汉和帝国丧未已，库吏忽报内宫失盗。消息传出，人心慌乱。
太后邓绥闻报，心中暗想：此等小事，如果遍索内宫，将吏役及宫女逐个加以拷问，必定有人浑水摸鱼，趁机谫除异己，殃及无辜。一旦酿成巨案，得不偿失矣。
于是不令有司追索，只亲自检阅所有宫人，冷静仔细察言观色。结果不过数日，偷窃珠宝者便即心中大惧，马上自首服罪，就此大事化小。
又有内侍吉成深受和帝宠幸，曾得罪驾御车夫；今皇帝既崩，御者便合谋冤枉吉成，说其有挟邪弄巫蛊惑之事，以至先帝早亡。
有司接报，将吉成下至掖庭狱拷问，得其供辞证言。于是上报太后，欲判极刑。
邓绥不以为然，冷笑道：我知吉成常在先帝左右，先帝平日待之有恩，尚无恶言相加，今何至如此妄加巫蛊图害？此事不合人情，必有诬陷。命令干吏，进行核实可也。
结果经过缜密调查，巫蛊之事乃是驾车人自己所为，反而贼喊捉贼。
此案告破，宫中所有内侍宫女，无不叹服邓太后圣明。
邓绥常以为鬼神难于征信，太多祭祀并无好处，诏令罢去不合典礼之诸祠官。又诏令赦免自光武帝建武以来所犯妖言巫恶，及马、窦家属所被禁锢者，都免罪为平民。
太后崇尚节俭，遂下诏命：减去宫中膳馐、择米、刀剑、帷帐等一切服御珍膳，靡丽难成物件；如非供祀陵庙大祭，稻粱米不得选择，早晚只一肉饭。敕令停止旧太官、汤官常年费用，郡国所贡减去半数，卖掉上林苑鹰犬；蜀郡、广汉郡供进金银缘器以及九带佩刀，一并不再上调。停止画工三十九种，又御府、尚方、织室锦绣、冰纨、绮鄃、金银、珠玉、犀象、王毒瑁、雕镂等玩好之物都停止不作；离宫别馆蓄积米粮薪炭，一律省去。诸园贵人、宫人，有宗室同族若体弱年高不堪使用者，叫园监核实上报名册，听任去留。
朝中公卿百官闻此，无不赞颂，皆称古之贤后，不及于此。
镜头转换，按下内宫，复叙边塞。
延平元年四月，辽东鲜卑突然发兵南侵，攻打渔阳郡，大抢一通，满载而归。
渔阳太守张显接报大怒，亲率数百骑出塞追击，誓欲夺回被抢财物，还给百姓。
兵马掾严授随征，因见渐入危险地带，急劝止道：将军不要急于追击！
张显：却是为何
严授：鲜卑人知我在后，又不速逃，只引我深入，却为何故必有埋伏，以待我也。若依末将之议，不如先安下营寨，派出轻骑打探虚实，再追不迟。
张显眼见将要追及敌骑，闻谏大怒：若诸将都似你此般胆小，如何建功？
严授：兵者危事，多谋者胜。末将为诸军性命为计，却非胆小心怯。
张显闻言愈怒，当场就要斩杀严授，被诸将苦求方罢。于是怒气不息，下令急速追击，果然撞进鲜卑人伏击圈内，被团团围击。张显侍勇冲突，中箭阵亡，手下士卒四散逃跑。
惟有严授不逃，反而收拢部众力战，亲自杀死多名敌骑，身负十余处伤，最后战死。
渔阳战役消息上报朝廷，邓太后非常感慨，亲撰文诏褒奖严授，又赏赐死难烈士家属钱财，提拔子弟做官。
画外音：从此以后，鲜卑人在历史舞台上登场次数日益增多，逐渐成为北方重要民族。
字幕：延平元年八月辛亥，新帝刘隆忽然病逝，仅在位二百二十一天，寿命未满周岁。因系夭折而亡，故上谥号为孝殇皇帝，葬于康陵，陪伴父皇。中国帝王之中，汉殇帝是即位年龄最小，亦是寿命最短者，被史家称为百日皇帝。
殇帝夭亡，邓太后当即定策禁中，使兄长车骑将军邓骘持节，迎接清河王世子刘祜进京入宫，拜为长安侯，同时下诏为和帝承嗣。
有司读策命毕，太尉奉上玺绶，刘祜即皇帝位，是为汉安帝，时年十三岁。
因安帝年幼，太后继续临朝称制，诏改次年为永初元年。
安帝即位未稳，西域都护任尚告急奏表入京：西域诸国叛汉，请求朝廷派将征讨！
邓太后览奏大惊，遂下诏命：以梁慬为西域副校尉，克期赴任。
字幕：梁慬字伯威，北地弋居人。
画外音：梁慬父名梁讽，曾担任州刺史，车骑将军窦宪出征匈奴时为军司马，携带金帛出使北匈奴，宣扬汉天子威德，得上万人归附。后因行事不合窦宪心意，被冤杀之。窦氏被灭，汉和帝知道梁讽是被诬陷，于是征召其子梁慬，任为郎中。梁慬有勇有谋，为人慷慨喜功，先任车骑将军邓鸿部下司马，此时再次迁升，便为西域副校尉。
旌旗猎猎，戈戟森森。梁慬奉旨离京上任，行至河西，征调河西四郡羌胡人马，共得五千余骑。正在这时，哨马来报：诸国叛军合攻西域都护任尚于疏勒城。
梁慬：事不宜迟，立即发兵驰救。
诸将领命，挥师西向。过不数日，哨马来报：西域诸国闻我援军将至，解围而去。
梁慬：如此来说，任尚将军无忧矣。
哨马：其实不然。朝廷以为任尚在西域多年劳而无功，又激起诸国叛乱，由是征还京师，以骑都尉段禧为西域都护，西域长史赵博为骑都尉。
梁慬：则段、赵二位将军，今在何处
哨马：率军镇守它乾城。
梁慬：若是如此，大事不妙。诸将听着，日夜兼程，速发它乾城，不可稍怠！
诸将：诺！
镜头转换，它乾城中。
梁慬率军到达，与段禧、赵博相见，合兵一处。
段禧问道：将军此来何速
梁慬：只恐将军势危，不得不日夜兼程。
段禧：此言何解
梁慬：它乾城乃弹丸之地，若遇战事，绝不能守。便如当年耿恭将军困守疏勒，最终只有十三骑得还玉门，公其忘之耶今又屯兵于此以待敌至，是为危计，不可取也。
段禧：不是将军提醒，某险些重蹈覆辙。若依将军，如之奈何
梁慬：某有一计，可舍却此城，占据龟兹以守。如此如此，必获大胜。
段、赵二人连称妙计，便请依计而行。
梁慬应诺，便将大军留给段禧，只率五百骑兵，佯作出哨，前至龟兹。兵至城外，下令扎住人马，遂派副将单骑进城，求见龟兹国王白霸。
白霸闻说只有一人一人骑前来叫城，便命开门放入，问道：将军远来，见我何事
副将：某乃大汉西域副校尉梁慬将军部下，自河西巡哨至此。因闻车师等国将欲来伐龟兹，故来求见大王，愿率汉军进入龟兹，助大王共守此城，未知可否
白霸：未知梁将军此来，带有多少人马
副将：见有五百精骑，皆在城外，听候大王指派。
白霸闻言大喜：既是如此，我当亲自出迎，请梁慬将军入城歇马。
龟兹国相闻此，急出班阻谏：陛下不可。今闻西域诸国皆都反汉，势同大火燎原。陛下若容汉军入城，此是引火烧身，必自焚也。
白霸：只纳五百汉军入城，诸国岂会知道不必多言，孤意已决！
于是不听国相之言，即命整顿仪仗，迎接汉军入城。
梁慬与白霸以礼相见，率军进入龟兹城内，安顿已毕。龟兹王设宴相待，梁慬暗中派遣副将急速转去它乾，迎接段禧及赵博率众前来。
于是酒宴未散，副将已引汉军陆续进入龟兹城中，共有八九千人之众。
龟兹国相见都城已为汉军所据，由是纠集国中吏民背叛国王白霸，转与温宿、姑墨两国联合造反，聚众数万，一同围攻龟兹。
白霸闻报，胆战心惊，急向梁慬问计。
梁慬笑道：量此撮尔小辈，有何惧哉大王休慌，某请出城迎战，必保贵国万安！
于是领兵出城，奋其武勇，一战而大破诸国联军。
此后诸国添兵来战，更聚数万之众。汉军背依龟兹坚城，坚守数月，联军久攻不下，终至粮草食尽，兵败退走。
梁慬乘胜追击，斩杀万余，生擒数千，获骆驼畜产数万头，龟兹局势渐被平定。
镜头转换，京师洛阳。汉安帝升朝坐殿，邓太后垂帘称制。
太后：近闻梁慬用计守住龟兹，大败西域诸国联军，实属可喜可贺。
太尉：臣启太后，梁慬虽然保住龟兹，但西域道路已被叛军堵塞，朝廷诏命文件无法传递，也是与事无补。
太后：既是如此，对于西域诸国，众卿有何高见
公卿见问，通过议论，公推司徒上奏：西域阻碍重重，距离遥远，诸国又屡次反叛。臣等以为，官兵远离故国在彼处屯垦，经费消耗，永无止境，不如弃之。
邓太后思忖半晌，只得准奏，由是诏命：撤销西域都护，遣骑都尉王弘征调关中兵马，将梁慬、段禧、赵博屯驻龟兹官军，以及伊吾卢、柳中屯田官兵接回本土，各行安置。命以车骑将军邓骘为主帅，征西校尉任尚为副，率屯骑、步兵、越骑、长水、射声五营，檄召三河、三辅、汝南、南阳、颍川、太原、上党部队，共发五万大军驻守汉阳，以备钟羌。
邓骘、任尚：喏，臣等遵旨。
字幕：邓骘，字昭伯，南阳郡新野县人，祖太傅邓禹，父护羌校尉邓训，妹和熹皇后邓绥，出身名门。先为大将军窦宪属官，因妹邓绥入宫为贵人，邓骘兄弟都被任命为郎中。
镜头闪回，叙述邓骘履历。
永元十四年，邓绥被立为皇后，邓骘迭经三迁，累任虎贲中郎将。殇帝即位，拜车骑将军、仪同三司，掌控朝政；仪同三司名号，便从邓骘开始。
自从和帝驾崩，邓骘兄弟常居宫中。
邓骘为人谦逊，屡次请求回府，年余后邓绥方才同意。至永初元年，邓骘被封为上蔡侯，食邑一万户。又因迎立安帝功劳，增加食邑三千户。
邓骘辞让不受，逃避册封使者，辗转诣阙，上疏陈述。太后无奈，这才允许其辞。
闪回结束，时因西域都护撤销，凉州羌人再度叛乱，扫荡劫掠凉州，朝廷为此诏命邓骘为帅，率军五万，前往讨伐。
邓骘领旨谢恩，因领受虎符，调兵遣将，祭旗出征。汉安帝及太后邓绥亲率百官出城，在平乐观饯送出征将士。
永初二年正月，邓骘率五营禁军向西，屯驻汉阳郡。
当时各郡汉军未达，钟羌部落得到情报，聚集数千骑兵趁势抢先出击，突袭汉营。经过激战，在冀县以西击败邓骘五营军，斩杀一千多人。
邓骘大败，向东退至渭滨，一面招揽败众，檄令催促郡兵。
直至秋末，各郡兵马才陆续到齐，至渭滨大营报到。邓骘于是下令：派征西校尉任尚为前锋部帅，车骑将军从事中郎司马钧为副，率领各郡郡兵，西出平襄，报复前仇。
二将领命，率众鼓勇而行。行至半路，遭遇滇零所率数万羌军，回避不得，只好交战。结果汉军寡不敌众，任尚、司马多二将大败，仅以身回，两万汉军战死八千，伤者无数。
羌军由此声势大振，实力强盛无比，朝廷再也无法控制。由于战乱频仍，以至湟中各县谷价每石万钱，死亡百姓无法统计。
太后邓绥得知战事不利，急诏命邓骘回师，留任尚驻扎汉阳郡，负责各军调度。
邓骘尚未至京，太后又派使者专程迎接于途，任命为大将军。邓骘到达洛阳，又派大鸿胪出迎，中常侍前往郊外慰劳，侯王、公主以下群臣皆在路旁等候。
群臣众卿见此情状，俱都不解，于是交头接耳，相互议论：似此败军之将，怎地反倒胜似定远侯班公扬威西域，凯旋而归？
但只限于腹内嘀咕而已，不敢议之于众。
邓太后察言观色，早知群臣心思，乃召集三公，温言问道：公等以为邓骘屡败于诸羌，我不见其罪，反加宠信重用，是谓公私不分乎
三公：臣等不敢。
太后：公等不知，休看邓骘攘外无功，安内却是有术。安帝即位之后，国内多发叛乱，导致天下饥荒，盗贼群起，四方蛮夷侵扰。邓骘身为贵戚而崇尚节俭，罢除天下劳役，又推荐何熙、祋讽、羊浸、李郃、陶敦等贤士，使到朝廷任职；复征辟杨震、朱宠、陈禅等人，担任府中幕僚，使各尽其能。如此汉国本事，不当重用乎
三公：太后明见万里，臣等委实不及！
镜头转换，按下邓骘，复说梁慬。
梁慬在龟兹国中，闻说朝廷下诏罢撤西域都护，只得告辞龟兹王白霸，引军东归。
回到敦煌，正赶上众羌反叛。朝廷调发兵马向西进击，诏命梁慬留作各路兵马援军。
梁慬领命，遂率本部军马，到达张掖日勒。适逢诸羌万余人攻打亭候，劫掠吏人，梁慬下令进兵攻击，大败羌兵，乘胜追到昭武。羌兵四散逃走，得以逃脱者只有十之二三。
汉军不舍，复又追至姑臧，羌人诸豪走投无路，有权势者三百多人投降。梁慬准纳其降，对诸羌首领进行安慰开导，遣回故地，河西四郡重又回归安定。
败残羌兵闻说梁慬屯兵金城，转去侵犯三辅，迫近西汉园陵。梁慬闻报，立即回师向东，率兵攻打，转战于武功美阳关。
梁慬一马当先，每战皆都身先士卒，因而屡受创伤，但皆不顾，连续击破羌兵，全部夺回被掠人口，捕获马畜财物众多。羌兵最终不敌，因惧梁如虎，四散奔逃。
朝廷大力嘉奖，多次下诏慰问勉励，将西方之事全部委任梁慬，命为诸军节度使。
永初三年冬，边塞烽火再起，折报入京，南匈奴与乌桓再次反叛。
朝廷闻报，诏命大司农何熙行车骑将军事，中郎将庞雄为副，率领羽林五校营士，再调发边境十郡兵马二万多人；另外檄命辽东太守耿夔率领鲜卑众族，共同攻打叛军。
为统一调度各军，邓太后复又下诏，命梁慬行度辽将军事。
庞雄与耿夔共同攻打南匈奴奥鞑日逐王，最终得胜。南匈奴单于亲自率兵在美稷包围汉中郎将耿种，连战数月。耿种被攻急迫，便发檄文求救。
梁慬闻报，亲率八千余众驰援，到达属国故城，与南匈奴左将军、乌桓首领交战。