都城洛阳，何校尉府。
字幕：何龛，东夷校尉，后将军，魏光禄大夫何桢之子。
家人入报：今有鲜卑都督慕容廆，率部降晋，受天子封爵，前来拜望将军，至于府门。
何龛：此是我手下败将，穷途无归，故来归降也。其来我府，是何装束？
家人：自弃鲜卑习俗，着汉服束巾，自报姓名请见校尉大人，行士大夫之礼。
何龛：既是如此，命令列兵廊下，中军引领慕容都督进见。
中军奉命，出府传令：何将军有请鲜卑慕容都督。
慕容廆闻说此令，更不入门，于是愤然回府，改服戎衣而还。
侍从不解，问道：都督因何回府，更衣而返？
慕容廆答道：某初以汉礼拜访，主人不以汉礼相见。某为宾客，岂能仰人鼻息！
门军闻听此语，急忙奔回厅堂，报于何龛。
何龛自觉惭愧，急亲出府门降阶相迎，具礼相待，对慕容廆愈加敬畏。
慕容廆力折何龛，洛阳士林轰然传遍。数日之后，受爵获封礼成，鲜卑都督玺印颁下，晋武帝允其归于本部，永为天朝北藩。
段部鲜卑酋长段阶闻之，又见慕容廆威德日广，担心被其吞并，遂以攻为守，经常发兵侵扰慕容部落。慕容廆则以谦卑忍让之策，非但不予反击，反而卑辞厚礼以抚。
段阶大愧，遂亲自上门谢过，并愿结为姻亲，将己女嫁配慕容廆。
何龛闻报慕容廆与段阶联姻，心生隐忧，遂趁上朝之机进奏武帝。其奏略云：
囊自秦汉以来，历代朝廷皆以北部胡人为忧。汉高祖平顶白登山受困，几至不归，诚为镜鉴。陛下今封慕容廆为鲜卑都督，令其总督鲜卑诸部，则一旦坐大，诚非晋室之幸。依臣所见，应另封匈奴部族，使其制衡鲜卑，方为长久之计。
晋武帝：卿言甚是有理。但不知匈奴诸部之中，何人势力最强，可以制衡鲜卑？
何龛：咸宁五年之时，匈奴左部帅刘豹去世，陛下任命其子刘渊为代理左部帅，今已十一年矣。今何不以爵赐之，令其抵御鲜卑，卫我北部屏障？
武帝闻奏，深以为然，遂诏封刘渊为北部都尉，即日铸印，遣使出京颁诏。
镜头闪回，上古之时，河西漠北，匈奴故地。
匈奴族早在上古之时便已有之，与华夏同源并居，诞于阴山山麓，披发左衽。其先祖乃夏后氏之苗裔，名曰淳维，率领部族以游牧为生，族人男丁皆善战好斗，嗜杀好饮。
黄帝轩辕氏之时，称匈奴人为“荤粥”，意指未曾开化蠢类，并率众将其驱出边北。商代之时，匈奴又称“鬼方”，取荒地野鬼之意；周时称为“猃狁”，其意为长嘴猎犬，状貌丑陋。其后，与氐羌族均称“戎狄”，意为被驱至远方者。
至东周战国之时，方被中原史官命为“匈奴”，本意为恶犬；又统称为“胡”，意谓不守规矩者。中原诸国为防胡患，燕赵秦三国分段垒建长城；赵将李牧曾施计斩杀胡人十万，使其数十年不敢犯边。
秦王嬴政三十二年，有方士自海外携《录图书》以归，书中有“亡秦者胡也”之语。
始皇恼怒不止，以为此语将应之于胡人，于是派遣大将蒙恬出塞北征。蒙恬以三十万大军将胡人踏于铁蹄之下，于是终秦之世，匈奴铁骑再也不敢南下牧马。
时逢秦末中原战乱，匈奴借机强大，于汉初又屡次进犯边境，并围汉高祖于白登山。
白登山之围得解，汉高祖刘邦知道匈奴勇不可敌，即采纳大臣刘敬和亲之策，将宗室之女嫁给冒顿单于，并与其相约为兄弟。
自此之后，冒顿子孙皆以刘氏为姓。
汉武帝时，匈奴又内侵，武帝遂废和亲之策，毅然派遣大将卫青、霍去病北伐。匈奴遂为汉军所败，退居漠北，分裂为五部，从此一蹶不振，南匈奴首领呼韩邪单于率众降汉。
至东汉时，匈奴内争，再次分裂为南、北两部。南匈奴醢落尸逐鞮单于率众归降光武帝刘秀，被安置于河套地区。北匈奴以为汉廷鞭长莫及，于是叛服不定。
汉和帝时，将军窦宪大破北匈奴，命班固在燕然山南麓勒石刻铭纪功。
建武初年，右奥鞬日逐王比自称南单于，进入西河美稷定居，建都于离石左国城。
中平年间，羌渠单于派子于扶罗率兵助汉，讨平黄巾军。此间匈奴发生内乱，羌渠单于被国人所杀，因此于扶罗将所率兵众留驻汉境，自称单于。
后逢董卓叛乱，于扶罗率兵劫掠河东，直待董卓伏诛，又复降汉。
于扶罗死后，弟呼厨泉继位，任命于扶罗之子刘豹为左贤王。其后汉相曹操将呼厨泉兵众分为五部，任命刘豹为左部帅，其余部帅也皆由刘姓匈奴人担任。
便在此时，左部帅刘豹之子刘渊出生。
刘渊年幼之时，便即聪慧异于常人，而且天生异相，双手过膝，目能自顾其耳。七岁之时，母亲呼延氏去世，小刘渊捶胸顿足，嚎啕大哭，人皆为其所感，宗族称孝。
彼时匈奴诸部都要派出王子前往洛阳，作为人质，称为质子。刘渊少时便被父亲作为人质派往洛阳，常住于此。
刘渊在洛阳时，受到晋王司马昭厚待，众臣无不以为异数。
晋代魏禅之后，刘渊仍居洛阳，并拜上党人崔游为师，学习《毛诗》、《京易》及《马氏尚书》，尤爱《左传》、《孙吴兵法》，大致能诵。
刘渊曾对同窗好友朱纪、范隆说道：我每看书传，则鄙随何、陆贾不武，周勃、灌婴少文。道由人施，对一事不明者，便为君子所弃。随、陆遇高祖之明，而不能建封侯之业；周、灌随文帝之略，而不能创教化之功。惜哉！
朱纪、范隆闻之，皆惊其论。
刘渊稍长，愈发姿仪雄伟，身长八尺四寸，胸口生有赤毫三根，每根长三尺三寸。
屯留人崔懿之、襄陵人公师彧善相，见之大奇，相叹谓道：子相貌非凡，吾等平生所未曾见。子今文才已备，若再习武，则富贵不可限量。
刘渊信以为实，开始励志学武，令人到处寻访明师，并许以重金相酬。
洛阳城中精于骑射者纷纷自荐，但皆被刘渊所败，甚至于搏击中重伤于其刀枪之下。从此以后，再也无人敢于登门。
闪回结束。晋武帝太康十年，洛阳城中，春暖花开。
这一日，刘渊正于庭院中自行练刀，将一柄大刀直舞得虎虎生风，如风卷梨花。
家中养马老仆马武自马厩出来，看到少主正在练得起劲，立观半日，突发哂笑言道：少主此刀以宴前舞蹈娱乐则可，却是上不得阵，杀不得人。
刘渊闻言大惊，止住招式，问道：老哥在我家十数年，某只见你每日喂马驾车，不意亦晓刀法？你道某刀法不精，则练来我看！
马武不答，却从墙角拣过一根树枝，将身为轴，以足尖就地画个圆圈，摆个架式道：少主尽管以刀来斫，不必顾忌。若将老奴逼出圈外，或打落我手中棍棒，便算我输。
刘渊笑道：老哥若是伤损了腿脚，可是无处接肢。
马武抬头望天，似是在思索招数，又像是在祈祷上苍，念咒掐诀一般。
刘渊大笑：老哥，我可没有心思与你玩笑。去喂你的马罢，不要耽误某在此练刀。
马武点头，目中忽然精光大盛，喝道：休要罗唣，便请进招罢。
刘渊知道此仆定非凡俗，于是踊跃上前，试探进招。
马武轻挥木棒，将来招一一化解，低声喝道：我非是玩笑，你使出全力可也！
刘渊收起轻视之念，全力发招，狠劈猛斫。说也奇怪，那马武似乎并不看他刀锋所向，只管将手中木棒东划西拨，刘渊手中钢刀便自行弹回，根本无法与那木棒相交。
战至一盏热茶饮毕之际，马武轻斥：撒手！
便听“叮”地一声脆响，刘渊手中钢刀已鸣叫着飞向半空，随后铿然落地，倒插在土中。再看马武手中木棒之时，并无一处伤损，枝上残叶犹存。
刘渊直愣愣地，站在当地不言不动，只是看着马武发呆。
马武将手中木棒往墙角一掷，上前说道：少主休要发问，某亦不会实说。但你若从我学艺，几时能打落我手中木棒，某便将来历说与你听，绝不食言。
刘渊见明师就在眼前，如何不喜？于是不再多问，当下跪倒，拜了四拜。
马武此时便不再以奴仆身份相避，坦然受礼，完全一副大宗师风度。
镜头疾进，时光转换。字幕：五年之后。
此时刘渊已经长成一个魁梧壮汉，武艺突飞猛进，以至精妙出众，直如脱胎换骨。此后常与洛阳世家少年较艺，打遍全城，竟无有能从其手下支撑十招以上者。
刘渊非但武艺绝佳，而且臂长善射。与众友出城游猎之时，能一矢贯穿双雕，纵驰终日不疲，体力远超常人。
这一日，刘渊吃过早餐，如往常一般来至武厅，决心与马武比试，以观自己刀法进境，同时也欲打落他手中木棒，使其话符前言，揭开其身世来历之迷。
正思索间，听得脚步声响，门口人影一闪，马武进入厅中，但双手空空，已无木棒。
刘渊稍感诧异，注视马武，见他浑不似往日精神健旺，双目中亦失去神采，颇显龙钟之态，便似一夜间便衰老了十多岁的一般。
马武入厅，见刘渊已摆好格斗架式，咳了一声，轻轻笑道：不用比了。以公子之今日武艺，休说击落某手中杆棒，便是我持刀相较，亦非少主敌手矣。
刘渊闻言，半信半疑，将手中钢刀还鞘，颇感失落。
马武遂请刘渊落坐，忽然倒身下拜，哽咽说道：主公殿下，臣马岱拜见。这十余年来，臣隐瞒身份，与殿下你我相称，实有欺君之罪，请殿下责之。
刘渊闻言大惊，急忙跪地扶起马武：师父，这是如何说法？
马武起身，由怀中掏出两方金印，托于掌心：殿下请看，此是何物？
刘渊伸手接过，见两方金印一大一小。大者乃扭头狮子烈火印，上刻：“汉征西大将军马岱”八字；小者乃是私玺，上刻：“北地王刘谌”五字。
马岱见他惊骇，收回玺印，纳入怀中，示意刘渊落座，缓缓说道：实话对殿下说知，某非马武，乃是蜀汉征西将军马岱；这许多年来更名不更姓，隐身于匈奴，保护殿下。殿下亦非左贤王之子，实乃蜀汉昭烈先帝刘备之后，后主刘禅嫡孙，北地王刘谌之子是也。
刘渊：师父莫非是喝醉了不成？何出此言！
马岱：我不曾吃酒，殿下听我说完即明。当年魏将邓艾破蜀，后主听了谯周之谏，率阖朝文武不战而降。令尊北地王不欲为虏，哭祭祖庙，欲杀妻子以祭，然后自杀。
刘渊：你说我亲生父亲，乃是蜀汉北地王？
马岱：是也。当时北地王所生三子一女，殿下乃其幼子，年未及周岁，尚在襁褓。你母北地王妃哭求，必要留下殿下性命，接续刘氏先祖根苗。北地王终至不忍，遂令宫女将殿下抱出，后杀妻子自尽。当时城中大乱，臣因抱病在府，宫女抱殿下至敝宅，托孤与臣，告知实情。臣遂抱病而起，效当年赵子龙将军所为，将殿下裹于怀内，外包铠甲，趁乱从西门出城，万里逃亡，投奔左贤王刘豹，全以实情相告。
刘渊：且慢！你将实情告知异族，不惧其将我献给晋王，以此邀功乎？
马岱：殿下不知，因某伯父马腾及从兄马超公，皆曾有恩于匈奴；且丞相诸葛孔明公，亦与轲比能单于有旧，故无此忧。刘豹听罢某之哭诉，果然大发慷慨，当即将某藏于宫中，并将殿下认为己子。因恐殿下不信，故以北地王及某之征西将军玺印为证。
刘渊陡闻此事，一时呆愣在座，半晌不语，疑信参半。
正在此时，忽听窗外有妇人嘤嘤而泣。
刘渊惊道：外面何人，敢窃听某家秘事？
话犹未了，一个中年妇人裣衽而入，跪于刘渊面前哭道：适才马将军所言，妾尽闻之。其说并无半句虚言，殿下因何犹疑不信？
刘渊看时，乃是自己乳母刘嬷嬷，因进京为质，父亲令随入洛阳，侍候起居。
刘渊急令起身，问道：此事嬷嬷又如何得知？
刘嬷嬷哽咽答道：妾非别人，正是马将军所云，当初携抱殿下逃走宫女是也。当时多亏马将军，抱病冒死混出成都西门，将殿下纳于怀中，使妾扮作男妆，一马双乘，历尽千难万险，这才来至西域，为左贤王所留。
马岱问道：殿下出生时信物，你可曾带在身上？
刘嬷嬷答：将军既与殿下亮明身份，说及往事，妾恐殿下不信，故特意带来在此。
说罢纳手入怀，拿出一叠黄袱锦袄，呈于刘渊：此乃殿下幼时所用襁褓，上绣殿下姓名表字，并有生辰八字，乃北地王妃亲手以金丝银线所刺，殿下看过便知。
刘渊此时已然信了大半，双手颤抖，轻轻接过，展开观之。
果见那黄袱边角，绣着两行小字道：刘渊，字羡之，小名梦麟，生于景耀六年，癸未年，辛巳月，甲寅日，丁亥时。父汉北地王刘谌，母吕妃手书。
刘渊观看至此，再无半丝怀疑，当下放声大哭，扶马岱及刘嬷嬷上坐，泣拜于地。
刘嬷嬷大惊失色，待要起身相避，被马岱伸手按在椅上，二人受了三拜。刘渊起身，马岱又自怀中掏出一面铁牌，递予刘渊手中。
马岱：此乃某兄马超所遗信牌，西凉及诸羌各部大人见之，无不奉之如神，谓之“羌胡令”。殿下持此，可借凉州羌胡诸部之力，以光复汉室。若时机未至，万不可示之于人！
刘渊接过看时，见此牌正面刻有八个篆字：“此令一出，诸胡听命”；落款一行小字“凉州天威将军马超”。反观阴面，刻着一只狼首，双目如电，栩栩如生。
刘渊看罢心中感佩，再次下拜，珍而重之贴身收藏，诺诺连声。
马岱嘱罢，与刘嬷嬷告退而出。
当夜，刘渊在厅中摆设盛宴，命胡侍往请马武、刘嬷嬷前来。
胡侍应命而去，片刻便回，面带慌张禀道：少主大事不好！刘嬷嬷不知何事，自缢于房中，尸首已是僵硬多时；马武却不见踪影，连其下处行李也已不见。
刘渊心下明白，叹息不已，心中大痛，令将刘嬷嬷以汉人之礼，厚葬于洛阳郊外。
镜头转换。按下马岱就此飘然离去，只说刘渊。
刘渊武功大成，于是散尽所携重金，广交朝中文武权贵，铺设人脉。
字幕：京陵公王浑，字玄冲，太原晋阳人，东汉代郡太守王泽之孙，司空王昶之子。
刘渊知道王浑深受晋武帝宠信，于是备下重礼，登门往拜。
王浑与之交谈之下大喜，于是不惜折节下交，并令次子王济以叔辈拜见刘渊。