河北道上，天子军营。
陈匡、陈规奔至，未见兄长，先拜主帅东海王。
见东海王问及邺城情况，二陈顺口答道：城内听闻皇师到来，成都王部众已皆离散矣。
东海王闻言大喜，信以为真，由是戒心全无，防备松懈。
前至荡阴，只听前面喊声如雷，石超率引五万兵掩至，突入司马越中军，挟矢石而攻。帝师顷刻大败，司马越顾不得天子，依仗马快，弃军而逃。
惠帝銮舆行走艰难，又护卫尽散，登时身中数箭，面颊上亦中一矢，血流满面，大叫一声，跌下辇来。未见性命如何，先觉四肢难举。
百官侍御见天子中箭倒地，乱作一团，当即各自逃散，将惠帝遗于草地之上。
惟嵇绍朝服登辇，不肯稍退，并以身体卫护惠帝。石超引兵至于帝前，欲杀嵇绍。
惠帝虽然身受重伤，兀自向石超哭求道：此乃忠臣也，请勿杀之。
石超答道：某奉皇太弟旨意，惟不侵犯陛下，其余一个不留。
于是就于惠帝面前，将嵇绍诛杀，鲜血溅于帝袍。惠帝惊倒于草丛之中，众军皆乱争相搀扶，当时亡失玉玺六颗，四处找寻未果，遂致失去无存。
石超大胜，率众挟持天子车驾，还至大营。
惠帝饥馁难耐，求进饮食，石超只进清水，汤饼全无。左右见皇帝满脸流血，哀号不止，心中不忍，偷进秋桃数枚，天子泣下，勉强以桃充饥。
石超还师，挟天子送至邺城。
司马颖闻之，急率部下全班文武迎出，奉惠帝入邺，以酒食拜奉，帝方得食。
皇太弟请改年号为建武，惠帝不敢不从。
左右侍臣见帝服上沾有血迹，请脱之加以浣洗，惠帝大哭不从：此乃忠臣嵇侍中之血，何浣之有！
左右闻之，无不泣下。
镜头转换，按下天子，再说东海王司马越。
东海王弃兵而逃，先至下邳，命人叫城。
徐州都督、东平王司马楙闻说是东海王到此，异常干脆决绝，闭门不纳。司马越无奈，只得单身匹马逃回封地东海国，凄凉至甚。
心腹谋臣孙惠闻说东海王还国，于是寻找而至，登堂献计：殿下虽败，封国尚存。当年刘备仅借刘景升新野一县之地，终得三分天下。殿下犹可待机复振大业，何需忧虑？
司马越忧愁稍解，于是问道：卿有何计，助我重兴大业？
孙惠答道：殿下宜邀结宗室藩镇，同奖王室，不奉朝命，候其再举，可保无虞。
司马越从之，遂以孙惠为记室参军，重加任用。
其后不久，司马颖以同为宗室兄弟之名，请惠帝诏恕司马越之罪，使其回朝。司马越与孙惠商议，恐被招回诱害，拒不应命。
按下东海王还国，再说京都洛阳。
帝师既败，陈胗与上官巳收集残兵，回奉太子司马覃为主，固守洛阳。
河间王司马颙初闻司马越讨伐成都王，即遣张方率兵二万，来助皇太弟司马颖。但大军未至，司马越军已败，张方便既回军，乘机再次进攻洛阳。
上官巳派苗愿抵抗张方，屡次失败。
太子司马覃却又背后动刀，遣宫中禁军袭击上官巳，上官巳及苗愿兵败逃走。太子举城向张方投降，却遭再次被废。
并州刺史东瀛公司马腾，乃司马越同母弟，闻兄长败回东海国，欲为报仇，乃唆使安北将军王浚出兵，杀死司马颖所置幽州刺史和演。
司马颖闻报大怒，出兵讨伐司马腾。
八月，王浚引幽州之兵，联合段部鲜卑首领段务勿尘，以及乌桓羯朱等诸胡之兵，响应东嬴公司马腾，共起大军二十余万，兵发并州进讨司马颖，来袭邺城。
司马颖闻报大惊，急聚文武商议对策。
王戎出班进言：乌丸及鲜卑凶悍难敌，我中原之兵非其敌手，不如遣使求和为上。
司马颖犹豫不决，于是问于诸将：战与和孰利？公等请为孤言之。
石超自恃勇武答道：王浚乃无用之辈，司马腾亦坐谈之客，何必求和？战之可也。
王戎见他说到“清谈之客”，连自己也讥讽在内，于是冷笑道：将军差矣。我闻王浚颇能任贤，更兼土广兵强。田坚、田许乃智谋之士，藩己、逄纪尽为忠臣，任其军事。另有贡良为大将，何谓无用之人？
石超亦冷笑：以某观之，王公口中这些小辈，皆碌碌之才，何足道哉！
王戎嘿然不语，暗道：成都王专用此大语炎炎者，焉能不败！
司马颖意决，于是下令：命王斌为幽州刺史，作为主将，石超为副。率李毅等帐下能征惯战诸将，发兵十万，前往抵挡王浚幽州之兵。大将王粹引兵西向，抵敌东瀛公司马腾并州人马。同时发檄匈奴左贤王、北部都尉刘渊，使其发兵来助。
诸将领命，分头而出。
只说使者赍持檄文，至匈奴王庭来见左贤王刘渊，说明来意。
刘渊看罢檄文，因思与成都王相交甚厚，其势不得不救。遂对来使说道：贵使还报成都王殿下，某即派左於陆王刘宏为将，领五千精锐匈奴骑兵，前往相助王粹。
使者告辞，驰报邺城。成都王大喜，便欲领兵亲出，忽然想起一事，吓出一身冷汗，暗道：前番东安王司马繇劝我释甲请罪，我今出城大战，若其与北兵里应外合，那还得了？
想到此处，将牙一咬，寻来心腹侍卫，吩咐道：卿速至东安王府，将司马繇执而杀之，要悄悄行事，勿使天子及文武群臣得知。
侍卫领命而去，至夜回报：已将东安王以绳勒死，偷运出宫去埋了，并无外人知晓。
成都王闻此，忽心中一惊，暗道：不好，我怎地将此人忘了？若留此人，必是大患。
于是急令侍卫：你可速去天子行宫，将左将军司马睿唤来，说我有事相商。
侍卫去了半晌，空手而回，奏道：回禀殿下，某遍寻左将军司马睿不到。问过从人，说左将军夜膳亦未曾用，急匆匆率四个家将出城去了，此时未归。
司马颖闻奏，张慌失措，叹道：某失却计较，酿下大错矣。
于是急传手诏，唤来十个使者：尔等将此手诏以六百里加急，送往各个关津渡口，敕令守将，但有贵宦过关求渡者，立即执归邺城，不得放出；若有私自放行者，夷三族。
十名使者接令，连夜去了。
镜头闪回，叙述司马睿来历。
字幕：司马睿，字景文，河内温县人，琅邪武王司马伷之孙，恭王司马觐之子，武帝司马炎从子，东安王司马繇嫡亲侄子。
嘉平元年，司马懿发动高平陵政变，从而控制曹魏实权，分别派诸子出任重要州郡都督，司马伷便以宁朔将军之职坐镇曹魏旧都，王公聚居之地，素为兵粮重镇之邺城。
司马伷长子司马觐初拜冗从仆射，后袭爵琅邪王，虽平生碌碌无为，但地位之显远非诸王可比。太熙元年司马觐去世，司马睿依例袭琅邪王爵，年仅十五岁。
武帝司马炎驾崩，司马衷继位为帝，司马睿这一支便为帝室疏族，再无兵权。司马睿知道宗室诸王间关系错综，矛盾重重，为避杀身之祸，便尽力恭俭退让，不入宗室之争。
在洛阳之时，司马睿惟与王导相厚。
字幕：王导，字茂弘，出身于琅邪王氏大族，名士王衍之弟。
因王氏家园所在琅邪郡正为司马睿封国，故此自幼熟知，私下往来不绝。
王导为人识量清远，每劝司马睿道：朝廷多事之秋，殿下宜早离洛阳，寻机回归封国，不宜久留天子身侧，以免城门失火，殃及池鱼。
司马睿深以为然，只是恨无其便。
东海王司马越挟惠帝亲征邺城之时，司马睿二十九岁，以宗室之亲奉命随驾。至惠帝被张方劫掠入邺，司马睿便在其中，得随惠帝进入邺城。
东安王司马繇自流放之地还归封国，见亲侄司马睿到来，自然亲热至极，常邀入府中饮宴，以叙天伦之乐。
不料一夜之间，变起俄顷，司马繇竟因一言获罪，致亡其身。
叔父被司马颖暗杀之时，司马睿正随侍天子，丝毫不知。亏有东安王家仆因躲于茅厕中得免其难，待成都王侍卫去后，便急来行宫找到侄少爷司马睿，报以老爷被杀凶信。
司马睿既悲且惧，暗道：此时成都王尚未念及于我，若使想起，难逃被杀之祸！王导素常所劝，实为金石良言。不如趁夜出城，到洛阳接得家眷，便归琅琊故国。
计议已定，便立刻动身，率领四个随从，骑马出城而去。
闪回结束。主仆五人奔逃一夜，次日巳时至于河阳渡津。司马睿心急马快，率先来至渡口之前，便要寻人打听，雇用渡船。
此时津吏已得成都王通缉令旨，专门缉拿过河的宗室皇亲。
忽听马蹄声响，抬头看时，见来者小哥作贵介打扮，疑是被通缉皇亲贵戚，于是上前止住，便要仔细盘问，预备缉拿。
司马睿见津吏持械而来，未知何故，一时手足无措。
随从宋典从后面骑马赶至，见少主势窘，突发急智，上前以马鞭轻敲其背，故作取笑：张小舍！官家今日禁止贵人渡河，你一个商家子弟，亦有幸被拘问耶？
司马睿得其提醒，立刻明白，笑道：宋兄说笑了。我一个做生意的，官家拘问我何来！
关吏闻说来者只是有钱庶家子弟，果然大意，听之而去，不复盘问。
司马睿于是拿出钱财，求得渡船，到达对岸，天刚放亮。主仆五人由此驰入洛阳，急回府宅，迎接母亲夏侯氏太妃出离京都，绕行小道回到琅琊封国，逃脱大难。
司马睿之事，就此按下不提。
镜头转换，按下司马睿，复说王浚。
王浚、司马腾起兵声讨成都王，分兵两路，一自并州，一自幽州，各向邺城进发。
成都王闻报大怒，遂命幽州刺史王斌率兵迎敌。
王斌奉了成都王之命，前往并州迎敌，一路赫赫扬扬，耀武扬威。
细作探知邺城兵来，飞马报与主将。
王浚笑道：王斌这厮乃是一勇之夫，又不熟识此间地理，今恃勇前来，我破之必矣。
于是暗遣部将：你等兵分两路，分别埋伏于山谷两侧，待我亲自迎战，将其诱入谷中。只听鼓角为号，三面夹击，不得有误。
部将应诺，分别埋伏去讫。
时近黄昏，王斌兵至，欲待扎营造饭。
却听一听炮响，王浚带领三千老弱残兵，呐喊冲杀过来。
王斌急令诸将上马，列阵迎敌。因见对方兵少，且又队伍不整，于是笑道：此等兵马，也敢与成都王为敌。众将官，不需扎营矣，待击败此贼，再进晚餐！
众将奉命，各自纵马，杀入敌阵。两军稍一接触，王浚兵便即大溃，回马便逃。
王斌一马当先，在后穷追不舍。两军一逃一追，待得进入山谷，天色已经全黑，四面漆黑，如同墨染。王浚在马上一声呼哨，军中立时鼓角齐鸣，声震四野。
刹时之间，山谷两侧烛火通明，喊声大作，伏兵四起。
战至天明，王斌看清路径，这才拼命冲出重围，大败而归。检点部众，折兵大半。
王浚获胜，于是驱军大进，命以主簿祁弘为前锋，又大败石超于平棘。可笑石超于战前大话炎炎，至今果然应了王戎之叹。王浚乘胜进军邺城，兵临城下。
镜头转换，按下王浚，复说司马腾。
成都王另一路大将王粹迎击东赢公司马腾，亦因轻敌一战而败，几乎全军覆没。
司马腾乘胜而进，急遣信使传檄乌桓单于羯朱，命其率本部军马先驱邺城，自己来追杀王粹残军。王粹惧罪，不敢回邺城见成都王，收集败兵，投往山中为贼去了。
匈奴大将刘宏奉左贤王刘渊之命，率兵前来相助王粹。不料行至半途，探闻王粹已败，只得无功而返，还报刘渊。
镜头闪回，补叙刘渊之事。
咸宁五年，刘渊在王浑相助下离开洛阳，回至并州藩所，继立左贤王之位，率领父亲所遗部众。其后不久便又统一匈奴五部，被武帝司马炎封为北部督尉，自此威震河西。
晋惠帝时八王之乱，中原战风涌而起，从未休止。
司马伦在孙秀谋划下篡位称帝，致令天下大乱，盗贼蜂起。成都王聚五路之兵以讨孙秀，刘渊为五路之一，于是奉檄东征，攻入洛阳，其后便随成都王重返邺城。
成都王深知刘渊三事，便命为禁军统领，乘势将其拘于邺城，不再遣还凉州。
镜头转换，匈奴王庭。
字幕：刘宣，匈奴左贤王，刘渊叔祖父，饱读诗书，精通汉文经史。
刘宣为人极有抱负，尽力辅佐侄孙刘渊，总理后方部族政务。因见天下大乱，刘渊东征不归，刘宣于是召集五部头领，秘密商议。
刘宣：诸部大人，我有一言，诸君静听。
诸大人：愿闻左贤王高论。
刘宣：当汉朝初建之时，我族先人曾与汉朝高祖刘邦约为兄弟，休戚与共，至今已有四五百年。至两汉败亡，魏、晋兴起，我族单于大王空有其名，已无尺寸之地，自王侯以降，如同庶民。今司马氏骨肉相残，天下动荡，乃我匈奴建国复业辉煌之机也。公等以为何如？
诸大人：贤王所论极是，我等愿奉大王为主，杀向洛阳。
刘宣：公等差矣。我是何人，敢当此复国重任？
诸大人：除大王之外，更有何人有此能为？
刘宣：我侄孙刘渊姿仪出众，才能超人绝世。天若不兴单于，何虚生此伟人哉？
诸大人：诚如大人所言，我等愿推举刘渊为大单于。
刘宣：即是如此，可至邺城告知刘渊，请其早为归计，以图大业。
诸大人：敬诺！我等遵命。