厌次城外，残阳如血。
段文鸯被执，仰视城上，见叔父段匹磾与众军皆作壁上观，并无一个敢出城交战者。于是长叹一声，向城楼上高叫道：叔父，侄非不能战，马力竭矣！
城上兵民见此无不泪下，个个斗志消沉。
段匹磾泪流满面，斗志全消，便令诸将：各位皆都拴束妥当，今夜定更时分偷开城门南走。天可怜见，若能逃归建康，便可引晋兵复来，与我侄儿报仇。
话音未落，却听府外一片声喧哗，只见邵续弟邵洎引领部兵百余人闯入堂上。
段匹磾：贤弟带兵入府，却是何意？
邵续：何意？若非因你之故，我兄弟何至于此。来啊，与我绑了！
众兵应声上前，利刃加颈，将段匹磾等十余人尽皆绑缚，又欲去拿朝廷使者王英。
段匹磾正色斥责：逆贼！你不能遵从兄长遗志，逼我等又不能回归朝廷，已是罪过。今又想抓获天子使者，不惧他日见了尊兄，将啖你肉耶！
邵洎面有惭色，遂置王英不问，执缚段匹磾，与邵缉、邵竺等抬棺出城，投降石虎。
段匹磾见到石虎，拒不礼拜，昂然说道：某受晋朝恩泽，立志灭除尔等，今不幸为内贼所卖，落到此种地步，乃天意也。
石虎起身上前，向段匹磾拜道：你我乃结拜兄弟，何至于此！
拜罢亲解其缚，举火焚棺，甚是敬重有加。石虎于是占有富平、乐陵二城，将府库抢劫一空，押送段匹磾等一众俘虏还归襄国。
石勒大喜，设宴庆贺，就席间向诸将宣布：任段匹磾为冠军将军、段文鸯为左中郎将，副将卫麟为右中郎将，皆佩金章紫绶。厌次县坞壁流民还复旧业，任命官员加以安抚。
段匹磾谢恩，表面臣服，实怀反意。此后便在石赵境内，利用冠军将军之职可自由出入军中，常身著晋服，持晋节，游说附近豪强及所部段氏鲜卑，欲复起兵，反抗羯胡。
有人见此，便向主公石勒告发。
石勒大怒，遂将段匹磾斩杀；并赐段文鸯毒酒，令其自尽。可叹一员无敌上将，只因叔父怯懦不救，力尽被执，一旦成为臣虏，终落得一杯毒酒，了却性命。
邵续在石勒营中，闻说富平城最终陷落，兄弟邵洎率全族归附石勒，犹不肯降。
石勒还欲使人再劝，石虎谏道：那段匹磾与我同是胡族，尚且降而复反；况邵续其乃汉人，非我族类？大人何必非欲其归降，实是养虎为患！
石勒闻说有理，于是只得忍痛命将邵续斩杀，其子侄及兄弟等亦一同遇害。
画外音：后人为纪念邵续忠勇，将厌次县治所富平城改称邵城，其事迹亦得广为传颂。邵续死后尚遗一女，骁果有乃父风范，嫁与名将临淮太守刘遐为妻。邵女非同凡响，据史载能提枪上马，冲突敌阵。有次刘遐被石勒军围困，邵氏只带数位骑兵杀入敌阵，救出丈夫。刘遐死后，其妹夫及部将企图反叛，刘邵氏又事先烧毁叛军武器，遂挫败叛乱。
段匹磾与邵续既死，至此晋朝河北各藩镇皆被石虎攻陷，沦于赵汉之手。
字幕：太兴元年，汉昭武帝刘聪患病，征石勒为大将军、录尚书事，受遗诏辅政。
石勒重兵在握，且知朝廷内部诸臣皆忌惮于己，已萌发自立之念，推辞不受。刘聪又命石勒为大将军、持节钺，都督等如故，并增封十郡，石勒又不受。
昭武帝自知病重将死，下达遗诏：命国丈靳准为辅政大臣，助世子刘粲理国。
镜头闪回，叙述靳准。
字幕：靳准，匈奴族人，出身郎官，初任中护军。
建兴三年，刘聪娶靳准两女靳月光、靳月华，并立靳月光为上皇后，靳月华为右皇后。皇后与嫔妃众多，一时难以独擅帝幸。靳月光多嫌宫帷寂寞，遂与禁卫偷情。
谏官陈远达知之，便上奏昭武帝，且举铁证如山。
刘聪震怒，令靳月光自杀，但宠信其父靳准如故。大臣崔懿之曾说“靳准有如晋文宣帝司马懿，枭声獐形，必为国患”，反被靳准诬奏诛杀。
嘉平三年十一月，汉昭武帝册立世子刘粲为相国、大单于，将国事全部委托，自以太上皇自居。于此以为内有亲子理政，外有大将镇抚，天下无事，开始贪图享乐。
次年，更设上皇后、左皇后和右皇后，此外再大封妃嫔，所谓“三后并立”。其后更立中皇后，内宫官职名色愈出愈奇。
刘聪又宠信中常侍王沈、宣怀、俞容等人，群臣有事皆向王沈等人奏报，而不上达。
王沈只以自己喜恶议决朝政，贬抑贤良，任命奸佞。刘聪连杀特进綦毋达、太中大夫公师彧、尚书王琰等七名重臣，皆为王沈等宦官所厌恶者。
侍中卜干哭谏，被免为庶人。
此举一出，满朝公卿皆惊。
太宰刘易、御史大夫陈元达、金紫光禄大夫刘延，以及刘聪亲子大将军刘敷，皆上表劝谏：陛下需防汉末时十常侍之乱故事，休要宠信宦官。
刘聪皆不听从，且纳刘粲之荐，反将王沈等皆封列侯。
刘易见此怨愤而死，陈元达愤而自杀。自此朝廷纲纪全无，贪污盛行，妃嫔宫人赏赐丰盛，在外作战者却军饷不足。
皇子刘敷见此，又多次劝谏，刘聪却怒加责骂，令刘敷忧愤得病，不久逝世。
王沈、刘粲等人又与国丈靳准联手，诬称皇太弟刘乂叛变。刘聪令废而杀之，复立刘粲为皇太子。刘粲趁机诛除异己官员，坑杀氐羌两族不满皇太弟被废者一万五千余人。
麟嘉三年，刘聪诏命：太宰刘景、大司马刘骥、太师刘顗、太傅朱纪、太保呼延晏并录尚书事；命范隆为守尚书令、仪同三司，靳准为大司空，皆决尚书奏事，以作辅政大臣。
闪回结束，靳准自此掌握朝政大权。
七月癸亥日，汉昭武帝刘聪驾崩，在位九年。
太子刘粲即位，谥号父刘聪为昭武皇帝，庙号烈宗。拜靳准为司空，录尚书事。封靳月华为太后，复册立靳准别女为皇后，侄女为贵嫔。
朝中及军国大事，自此皆归于尚书令范隆及大司空靳准。
刘粲即位当夜，即临幸太后靳月华。靳准隐忍不发，先矫发刘粲诏命，封从弟靳明为车骑将军，侄靳康为卫将军，掌握全部京城禁军。
掌握禁军之后，便入宫密见皇太后、皇后两个亲生女儿，说道：今朝中大臣不满为父掌权，私下密谋废掉天子，欲立济南王刘骥为帝。果若如此，则我全家无噍类矣。
两女大惊失色，反复密奏刘粲，哭诉宗室即将造反，自己命在旦夕。
刘粲沉湎酒色，被二后所惑，便遣内侍带领禁军，将诸兄弟亲王一日内杀个净尽。济南王刘骥、上洛王刘景、齐王刘励、昌国公刘凯、吴王刘逞等，皆被冤杀。
当年九月，靳准见再无宗室阻碍，于是带领亲兵闯入后宫，杀死刘粲。
复将凡在京城所有刘氏皇族，不分男女老少，全部斩于东市。又掘刘渊和刘聪父子之墓戮尸，焚烧刘氏宗庙。
其后靳准自号大汉天王，重置百官，反欲投降江东元帝司马睿，要奉东晋正朔。
于是寻出当年晋怀帝传国玉玺，交由降汉晋臣胡嵩送往江东，表奏于晋元帝司马睿：屠各小丑安敢称王，乱大晋致使二帝播越。今愿去赵汉帝号，并送怀、愍二帝梓宫于江东。
胡嵩一头雾水，不敢接玺，被靳准一剑杀了，复遣他人呈其奏表达于建邺。
晋元帝司马睿鉴奏大奇，更是不解，遂派太常韩胤去往平阳，竟果然将怀帝和愍帝灵柩接回，以天子之礼风光大葬，率百官致祭南郊，敛葬于建邺帝陵。
时有早年投降赵汉之西凉名将北宫纯，因见靳准悖乱，于是率部兵起事，据东宫构筑堡垒，号召汉人起义。不过令其不解且大失所望者，西晋旧臣及汉人响应者竟寥寥无几，甚至无人前来。起事仅有数日，便被靳准率军出击，轻松剿灭，北宫纯由此死难。
当时刘汉宗室，尚有相国中山王刘曜，率后果军镇守长安。中山王闻说靳准叛乱，悲怒不能自制，遂亲自率领三军出长安，欲赴平阳平叛。
大军行至赤壁（今山西河津西北赤石川），却遇自平阳出逃之太保呼延晏与太傅朱纪。二人遂劝刘曜：殿下何不先称尊号，再伐叛逆！以此号召赵汉旧臣，则必无往不胜。
刘曜听从二人劝谏，遂于赤壁大营草即皇帝大位，改元光初。又赦封石勒为大将军，约定两军齐出，进攻平阳。
靳准见刘曜势大，惶恐无地，急修降书，派侍中卜泰前去刘曜营中讲和。
刘曜即遣使者与卜泰同回平阳，向靳准回复：刘粲乃乱伦无道昏君，卿杀之有功无过。我讨逆大军到时，只要开城投降，便算你拥立之功。
靳准打发来使回去，心中不喜反慌。因他自己亦知，刘曜母兄亦皆为自己所杀，若奉命开城投降，只怕凶多吉少，故此犹豫不决，举棋不定。
从弟靳明与靳康急欲立功赎罪，不断催促投降，勒准只是犹豫，却无人商量。
眼见刘曜大军将至，靳明带兵入宫，将兄长靳准杀了，宫中大太后与二皇后两个侄女，自是一个不留，全为无头之鬼。
于是城中众官共推靳明为主，遣人送传国玺于刘曜大营，请其入城登基。
此时石勒带兵已至半途，急派张敬为主力先锋，兼程急驰而至，攻打平阳。
靳明不敌，复遣使向刘曜求救。刘曜派将前往平阳，迎靳明及士女一万五千余人归于营中，喝令斩杀靳明全族男女，一个不留。
镜头转换，按下刘曜，复说石勒。
石勒命张敬率五千兵作前锋，自亲率五万大军，来伐平阳。大军进据襄陵北原，羌羯四万部族闻风来降，声威大震。
便在此时，平阳哨马来报：靳明杀其兄长靳准，刘曜由此轻取玉玺，复又斩杀靳氏全族。
石勒闻报，遂与石虎攻进平阳城，焚毁宫室，尽掠城内，留兵戍守后返回襄国。却派左长史王修献捷刘曜，说是复夺平阳。
刘曜惮其兵重，于是遣使随王修回襄国，授予石勒太宰、领大将军，进爵赵王，并加九锡殊礼，依昔日曹操辅保东汉献帝旧例。
王修尚未走远，舍人曹平乐谏道：陛下不可如此！石勒遣王修前来报捷是假，探我虚实为真。王修若回襄国，石勒大兵必然后至矣。
刘曜以为有理，急派部将引兵，追上王修杀之，并尽诛其随从。
副使刘茂侥幸逃脱，辗转三个月后回到襄国，报说王修之死。
石勒大怒道：某事奉刘氏，尽人臣本分，成其基业。今日得志，竟来谋我。某为赵王、赵帝可矣，何用其赐！
于是自称大将军、大单于、领冀州牧，于襄国即赵王位，称赵王元年。
画外音：石勒所建赵国，相对于刘渊之赵汉而言，于是史称后赵。
镜头转换，按下河北，复说江南。
赵汉内乱，分裂为前后二赵之事，早有人报至江东。
晋元帝司马睿闻报，议于群臣。时有引领衣冠南下之西晋旧臣，便有人上奏：可趁胡虏内讧之机，挥军北伐以复夺两京，一统天下。机不可失，时不再来。
司马睿闻奏，因暗忖道：今观满朝文武，吴兴太守周玘、镇东将军顾荣、太子洗马卫玠皆卒，江南众臣又无北伐之志，某虽有一统天下之志，无有襄助者奈何！
故此犹豫再三，反复不决。
镜头闪回，补叙卫玠。
字幕：卫玠，字叔宝，河东安邑人，太保卫瓘之孙，尚书郎卫恒之子，世代名流。
卫玠是魏晋清谈名士和玄学家，五岁时即神态异于常人，名冠天下。年少时乘坐羊车行于街市，见者皆谓玉人，争相观睹。
舅父骠骑将军王济，英俊豪爽兼有姿容，每见卫玠则叹：珠玉在侧，觉我形秽。岳父乐广闻名天下，识者谓“岳父如冰之清，女婿似玉之润”。“冰清玉润”一词，即源于此。
王澄与王玄、王济都有盛名，但世人皆谓：王家三子，不如卫家一儿。
朝廷屡征卫玠入朝，任太傅西阁祭酒、太子洗马。
因卫玠妻乐氏早逝，征南将军山简见而器重，以女嫁之。
卫玠入豫章，太守王敦谓长史谢鲲：昔王弼吐金声于中朝，此子复玉振于江表。微言之绪，绝而复续。未料永嘉之末，复闻正始之音，何晏如在，当复倾倒。
于是便邀谢鲲与卫玠相见，交谈甚欢，终日不倦。
然而卫玠见到谢幼舆之后，再也不理会王敦，两人清谈至次晨，王敦整夜插不上嘴。卫玠因见王敦好居人上，不喜其为人，遂避居建邺。
京师人闻卫玠至京，皆欲睹其姿容，观者如堵。卫玠本来虚弱，受不了劳累，最终于永嘉六年重病而死，时年二十七岁，时人遂有“看杀卫玠”典故。
闪回结束。元帝司马睿闻说卫玠死讯，竟至懒理政事，不复以北伐为念。
镜头转换，按下江南，复说江北之事。
闻说石勒赚杀王弥，曹嶷惊怒交迸，于是一路率军西进，攻下汶阳关、公丘，占领齐郡，诛杀齐郡太守徐浮，生擒建威将军刘宣，又攻克祝阿、平阴。
未及三年，曹嶷不断开疆拓土，占据整个青州，部众扩至十数万，疆域西达黄河。于是亲自坐镇临淄，称青州刺史；又因心怀故晋，因沿济水割据青州，不奉赵汉正朔。
元帝司马睿闻报，遣使封曹嶷为平东将军、青州刺史、广饶侯。
石勒为笼络曹嶷，亦晋封其为征东大将军、青州牧，封琅琊公。
曹嶷虽尊东晋，但觉建邺悬远，有事之时势必求援不接，于是复受石勒任命。
太兴二年，曹嶷封掖县大户苏峻为掖县令，苏峻不受，携族南渡投奔东晋。是年夏，曹嶷派人贡献石勒并与其订盟，约以黄河为界，东为曹嶷，西归石勒。
十二月，东莱太守鞠彭率数千人渡海北上，以东莱郡拱手让给曹嶷。
东晋太宁元年，石勒不能容忍曹嶷拥兵自重，遣大将石虎统率步骑四万，前来讨伐。曹嶷自知难以抵挡，想避徙海中根余山自保，因当时疾疫流行未及出发。
曹嶷属下羌胡军驻扎河西，为后赵征东将军石他所破。于是后赵左军将领梁王石挺率军渡河，冲击广固；石虎另派军马，招降东莱太守刘巴、长广太守吕披。
曹嶷至此走投无路，只好献城，向石虎投降。石虎将曹嶷送至襄国，石勒不准其降，下令立即杀死。石虎于是攻陷广固，坑杀城中军民三万余人，然后更欲屠城。