另外，窦建德对待前隋遗孤，还是非常仁厚的。譬如，窦建德特意追谥隋炀帝为“闵帝”；隋炀帝的次子齐王杨暕，死于江都兵变之中。但是，齐王杨暕留有一个遗腹子杨政道，窦建德便封杨政道为郧公。
同时，为了对抗李唐，窦建德还傍上了突厥这棵大树。以窦建德的洞察力，他看得出来，自李唐建国以来，尤其是统一西北，接连消灭陇西薛氏、河西李轨两大割据政权之后，突厥逐渐对唐朝产生不满。窦建德明白，如果能够取得突厥的支持、帮助，将会大大增强夏国的军事实力。
当时，隋朝的宗室之女义成公主，是突厥的可贺敦，也就是突厥可汗的夫人，相当于中原王朝的皇后。江都兵变之后，大部分隋朝宗室成员，被宇文化及屠戮殆尽。只有少数人幸免于难，这其中就包括隋炀帝的遗孀萧皇后、女儿南阳公主。
所以，义成公主派遣使者，迎接萧皇后、南阳公主，前往突厥。窦建德正欲联合突厥，便想走义成公主这条捷径。于是，窦建德专门派出千余骑兵，护送萧皇后、南阳公主，前往突厥。与此同时，窦建德还将叛臣宇文化及的首级，献给义成公主。这样一来，窦建德算是和草原霸主突厥汗国，结成了同盟。
醉翁之意不在酒，窦建德所有的所作所为，都是有目的的。他不论是与洛阳结盟，还是示好突厥，都是在为抗衡唐朝而积极准备。因此，在唐军用兵中原之前，唐、夏两国之间，剑拔弩张，大战前的较量，一触即发！
果然，武德二年二月，也就是窦建德消灭宇文化及的当月，窦建德正式大举向唐王朝开战。战争初期，来势汹汹的窦建德，企图将唐朝潼关以东作为突破口，撕裂李唐防线。更出人意料的是，初次交锋，窦建德一度占尽上风。面对来者不善的窦建德夏国大军，不少唐军守将，或不战而降，或兵败被擒，潼关以东一些重要州郡，尽皆落入窦建德之手。这场李唐与夏国的首次较量，究竟上演了这样精彩的对决？最后，又是哪位唐朝将领，挡住了窦建德的凌厉攻势呢？
武德二年二月，窦建德亲率夏军主力，进攻邢州。《资治通鉴》中，并没有详细记载邢州之战的具体过程，只是简单记述了战争的结果，“窦建德陷邢州，执总管陈君宾”。邢州城破，唐朝邢州总管陈君宾，被夏军俘虏。潼关以东的第一个战略要地，成了窦建德的“盘中餐”。攻下邢州，等于是打开了战争的局面。
紧接着，五个月后，武德二年六月，窦建德兵锋所指，进逼沧州，一举攻陷沧州。仅仅过了两个月，武德二年八月，窦建德又是马不停蹄，统领十万夏军，直扑洺州。此地的唐军主帅，是淮安王李神通，一位李唐宗室亲王。
淮安王李神通此人，他是唐高祖李渊的堂弟。当初，李渊率领义军，进入关中之时，李神通曾经起兵响应。虽然，淮安王李神通是李唐宗亲，且带兵多年，但却是一个名副其实的“常败将军”。尽管李神通军中宿将，问题是，他带兵打仗多年，就从来没有打过一场像样的胜仗。比如，先前，宇文化及退守聊城，唐军完全可以一鼓作气，攻克聊城。结果，因为李神通的独断专行，以及私心作祟，致使唐军丧失战机，攻打聊城功亏一篑。还有一件事，更加坐实了李神通“常败将军”之名。
唐太宗李世民即位之初，分封唐初开国功臣。身为皇帝堂叔的淮安王李神通，认为自己乃是李唐宗室，位次为什么要排在文臣房玄龄、杜如晦的后面。因此，李神通很不服气，便当面向太宗抗议：
义旗初起，臣率兵先至。今房玄龄、杜如晦等刀笔之吏，功居第一，臣窃不服。
不料，唐太宗接下来的一番话，却让李神通当众羞得无地自容。同时，也将他屡战屡败的事迹，公之于众：
义旗初起，人皆有心。叔父虽率得兵来，未尝身履行阵。山东未定，受委专征，建德南侵，全军陷没。及刘黑闼翻动，叔父望风而破。今计勋行赏，玄龄等有筹谋帷幄、定社稷之功，所以汉之萧何，虽无汗马，指踪推毂，故得功居第一。叔父于国至亲，诚无所爱，必不可缘私，滥与功臣同赏耳。
故而，此次窦建德进犯洺州，李神通再次发扬了他常败将军的“优良传统”。看到窦建德的十万大军，呼啸而来。淮安王李神通心生怯意，急忙带领所部兵马，放弃洺州，退保至相州。
很快，窦建德率领夏军，杀到洺州城下。洺州陷落，总管袁子幹投降。夺取洺州，窦建德的下一步目标，便是李神通退保的相州。要么说李神通废物一个，先前已经放弃了洺州，这一次又放弃了相州。李神通集结部队，从相州撤往黎阳，准备与驻守那里的大将李世勣，两军会师。
这个李世勣，正是原先的瓦岗军名将——徐世勣。前文说过，李密兵败投唐，唐高祖为了招抚山东瓦岗旧部，派遣瓦岗谋臣魏征，前去劝降徐世勣。魏征晓以大义，徐世勣最终归顺唐朝。
徐世勣归唐之后，唐高祖对他委以重任，任命徐世勣为黎阳总管、上柱国，封莱国公。不久，徐世勣又被加授为右武候大将军，改封曹国公。并且，唐高祖还给徐世勣赐国姓“李”。从此，徐世勣改名为“李世勣”。
自从李世勣投唐之后，便一直为唐王朝镇守黎阳。同时，他又管辖着黄河以北的大片军事防区，是当地最高的军事长官。所以，抵抗窦建德的重任，自然而然，落到了名将李世勣的肩上。李世勣可不是李神通那样的常败将军，此人身经百战，极善用兵。那么，李世勣能否挡住窦建德潮水般的进攻呢？
黎阳以及黄河以北，都是李世勣的辖区，且又有黎阳仓的粮草供应，再加上李世勣一代名将。按理说，挡住窦建德，不是什么难事。可是，当时的形势，十分严峻。窦建德连克三州，兵势大盛，他的胃口也越来越大。所以，李世勣面临的情况是，窦建德大兵压境，唐军节节失利的窘境。
没等李世勣布置如何御敌守城，前方相继传来不好的消息。怎么回事呢？原来，唐朝又丢了两座城池。攻克洺州之后，窦建德矛头直指相州。淮安王李神通已经从相州撤往黎阳，相州一座孤城而已，哪里还经得起窦建德的进攻。武德二年九月，窦建德攻破相州，刺史吕珉被杀，相州失守。
祸不单行。相州失守，还不算最坏的。不久，另一个军事重镇——赵州，也面临着陷落的厄运。淮安王李神通撤到黎阳之后，面对咄咄逼人的窦建德，他也不能毫无作为。于是，李神通命令慰抚使张道源，镇守赵州，阻挡夏军攻击。显然，李神通的这种做法，杯水车薪，根本起不到多大作用。
非常不幸，就在夏军攻取相州的同月，窦建德再度举兵，占领了赵州。赵州丢失后，负责镇守赵州的两员唐军守将：慰抚使张道源、总管张志昂，成了窦建德的俘虏。继三州沦陷之后，唐朝又接连丢失了相、赵二州。
在攻克赵州之后，窦建德不免有些飘飘然了。在他看来，自己完全可以轻松占领这些地方，就是因为当地守将的顽强抵抗，才致使夏军付出了巨大的代价。于是，窦建德准备将此次抓获的唐军总管张志昂、慰抚使张道源，以及上次攻克邢州生擒的唐将陈君宾，一并杀死，以此泄愤。
面对窦建德的意气用事，国子祭酒凌敬立即规劝，认为他们也是各为其主，并没有什么过错。况且这三人都是忠义之士，对待这样的无双国士，不能滥杀无辜，应该以礼相待，彰显夏王的仁厚：
人臣各为其主用，彼坚守不下，乃忠臣也。今大王杀之，何以励群下乎！
没想到，窦建德依旧怒气未消，认为这三人，不是主动投降，而是城破力屈被擒，这种人不杀，不足以泄愤。因此，窦建德坚持要杀掉这三员被俘的唐将，他愤怒地对劝谏的凌敬说道：
吾至城下，彼犹不降，力屈就擒，何可舍也！
凌敬并没有泄气，而是继续耐心地劝谏窦建德。紧接着，凌敬又对窦建德说出了一番话，令窦建德改变了主意：
今大王使大将高士兴拒罗艺于易水，艺才至，士兴即降，大王之意以为何如？
听完凌敬的见解，窦建德立刻恍然大悟，茅塞顿开。他明白，自己如今不再是当年那个快意恩仇，拔刀相助的农民领袖，而是雄踞一方的河北夏王，不能再由着自己的性子行事。最后，窦建德听从了凌敬的劝谏，释放了张志昂、张道源、陈君宾三员唐将。
相州、赵州的接连失陷，使得李世勣驻守的黎阳一带，愈发岌岌可危。作为拱卫黎阳屏障的军事据点，逐一被窦建德拔除。这样一来，孤军把守黎阳的李世勣，将会直面窦建德的夏国大军。
袭破赵州之后，窦建德继续向唐朝州郡碾压过来，引兵直取卫州。当时，窦建德是这样分配麾下的部队：
建德每行军，常为三道，辎重、细弱居中央，步骑夹左右，相去二里许。
窦建德每次外出行军作战，一般将大军分成三支纵队，辎重居中，步骑兵分置左右，各纵队之间的距离，仅仅相隔二、三里。窦建德之所以如此布置军队，是要让各部之间，互相有个照应。如果任何一部遭到袭击，其它几支部队，可以迅速驰援。
在进军卫州的途中，窦建德先是派出一千骑兵，作为前锋，距离黎阳仅三十里。这时，夏军已经渐渐逼近黎阳。为了探明敌军虚实，李世勣命令麾下骑将丘孝刚，率领两百骑兵，前往侦察。
丘孝刚骁勇善战，善使马槊，有万夫不当之勇。丘孝刚率领两百唐军骑兵，往前方侦察，与窦建德夏军狭路相逢。本来，李世勣给他的任务是侦察敌情，不要轻易与夏军接战。可是，丘孝刚本就善战，看到敌人，立刻来了兴致。于是，丘孝刚挥军猛攻夏军，窦建德不敌，被唐军击退败走。
虽然丘孝刚一时击败夏军，但是夏军各部之间距离非常近。很快，右翼夏军赶来支援。丘孝刚纵使勇猛异常，但毕竟手上只有两百骑兵。最终，因为寡不敌众，唐军战败，丘孝刚阵亡。
原先，窦建德袭取赵州后，他的目标，直接对准了卫州。没想到，在黎阳却遭到唐军攻击，窦建德不由大怒，立即率领夏军主力，猛攻黎阳。李世勣手中兵力太少，难以抵挡夏军，被窦建德击败。随后，黎阳陷落，唐朝丢失了这一战略要地。李世勣率领数百骑兵，突出重围，得以脱身。
然而，黎阳城里不少唐朝宗室、臣属，全部成了窦建德的俘虏。比如，淮安王李神通、李世勣之父徐盖、谋臣魏征，以及唐高祖李渊的妹妹同安公主。对待这些唐朝战俘，窦建德还是非常宽仁的。他专门为李神通和同安公主，设置别馆，奉为上宾；同时，任命魏征为起居舍人。魏征在这段时期，暂时为窦建德效力。
黎阳被夏军攻陷，卫州守军得知后，也被迫向窦建德投降。此时，滑州守军还在坚守，没有投降窦建德。不料，滑州刺史王轨的一个家奴，鬼迷心窍，竟然谋杀了王轨，将首级献给窦建德。
这个家奴原本以为，自己杀了王轨，是大功一件，夏王怎么也会赏个官当当。不曾料到，窦建德对此非常鄙夷，觉得家奴杀害主人，简直就是忘恩负义，禽兽不如：“奴杀主大逆，吾何为受之！”因此，窦建德没有犹豫，下令将这个恶奴斩首示众。同时，又将王轨的首级送回滑州安葬。这样一来，滑州吏民心悦诚服，立即向窦建德请降。
滑州归降，迅速起到了连锁反应，附近不少州县，纷纷望风而降。窦建德觉得，此次进攻唐朝，取得了自己预期的战果。所以，武德二年十月，窦建德结束了南侵唐朝的战争，率军返回洺州，筑万春宫。从此，窦建德宣布迁都洺州。
回头再来说说李世勣的情况。
当初，黎阳被窦建德攻破，李世勣率领数百骑兵，突出重围，冲破夏军的包围圈。由此可见，李世勣名将之称绝非浪得。能在那样身陷重围的绝境下，率领部队杀出重围，李世勣确实有过人之处。
既然李世勣已经成功突围，那就应该返回李唐腹地，整合兵力，再图夺回黎阳。可是，黎阳沦陷之时，李世勣的父亲徐盖，落入敌手，生死未卜。李世勣担心父亲的安危，不能袖手旁观。于是，李世勣产生了一个想法，假意投降窦建德，深入敌营，寻找机会，杀死窦建德，救出父亲。到时候，再回归大唐，也不算迟。
见到李世勣这样的名将前来“投降”，窦建德喜出望外，任命李世勣为左骁卫将军，继续把守黎阳。但是，窦建德并不完全相信李世勣，他留了一个心眼。一方面，窦建德让李世勣镇守黎阳；另一方面，则把李世勣的父亲徐盖扣为人质，留在身边，用父子亲情来要挟李世勣。
本来，李世勣“投降”窦建德，完全就是权宜之计，只是担心父亲安危。所以，李世勣屈身于窦建德阵营，时时刻刻想着的是，何日回归大唐朝廷。但是，李世勣又有担心，害怕因为自己，连累了父亲。为了万无一失，李世勣找来心腹郭孝恪，二人私下密谋如何回归唐朝，郭孝恪建议李世勣：
吾新事窦氏，动则见疑，宜先立效以取信，然后可图也。
郭孝恪的建议是，咱们刚刚投奔，窦建德肯定还留有戒心。如果贸然行动，不但事与愿违，反而会搭上性命。所以，目前的策略，以静制动，先为窦建德建立功勋，打消他的疑心，让他放松警惕。然后，我们再找机会，逃出敌营，回归大唐。
李世勣觉得郭孝恪的建议，很有道理。由此，李世勣开始了他的敌营“潜伏期”。如何潜伏，还不会让窦建德察觉？李世勣非常聪明，一方面，他在窦建德麾下效力，为他南征北讨，立下许多战功，不给他任何把柄；另一方面，李世勣则在暗地蛰伏，寻找合适的机会，杀掉窦建德，带上父亲，重返唐朝。
终于，机会来了。武德二年十二月，李世勣向窦建德献上了一条“军事计策”。这个军事计策，实际上，就是李世勣请君入瓮的陷阱，为窦建德布置的圈套。那么，这是一条怎样的计策呢？李世勣遣人游说窦建德：
曹、戴二州，户口完实，孟海公窃有其地，与郑人外合内离；若以大军临之，指期可取。既得海公，以临徐、兖，河南可不战而定也。
之前，窦建德与洛阳结盟，那是出于对抗李唐的需要。现在，情况变了。王世充废杀了皇泰主，篡位自立。窦建德与王世充二人，各怀鬼胎，都想吞并对方。李世勣提出这个方案，窦建德当然心动。在李世勣的建议下，窦建德决定亲征河南，派自己的大舅子行台曹旦，率军五万先行渡河，李世勣引兵三千策应。
这就是李世勣计划的一部分。等窦建德到达河南，李世勣趁机袭击他的军营，将其杀死，然后带上父亲，以及窦建德的土地、地盘，回归大唐。一切准备就绪，只等窦建德自投罗网。不料，关键时刻，横生枝节。怎么回事呢？原来，窦建德的夫人曹氏生产，窦建德没有如期到达。李世勣的奇袭计划，意外落空了。
此次计划没能实现。但是，过了不久，又出现了一个意想不到的状况，使得李世勣成功虎出牢笼，光明正大地反出敌营，回归李唐。这一切，还得从李世勣的一个拜把子兄弟说起来。
李世勣有一个结义兄弟，名为李文相，号称“李商胡”。此人手上聚集了五千兵马，也暂时投在窦建德麾下。李商胡的母亲霍氏，很不简单，这个老太太，精于骑射，性格强悍，自称“霍总管”。
这位霍老太太，对窦建德十分不满，甚至视若仇雠。主要原因是，窦建德亲征河南时，他的大舅子，前锋大将曹旦，四处纵兵劫掠，包括李商胡也没能幸免。然而，窦建德却没有制止这种行为。至此以后，霍氏对窦建德恨之入骨。
有一次，李世勣前来拜见霍氏，霍氏当着李世勣的面，控诉窦建德的无道：“窦氏无道，如何事之！”听霍氏这么说，李世勣觉得这又是一个机会。所以，李世勣好言劝慰霍氏：“母无忧，不过一月，当杀之，相与归唐耳！”三人于是定下大计，找机会杀掉曹旦，一起投奔唐朝。
不过，等李世勣走后，霍氏担心夜长梦多，李世勣会产生动摇。因此，霍氏告诉儿子李商胡，干脆先下手为强，快刀斩乱麻，我们立即行动，马上除掉曹旦，直接造反，届时与李世勣一起投唐：
东海公许我共图此贼，事久变生，何必待其来，不如速决。
母子二人一拍板，决定连夜动手。当天夜里，霍氏、李商胡假意宴请曹旦麾下的二十三员偏将，把这些人灌醉之后，全部杀死。当时，曹旦的两员部将高雅贤、阮君明，还带领部众，驻扎于黄河北岸。
紧接着，李商胡假传曹旦命令，派遣四条大船，运载三百夏军过河。等大船驶至河道中流，李商胡下令，将这三百夏军斩尽杀绝。在这三百人中，只有一个兽医，水性较好，跳下大船，游回对岸，向曹旦汇报此事。曹旦听后，才知大事不妙，立即命令全军戒严，防止叛军袭营。
不怕虎一样的对手，就怕猪一样的队友。李商胡母子做这些事时，事先并没有告知李世勣。等到一切都干完了，李商胡才派人通知李世勣。此时，李世勣正在曹旦军中。听到这个消息后，李世勣被惊出一身冷汗。万一走漏了风声，李世勣恐怕有性命之忧，曹旦此举，显然将李世勣置于险境。
事已至此，也没有其它路可走。郭孝恪建议李世勣，趁曹旦没有防备，突袭曹旦大营，将其击杀，然后破营而出。可是，没等李世勣集合兵力，突袭曹旦，曹旦此时早已下令全军戒严。所以，奇袭曹旦的计划，显然无法实施。情急之下，李世勣、郭孝恪迅速作出反应，率领数十名骑兵，冲出敌营，投奔唐朝。
李世勣虽然成功脱险，逃出窦建德的魔爪。但是，他的父亲徐盖，还深陷敌营。对于李世勣而言，自古忠孝难两全，面对家国大义，他唯有舍弃亲情，选择忠义。殊不知，李世勣的这个抉择，差点为父亲带来杀身之祸。
针对李世勣的逃离归唐，夏国的满朝文武大臣，都愤怒不已，看来“非我族类，其心必异”。所以，群臣一致建议窦建德，杀掉李世勣之父徐盖，震慑李世勣。然而，窦建德力排众议。他认为，李世勣归唐，说明他不忘旧主，是一个难得的忠义之人，不能因此迁怒于其父。很快，徐盖便被窦建德赦免：
世勣，唐臣，为我所虏，不忘本朝，乃忠臣也，其父何罪！
武德三年正月，李世勣、郭孝恪率领部众，顺利回到长安。所以，在众多唐初开国元勋中，李世勣是唯一一个两次归顺唐朝的传奇将领。在第二次回归唐朝不久，李世勣即追随秦王李世民，平定刘武周和宋金刚，参与了介休决战，一举击溃宋金刚残部。之后的唐初统一战争，李世勣亦是战功卓著，先后经历了东征洛阳的“虎牢关之战”、平定江淮辅公祏等一系列大战。
自第二次归顺唐朝以来，李世勣便一心一意，不辞辛劳地为李唐王朝南征北战，平定四海。唐太宗即位后，在唐王朝的对外战争中，李世勣更是居功至伟，大破突厥、两击薛延陀、平灭高句丽，历经高祖、太宗、高宗三朝，出将入相，位极人臣。最终，一代名将李勣，在唐高宗统治时期，以七十六岁高龄寿终正寝，可谓生荣死哀。
从武德二年二月，窦建德率军进攻邢州，到同年十月，窦建德班师洺州。将近九个月的南侵李唐，窦建德几乎出尽了风头，攻占了唐朝潼关以东数州之地。面对窦建德暴风骤雨的进攻，李唐王朝根本毫无还手之力，接连丢失了一个接着一个的重要州县，以及战略要地。
事实上，并不是唐朝军队不堪一击，而是李唐没有腾出手来。要知道，武德二年到武德三年的上半年，正是河东之战最激烈的时候，唐王朝的主要精力，全部集中在河东战场，与刘武周、宋金刚之间的战争。因此，无暇顾及窦建德的南侵，才让窦建德钻了个空子。
但是，不管怎么说，窦建德的大举南侵，让唐朝吃了大亏，遭到不小的损失。此次南侵，也让李唐王朝意识到，将来的中原战场之上，窦建德的夏政权，必将是一个强劲的对手。日后，唐朝进军中原，定鼎天下，肯定会和窦建德发生一场生死角逐。所以，从此刻起，唐朝上上下下，开始对窦建德高度重视。
就在窦建德向唐朝发难的同时，中原地区的另一股重要的政治、军事集团，也发生了巨变。洛阳城内，风云突变。作为洛阳政局实际操控者的王世充，竟然冒天下之大不韪，废杀了皇泰主杨侗，公然僭逆称帝，建立了与唐、夏两国鼎足而立的——河南郑政权，彻底取代隋朝在洛阳的统治。
身为一人之下，万人之上，集军政大权于一身的洛阳权臣，王世充是如何一步步实施自己的称帝计划，登上梦寐以求的皇帝宝座？同时，王世充的称帝建国，对于中原形势的发展，又产生了怎样的影响？