遂与夏侯尚引军，来迎黄忠。黄忠引军出营，韩浩在阵前大骂：无义老贼！
因知黄忠厉害，便与夏侯尚上前夹攻。黄忠与二人斗十余合，故意败走，二将夺了黄忠营寨。次日再战，黄忠又败，将营寨舍了。如此三日，黄忠连败数阵，直退到葭萌关上。
霍竣见状大惊，孟达却知是法正居中用计，暗暗发笑。
是夜二更，黄忠引五千军，开关直下。夏侯尚、韩浩被黄忠破寨直入，人不及甲，马不及鞍，各自逃命而走，军马自相践踏，死者无数。
比及天明，又夺回三寨，兼得魏军所弃兵器鞍马无数，尽教孟达搬运入关。
黄忠催促军马随后而进，士卒皆努力向前。张郃军反被自家败兵冲动，望后而走，奔至汉水，连夜投天荡山来，见守将夏侯德，具言前事。
忽听山前金鼓大震，人报黄忠兵到。夏侯德大笑：老贼不谙兵法，连日远涉而来，深入我境，其兵必疲，我当击之！
遂分兵三千，命韩浩下山与战。黄忠整兵来迎，鼓噪大进，见韩浩引兵来战，纵马挥刀，只一合斩韩浩于马下，魏兵反跑上山。
蜀兵大喊杀上山来，夏侯德犹不介意，再命张郃、夏侯尚引军迎之。正在中军等候捷报，忽听山后大喊，只见火光冲天而起，上下通红。
夏侯德见蜀兵皆集于前山，以为后山必是士兵大意失火走水，遂提兵前来救火。
老将严颜却从火影里纵马而出，手起刀落，斩夏侯德于马下。
眼见满山粮草烧个精光，严颜即率纵火之兵，从山后向前山杀来。张郃、夏侯尚前后不能相顾，只得弃了天荡山，望定军山投奔夏侯渊去了。
黄忠、严颜守住天荡山，使人飞报葭萌关上。
霍竣闻报喜不自胜，向法正道：将不在勇而在谋，兵不在多而在智，今某知之矣。能连败大将张郃，并杀名将夏侯德，非惟两位老将军之力，全仗军师妙算也。
法正哈哈大笑，逊谢数语，即报捷成都，请主公刘备乘良机兵进汉中。
玄德大喜，以法正捷报遍示群臣。赵云这才明白孔明前番说话用意，深服法正用兵奇才之余，不由更服孔明用将之能。
孔明见时机已到，遂请刘备引兵十万，以赵云、张飞为先锋，大举出征汉中。
自己镇守成都，调拨军马，筹备军资，并传檄各处州郡，严加提备。
字幕：建安二十三年秋，七月吉日。
刘备军出葭萌关扎营，召法正、黄忠、严颜到寨，皆厚赏之，并当众激励黄忠：人皆言将军老矣，惟孔明军师独知将军之能，今果立奇功。定军山乃南郑保障，粮草积聚之所；若得定军山，阳平一路无足忧矣。将军还敢再奋余勇，夺取定军山否？
黄忠慨然应诺：承蒙主公信任，某愿领兵前去。
玄德壮之，遂令法正为监军，与黄忠同去。于是拨兵三万，直抵定军山下。
夏侯渊闻说刘备自引大军十万来夺汉中，急报邺城，请魏王发兵来救，一面整顿战备。
战报打入邺城，曹操观罢大怒。自觉头风之疾已愈，遂上奏天子，欲亲引大兵前去汉中平叛。天子准奏，下旨深加慰劳。
曹操一面令拣选大军，筹办军资，一面遣使发往代郡，令次子鄢陵侯曹彰来见，随己入汉中作战。使者领命，携魏王诏书，并持天子节符，直奔代郡而去。
镜头闪回，补说曹彰来历。
字幕：曹彰，字子文，卞氏所生次子。自幼便喜骑射，臂力过人，徒手能与猛兽格斗，不惧危难，多曾跟随父亲曹操征伐，志向慷慨昂扬。
曹操训导曹彰：你不习圣贤之道，惟好骑马击剑，此一人之敌也，何足珍贵！
乃督促其学习《诗经》、《尚书》。曹彰刚强坚毅，学习阴阳家学说和谶纬术数，诵读《六经》、《洪范》等典籍数千言。
读书之余，曹彰常对身边诸将道：大丈夫应效卫青、霍去病，率十万之众驰骋沙漠，驱逐戎狄建功立业，岂能效彼儒生，寻章摘句，作一博士哉？
曹操曾问几个儿子所好，诸子各有所志，唯曹彰说道：儿臣愿作将军。
曹操问道：作将军为何？
曹彰答道：披坚甲，握利器，临危不顾自身，身先士卒，有功必赏，有罪必罚。
闪回结束。使臣至于代郡，向二公子宣魏王诏书，命其起兵。
曹彰见是父亲召唤，即引三千虎骑，前来邺城陛见。曹操闻曹彰到来，即于正殿召见，幼子曹冲侍立己侧。曹彰入殿，行过君臣大礼，曹操即命赐坐，从人献茶。
茶罢即问曹彰：孤若攻打吴、蜀二国，使我黄须儿为将，你将何以作战？
曹彰想也不想，当即答道：儿臣能左右开弓，剑术于百步之内断人须发。父王若是亲征，儿愿为先锋，必攻无不克。
曹操见其言不及意，颇为不悦。正当此时，人报乐浪郡献来一只猛虎，现在府外。
曹操不甚理会，却见幼子曹冲脸现好奇之色。曹冲自幼多病，曹操心甚怜之，即命使臣将猛虎止于外庭，率二子及众臣出殿而观。
众人随魏王出殿，立于阶上，见那虎纹理斑彩，因见人来，在笼内躁动不安。
华歆急令一百名力士，将那铁笼持戈围住，恐其惊了魏王及诸位公子。百名力士虽奉命围住铁笼，但因惧那猛虎，乃皆侧身而立，不敢正面观看。
曹彰见此，即向魏王自请下殿，来至笼前，令乐浪使臣打开铁锁。
使臣不敢不听，遂将铁笼打开。那虎将身一挫，自笼中窜出，势如山崩地裂。
曹彰闪在笼侧，一把抓住虎尾，缠于右臂，先往上一扛，那猛虎身子已经腾空；再顺势向下俯身，以肩背之力往地上猛压。
那虎反抗不得，俯首贴耳，不敢出声。曹彰即将那虎又放入笼中，令使臣上锁，快步上阶，面不改色，气不长出。
围观众臣都瞠目结舌，此时见虎已入笼，这才哄然叫好，皆服二公子神勇。
曹操亦颇为自豪，问曹彰道：孤见你能将那虎扛起，约有多重？
曹彰：约有六七百斤。
众人闻此，复又大惊。曹冲鼓掌大笑，听说猛虎有六七百斤，不由童心大起，转向曹操说道：父王，前日南越国献来一头白象，其大无伦。兄长如此力大，能否降服此象？
曹操见爱子高兴，即命人将那白象牵至。众臣观其庞然大物，便如一幢瓦屋，落足砰然有声，地面亦为之震颤。
曹冲对曹彰道：二哥，你能降虎，复能降此物不？
曹彰岂能被幼弟小看？相了一相，大步向前。
白象见有人冲自己而来，便以四足触地，凝目而视，厉吼一声，将象牙立起。
曹彰侧身躲过象牙，上前以双手捏住白象长鼻，向下按了几按。那白象挣扎一番，便乖伏于地，再不敢动。曹彰见白象已伏，便将长鼻放开，复上台阶。
曹冲一见，雀跃非常。曹操则与群臣大笑。
曹操心中一动，对曹彰说道：太子曹丕曾铸一口大钟，重达千斤，悬于文华殿。孤欲置之铜雀台上，但无人能挪。今欲观我儿勇力，不知如何？
曹彰道：容儿试之。
即入文华殿，稍俯其身，令二十名力士将大钟置于己背，试一试份量，背起便走。众人惊呼，尽皆屏息，曹操亦大惊。曹彰将那大钟放置高台而回，众官皆拜俯于地。
曹操见曹彰回来，以手抚其后背，喜之不禁。曹冲问道：二哥，那铁钟有多少斤？
曹彰笑道：约有九百余斤。
曹冲：那白象又有多少斤重？
曹彰：如此庞然大物，实无法称之。
曹冲：此番难住二哥也！我却有办法，能称白象之重。
此话一出，曹操、曹彰及文武众官无人不笑。
曹操笑道：小小孩儿，不要效那乡间屠户，乱吹牛皮。
曹冲问道：父王，恕儿臣不知，何谓吹牛皮？
曹操答道：孤居于原籍谯郡之时，年纪便如你这般大小。邻家有一屠夫，每宰杀猪羊之时，待其血放完，则于近蹄处割一小口，以铁条插入，捅透至腹，后就口用力吹气，直到猪羊全身膨胀，其皮如鼓。其后用刀轻轻一割，即皮开肉裂矣。
曹冲：此谓吹猪，或曰吹羊。则与吹牛何干？
曹操：我儿所言甚是，若以此法吹牛，则不可能。因牛体大皮韧，粘连其骨，断非常人所能将其吹胀者。以此我乡间故里若有人好为大言，别人便会以“吹牛皮”笑之。故我儿今说能称白象之重，孤谓你是吹牛皮也。
曹彰及众臣听罢，复又大笑，至于绝倒。曹冲却不发怒，似是成竹在胸。
字幕：曹冲，字仓舒，曹操小妾环夫人所生。
镜头闪回，叙述曹冲轶事。
曹冲少时身体孱弱，但却十分聪慧，敏于观察，六岁时智力所至，已为成年人不如。
魏国初立，刑罚颇重。曹操马鞍放于仓库，被老鼠啃啮，以失职之罪，当斩库吏。
曹冲知之，即对库吏说道：三天之后，你再去报我父王，我保你不死。
库吏应诺，但不知其意。曹冲于是以刀戳穿己衣，佯作忧愁，故意使父亲看见。
曹操问儿何忧，曹冲答说：人谓被鼠咬破衣服不吉，今我单衣被咬，所以难过。
魏王闻而大笑，劝慰道：此无稽之谈。老鼠啮物乃其天性，主何吉凶？
曹冲以为言之有理，遂转忧为喜。三日之后，库吏将鼠咬马鞍之事上报，并请恕罪。
曹操笑道：我儿衣在身侧，尚且被咬，何况马鞍悬于柱上？老鼠啮物，不足为怪。
于是库吏免于责罚。曹冲心地仁爱，识见通达，似此施计为人脱罪者，计有数十人。曹操极为钟爱，便有立为太子打算；只为其母出身卑微，本人又体弱多病，故罢其议。
闪回结束。曹冲见众人皆笑，非但不恼，也随之大笑。
曹操甚为惊奇，止笑问道：我儿果然可以称象？孤却不信。
曹冲答道：令人驱象于大舟之中，待船稳后以记号标其两舷水淹之处。再驱象下舟，以石块装载船上，待两舷之水至原记号为止。其后取石分别称之，石块重量总数，即为白象体重也。此事易耳，有何繁难？
曹操闻言大喜，连连称赞；曹彰想了半晌，方才醒悟。令以曹冲之策行之，果然算出白象体重，竟达一万两千余斤。
画外音：期年之后，曹冲病重，曹操亲自祈天无果，寿止十三岁而亡。曹操极为哀痛，曹丕宽解安慰，曹操说道：“冲儿之死，孤之不幸，却是你等诸子之幸，何必假言相劝！”即为曹冲聘甄氏已死之女合葬，追赠骑都尉，并命宛侯曹据之子曹琮，为曹冲继嗣。
曹操因见曹彰伏虎驮钟，勇力非凡，心想：何不先命其一战，观其用兵才能？
于是当即下诏：命曹彰任北中郎将，行骁骑将军职，往伐代北乌桓无臣氐。限期两个月必胜，休越代郡，莫深入敌境。得胜之后，引军到汉中与我大军会合，以伐刘备。
曹彰领命，整装欲发。曹操诫道：你我在家是父子，受命即为君臣。我儿一举一动，都要按王法行事，引为儆戒，若违必惩。
曹彰谨尊父命，率军三万起行，以本部三千虎骑为前锋。
北征进入涿郡，遇乌丸族数千骑兵攻到。曹彰乃效战国田豫之计，坚守阵地要冲，敌骑屡攻不得进，随即退还。曹彰率军追击，发箭远射敌骑，应声而倒，死者前后成串。
曹彰铠甲亦中数箭，气势愈壮，大呼急追不舍，直到桑干河，行军二百多里。众将见离代郡已远，齐谏曹彰，说魏王有令不许深入敌境，请求回兵。（本集完）