毛利小五郎和大村淳铺野餐布，毛利兰帮忙。
工藤新一站在旁边，好奇的眺望。
远远的望到了坐在那边喝酒的伏特加，但没有认出来，那位一身浴衣的壮汉就是他心心念念，寻找很久的，戴墨镜的黑衣人。
等安顿好了，毛利兰拉江户川柯南坐下，身材变小的工藤新一，顿时什么也看不到了。
……
另一边，温泉旅馆。
木田今朝急急忙忙冲进房间，拿出相机用品，保养他吃饭的家伙。
正忙着呢，突然听到楼下房间里有人吵架。
八卦之火顿时燃起来了，跑到阳台，无心眺望在天空中绽放的烟火，拿着小镜子对下面张望。
发现是毛利小五郎的两个同学，虽然没有正式见过，但瞄到他们跟毛利小五郎在一起。
男的高大魁梧，女的很漂亮，说的话，相当有内情。
……
“由美，我拜托你，不要再做那些事了，不要再寄恐吓信了，好不好！”
“中道和志，你现在想跟我撇清关系！”
“我是担心你被抓起来，要不是我一再替你求情你早就进监狱了。”
“少胡说八道，你那个小女朋友要是知道你还有我，那你就完了。”
中道和志冷声道：“堀越由美，你少自作多情了，我现在三十多了，曾经有女朋友很奇怪吗？”
堀越由美气得尖叫，“你这混蛋，我跟你交往十八年了，你为了你的小女朋友，你为了你上司的女朋友，想就这么把我甩了！做梦！”
“做梦的是你，堀越由美！”
“你说什么！我才是受害者！”
中道和志怒道：“到底谁是受害者啊！我跟你交往十八年了，我向你求婚不是一次两次了，你却总是拒绝我，为什么！”
“我……”堀越由美一时没话说了。
“因为你总觉得我差了，你只是一边跟我交往，一边找更合适的人。”
“不，不是那样的！中道和志你诬蔑我！”
“我是差，除了身材高大以外，一无是处，长相有些凶恶，工作又辛苦又没钱，还没有时间，工作压力还大，所以你还是去找更合适你的男人吧，英俊，有钱，有好工作，有时间陪你！”
“中道和志，你就是个混蛋！”
“到底谁是混蛋，我现在有了合适的对象，你不祝福我，反而给她寄恐吓信，还威胁我，到底谁是受害者！
堀越由美歇斯底里的尖叫道：“是我，我是受害者，我在你身上耽误了十八年的青春，十八年啊！”
中道和志拿出一个信封，“堀越由美，这是你要的钱，现在把照片给我。”
堀越由美冷笑，“那么多照片，我怎么可能带在身上。”
“是吗？你这是要失业了，所以打算长期勒索我了？”
“是又怎么样！我是不会让你称心如意的！想升官，想娶妻，你做梦！”
中道和志拿出一把手枪，把堀越由美吓了一跳。
木田今朝也是大惊，怎么又碰上这种事情了，不就是男女吵架，能不能不要动刀动枪的啊！
问题是，现在怎么办！
堀越由美声色俱厉，“中道和志，你要干什么！你不敢开枪！”
中道和志下掉了子弹匣，这让木田今朝大松了口气。
中道和志冷笑，“说实话，这一切本来是我设的一个局。”