京都洛阳，皇宫内苑。
建始帝司马伦篡权成功，遂问孙秀：朕恐贾氏一党在外为乱，如何防备？
孙秀：贾氏党羽尽除，只有益州刺史赵廞乃其心腹，又为姻亲，今据成都，大是后患。不如将其召回，先夺其兵，后再徐徐图之。
司马伦：准卿所奏。即下诏书，征召赵廞入朝，升任大长秋；使成都内史耿滕，代替赵廞继任益州刺史。
孙秀领旨，于是立时写诏，派出使者持节，前往成都宣旨。
字幕：赵廞，字叔和，巴西安汉（今四川南充）人。初为长安令，郝度元作乱时因以扬烈将军加折冲将军，迁益州刺史。
天使到了成都，向赵廞宣旨：奉天子诏命，加封益州刺史为大长秋，回京伴驾；所遗益州刺史之位，由成都内史耿滕代为执掌，钦此。
赵廞：臣领旨，谢主隆恩。
天使：恭喜大人。在下宣旨已毕，即便告辞。望大人早日交割印信，还京就职。
赵廞：臣既奉旨，不敢迁延。天使且请回奏天子，在下已备程仪，敬请赏收。
天使大喜，于是受其重贿，喜滋滋返回京城，向建始帝复命。
赵廞送走天使，急召心腹谋士，计议道：贾皇后是为赵王所害，天下共知。我乃皇后姻亲，岂有反加重用之理。公等为我谋之，此事当如之何？
谋士：使君身为一州之主，此时忽接朝廷征召，必是孙秀主意，欲相谋害。今晋室已至衰微败乱，若依愚等之计，使君此去大凶，不如据蜀而反。
赵廞：公等之计甚善。然则天使已返，若见我不肯应召赴京，必进谄辞，奈何？
谋士：此事易也。天使行犹未远，以轻骑追而杀之，有何不可！
赵廞信以为然，遂派部将率一千甲士，轻骑追出成都，将天子使节斩杀于途。其后下令尽出仓库中粮食赈济巴氐流民，借以收买民心，暗中筹备造反。
镜头转换，成都少城内史府。
耿滕正在府中闲坐，忽见好友路宁登堂，满脸喜色：恭喜耿兄，贺喜耿兄！
耿滕起身让座：未知喜从何来？
路宁：贤兄今日未曾至府，不知天子诏命，升任刺史大人为大长秋，命其进京伴驾；所遗刺史之位，已落在贤兄身上！弟先得闻，故来府上讨杯喜酒吃。
耿滕闻说，心中大喜，即命家仆：速速整备酒菜，我与路兄共谋一醉！
当夜宾主尽欢，路宁辞去。次日一早，耿滕便尽出库存银帛，打点成都城内豪强大族，延揽心腹，预备接受刺史大印。
正在这时，路宁来报：耿兄，大事不好！
耿滕：路兄却因何事，如此惊慌？
路宁：赵廞本来已经奉旨，不知为何风云突变，却又追杀天使，公开造反朝廷！
耿滕：若是如此，吾将奈何？
路宁：明公今已成为刺史眼中之钉，若依愚计，不如托病闭门不出，以观风色。
耿滕：事到如今，只得如此，就依贤兄之策。
镜头转换，成都刺史府衙。
益州刺史放粮通告贴出未久，梁益二州流民闻讯大至，齐聚成都。
赵廞唤过衙吏：尔等可曾令人探听，流民为首者为谁？
衙吏：已经打听清楚，为首者乃是巴氐人李特兄弟四人，皆都材力勇武，兼具谋略。
赵廞：其手下流民，大都是何方人氏？
衙吏：亦都是巴西郡人，正与刺史大人同乡。
赵廞闻报大喜：既是如此，速使人持我令牌，将李特兄弟请至衙中，以礼相待。
自此之后，李特兄弟遂聚于益州刺史帐下，为其爪牙。因有赵廞庇护，于是聚众明作流民，暗为强盗，专门劫掠大户，抢人钱财。
蜀中大户遭抢，对李特等流民十分忌恨。因知其受刺史庇护，于是齐至少城内史府中。
耿滕：诸公齐至敝府，不知有何话讲？
众大户：赵刺史纵容流民劫掠我等，为乱成都，实不可忍。公既为内史，岂能坐视！
耿滕：我虽为内史，但无钱无兵，焉能与刺史对抗？
众大户：也不需大人出钱出兵。只要大人肯具折上奏朝廷，我等情愿各出钱帛，使人至京打点。定要告倒赵廞，奉大人为益州刺史，我等方有生路。
耿滕：既是诸公抬爱高看，某愿舍却此身，为公等申张公义。
于是请众人稍待，自还内室，片刻写成奏折，拿出示于众人。见其奏折略云：
臣成都内史滕拜奏：今益州刺史不奉诏旨返朝，反开朝廷仓廪以赈流民，其不臣之心已昭然若揭。彼流民剽悍骁勇，而蜀人怯懦软弱，主不制客，定会造成祸乱，朝廷不复能制。臣奉益州吏民之请，谨奏陛下，诚宜诏令流民还归本土，复为朝廷税户。蜀地地势险要，若使留此，臣恐秦雍二州之祸，必将移于梁益矣。
众户看罢大喜，便有人献计道：明公此奏不可直送天子，须走孙秀门路，方可见效。
耿滕称是，于是便将众人所捐财帛装了一车，阴使心腹扮作商人，北出汉中至于洛阳，送到侍中孙秀府中，先打通门路。
孙秀得了重礼，且早欲除掉赵廞，于是抱本进宫，私见建始帝司马伦。
司马伦：卿夜来见朕，有何话讲？
孙秀：赵廞抗旨不从，袭杀天使，谋反之意昭然。其事急矣，益州恐不复为朝廷所有。就请陛下下诏，催促赵廞交接刺史印信，卸职还京。
司马伦：赵廞既敢抗旨杀使，再下诏书催促，其焉肯奉命还京？
孙秀：诏命赵廞还京是虚，以安其心；陛下宜同时诏命益州知府，并张榜于各郡衙署，悉令知之。则赵廞若公开谋反，益州各郡必不敢附贼也。
司马伦准奏，便令黄门草诏，使孙秀看后用玺，发使出京。
天使到了成都，径至知府衙署：敕命成都知府，聚阖州官员恭听圣旨。
知府：臣等听旨。
天使：益州刺史公然抗旨不遵，且擅自杀死天使，是为谋反大罪。特命成都内史代理益州刺史之任，擒拿赵廞，押送京城问罪。钦此。
益州诸官接诏，无不兴奋踊跃：既是天子明诏，就请知府大人决断。
知府也正慷慨李特等流民无法无天，抢掠成都，使吏民不得安生，道声遵旨，于是立派军兵，并文武官员一千多人，到少城迎接耿滕，请至成都府执政。
耿滕跪接天子诏书，又见成都知府率众来接，不由大喜，便欲率领众人离开少城，向成都进发。忽见阶下一人越班而出，乃是手下心腹功曹陈恂，上前谏阻。
陈恂：大人不可就此前往，去必有祸。
耿滕不悦：卿何故而作此言？
陈恂再拜：而今使君已与刺史构怨，成都府尽人皆知。刺史今在成都并未离去，使君若是轻易前往成都就任，岂非自投虎穴？
耿滕：若依卿议，当如之何？
陈恂：若依不才之策，使君不如留于少城，静观其变；同时以新任刺史名义，发檄文于诸郡县州府，以及各乡村堡垒，以备秦氐之乱。然后方可聚齐各郡之兵，驱逐赵廞出川。
耿滕接印心切，此时正是忠言逆耳，哪里肯听？乃喝退陈恂，收拾本部人马起行。
镜头转换，知府派军出城迎接耿滕之际，早被流民侦知，飞报李特。
李特闻报，急至刺史衙中，告知赵廞：天子诏命耿滕接任使君之位，已随天使出于少城，旦夕便至成都。今事急矣，若不早为之谋，必为他人图害。
赵廞闻说大怒：耿滕贼子，竟敢如此！依公之议，当如之何？
李特：一不做，二不休。某有徒众数十万，传檄而至；便是成都城内，若聚数万之军，亦在顷刻之间。公若有意，某可率部保公为成都王，据汉川之险，绝其北道，与朝廷分而治之。则待天下有变，西可进占雍凉，东可兼有荆吴，大有可为！望明公决之。
赵廞大喜，手抚李特之背：某若得志，富贵当与公共享之。卿可即引徒众，我再助你刺史府部军三千，去半途中擒杀天使及耿滕。
李特领命，遂聚部众三万，以刺史府部军为先锋，出成都西城，往迎耿滕及成都知府。
刚到西城，正遇成都知府部兵，两军就在城门内交战，刀枪并举。
耿滕出其不意，仓促应战。终因寡不敌众，与群僚战败被擒，余众皆降。
李特喝令一声：此辈与刺史为敌，罪大恶极，留之无用，与我斩之！
部下流民闻命，哄然应喏，于是挥起屠刀，立斩耿滕与汶山太守霍固、西夷校尉陈总。随从众官死者三百余人，血流成溪。
李特大胜归衙，来向赵廞报功。
赵廞见此，知道与朝廷再无和解余地，于是公然扯旗造反，宣布益州独立，自称大都督、大将军、益州牧，建元太平，安排设置僚属，改换郡守。
晋廷所任命官员哪敢反抗？自是无不从命。
赵廞入驻蜀汉旧宫，升殿高坐，命奉旨官草诏，高声宣读：任命李特为镇北将军，引兵驻守绵竹，以为成都北藩。
李特：臣领旨谢恩。
奉旨官：诏拜李特之弟李庠为威寇将军，封阳泉亭侯，募集六郡勇士，据住剑阁，以当朝廷来伐。李含、任回、上官惇、李攀、费佗、苻成、隗伯等皆为偏裨，帐前效命。
李庠：臣领旨，谢主隆恩。
奉旨官：诏派长史费远、督护常俊、犍为太守李密三将，率一万军驻于绵竹石亭，以断汉中北路。
费远等：臣等遵旨！
字幕：月余之后。
银安殿上，文武列班。长史杜淑、张粲出班上奏：启奏主公，臣等有本。
赵廞：有本奏来。
杜淑：臣闻李庠到剑阁之后整修武备，抚恤流亡，由此甚得民心，人皆称为东羌良将。
赵廞：此乃好事，甚慰我心。
张粲：臣谓不然。那李痒为人骁勇，更甚其兄李特。主公始霸蜀中，令其掌握重兵，非所宜也。非我族类，其心难测，彼若倒戈反击，则谁能制之？
杜淑：此言是也。望主公早决，尽快设法除之。
赵廞听罢，一时犹豫不决。
正在这时，殿头官入报：启主公，李庠由剑阁遣使上表。
赵廞：宣上殿来。
来使入殿，再拜上表。赵廞展表详观，见是李庠亲笔所书，劝说自己称帝。
赵廞看罢，面呈喜色，将奏表展示众臣：我看李庠，对孤倒是一片忠心。
杜淑谏道：臣谓不然。李庠此奏，非惟大逆不道，亦包藏祸心，便如当年孙权劝进曹操用意无二，欲置将军于炉火上烤也。
赵廞：卿得无多虑哉？
张粲：主公明鉴，杜长史金石良言，望主公纳之。若是不然，祸不远矣。
赵廞：何至如此！
张粲：主公始得成都，立足未稳，军权尽在李氏兄弟手中，北部屏障尽为流民所据。明公若于此时称帝，朝廷必发大兵来伐，彼时李庠必献关以降，以将军为晋献之礼也。
杜淑：张公忠言逆耳，望主公慎思之。
赵廞被他二人轮番进谄，深以为然：既是如此，便依二卿所奏，除了这个祸害罢。
于是下令，派人召诱李庠入成都杀之，又拘捕其子侄辈十余人，尽杀于市。
诛杀李庠全家已毕，赵廞忽然猛醒，当即埋怨杜、张二人：孤一时糊涂，听信你等之言，杀了李庠。则李特、李流皆在外带兵，若其谋反，孤将奈何？
杜淑：彼皆流民，止于饱暖而足，有甚大志！主公可使人前往安抚李特、李流，就说李庠因进大逆之言，应判死罪，今杀其以儆效尤，与你兄弟无干，如此祸患自消。
赵廞闻奏，只得依计照办，派使者前往川北大营，并赐印符，任李特、李流为督将。
使者于是到至川北，面见李特、李流，宣读敕命，深加抚慰，然后颁赐印符。
李特闻说李庠被杀，怨恨满胸，将印符怒摔于地，一把扯过来使，挥剑砍下脑袋。然后与李流商量，立即各带本部兵马，反攻成都。
兵至绵竹城下，李特吩咐军兵叫城：若是拒守不降，城破之时，鸡犬不留！
绵竹长史费远闻报李特兄弟俱反，急请犍为太守李苾到衙，商议布置防守。
费远：贼势浩大，绝非绵竹孤城可当。若依公计，当如之何？
李苾：愿闻先生良策。
费远：若依愚计，便请将军守城，某与督护常俊分兵一半，出城下寨，以为犄角之势，迎敌贼众；一面具折遣使，向成都告急。将军以为如何？
李苾：此计甚善，就依先生。
镜头转换，流民大营。
日出之时，李特升帐，对胞弟李流说道：费远见我兵至，必向成都求救，使赵廞发兵袭我之后。彼时两面夹击，使我腹背受敌，则如其何？
李流：既是如此，事不宜迟，兵贵神速。我兄弟休待成都兵来，速占绵竹为上。
李特：贤弟之言，正合我意。弟可秘聚七千精卒，趁夜袭其城外大营。我率大军继弟之后，趁乱取城，必可一战获胜。
当夜定更，正逢朔日，月黑风高，繁星不明。