又说越嶲刺史龚禄，尚未到达安上县，便被高定派兵中途截住，只得回军。
于是牂柯、越嶲二郡，俱从雍闿兴兵造反。雍闿贴出布告，夷人不服，众议纷纷。
雍闿见状，便造谣言，请蛮王孟获散布于各夷部酋长叟老：蜀帝刘备已崩，后主无道，颁下诏旨，令我南中各郡献上乌狗三百头，要胸前皆为黑毛；螨脑三千斤，斲木达三丈长者三千株。不能如期献上，即命屠城。此三样贡献，我等若不能得，则被屠灭矣！
于是夷人相信孟获谣传，对蜀汉皇帝大感气愤，纷纷加入叛军。
牂牁太守朱褒、越巂太守高定勾结蛮王孟获，大起蛮兵三万，攻打永昌。
永昌太守王伉与功曹吕凯死守孤城，告急入都，请求朝廷急速发兵平叛。
孔明方知蛮方为祸已成燎原之势，乃入朝堂，面奏后主：南蛮不服王化，占据州郡对抗朝廷，实为国家大患。臣当自领大军，前去征讨。
后主惊道：相父弃朕远征蛮荒，倘孙权、曹丕来攻，如之奈何？
孔明答道：李严在白帝城可当陆逊，魏延守把汉中诸处关口，亦不必忧曹丕来攻。今臣先扫平蛮方，然后北伐，以图中原，报先帝三顾之恩，托孤之重。
后主允道：惟相父斟酌行之。
班部内一人越众而出：丞相不可！南方不毛之地，瘴疫之乡；丞相秉钧衡重任，而自远征，非所宜也。雍闿等乃疥癣之疾，只须遣一大将讨之，必然成功，丞相何必亲历亲为？
孔明视之，见乃南阳人王连，字文仪，现为谏议大夫。
便温言解释道：南蛮之地不习王化，收伏甚难，且易降而复叛。我当亲征，是使当地之民知道朝廷重视，不复反也。此去征伐非为杀戮，但为使后方安定无忧，实为百年大计。用兵时需慎重灵活，可刚可柔，别有斟酌，非可容易托人也。
孔明决意已定，当即辞了后主，共起川军三万离了成都，望益州进发。
文武百官送出城外，参军马谡亦在百官队中。孔明请百官皆回，唯留马谡问道：我在荆州之时，早闻幼常素读兵书，手不释卷。此次南征，不知贤弟何以教我？
马谡：丞相实为天人，何事不明？但既蒙丞相见重，不耻下问，某只有一言相对，请丞相自为参酌。则便是“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下。”
孔明大笑：幼常可谓知兵，亦知我心。贤弟此计，与我所谋略同。
马谡逊谢不止。孔明见左右无人，叮嘱道：某此去南征，短则一年，长则两三载方回。自你兄季常为东吴步骘所害，至今不知尸落何处。弟若有心，当启陛下请假月余，潜往武陵，寻到季常尸骸回来，则大慰我念。
马谡闻听，泪如雨下：此乃为弟者本份之事，何劳丞相慰抚？某随后便去武陵。
二人并骑而言，又行出数十里路，马谡方泣别丞相，回转成都。
当日行军七十余里，扎下营寨。孔明升帐分派军马，犒赏三军，激励将士，重申军规，众将凛遵。当夜给散军饷，在中军帐会聚牙将以上首领，下达密令，兵分三路而进。
其一西路军：诸葛亮亲自为帅，率参军杨仪、越嶲太守龚禄为将，军力两万。西出越嶲郡（今四川西昌），消灭高定主力，随后进击益州郡（今云南东部），剿除雍闿、孟获；
其二中路军：以庲降都督李恢为主将，率兵三千，自平夷县（今贵州毕节）沿小路翻山越岭，迂回至益州郡，突袭蛮王孟获巢穴，切断孟获来援高定军之退路；
其三东路军：以门下督马忠为将，领兵三千，直取牂柯郡（今贵州黄平），消灭朱褒叛军。平定牂柯后马忠即为郡守，抚恤战后之民。
另派副将王平率四千军合后，并催促粮草，救护伤员，补充军械。
由此共是四路大军，计三万兵马。因国主刘备新丧未久，忧曹魏和东吴来攻，故如魏延、赵云、吴懿等有名上将，各自留守讯地，未随大军出征。
来日大军拔营起行。忽有关公第三子关索，率数名部骑前来投营，见丞相孔明自述：自荆州失陷，父亲被杀。长兄关平娶赵云之女为妻，生有一子关樾。吴兵袭取荆州时，嫂嫂抱着年方八岁侄儿逃出，避居乡下，今不知其踪。某与家人逃难在外公庄上，与舅父学艺五年，亦读先父所遗鬼谷门兵法。今舅父即亡，遂携全家来蜀，到成都面见陛下，蒙陛下拨宅安置，并资付先父之俸。某闻丞相南征，便向陛下请令，前来投军，到前敌杀敌立功。
孔明闻之，见关索依晰父关公模样，只是少了一部五绺长须；帐外所带几个部从，却是个个眉目如画，妖媚之态犹如妇人。不由触动心事，泪水长流，深加抚慰。
遂令其当场演了一回大刀，果然家传武艺，十分精熟。于是即令关索为前部先锋，一同征南，大队人马各依密计而行。说不得饥餐渴饮，夜住晓行；所经之处，秋毫无犯。
蜀汉建兴三年三月，诸葛亮率兵到达僰道，命令分兵而进。
细作回报：高定主力集结于旄牛、定筰、卑水一线，以逸待劳，欲与我大军决战。
孔明闻报冷笑，为吸引叛军主力决战，遂令大军前至卑水，安营扎寨。
关索请战，孔明不许：先歇兵止战，待其叛军皆集于卑水，以便一举消灭。
高定闻报孔明只带两万兵来，不由大喜，果率主力向卑水聚集，同时通报雍闿、孟获部自益州郡北上增援，亦向此地合围，共擒汉相诸葛亮，以成不世大功。
前至卑水，探知孔明在对岸扎营，高定亦令依山傍林下寨。
高定有部将鄂焕，身长九尺，面貌丑恶，使一枝方天戟。因自负其勇，又思蜀兵远来疲惫，遂至中军请战。高定欲试蜀军战力，遂许之。
鄂焕领兵离寨，来至蜀兵营前搦战。孔明命先锋关索迎之，吩咐勿要生擒。
关索领命，出营列阵。两阵对圆，鄂焕拍马与关索交锋。战不数合，关索诈败绕阵而走，鄂焕随后赶来。转过阵角，只听扑嗒一声，犹如天崩地陷，鄂焕战马已被绊倒。
蜀军捆手上前将鄂焕绑了，送回中军大帐。
孔明令去其缚，赐以酒食待之。
那鄂焕倒也知道好歹，感激涕零，拜谢饶命之恩，表示情愿纳降。
孔明大喜，问道：你是何人部将？
鄂焕：某是高定部将，现为帐前先锋。
孔明：我素知高定乃忠义之士，是为雍闿所惑，随其造反。我今放你回去，劝高太守引全军降我，可免遭大祸。你休看某兵少，乃前部之军也；大兵二十万已到益州，断了你等归路，另有十万大军屯于平夷，随后即来。
那鄂焕本来是个混人，认作实话，吃这一吓不轻，屁滚尿流拜谢而去，回见高定，言说孔明之德，并转告劝降之语。
高定虽感激孔明放了先锋鄂焕，但对其三十万大军来伐之说，毕竟疑惑未信。
次日辰时，高定见雍闿及孟获还没动静，即遣鄂焕引五百军潜离大营，南下去迎，催其速速进兵，在蜀兵大集之前合击孔明，以保必胜。
鄂焕领命，即引军往益州前来，日行一百余里，至夜露宿于江畔。因攀山越岭行军一整日，军士疲累致极，又是在自家境内，并不设岗哨，吃罢即睡，便如死猪。
定更时分，忽有一黑影自山林中出，摸进营帐，伸手捉住一个熟睡蛮兵，只一用力，便将其脖颈扭断，又顺手将尸首丢进江中，无声无息。
来者非别，正是蜀汉中护军统领陈到，奉丞相孔明密令，单骑跟随，来此暗地行事。即杀蛮兵，便换其衣甲，以炭墨涂面，悄悄躺倒假睡。
次日平明，鄂焕检点五百部卒，一个不少，遂命沿江向南。陈到怕被人认出，假作吃坏冷肉，跟在队伍之后捂着肚子而行，也自没人管他。
不则一日，前面迎着雍闿人马，蛮王孟获亦率众而至，总有万余人马。
鄂焕拜见雍、孟两位头领，转达主将高定之语，请兼程而进，到卑水大营合兵。
两位头领大喜允诺，杀牛宰羊，请鄂焕欢饮，并令三军饱食后出兵。
酒过其半，雍闿推要更衣，绕到帐后小解。陈到见时机难寻，忽起身拔刀，宛似一头大雕，早至雍闿背后，一刀将其首级切下，提在手中。
陈到一手提头，吸气长呼：高太守已降诸葛丞相，命我来取雍闿首级！
话即出口，帐中孟获、鄂焕及三军皆惊。见陈到纵身入林，转眼已无踪影。
孟获大怒，喝道：将高定部下杀了，一个不留！
话犹未了，起身拔刀，绕过桌案来擒鄂焕。
鄂焕不知事从何来，焉能束手就擒？起身踢飞桌案，一个箭步跳到帐外，抢上战马，提了铁戟，高呼所部五百蛮兵，随己往外冲杀。
众蛮兵席地而食，起身寻找兵器时，鄂焕引兵已突出军营，向北急逃，追之不及。
孟获见鄂焕逃走，愈发坚信高定已降孔明，令部将前来杀死雍闿。于是止住前进，回军益州。雍闿所部群龙失首，只得扎营原处，先为主将发丧，焚了无首尸身。
镜头转换，蜀汉大营。
陈到回归卑水大营，向丞相献上雍闿首级：因丞相有命，不让伤了孟获性命，因此放他去了。但想必他也吓得不轻，不敢再来卑水交战也。
诸葛亮大喜，厚慰陈到，让其以亲兵身份隐于中军大帐，勿显本来面目。
于是即刻升帐，令关索为前锋，全军饱食战饭，向对面高定军果断发起攻击。
三军振奋，装束已定，饱食出营。
再说鄂焕逃回大营，面见高定：有一人作本军打扮，高呼高太守之命，杀了雍闿遁去，其武艺高不可攀，平生所未见过。请问太守，因何刺杀雍闿，又不使末将知道？
高定大惊，疑惑不已。因见雍闿即死，孟获又不来援，一时进退两难。
正在这时，只听对面呐喊声大起，金鼓大作，蜀兵满山遍野杀来，便似排山倒海一般。高定慌急上马，由鄂焕保着出了大帐，见自家军兵四处逃散，乱作一团。
高定约束部下，还要再战，早被鄂焕伸手拉住丝缰，回身往西南便退。众兵见到主将大旗，即尾随而至，散而复聚。
关索随后掩杀，俘其大半，收兵奏凯回营。孔明升帐，诸将齐至，各叙其功。
孔明即谓关索：高定此败，定回邛都。小将军休辞辛劳，随后追击，趁其立足未稳不及防备，攻陷其城。邛都若失，高定则无城池可守，必为我所擒矣。
关索欣然领命，人不卸甲马不除鞍，即以两千精骑衔尾而至。
孔明果是神算，高定率领残部万人，果然撤到邛都。尚未来得及布置兵马，关索铁骑已至，只一个冲锋，城门已陷，蜀军如潮水般涌入城来，得了邛都。
鄂焕跃马挺戟，护着高定且战且走。关索追至，鄂焕恃勇上前，两人交锋。只三十余合，关索大喝一声，将鄂焕斩于马下。
可怜高定连一口热茶都没喝上，喘息未定，又被赶出城来，狂奔三十里才住。回顾只剩二千余残兵败将，个个盔歪甲斜，斗志全无。
关索令部下清扫战场，出榜安民。
丞相孔明率军到来，升衙坐定，又问关索：手不释戈，马不停蹄，尚有余勇战否？
关索斗志凌云，叫道：再战三日不妨！
孔明大笑：即如此，且让你本部两千兵在城中休整，某再换三千精锐与你率领，前去追袭高定。西面离此五十里有一邛山，层峦叠障，高定必定在此歇马，驻于临水之谷。你可令众军皆带桐油及引火之物，伏于溪涧下流，又令人于上流头放火，齐声呐喊，声震山谷。高定乃惊弓之鸟，必带残部顺流而下逃走，则可全歼矣。
关索领命，重整精神，提矛上马，引军而去。
好个少年将军！连战三场，尚余勇可贾，不见疲惫之色。孔明使关索不遗余力，也是欲使其一战成名，不负其父一世忠勇；亦因手下无将，无奈之举也。
孔明料事如神，高定败出邛都，似惊弓之鸟、漏网之鱼，果然不敢在平陆扎营，遂引败兵退于邛山之中，寻到一处有水源山溪之谷，屯扎下来。
高定暗思：孔明远离成都，必不能久驻。且待其北归，某再重整兵马，再振雄风。
想得是好，未料关索马不停蹄，已率三千虎卫精壮，衔尾追来。（本集完）