝和西域经济文化交流频繁。天马、汗血马等良种马传入中土，葡萄、核桃、苜蓿、石榴、胡萝卜、地毯传入内地，汉族经济生活得以极大丰富。汉族铸铁、开渠、凿井等技术及丝织品、金属工具等传到西域，亦促进西域经济发展。
张骞在大夏时，看到四川土产邛竹杖和蜀布，追问来源。
大夏人告知：此物是购于身毒，其国位于大夏东南。
张骞：由此推断，从身毒到长安，不会比大夏到长安更远。身毒国既有蜀地产物，证明身毒距离蜀地更近。则我可从蜀地另辟路线，直通身毒及中亚诸国！
汉武帝欣然采纳张骞建议，并命其去犍为郡，亲自主持开辟西南通使线路。
镜头闪回。武帝初年，先后派遣唐蒙、司马相如开发西南夷，设置犍为郡，并使邛、榨、冉琥诸部内附。后因全力对付匈奴，西南复与中原隔绝。
张骞二次出使西域之前，派出四支队伍，分别从四川成都、宜宾出发，向青海南部、西藏东部及云南境内前进，开辟通使身毒路线。
四路使者各分别受阻于氐、榨、禹、滇诸部，未能继续前进，先后返回。滇国又叫“乘象国”，民无君长，皆善寇盗。正因滇王派兵阻挠，汉使故不得进。
滇王：我观你等服饰，从所未见，不知是何国人物，到此何干？
汉使：我等乃是汉朝使者，奉汉帝之命，前往身毒，以通友好。
滇王：汉朝同我滇国比较，哪一国大？
汉使：我大汉朝国土，自东至西，有万里之遥；自北至南，又有万里之广。至若滇国广狭大小，因是位于大王治下，便非我等所能知也。
滇王：未知卿言一里，却是多少长短？
汉使：以成年男子行路为计，五百步是为一里。
滇王：则万里之遥，岂非五百万步以上？
汉使：大王英明，正是，正是。
滇王：吹象，吹象！不信，不信！尔等汉人专以大言唬人，不可通过我滇国之境。
汉使无奈，只得止步回返。到至夜郎时，复遇夜郎国王，亦作此问。闻说汉朝国土有万里之阔，更不相信，高呼“吹牛”，却非“吹象”。通过汉使仔细介绍，其才知汉朝强大。成语“夜郎自大”典故，源出于此。
元鼎元年，汉王朝正式设置牂牁、越侥、沈黎、汶山、武都五郡，以后又置益州、交趾等郡，基本完成对西南地区开拓。
此后汉使不断往来于西域，都用博望侯张骞名义，以取信诸国。
画外音：张骞不畏艰险，两次出使西域，扬大汉国威，沟通中国同西亚和欧洲关系。使中国丝织品从长安往西，经过河西走廊，今新疆境内，运到安息，再从安息转运到西亚和欧洲大秦，由此开拓史上著名之丝绸之路。张骞首次出使西域之时，世界东西方尚还相互隔绝，直至一千一百多年后，意大利旅行家马可·波罗才踏上中国土地。汉武帝开通西域，最初只为征讨匈奴，开拓大汉疆域。战争结束后，中国丝绸却源源不断走向世界，西方珍宝黄金也沿此路，涌进长安。万里丝绸之路由张骞肇始，由此将古老中国和西方世界连在一起。
汉武帝元鼎二年，张骞二次出使西域归来。次年病逝于长安，归葬汉中故里。
镜头转换，复加闪回。按下西北，复说辽东。
汉惠帝时期，天下初定。
燕王卢绾部将卫满东征半岛，推翻箕氏朝鲜，建立卫氏王朝。就此控制朝鲜半岛北部，西部及南部与汉朝燕国之地相邻。
辽东太守经汉廷批准，主动与朝鲜国王卫满相约：朝鲜当为汉朝藩属，卫满是为汉帝外臣。为汉朝保卫塞外，不使汉朝边境受到侵犯；塞外各族首领朝见汉朝天子，以及各国与汉朝通商，不许从中阻扰。作为回报，汉朝给予卫满以兵力及物资支援。
卫满应之，由是便以西汉藩属外臣身份，不断侵凌征服临近小邦。
真番、临屯本地部族先后主动归顺，卫氏朝鲜势力迅速膨胀，领地扩至方圆千里。
卫满在位三十三年，寿终正寝，子卫蒙即立。
此时汉朝文帝当政，国力日益强大，而匈奴则是冒顿单于在位。
卫蒙虽然年轻气盛，而且野心勃勃，但在两大强邻压制下，也只能两面交好，从中牟利。每乘汉匈交战之时，趁机悄悄收服邻近小国。
至汉武帝时，卫蒙薨逝。太子龙祥君卫右渠继任，登上朝鲜国王之位。卫右渠此时正当壮年，雄心勃勃，大力引诱逃亡汉朝流民；真番、辰国等国欲求拜见汉帝，卫右渠便加阻挠。汉武帝派涉何为使，责备卫右渠不臣之举，卫右渠终究不肯接受诏命。（本集完）