“假的！”大魔王自然立即便发现了藏在眼前人身后的另一个方天慕，他也并没有感受到与之前黑刀出鞘之时相当的神力。
开始行动，他手中的黑刀像极了一把普通的长刀，刀身是凡铁制成，像是小孩子修行训练所用的钝刀，表面显得十分粗糙没有一点光亮，真不知道这把愚蠢模样的刀能砍断什么。大魔王不清楚方天慕在耍什么花招，他左爪伸出，直接去抓那钝刀的刀身，反正自己是不死之身，大不了被消灭接着从头再来罢了。
但拉克琼斯大魔王的爪子抓住钝刀的一瞬间，钝刀不仅变了颜色，还大改模样，它的刀柄变成了利爪状，材质似乎变成了魔骨，刀身似乎是由数十根几寸长的爪尖叠列而成的。大魔王抓着刀刃，倒像是自己的爪子被刀身给固定住了一般，稍稍移动就觉得有被铁尺拉锯的的痛觉。
影子猛地将刀抽了出去，大魔王疼得哀嚎一声，影子跟上速度，连着往大魔王身上劈了四五下。总能给其留下一道深痕伤疤，而且被砍中的感觉也很特别，大魔王仿佛觉得是自己的爪子划开了自己的皮肉，而且那组成刀刃的爪尖，与自己的爪尖十分的相似，几乎是一模一样，如果他静下心来去嗅，也会发现刀上带着自己的魔王气息。
大魔王避开了近战，转而升回高空，投下了魔种因子，一颗魔种因子最先落下并触碰到了扫来的怪刀之上，在接触的一瞬间，魔种因子被刀身吸收，同时，刀的模样再次发生了大改，整把刀都变成了黑褐色，且发着暗红光芒，刀身并不似铁质，倒像是熔化了的流动铁水，且积蓄着大量沸腾的能量，有种随时都要爆浆的感觉。
影子手持这把刀，从下往上倒着向天空猛然来了招上挑，刀刃爆发出了一个扇形的黑褐色能量冲击浪，这冲击浪散开之后便会发现，它是一个倾斜了的蘑菇云，但大部分的爆破冲击力都凝聚在了上空。大魔王惊骇中被冲击浪震飞，自己的能量自己再熟悉不过了，这分明是魔种因子的能量，连术的形式都运用的如此的娴熟完整，大魔王立即知晓了那把钝刀的能力，最平凡的刀便是所有刀的基础，刀身会吞噬所接触物的能量，并将其能量形式（术）也记录了下来，完成一次同阶级的进化，也就是说，那把刀成了一只强大的变色龙，可以随时利用对手的能量，并反过来对付敌人。
影子在移动之时速度很快，但身后并没有鬼影出现，他手持进化后的黑褐色魔种黑刀，与大魔王在空中大战了三回合，在此期间黑刀但凡劈落就会在刀刃处爆出蘑菇云能量冲击浪，大魔王必须及时躲开，否则会被冲击力瞬间推走，可能整个身躯都会段成两截。
但在三回合后，影子被回过神来的拉克琼斯大魔王瞬间击杀，击败的理由很简单，方天慕与大魔王
的差距，过于遥远，站在地面上的方天慕，能够与大魔王相战，主要是因为他吸收了从黑刀中泄漏出来的浊能（当然，根本没有吸完），从而完成了短时间内的连续进阶，因此他能与大魔王平起平坐，但影子虽然复制了片刻之前的方天慕的状态，但本身是没有浊能加持的，因此，即使有千变万化的黑刀，在大魔王面前，影子也不过是个随意就能踩死的蝼蚁。
影子的身形还没有碎，他从天空坠落，而其手中的刀悬浮了小会儿，也随即坠落。方天慕站在不远处，他的双手张开着，心里不断地呼唤，四周围的浓雾皆因他的意念而起伏抖动，终于，一把黑刀从浓雾中悬浮，在原地转了四五圈后，滑行着甩回了方天慕的左手。方天慕当即将黑刀一扔，接着一脚拽到了刀身，黑刀“大灭”飞了出去，速度极快，三息之后与坠落的“假”黑刀撞到了一起，二刀瞬间融合，但黑刀并没有吞噬其能量，反而是释放出能量交给了“假”黑刀，从而保存住了“假”黑刀的具象化。
方天慕身后出现了一层层叠加的重影，他又“晃晃悠悠”移动过去，握住了融合后的黑刀“大灭”，接着顺手一拔，像拔红刀影似得，拔出了黑刀的影子，也就是那把平凡的钝刀，而真黑刀还在被封的状态。
大魔王恼了，他魔爪一挥，三头魔奴降世，蝙蝠人体的“攻”魔最快杀来，方天慕利用鬼影步伐晃过了魔奴虚化而成的蝙蝠群，同时在错过期间，将钝刀插进蝙蝠群中划过，当二者完全错开之后，那把钝刀已经出现了蝙蝠状的手柄，刀身也是弯曲着的，像蝙蝠的一半翅膀。