仓惶辞庙，连夜脱逃。
糜竺、简雍刚刚行至南门，背后听得马挂鸾铃响处，一骑绝尘追至，马上人高声叫道：糜子仲、简宪和！二位且住。如今徐州危在旦夕，你等要逃到哪里去？
二人大吃一惊，急回头看时，却是陈登单骑而至。见其背后并无军马相随，这才心下稍安，驻足回马相待，看其有何话说。
陈登追上糜竺，跳下马来，递过一封书信，殷切嘱道：子仲先生，刘皇叔和三将军张飞昨夜偷营兵败，中了郭嘉之计，小沛失陷，不知去向。小沛既失，徐州难保，你与简文和乃是皇叔心腹，必为曹操不容，自当逃身保命。某献城以降，曹操定然不肯相害，可保满城军民无虞。这里有书信一封，你可持往南阳宛城，当面呈递守城将军胡车儿。
糜竺：可是当年随同史子眇道长南下，途经我徐州之胡车儿？
陈登：正是。他原是史子眇亲传弟子，身负兴汉绝密使命，见了此信必然收留你等，以礼相待。二公日后与皇叔重会，便可以南阳为基，南联刘表，北应袁绍，借机北上兴复汉室。待皇叔大军复来之时，某将举徐州全境以应之，切记切记，幸勿忘却。
糜竺接过书信，称谢不止，与简雍向陈登施礼拜别，随即上马，出离南门去了。
陈登私放了糜竺、简雍，随即回到府衙，大开北门，出城迎接曹操，献了徐州。曹操见陈登主动来迎，下马以礼相待，厚加抚慰赏赐，并骑入城，一面下令出榜安民。
曹操升帐，对众将说道：今徐州、小沛已得，只余下邳一城，刘备家眷皆在城中，托付于其二弟关羽。那关云长乃万人之敌，我欲招来麾下，尔等当依我计。
众将领命而去，各自依计，回营准备。
到了次日，关羽正在下邳城楼闷坐，远望徐州、小沛方向，不见探马前来。
直到巳牌时分，听得城外金鼓大作，曹军先锋夏侯惇领兵五千来战。关公不得大哥及三弟消息，不欲冒然出城接战，遂命军士闭门不出。
夏侯惇依着曹操叮嘱，使人于城下辱骂，将刘备三兄弟背信弃义之事高声公布于众。关公在城头听得大怒，即命放炮，引三千人马出城，来与夏侯惇交战。
夏侯惇见关羽中计出城，遂挺枪迎敌，只斗了二十余合便故作不敌，回马而走。
关公恐怕下邳有失，停马不追。
夏侯惇见他不追，又回马来战，且出言不逊，故作狂傲。关公大怒，奋起神勇大战，夏侯惇此番果真不敌，于是且战且走，将关公引出二十里外，进了提前所设埋伏。
关羽感觉中计，便要拨马回城，只听一声炮响，左有徐晃，右有许褚，两员悍将两侧夹攻；夏侯惇趁便返回身来截住厮杀，并将关羽所带三千军马围住。
关公力战三将至晚，无路可归，只得退到一座土山，引兵屯于山头，权且少歇。
半夜时分，曹操自提大军杀入下邳城中，并教堆柴举火，以惑关公之心。关羽在山上遥望下邳城中，只见火光冲天，照如白昼一般，不由大惊失色。
关公自忖：凭我手中青龙偃月刀，趁夜冲出重围，倒也不是什么难事。但兄长将两位嫂嫂托我，尚且陷在城中，如此奈何？
转而踌躇不决，坐而复起，起而复坐，心下好生为难。
曹操夺了下邳，即命军士：将刘备家眷保护起来，不得骚扰恫吓，违者必杀无赦。
安排已罢，曹操升帐，于班部中唤出张辽，嘱道：文远，我爱关将军勇武忠义，欲收致帐下，其心若渴。闻你在吕布帐前为将时曾与关羽交厚，休辞辛劳，可代我前往土山，以利害情理说之，劝其来降如何？
张辽沉思片刻，插手施礼：主公休怪小将直言。某深知关云长性情孤傲卓绝，宁折不弯；且与刘备誓同生死，绝非高官厚禄可以动之。尤其当此孤困土山之时，其必更不肯降，此去必然空劳往返，恐辱主公使命。因明知其不可为之，故此先行禀知。
曹操笑道：文远直言快语，诚不我欺。那关羽大义凛然，我亦深知，已有计较在此。你拿我这一封亲笔书信前去，面呈关公，也不必多说，他自然下山来降。若是关公不来，你也不必与其争执，自行回来便是，孤亦绝不见怪于你。
说着，便将书信付予张辽，并一支穿营大令，一并赐予。
张辽接过令箭书信，只得出城，单枪匹马穿过重围，投往土山上来。
天已破晓，关羽在土山上捱了一夜，就要整顿军马，杀下山去，与曹军决一死战。正在这时，忽见一人独骑驰上山，高声叫道：将军休要放箭，故人前来相见，有话要说！
关羽凝目视之，见来人正是故友张辽。于是纵马相迎，口中问道：文远奉了曹操军令，前来与某相敌么？那倒也好，关某正不愿与那些无名鼠辈过招。
张辽笑道：师兄到此地步，还是豪气冲天，果然英雄。小弟武艺是蒙吕奉先指点，师兄武功却受左慈仙长亲传，兄弟怎敢不知好歹，孤身前来邀战，自讨没趣？
关羽便问：既是如此，贤弟来此何意？
张辽答道：在曹司空面前讨令，假言要来劝降，实是要助师兄脱困，休得见疑。
关羽：贤弟何以师兄相称？莫非你早知我是兵家弟子，与吕奉先系出同门？
张辽：此处并无他人，师兄不必掩饰了。
当即将大枪挂住，甩镫下马，拣一块干净大石坐了。关羽见他如此，也便下马，对面坐下，听他有何话说。张辽从怀中掏出一物，往关羽手里一递：师兄可识得此物？
关羽接过看了，惊问道：伏龙令！此物何来？
张辽说道：前日晚间，师父左慈仙长令师兄赵子龙送来。师父知道徐州定然不保，是以命子龙传令，令弟寻机暗助师兄逃出重围。眼见徐州、小沛和下邳失了，小弟正无计可施，天幸曹公让我来劝降，恰逢其便。师兄且休耽误，就随小弟杀透重围去罢。
关羽闻听徐州和小沛失了，心里一沉，问道：既如此，我大哥、三弟吉凶如何？
张辽：师兄勿忧，玄德公与翼德虽被杀散，但各自逃出重围，性命无碍。刘玄德并得臧霸暗地护送到冀州，袁绍相待甚厚。翼德自有胡车儿师弟接应，更无凶险。小弟如今手里有曹公所赐穿营大令，师兄可扮作军卒模样，随小弟透围而去。
说着话，一边自怀中拿出令箭，让关公验看。
关羽听说大哥及三弟均已脱险，不由愁云顿解，长吁一口气道：贤弟不必说啦，既然大哥与三弟脱困，某已无后顾之忧矣。又岂能为一己性命，反陷贤弟于不忠不义之名？你自下山回复曹操，让他尽管派将来攻，关某焉肯投降？誓必决一死战。
说罢立起身来，遥望下邳城头叹道：两位嫂夫人，小弟实在难以两全，顾你们不得了。若是邀天之幸，曹操不肯相害，你们与我家兄长，自有相会之日。
于是对张辽拱手作别，请其下山。
张辽摇头道：师兄差矣。左慈仙长令子龙不远千里持令而来，是恐师兄徒逞一时之勇，自求杀身成仁，不顾当年兴扶汉室重誓。你道那张绣与曹操有欺婶杀子深仇，为何也降了？却是贾诩先生劝他，只有忍一时之辱，才能身入朝廷，随侍天子左右，以逞报国之志耳。何况师兄此次投降，尽可说是归降汉帝天子，又不是降他曹司空！
关羽恍然大悟，面含愧色：不是贤弟开导，关某险失大义！只是就凭你一番说辞，关某即便投降，岂不为曹营诸将耻笑？
张辽：岂有此理！小弟这里有曹将军亲笔手书，以礼相请。既师兄不肯随弟潜出重围逃命，弟愿全力承担，让曹操率全军将士前来相迎。
关羽拆开书信看时，果见言辞谦恭，并无慢怠之语。沉思片刻道：如此，你回复曹司空，我有三事相约，若能许我，便即归降。若是不允，宁肯不屈。
张辽：不知哪三件事？
关羽：其一，关某只降天子，不入曹府私衙。其二，须保我二位皇嫂安全，并享受刘皇叔俸禄，凡人不得侵害。其三，若得兄长信息，不管水里火里，皆要寻归。
张辽应诺，拜别关公下山，回报曹操，说到关公所求之事。
曹操大喜，说道：只要能为我所用，管他甚么降汉不降曹！抚养刘备妻妾眷属，更是区区小事，不值一提。至于闻讯归兄，到时再说罢咧。
于是亲率阖营众将，来至土山之下，擂鼓放炮，礼迎关羽下山。
关羽驰至曹操面前下马，施礼再拜言道：关某斗胆与明主相抗，请予见谅。
曹操笑道：各为其主，何罪之有？
于是并肩入城，送还刘备两位夫人，以及糜芳等家属。
来日班师，兵还许都。曹操下令，便在司空府隔壁不远，专拨一座府第，送与关公居住。关公将府宅严分内外，使二位皇嫂居于内庭，自居其外。
安顿已毕，曹操亲引关公朝见天子。献帝早知关羽来历，心中暗喜，诏命封为偏将军，使与张绣一起护卫禁宫。若遇出征，则听从司空府宣调使用。
曹操得意非凡，散朝后回至府衙，便设大宴，会集一众谋臣武士，以客礼款待关公。自此宴请不断，更赠金银珠宝无数，又送美女十人到府。
镜头转换，关公府邸。
关羽将曹操所赠珠宝送到后宅，请二位嫂嫂收存；至于十名美女，正眼看也不看，将手一挥，便要退回司空府去。
那为首女子却抬头笑道：关将军，果然一点情面都不讲么？
关公听得声音耳熟，急抬头看时，见那女子盈盈含笑，正是师妹貂蝉。只是她既作侍女打扮，又混在十人队伍之中，故此先前没有认出。
关羽心中惊疑，命那九女出厅，这才问道：你不是随我师父去了么，却怎生在此？
貂蝉嘘了一声道：妾身等敬奉司空大人差派，前来侍奉将军，还望将军收留。
关羽猛悟，遂令人引那九名女子到后院拜见二位嫂嫂，在后院伺候夫人起居，单单留下貂蝉在前厅问话。眼见貂蝉美目流转，关公心中却不知是喜是忧，颇有些五味杂陈。
貂蝉展颜一笑，轻启朱唇问道：小妹今奉左师叔之命，潜回许都，是有一句话相问。你此次降曹，是出于真心，还是假意？
关公听了此话，脸色愈加赤红如血，急道：关某此心，天日可鉴。若非为了保护二位嫂嫂周全，留此有用之躯，等待与兄长重会，岂肯投降曹操？况关某与张文远有言在先，做的是朝廷之官，却不是曹府幕僚。兄长而今不知下落，若一旦得了信息，关某死活也要保了二位夫人前去寻找，赴汤蹈火，万死不辞。
貂蝉：师兄忠义，天下尽知，小妹也是奉了师叔之命多此一问，冒犯休怪。刘皇叔此次徐州败走，已投奔河北袁绍，师叔已命赵子龙下山，前去冀州打探。小妹前来许都，却是为探知关师兄真实心意，并代我师骊山老母传艺于你。
关公大喜，深施一礼，称谢不迭。
貂蝉急闪身躲开，脸色微红道：师兄不可。小妹怎敢受你如此大礼？
关羽：师妹既是代师传艺，当然要代师受拜。贤妹师尊，乃是骊山老母？
貂蝉：正是。我师言道，关师兄禀赋异于常人，习得兵家门刀法后愈加英勇，可谓万人之敌。即便如此，师兄身负兴复汉室大任，若他日一旦陷入重围，却也难保必胜。因此我师父受左师叔之托，才命小妹前来，将本门绝技相赠。不揣冒昧，望师兄休执门户之见。
关羽：尊师见爱，再有我师严命，关某岂敢自大？天下英雄尽多，关某也不敢自诩万人敌之誉。休说五湖四海藏龙卧虎，不可尽识，即是尊夫吕布，关某就打他不过。
貂蝉愠怒道：只道关师兄是个正人君子，却也这么不实诚。小妹本是奉了师命，又受义父王允所托，这才以身施计，离间董贼和吕布二人。小妹本是道家弟子，岂肯失身于贼？还望师兄以后给小妹留一薄面，尊夫二字，休再提起。
关公奇道：贤妹此话何意？
貂蝉：我与义父定计之时，抛却身后之名，不惜自污清白，难顾世人耻笑。但却是依仗师门秘传摄魂之术，这才将董卓、吕布玩弄于股掌，令其神魂颠倒，却不能玷污我身。
关羽：贤妹仗仙家道术，救汉室于倾危，真巾帼丈夫也。既是如此，贤妹当日随吕布家眷前来许都，莫非也是要以此术，诱惑曹操？
貂蝉：小妹此术乃本门数百年秘传，施之于人，无有不中之理。那曹操本来也是色中恶鬼，竟然能够抵住我这报魂之术，不致惑乱。多亏左师叔夜入司空府中，将小妹救出，这才有了上次与你三兄弟许田相见。
关羽：原来如此。贤妹此来，莫非要以这摄魂之术传予关某？
貂蝉：非也。摄魂之术乃是女子所用，专门用于对付贪色男子，令其心生迷乱，不能得遂心愿而已。关师兄忠义参天，烈烈丈夫，岂能习学此女子防身之术？
关羽：则贤妹所说传艺于我，又是何意？
貂蝉：家师令我以夺魄神术转授师兄，连小妹也不得偷学私练。
说着伸手入怀，掏出一本薄薄绢册，双手捧于关公。见那经册封面，用古篆写着一行字道：《骊山门秘传夺魄大法》。
关羽不敢造次，整衣三拜，这才起身接过。
貂蝉重新与关公以同门之礼相见，各自落座，传其习学秘法道：此法虽然难得，但只要身具无上内功，习学倒也不难。师兄但依书中所传，于夜静更深之时练之，掌握运气法门即可。但有一点需要谨记，此夺魄神术运气要穴在于印堂，也是敌人破解此术之唯一罩门。师兄以后上阵对敌，须以重盔遮住眉心，勿使受创，余则皆不足畏。