天降奇祸，家破人亡；走投无路，狼狈奔逃。
江齐仓皇逃入长安，更名江充，乃向朝廷投书，告发赵太子刘丹，与同胞姐妹乱伦，又与父王嫔妃奸乱；并勾结郡国豪猾，狼狈为奸，恣意杀害国中大臣之事。
汉武帝刘彻览奏大怒，下令包围赵王宫，收捕太子丹，移入魏郡诏狱，判其死罪。
赵王刘彭祖乃是汉武帝异母兄长，为救儿子一命，遂上书称：江充耍奸弄诈，欲借陛下威严，以报私怨。因受缉捕逃亡，不知悔悟，反在陛下面前搬弄是非，诬陷我儿。即便如此，臣愿精选赵国勇士，前去抗击匈奴，为朝廷效力，以赎刘丹之罪。
武帝览奏心软，遂赦刘丹死罪，但废其太子之位。复在犬台宫召见江充，询问端地。
江充奉诏入宫，拜见天子。汉武帝观之，见其身穿妇人织丝禅衣，帽插鸟羽，走动时摇冠飞缨。更兼身材魁梧伟岸，英姿飒爽，容貌气派，与众不同。
武帝大喜，对左右近侍道：燕赵之地，果多奇士。
江充上前参驾，因善于奏对，武帝与其一番谈论，大为高兴，遂命赐宴，便加宠用。
内宫宴罢，江充谢恩，奏请出使匈奴，以平外患。
武帝因问：卿自请出使匈奴，可有成熟打算？
江充回奏：臣谓出使外国，应因变制宜，以敌为师，不宜预先打算。
武帝深以为然，命为谒者，出使匈奴。半年之后，江充果然不辱使命，赍持与匈奴单于所签和约盟书归来。武帝大喜，遂又拜江充为直指绣衣使者，负责督捕三辅境内盗贼，并监察京师豪贵子弟，侦其有无越礼之行。以此论之，江充当是中国史上首任情报局长。
当时贵戚近臣之中，多有骄奢僭越之辈。江充一一举报弹劾，奏请没收其车马，并命充军北营为卒，待命抗击匈奴。
汉武帝览疏，当即准奏施行。江充奉旨，即刻传文光禄勋中黄门，禁令该去北营待命近臣侍中，若无本人命令，不准出入宫廷，面见天子讲情请托。
贵戚子弟闻令惶恐，皆至宫门，向皇帝叩头哀求，表示情愿出钱赎罪。汉武帝允其各按俸禄爵位缴赎，数日之内，便得数千万钱，国库为之充盈，军费不愁。
汉武帝大喜，遂对近侍说道：江充忠直不阿，言语计策，皆称朕心。
江充外出巡察，偶遇馆陶长公主，坐车行于驰道。于是上前喝问：驰道者，天子及钦差专用，或传递边报所需。上至诸侯贵戚，下至黎民百姓，皆不得用。长公主为何放肆？
长公主车夫答道：非敢私用，是奉太后诏命。
江充说道：虽有太后诏命，长公主可以，随从车骑不可。
遂命部下，立将公主随从处罪，车马没收。京中勋贵闻之，无不惊骇。
江充随皇帝前往甘泉宫，遇太子刘据家臣，乘车行于驰道。便命立即擒拿，交官处置。刘据派人向江充求情：我非不舍车马，只不欲陛下得知此事。望江公高抬贵手，宽恕这次。
江充不理太子之请，径以其事上奏。
汉武帝下诏问责东宫，并赞江充：为人臣者，固当如此！
江充由此威震京师，但也与太子就此结怨，种下祸根。
汉武帝一生沉迷女色，后宫有多位佳人，此宠彼失。为重新获得帝王恩宠，后宫诸妃多请女巫入宫，试图以巫术固宠，并对其所嫉妒妃嫔，施以巫蛊之术。
一时之间，后宫迷乱不止，因巫蛊牵连朝中大臣事件，时有发生。
征和元年，汉武帝住在建章宫，偶见陌生男子带剑，进入中龙华门。因此不由大惊，怀疑此事非同寻常，便命禁卫，上前捕捉。
男子弃剑逃跑，其快如风。侍卫虽然尽力追赶，但也未能将其擒获，空手而回。中有认识该男子者，因向天子汇报：此人非别，乃是墨门高徒，人称阳陵大侠，朱安世是也。
汉武帝大怒，命将掌管宫门锁钥门候，皆都处死。又征调三辅地区骑兵，对上林苑进行搜查；并下令关闭长安城门，挨门挨户进行搜索。但亦毫无结果，朱安世竟如平地蒸发。
当时丞相公孙贺夫人卫君孺，乃是皇后卫子夫胞姊。子名公孙敬声，接替父亲担任太仆，骄横奢侈，从不遵守法纪。有次擅自动用军费一千九百万钱，事情败露，被捕下狱。
公孙贺因知天子诏令各地，紧急通缉阳陵大侠朱安世，于是上疏请奏，自愿负责追捕朱安世，为子公孙敬声赎罪。
汉武帝览奏，准其所请。公孙贺运用各方人脉资源，费尽心机，果将朱安世逮捕。
朱安世落网，反而笑道：丞相不擒我还倒罢，既捉我入狱，恐将要祸及全族！
公孙贺哪里理他？下令将朱安世立即投入监狱，换出儿子公孙敬声。
朱安世自狱中上书朝廷：丞相之子公孙敬声，与阳石公主私通。其得知陛下将要前往甘泉宫，便使巫师在陛下专用驰道下埋藏木偶，口出恶言，诅咒陛下，以为巫蛊之事。
汉武帝贪色过度，此时身体不佳，一直怀疑有人以巫蛊之术咒己，阅览朱安世奏状，由是大怒，便命将丞相公孙贺逮捕下狱，下令严查。
后经调查，果在驰道土中发现木偶，上刻天子生辰八字以及咒语。
由是罪名属实，公孙贺父子百口莫辩，二人皆都死于狱中，并被灭族。同时还牵连阳石公主，并皇后卫子夫女儿诸邑公主，以及卫青长子卫伉，全部被杀。
卫氏在汉廷内部朋党，因此巫蛊之祸，损失殆尽。公孙贺死后，相位空缺，汉武帝乃任命涿郡太守刘屈氂为丞相，封为澎侯。
此时天下方士及各类神巫多聚集京师长安，大都以左道旁门奇幻邪术迷惑众人，无所不为。一些女巫通过钻营，至于宫中，教宫中嫔妃、美人躲避灾难办法，在每间屋里都埋上木人，进行祭祀。众嫔妃每当相互妒忌争吵，就轮番告发对方诅咒皇帝、大逆不道。
汉武帝大怒，命将被告发者一律处死。于是后宫妃嫔、宫女，以及受牵连之朝中大臣，前后共杀数百人之众。由此巫蛊之祸愈演愈烈，汉武帝疑心不止。有次白日小睡，梦见有数千木人，手持棍棒来袭。武帝霍然惊醒，感到身体愈加不适，精神恍惚，记忆力大减。
江充知道自己与太子及皇后卫子夫闲隙已成，见汉武帝已老，恐其驾崩后刘据即位，自己必被诛杀。便即定下奸谋，向武帝进奏：陛下之病，是因有巫蛊作祟，以至于此也。
汉武帝信以为然，便派江充为使，负责彻查巫蛊案。
江充奉旨，便率领胡人巫师，在京城中各处掘地，寻找木人。由此逮捕使用巫术者，夜守祷祝者，及自称能见到鬼魂者无数。并施以铁钳烧灼之刑，强迫认罪。
于是百姓相互诬指，官吏则参劾政敌为蛊，大逆不道。由是此案迅速升级扩展，从京师长安、三辅地区，乃至各郡国境内，死者共有数万人众。
汉武帝此时年事已高，怀疑周围左右之人都用巫蛊，诅咒于己。
江充窥知汉武帝疑惧心理，便指使胡人巫师檀何，上疏言称：臣见宫中，尚有蛊气。不将蛊气除去，皇上之病就不得愈。
汉武帝信之，遂派江充，复入宫中再查。
江充利用皇帝威势，直至宫禁深处，毁坏皇帝宝座，挖地找蛊。
汉武帝犹不放心，又派按道侯韩说、御史章赣、黄门苏文等人，协助江充彻查。
江充先从后宫中妃嫔各宫着手，然后依次搜寻，一直搜到皇后及太子宫中。各处地面都被纵横翻起，以致太子、皇后再无容床之地。
按连闹了数日，江充最后扬言：各宫皆有巫蛊。太子宫中找出木人最多，另有咒语写于丝帛，内容大逆不道，应当奏闻陛下。
其实所谓在东宫掘出木人，皆其事先备之，以此栽赃太子。
刘据闻言大惧，乃问少傅石德：江充诬我，如何应对？
石德进言：公孙贺父子、两位公主，以及卫伉等，都被指用巫蛊害人之罪，而被杀死。今巫师与江充又从东宫挖出证据，太子便具百口，亦无法辩解矣。
刘据：如此，我只能等死耶？
石德：为今之计，只可假传圣旨，将江充等人逮捕下狱，彻底究其奸谋。
刘据：假传圣旨，是为谋逆大罪，似乎不可？
石德：陛下有病，住在甘泉宫中，皇后与太子屡次派人前去请安，皆都未能见到。奸臣今敢公然陷害太子，则陛下是否在世，实未可知。太子岂忘秦朝，太子扶苏之事乎！
刘据：即便如此，我怎能擅自诛杀大臣！不如前往甘泉宫请罪，或许侥幸无事。
石德无奈，只得答应。
太子欲往甘泉宫见驾，但闻内侍来报：门外全是江充所派禁军，不许东宫之人出外。
刘据闻报大怒，万般无奈，只得对石德说道：便依师傅之计，立即行事！
秋七月初九壬午，少傅石德假作天子圣旨，派门客冒充皇帝使者，逮捕江充等人。
刘据戟指大骂：赵国奴才！扰害赵王父子，还嫌不够，今又来害我父子！
乃命将江充以及胡人巫师，皆都置于柴堆之上，烧死在上林苑中。杀死江充之后，刘据即派侍从门客无且，携带东宫太子符节，乘夜进入未央宫长秋门，通过长御女官倚华，将前事报告卫皇后；然后调发皇家马车运载射手，打开武库拿出武器，又调发长乐宫卫卒。
长安城中一片混乱，街市中纷纷传言：太子造反！
宦官苏文趁乱逃出，急至甘泉宫中，向汉武帝报告：太子诛杀江充，起兵造反！
汉武帝：太子绝非谋反之人。定是惧被江充等人谄害，方生此等变故。
因而派出使臣，去召刘据前来面询。
使臣不敢进入长安，行至中途而返，回报天子：太子已经造反，要杀为臣！
汉武帝大怒，且尚犹疑。
丞相刘屈氂听到事变消息，逃出长安，派长史乘驿站快马，奏报天子。
汉武帝问道：丞相而今何为？
长史回答道：丞相封锁消息，没敢发兵。
汉武帝怒道：事已沸沸扬扬，有甚秘密可言！着即捕杀叛逆。应以牛车为掩护，不与叛逆短兵相接，杀伤过众！紧守城门，决不可使叛军冲出长安！
长史以此还报丞相，刘屈氂既奉玺诏，发兵来攻太子。
太子刘据在未央宫中，向文武百官发出号令：陛下因病，困居甘泉宫中，内外信息不通，奸臣乘机叛乱。我故诛杀叛贼江充，胡人巫师，公等宜为我作证。
百官闻此，齐都称诺。
汉武帝意识到事态严重，乃从甘泉宫返回，到长安城西建章宫，颁布诏书，征调三辅附近各县军队，部署二千石以下官员，皆归丞相统辖。
刘据此时无以自辩，只得再次假传圣旨，将长安官狱中囚徒赦免放出，发给武器，统归少傅石德及门客张光分别统辖；又派长安囚徒如侯持节，征发长水、宣曲两地胡人骑兵。
侍郎马通持天子符节前来，闻说太子调兵，立将如侯逮捕处死，太子就此败局已定。
刘据来到北军大营，将护军使任安召出，颁与符节，命其发兵。
任安拜受符节，返回营中，闭门不出。
刘据知道诳军之计已被识破，只得离去，将长安市民数万人武装起来，来迎天子禁军。到长乐宫西门，正遇丞相刘屈氂率兵而至，二话不说，就此开战。
双方会战五日，死亡数万人，血入街边水沟，满城皆赤。
十七日庚寅，刘据兵败，南逃长安城覆盎门。司直田仁率兵把守城门，因觉太子是与武帝父子误会，不愿逼迫太急，故使刘据得以逃出城外。
汉武帝诏派宗正刘长、执金吾刘敢，携带皇帝谕旨，进宫收回皇后玺绶。
卫皇后不愿受辱，饮鸩自尽。
战事已毕，天子诏命叙功：马通擒获如侯，立有大功，封为重合侯；长安平民男子景建，跟随马通擒获石德有功，封为德侯；商丘成奋战擒获张光，亦封为侯。
叙功已罢，然后罚罪：任安老于世故，虽未从太子造反，但亦未制止，是欲坐观成败，对朝廷怀有二心。田仁纵放太子出城，与谋反同罪，与任安皆判腰斩。东宫门客凡曾跟随太子出入宫门者，皆都一律处死；凡随刘据谋反者，一律灭族；凡非出于本心，而被刘据挟迫参与叛乱者，一律放逐敦煌。命在长安各门设置屯守军队，诏捕太子。
群臣闻说皇帝诏捕太子，不知如何是好。壶关三老令狐茂闻此，仗义上书。其书略云：
人生在世，父天母地。故天平地安，阴阳和调，物乃茂成；父慈母爱，室家得中，子乃孝顺。阴阳不和，则万物夭伤；父子不和，则室家丧亡。昔者虞舜，孝之至也，而不中於瞽叟；孝己被谤，伯奇放流，骨肉至亲，父子相疑。由是观之，子无不孝，父有不察。皇太子为汉适嗣，承万世之业，体祖宗之重，亲则皇帝宗子。江充闾阎隶臣，陛下显而用之，衔至尊之命迫蹴太子，造饰奸诈，群邪错谬，是以亲戚之路鬲塞而不通。太子进则不得上见，退则困於乱臣，独冤结而亡告，不忍忿忿之心，起而杀充，恐惧逋逃，子盗父兵以救难自免，臣窃以为绝无邪心。昔江充谗杀赵太子，天下莫不闻，其罪固宜。陛下不省，深过太子，发怒举兵求之，三公自将，智者不言，辩士不说，臣窃痛之。唯陛下宽心慰意，少察所亲，毋患太子之非，亟罢甲兵，无令太子久亡。臣不胜惶悚，出一旦之命，待罪建章阙下。
奏章递上，汉武帝感动醒悟，但未公开颁布赦免太子诏书。
太子刘据向东逃到湖县，隐藏在泉鸠里。地方官闻讯前来围捕，太子量难逃脱，便紧闭房门，自缢而死。太子妃良娣及其二子，皆被官兵杀戮。最后只余一个皇孙，尚在襁褓之中，被廷尉监丙吉发现，隐藏衣底，还家交给夫人照料。
征和三年，守卫汉高祖祭庙郎官田千秋上奏，为太子刘据鸣冤。其奏疏略云：
子用父兵，罪应鞭笞。太子误杀，又有何罪！臣冒死上奏，以为太子辩冤。
汉武帝览奏，霍然醒悟，诏升田千秋为大鸿胪，下令将江充满门抄斩，烧死苏文。因怜惜刘据无辜遭害，便在皇城内修建思子宫，又在湖县修建归来望思之台。
直到此时，太子冤仇终于得报，汉室朝野却亦元气大伤。
太子得以平反，内侍郭穰密告天子，说丞相刘屈氂夫人诅咒天子，并与贰师将军李广利之妻共为祷词，欲祝昌邑王为帝。
汉武帝览奏，因思太子含冤，皆因丞相率兵逼迫之故，命将刘屈氂腰斩于东市，其妻则枭首华阳街。李广利妻子，亦命逮捕入狱。
李广利当时正在前线征战，得知妻子被捕消息，仓促出击匈奴，以求将功折罪。未料一战兵败，遂不敢再回长安，便即投降匈奴。可叹边关大将，亦被巫蛊之祸牵累。
镜头闪回，叙说李广利来历。
李广利者，中山国人，皇子昌邑哀王刘髆舅父。另有二弟，一名李延年，一名李季。
时有中亚古国西域大宛，位于葱岭西北山麓，天山山脉西端南麓，盛产宝马，因汗出如血，故称为汗血马，又被誉为天马。张骞第一次出使西域时曾见此马，回报武帝。