青年飞行员们运气很好，只等了半个月，周赫煊上次购买的飞机（第二批）就交货了，同时运到的还有苏联援华的16架SB轰炸机。
时间转眼进入12月，日机在对成都进行多次报复性轰炸后，突然就消停下来。
这不是敌人变得仁慈，而是成都那边的空军健儿奋力阻击的结果。虽然成都机场被炸得很惨，但日军也付出了近20架飞机的代价——历次空战的结果是：成都的飞行员和战机被消耗一空，武汉的日军航空队力量则锐减五分之一。
分配到重庆的青年飞行员们，都还没来得及摸飞机，就有近半数被紧急调往成都驻防。
由于武汉的日本航空队在舔伤口，整个12月份，四川各大城市只遭受了两次空袭。而重庆在冬天时常大雾，可以发电报的日本间谍又被军统给端了，因此从12月到农历新年期间，重庆百姓享受到难得的安宁，竟然一次轰炸都没遇到。
广西那边，“桂南会战”打得如火如荼，白崇禧任总指挥，陈诚在旁边当监军。
有句话叫“杀死日军除外敌，害死友军除内敌”，抗战期间，常凯申总是有意识的消耗杂牌部队。这次却遇到“魔高一丈”的白崇禧，他公然避开陈诚这个监军，从头到尾让桂军部队打擦边仗，并调杜聿明的第五军和其他杂牌军跟日寇火拼。
“昆仑关大捷”让杜聿明和第五军一战成名，击毙日军旅团长中村正雄，杀敌4000余人，俘虏100余人。但老蒋心头在滴血啊，第五军不但是中央军嫡系，更是中国第一支机械化部队，这仗打下来伤亡1万5千余人。
常凯申感觉自己被白崇禧坑了，而且还有苦难言、有火难发——白崇禧刚指挥了一次大捷，总不可能处罚吧。不但不能处罚，还必须表彰，老蒋是憋得想吐血。
在1939年底，像“桂南会战”这样激烈的战事很少。其他各战线的日军都停止了大规模行动，“相持战局”变得越来越明显——终于能喘口气的国党，迅速掀起抗战期间的第一次反共高潮。
12月1日，阎锡山策动“晋西事变”，几乎出动手里的全部军力，突然对山西新军发起进攻。
山西新军虽是共党组建的队伍，但却属于晋绥军番号序列，这在抗战初期是获得了阎锡山同意的。现在阎锡山不仅调转枪口攻击山西新军，而且还跟日伪军勾结，出现了晋绥军（旧军）与日伪军夹击晋绥军（新军）的荒唐怪事。
12月4日，国党再次制造“陇东事件”，主动对八路军发起进攻。八路军也不含糊，顺手赶跑了国党统治下的合水、庆阳县政府。
12月20日，国党下令实施《共党问题处理办法》，从党政军三个方面明文限制共党的发展。
就在这个时候，吴佩孚死了，举国哀悼，国共双方都给予了高度评价。
按照日本侵略者的企图，是想让吴佩孚和唐绍仪合组傀儡政府。
唐绍仪比较倒霉，他的女婿（岑德广）已经投敌，还亲自带着土肥原贤二游说唐绍仪做汉奸。唐绍仪都还没表露态度，甚至连土肥原贤二都没见到，消息就被军统特务探知，结果惨遭戴笠派人暗杀而死。
国党元老们对此非常不满，因为唐绍仪还没投敌啊，谁能断言他到底是忠是奸？
不得已之下，常凯申只能对外宣称唐绍仪是被日寇暗杀的，原因是不肯当汉奸，国党还专门给唐绍仪发了《褒奖令》和5000元丧葬费。