费诗：孟达这厮，昔日既对刘季玉不忠，后又背叛我主，这种反复无信小人，何值丞相顾念？某在成都时便与他有隙，倘若修书与他，诚恐适得其反！
孔明沉默不语，即令散帐。
众将散去，孔明正思虑间，忽报李严令子李丰自江州来见。孔明只道东吴犯境，心甚惊疑，唤入帐中问之。
李丰进帐叩拜丞相：臣父镇守江州，边境安堵。今遣某来见丞相，特来报喜。
孔明：有何喜事？
李丰自怀中掏出一叠书信，呈递给孔明：昔日孟达降魏，乃不得已。今累与家父书信往来，言欲复归蜀汉。因闻丞相伐魏，欲起上庸军马，愿为丞相前驱，从上庸直取洛阳。犹恐丞相因当年之事记恨，故寄书我父言之。丞相不信，请看孟达与家父累次书信。
孔明接过来书，逐封看了，不由大喜，厚赏李丰，使其自归江州。
李丰刚走，细作进帐密报：魏主令驸马夏侯楙把守陇右，又诏司马懿屯兵宛城。
孔明大惊道：孟达欲叛魏归蜀，其城中皆魏国兵将，难保不走泄消息，则必为司马仲达得知，其事必败。上庸复归于魏，则中原不易得也。
想至此处，便思一计，唤进部将郭模：命你到金城太守申仪处诈降，就说孟达降蜀。
郭模领命而去。孔明又亲修密书，命人送至新城，呈送孟达。
其书略云：近得李严来报，知公忠义之心，不忘故旧，吾甚喜慰。若成大事，则汉朝中兴第一功臣也。然极宜谨密，不可轻易托人。近闻司马懿起宛洛之兵西向，须万全提备，伏兵击之，勿视为等闲。某自引军出汉中，即来上庸与公合兵。
孟达览书大笑：人言孔明多智，不料中某诈降计也。待你引兵来时，某便于接风筵上将汝擒之，则蜀亡无日矣。
乃具回书：宛城相距洛阳八百里，离我一千二百里。司马懿上表天子，来回一月有余，彼时某城池已固，诸军皆备。新城深险，司马懿必不亲来，派他人来时，则不足为患。请丞相务必要先于司马懿到达，则可同破仲达，乘胜北伐洛阳也。
孔明得到孟达回书大喜，密嘱来使：回复孟达将军，作速起事，可先打出某之旗号。则曹魏诸将见某旗号在此，必不敢来战。未举事前，切莫教同事者知之，知则必败。
信使领了孔明言语，回归新城，如实报予孟达。
孔明次日升帐，即令魏延、马岱引三千兵马，往上庸方向哨探。
镜头转换，按下诸葛亮，复说司马懿。
司马懿时在宛城，闻报孔明将欲出兵伐魏，心中暗喜，寻思接应之计。当时二子侍立于侧：长子司马师字子元，次子司马昭字子尚。二人素有大志，亦通晓兵书。
父子三人正在讨论军事，忽天使持节而至，下达诏令：命司马懿为征西大都督，假节，总督西北诸路兵马，行便宜之事，即日西入长安，以当蜀寇。
司马懿接诏，遂发都督符令，征调宛城诸路军马。
未及出兵，忽报上庸太守申耽家人现在府外，有机密事求见。司马懿令唤入问之，其人报说孟达欲反。更有孟达心腹李辅、外甥邓贤，随状出首。
司马懿故作不信：孟达乃魏国重臣，你家主说他造反，有何为证？
申府家人：今有蜀汉丞相写给孟达回书，误下在家主府衙，都督请看。
司马懿阅览来说，见果是孔明笔迹，一点不差。因暗思道：孔明一生精明，怎会将寄给孟达之书，误下到申耽手中？我知之矣。此必因未知孟达归降诚意，以此计令申耽催逼孟达速作决断，以释自己内心之疑。未料申耽却来我处告发孟达，孔明，你今番失算也！
想到此处，不由以手加额，对二子说道：此乃皇上齐天洪福也！孟达一举，两京休矣！我先擒之，诸葛亮定然心寒。
遂重赏三人，使其回报申耽、申仪兄弟，约定里应外合，擒杀孟达叛贼。
三人离去，司马师既对父亲道：可急写表，申奏天子。
司马懿：若等圣旨，往复一月，事无及矣。
因又猛然想起，当年孟达与文帝曹丕所定诈降之计，欲诱诓孔明至上庸擒之。幸被自己在旁听到，今日此事，果然发生。
想至此处，不由冷汗皆冒，暗道侥幸，立即传令：速集三军。日夜兼程，如迟立斩。
一声令下，三军开拔。疾行七日，已望见新城垛口。便令扎营造饭，来日攻城。
却说孟达在新城，这日请金城太守申仪、上庸太守申耽前来赴宴，席间说道：某已通过好友李严，与孔明约期起事，请其前来新城三郡。名为合兵北伐，实是诈降之计，以诓孔明入瓮，擒而杀之。我等建此大功，报于魏主，则必得新帝重任，不亦可乎？
申氏兄弟闻此，故作失惊：孔明若带大军前来，我等如何下手？
孟达：孔明到时，见城内容不下许多军马，必将大军扎于城外，自率少数侍卫进城。某请孔明赴宴，埋伏刀手于壁间帷后，手到擒来；再请二公相助，稳住其护卫之军，就于席间杀之，不许一人走脱。共擒孔明之后，再以其令符到城外大营，夺其大军。兄弟呵，若果如此，你我便立下不世奇功。何愁不位至三公，继而封王哉！
说罢，不由手舞足蹈，乐不可支。
申耽、申仪二人闻此，恍然大悟，大喜许之。兄弟二人宴罢告辞，在途中计议道：须再派人通知司马懿，不是擒杀孟达，是合兵擒拿诸葛孔明耳。
计议已定，便各回本郡，预备修书，再遣人送去宛城。只因天晚，未及遣发。
次日一早，孟达下令，全城换上蜀汉旗号，并使人前去汉中，报知丞相孔明速来；又传报申耽、申仪兄弟二人，请三城共同易帜。
两使刚发，城楼上哨兵忽然入报：城外尘土冲天，不知何处兵来。
孟达登城视之，见一彪军飞奔城下，旗上大书：骠骑大将军，征西大都督，司马懿。
倾刻间之间，四面旌旗蔽日，司马懿引兵亲到，下令四面围城，犹如铁桶相似。又令二子及部下诸将：若孟达出城，不许听其辩解，立即诛杀。若有纵放者，军法无情。
孟达不解司马懿何来如此之速，想到如今满城皆换蜀汉旗号，此事如何解释？不由在城上行坐不安，彷徨无计。
惊疑未定，忽见两路兵自外杀来，旗上大书申耽、申仪。
孟达松一口气，暗道：他两个来了，某便好向司马懿解释。
遂引军大开城门，前来迎接申氏兄弟。司马懿见孟达出城，喝令：还不下手！
司马昭应声而出，纵马迎上。孟达刚要答话，司马昭马快刀急，孟达头已落地。
申耽、申仪骤马赶来，大叫道：将军且休动手，此乃孟达诈降诓军之计也！
然而孟达一腔热血已喷洒空中，如山花烂漫，哪里还来得及相救？
李辅、邓贤大开城门，迎接司马懿入城，此时尚不知孟达诈降之计。
司马懿升帐，才问二申：二公适才在阵上，因何喊叫且休动手？
申耽即将孟达诈降诱敌之计说之，最后叹道：如今人既被杀，皆无可辩也。
司马懿佯作大怒：不是你派人到宛城告密，某焉得昼夜兼程，受此劳苦前来平叛？说他降敌是你，说他诱敌也是你。你兄弟莫非与孔明通谋，欲献我三郡，陷我三军不成？
申氏兄弟无由解说，大呼冤枉。乱犹未了，探马来报：城北发现蜀军，约有数千人马，打着汉中太守魏延旗号。城南也有一支人马，约有数千，打着东吴丁奉旗号。”
司马懿即令二子：你二人分别领兵出城，将吴、蜀两军赶走，不必追杀。
二子领命，分从南、北门率军而出。司马懿即对二申道：你二人怎么说？如今连东吴都派兵来了，难道也是你兄弟去孙权那里报信，引其兵来不成？
申仪辩道：此皆是孟达要反，并与吴、蜀勾结。某与孟达不合，大魏朝中无人不知。天子将某兄弟分辖金城、上庸，亦为监督孟达之意，将军不可冤枉了我兄弟二人。那孟达与蜀国李严常有书信来往，诸将皆知；若又与东吴相通，亦非意外之事。
司马懿见二申服软，即便拉回话头，将其兄弟善言抚慰一番。
正说至此，司马师、司马昭引军回城，同时入帐禀报：魏延与丁奉见说孟达已死，我大军据城而守，便不敢来战，今已退兵。
司马懿大喜，即遣人上表，将擒斩孟达之事奏知魏主。
曹睿不知其父曹丕与孟达所定密计，闻报则先是大惊，继之大喜，对群臣赞道：侥幸侥幸。若非因徐公明之死，而复用司马懿为帅，我大魏危矣！
于是下诏：将孟达首级悬于洛阳城头示众。孟达之子议督军孟兴，免为庶民，令迁徙右扶风。封申耽怀集将军，徙居南阳；申仪为魏兴太守，封员乡侯，屯于洵口。
画外音：申耽原是上庸世家豪族，在当地名望、势力独一无二。此番相助司马懿平叛，本应厚封，但司马懿故以通蜀嫌疑为由，奏请魏帝将其兄弟调离上庸，可谓用意良深。申耽兄弟雄踞上庸、金城三十年，除魏蜀吴三家之外，可说是汉末诸侯中割据时间最久者。
司马懿即命李辅、邓贤把守新城三郡，自此上庸换了司马氏嫡系将领。安顿已罢，司马懿便引兵至洛阳，入京来见魏主。
曹睿：朕一时不明，误中反间之计，悔之无及。今孟达造反，非卿制之，两京危矣！
司马懿：臣闻申仪密告反情，欲表奏陛下，恐往复迟滞，故不待圣旨，星夜而去。若待奏闻，则中诸葛亮之计也。今有孔明回复孟达密书，陛下看过便知。
曹睿：卿之学识，过于孙、吴！就请贤卿引军出关破蜀，特赐金钺斧一对，后遇机密重事，不必奏闻，便宜行事。右将军张郃为卿先驱，今已率三万军西出长安。
司马懿领命，急急出城，命三军起行，兼道西进。
司马师兄弟二人不解，问道：前番兼程而进，为擒孟达；今又何必紧赶疾行？
司马懿喝道：不必多问！兵贵神速，我若慢了，又赶不及也。
心中却道：以张郃之能，若破了孔明前锋人马，必致其伐魏大计，化为泡影也。
镜头转换，按下魏兵，复说蜀军。
魏延引兵回到汉中，上报丞相孔明：孟达已被司马懿所杀，末将救之不及。
孔明疑惑不止，暗道：司马仲达因前番修书与我，欲为内应之意甚明，今番却因何坏我大事？莫非孟达假降，欲诓我军，被仲达知悉，故而暗中助我，除了孟达？
因见上庸之路已绝，只得兵出汉中，直袭陇右。
遂令偃旗息鼓，隐蔽行军，不则一日，即到南安城外。
大军扎下营盘，城中细作来报：魏国驸马都尉夏侯楙，正在南安城中。
孔明分兵派将，吩咐如此如此，要计夺三郡。众将领命，各引本部军依计行事去了。
便在此时，崔州平使人送来密信，说明孟达诱兵之计，幸亏被司马仲达所破。孔明暗道好险，遂命将南安城围定，令军搬柴堆于城下，口称若是不降，便即烧城。（本集完）