伯骈叩首奏道：寡君薰沐而遣下臣，实欲委国于君侯，请勿见疑。
晋悼公怒息，乃命新军元帅赵武同伯骈入城，与郑简公歃血订盟。
郑简公亲入晋军，与诸侯同会，因请受歃。悼公乃传令将俘获郑人悉解其缚，放归本国。又传令诸侯之军，不得侵犯郑国，复将虎牢戍兵撤去，以使郑人自守。
发遣完毕，晋悼公又对郑简公道：寡人知尔郑国苦于南北交兵，欲相与休息。今后从晋从楚，出于尔心，寡人绝不勉强。
郑简公感激流涕，当诸侯之面立誓：晋伯以至诚待人，虽禽兽可格，况某犹为人类，敢忘覆庇之恩？若再有异志，鬼神必殛！
再拜辞去，还于郑都。
乃尽搜国库，检于内宫；来日复遣公孙舍之至晋军大营，献乐师三人，女乐十六人，歌钟三十二枚，鎛磬相副，针指女工三十人；軘车、广车各十五乘，兵车百乘，甲兵具备。
晋悼公受之，以女乐八人、歌钟十二转赐魏绛：卿教寡人和诸戎以正诸华，诸侯亲附，如乐之和，愿与子同此乐也！
又以兵车三分之一，转赐智罃：卿教寡人分军敝楚，今郑人获成，皆卿之功也！
二将顿首辞谢：此皆仗国君之灵，与诸侯之劳，臣等何功之有？
晋悼公：微二卿，寡人不能至此，卿勿固却！
郑国既然归服，于是十二国再次会盟，尽撤车马，同日班师。自此郑国专心归晋，不敢再萌反复之念。晋国虽已掌握战略主动权，却依然没有对楚国形成压倒性优势；晋悼公九合诸侯，连年军事行动，虽使楚军疲于奔命，郑国残破凋零，也致诸侯疲敝，民生紧迫。
班师回国之后，晋悼公召集诸卿大夫，设酒以待，商讨下步对策。
晋悼公：经年以来，屡伐郑国，智武子所制定疲楚战略，大见成效，着实可喜可贺。然因连年动兵，九合诸侯，亦使我晋国军费不敷，民生凋蔽，如其奈何？
魏绛听罢，起身离座，慷慨说道：臣有一计，未知可否。
晋悼公：今日欢会，不比朝堂议政，卿尽管畅所欲言。
魏绛：若依臣计，自主公以下，大夫私家若有积蓄者，建议全部拿出，贡献于国，以充军费。待破楚之后，诸国财赋贡献大至，再加倍以偿，不亦可乎！
此言一出，晋悼公大喜过望，连连称赞。群臣自然不好提出异议，回家后皆敛私财，上缴国库。自此公家不禁谋利，私家更无贪婪之民。
晋悼公由是下令：自今而后，祈祷祭祀不用牺牲，改用财币代替；待宾宴客只用一种牲畜为享，宫中不再更制新器；公室子侄车马服饰，皆都按需分配。
画外音：此令一下，全国立刻掀起节俭禁奢之风。于是集中国内一切可用资源，皆都用于争霸征伐；又削有余而补不足，，提高社会风气，杜绝骄奢淫逸。复借魏绛之口，宣传维护公族权益资产，反对强宗囤积过量财富，鼓励非公室贵族财货流通。彼时霸权政治确立，世卿大族膨胀，尾大不掉。晋悼公新政出台，却毫无阻碍，卿大夫家族全部顺从，在当时列国之中，实为罕事。
经过一年韬光养晦，晋楚两国皆都稍得喘息，兵强马壮，再度准备决战。
公元前563年春，周灵王九年。晋悼公引兵至柤邑（今江苏邳县），与吴子寿梦、宋平公、鲁襄公、卫献公、曹成公、莒犁比公、邾宣公、滕成公、薛献公、杞孝公、小邾穆公、齐太子光会盟。就此从东至西，连同北面，对楚国形成三面包围。
楚共王大感震撼威胁，由是不顾国力困乏，命令尹贞北上伐宋，试图自中间破其联盟之围。是年六月，子囊、子耳驻兵訾毋，包围宋国，并派重兵攻打西门。
卫献公救宋，驻于襄牛。子囊攻克萧邑，子耳攻宋。宋、鲁、卫避敌锋芒，皆都坚守不出。子囊、子耳主动出击不果，毫无建树，只得劫掠一番，复与郑国司马公孙虿订盟，讨一纸空文而归，敷衍楚王，以此塞责。
画外音：此时郑穆公诸子皆死，只余公子嘉字子孔，袭子驷之位，官居正卿。因身卑而居高位，又惯用诈术，便致郑国政局愈乱。当时郑国六卿，虽曰皆奉正卿为首，实际互不统属，各行其政，故此司马虿偷渡楚营，私自与子囊定盟。
镜头转换，复说吴国。
周灵王十一年，吴子寿梦病笃，召四子诸樊、馀祭、夷昧、季札皆至榻前，留遗嘱道：汝兄弟四人，惟季札最贤，若立为君，必能昌大吴国。我欲立为世子，奈季札固辞不肯。则诸樊可继我位，后传馀祭，馀祭传夷昧，夷昧传季札，传弟不传子孙。务使季札为君，乃吴国社稷大幸。违吾命者，即为不孝，上天不祐。
言讫而绝，寿止六十岁，在位二十四年。
画外音：寿梦又称邗王，史说其名为乘。“梦”之古音读忙，通于“网”；寿梦之意，就是长久且又牢固的渔网。吴国史上，除开国之祖泰伯、仲庸，寿梦是首位有文献记载生平事迹吴王，也是在与中原文化隔阂数百年后，第一位重新与中原文明产生联系君王。
镜头闪回，寿梦初即吴侯之位。
寿梦虽生于偏僻蛮邦，但自幼便怀抱远大理想。即位吴侯之后，所举首件大事，便是出兵攻打北方郯国，并大获全胜，迫使其向吴国称臣。
这次战争规模虽然不大，但其意义却非同寻常。因郯国虽非强国，但却是当时中原霸主晋之属国。便因伐郯一战，寿梦名扬中原，诸侯亦都记起，在江淮之南，尚有一个吴国。
在此之后，寿梦又出奇招，竟无端北上朝贡天子，与周王室攀亲。
寿梦到成周洛邑，带着自己最为喜爱幼子季札。因其远祖泰伯、仲庸乃是周文王嫡亲伯父，故其父子受到周简王亲切接见，热情相待。寿梦与季札始读《尚书大传》，由此大开眼界，始知治理国家韬略手段，并习礼乐周制。
季札接触到礼、乐之后，便似着魔，此后终其一生研究，再不以承嗣王位及治理江山社稷为意。父子二人将礼乐带回吴国，寿梦见幼子爱之成痴，复又后悔不迭。
闪回结束。吴王寿梦既薨，长子诸樊率诸弟子侄及满朝公卿，为父王殡葬已毕。
诸樊升朝，当众卿之面，让国于季札，并说道：此乃先父之志，不可违也！
季札面红耳赤，固执坚辞：弟辞世子之位于父生之日，肯受君位于父死之后乎？兄若再逊，弟当逃之他国矣！
诸樊万不得已，乃向众臣宣布父亲遗嘱，明示兄弟之间次第相传之约，方肯即位。晋悼公闻说吴王新旧更迭，乃与诸原诸侯各遣使前往吴都吊贺，通使交好。
周灵王十二年，晋国诸卿凋零，智罃、士鲂、魏相等一班宿将功臣，相继而卒。
晋悼公欲使士匄为中军元帅，士匄坚辞：伯游年长于我，不可使后来者居其上也！
伯游者，荀偃之表字也。
晋悼公听从其议，乃使中行偃代替智罃之任，执掌中军，使士匄为佐副。
又欲使韩起为上军之帅，韩起亦坚决推让：臣虽年长，但不如赵武之贤！
晋悼公见众卿相互谦让，心中大慰，乃使赵武代替荀偃之任，执掌上军，以韩起为其佐副。栾黡职掌下军帅印如故，魏绛为副。
新军主帅出缺，悼公说道：宁可虚位以待人，不可以人而滥位！
乃使其军吏率官属卒乘，附于下军。宁缺勿滥之典，便来源于此。
诸大夫皆曰：君之慎于名器如此！
乃各修其职，不敢稍有懈怠。
秋九月，楚共王熊审薨逝，寿止四十岁，在位三十年。世子熊昭继立，是为康王。
镜头闪回。楚共王即位不久，申公巫臣携夏姬私奔至晋，在楚国引起轩然大波。
夏姬被喻为东周时期，五大美女之首。楚庄王灭陈，欲将其纳入后宫，被申公巫臣劝阻。司马公子侧欲娶其为妻，也被巫臣以此妇克夫为由劝止。
岂知申公巫臣处心积虑，自己欲娶夏姬为妻，终携其私奔至敌国。
公子侧由此暴怒，奏请楚共王：巫臣如此欺君，岂可容其逍遥法外？可遣使至晋，以重币将其引渡回国杀之。
楚共王当时年公十岁，但甚有主见，知道公子侧是公报私仇，于是不听。
公子侧又道：巫臣为一寡妇，不惜冒犯楚法，叛逃晋国，欺骗庄王。若不诛灭其族，则何以对举国卿大夫耶！
楚共王：卿论非也。巫臣谏纳夏姬，为先王谋则谓忠，为自己私谋则不忠，并无罪过。虽有叛国之实，但无大害于楚国，亦不至于灭族焉。
楚共王虽然年幼，但保巫臣家族，是欲使其首鼠两端，心在牵挂顾忌，不能一心事晋。然而公子侧为泄私愤，最终与令尹子重合谋，尽灭巫臣之族，将巫臣逼上敌对绝路。于是巫臣向晋侯自请亲赴吴国，为吴王训练军队车战之术，在楚国后背插上一刀。
楚国名将养繇基，在楚晋大战之前，请令出征，并为证实自己实力，遂当楚共王之面，引弓发矢，将叠堆披甲射穿七层。
众臣皆夸赞道：主公有如此猛臣，何愁战而不胜？
楚共王反而怒道：如此卖弄技法，定会死于箭也！
于是尽收其箭，不许逞技。将在谋而不在勇，楚共王可谓得其精髓。
楚共王生有五子，长子昭、次子围、三子比、四子皙、五子弃疾。
因五子皆为庶出，楚共王忧郁寡断，无法决定继嗣者。由是求助神灵，派祭师手擎玉璧，遍祭楚国名山大川，祈祷神灵从五子之中，挑选一位主持社稷。
祭师归来，楚共王便将此玉璧藏于祖庙，召五子按长幼之序，进入祖庙祭拜；自己躲于暗处窥视，看谁能接触玉璧，便可继承王位。
观察结果，子昭膝盖跪上玉璧，子围臂肘压住玉璧；子比与子皙无缘接触玉璧。倒是年幼五公子弃疾，被人抱入祖庙祭拜，两拜都压住玉璧。
楚共王在暗处看得清楚，便以为长子、次子及幼子皆可继嗣，幼子弃疾最受祖先青睐。但依无嫡立长之制，只得选择长子昭，立其为嗣。
闪回结束。楚共王既死，康王继位，传檄同盟诸侯。
吴王姬诸樊闻之，便趁楚国大丧，命公子党为帅，率师伐楚。
楚康王闻报吴国来伐，遂遣大将养繇基为帅，引军出国迎敌，战于庸浦。
楚人同仇敌忾，养繇基于阵前亲手射杀公子党，吴师大败而还。
诸樊不甘失败，乃遣使至晋，求晋侯出兵，为己报仇雪耻。
晋悼公早欲伐楚，见吴国要求联手击楚，乃欣然应允，大合诸侯于向邑，谋划伐楚。
大夫羊舌肹进谏：吴子伐楚之丧，兴不义之师，自取其败，不足恤也。惟秦晋邻国，世有姻好，却附楚击晋，逞凶于栎邑。晋为伯主，此丧师之辱，理宜先报。倘若伐秦有功，则破秦楚联盟，楚势益孤，亦可谓为吴国报仇雪恨矣！
晋悼公：出师有名，卿言甚善。
遂遣使往责吴王，趁丧伐楚不义，拒绝其借兵报仇之请。继而大会齐国公子弱、宋大夫向戌、鲁大夫季孙宿、卫大夫宁殖、郑大夫公孙虿，以及曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾，共十二国代表，使范宣子重述萧鱼之盟，巩固晋国霸主地位。
会盟之后，晋侯却又替吴国谋划攻楚之策，要求与会诸侯配合吴军，袭扰楚国。
诸侯闻此，面有难色。晋悼公乃授意范宣子，可准许适当减少鲁国对伯主贡赋，暗示鲁国率先拥护扰楚之议。鲁大夫武子季孙宿及子叔齐子，本来党附于晋卿范氏，自然知趣，于是带头支持助吴袭楚。鲁国率先提议，终得十二家诸侯全体通过。
晋悼公见唆使诸侯桡楚成功，免去后顾之忧，遂亲起大军伐秦。
秦、晋两国大战于棫林，秦师败绩。
既然一战而胜，起到教训秦国作用，晋悼公不欲再战，便要散盟班师。
三军主帅荀偃因封地中行国与秦国相邻，常受秦军袭扰，心有不甘，固请再战。
悼公虽然不悦，但亦妥协道：寡人止步国境，扎营河东以待；卿率三军及诸侯之兵，渡河西向，便宜行事，与秦侯约成以归可也。
荀偃大喜拜谢，乃率军西征。
秦景公闻报晋军渡河深入，一面坚壁清野，一面步步后退，撤至泾水以西。中行偃追至东岸，秦军再撤，随征诸侯便皆不愿再进，怠慢之心滋生。
画外音：棫林一战，使晋国西疆得以安定，但若再乘胜而进，众公族皆以秦国偏远，便不甚上心；中原诸侯又与秦国本无恩仇，故皆不愿穷追。此番西征，本应败秦即止，但因中行偃私心偏重，欲谋自己封国之利，故致众心不从，以致行动不一，战事迁延。
秦景公闻报晋师并不止兵，将要渡河来击，惊怒非常，乃思绝户之计，使人以毒药装入囊中，沉于泾水上流。
鲁大夫叔孙豹要讨好晋国，不顾深浅，引领本国人马，会同莒国之师，先济泾河。于是军士饮水中毒，多有死者；后续各国联军，遂不敢继续渡河。
郑国大夫公子蟜见此，对卫大夫北宫括道：诸侯之中，我二国入盟最迟，非同晋侯故友。今既已从盟，敢效别国袖手旁观乎？
北宫括同意其论，遂命将士自带清水干粮，禁饮河中之水，与公子蟜率师渡过泾河。诸侯之师见此，皆都效仿，相继渡河；中行偃亦率三军过渡，分别扎下营寨。
中行偃竖起中军大帐，擂鼓聚将，并请诸侯计议军情。
先唤前军哨探问道：秦军现在何处？
细作回报：相去不远，距此止有五十里。
中行偃：传令各军，五鼓传餐，鸡鸣驾车，视我马首所向而行！
诸侯各回本营，传令本军，来日出征，只随晋军帅旗而进，不必争先立功。
晋下军元帅栾黡素来不服中行偃，闻令大怒，回至本营，对副将魏绛说道：军旅重事，又远征伐国，为帅者本应众谋公断，方保必胜。即使荀偃善能独断，今率四军之众，复有十二国兵马，亦应明示各军进退方向次序！焉有使数万之众，皆视其一人马首所向者？若其迷路，则三军皆四面乱撞乎？此战之败，可预知也。我不愿分担其败，偏就马首向东！
遂负气拔营，率下军及新军人马东归。
魏绛暗道：荀偃下此乱命，委实败多胜少。我身为下军之佐，听从本帅命令，正是职责所在。岂能违抗顶头上司，甘冒死罪？
于是亦随栾黡班师，回渡泾河。
中军巡哨见下军回师，不敢上前阻拦，只得回奔大帐，急报主帅。
中行偃闻说栾黡抗命回军，勃然大怒，但当诸侯之面，不欲暴露本国将帅之间仇隙，遂努力压下满腔怒气，故作大度说道：作为三军主帅，出令不明，我实有过。令既不行，何望成功？为免失败，反师可也。
乃请诸侯之师先撤，晋师断后。诸侯见其虎头蛇尾，无不惊讶，只得返师东归。
下军戎右栾鍼乃栾黡之弟，见兄长率先抗命撤军，致中军元帅也要无功而返，不由气冲牛斗，来见范匄之子范鞅。
栾鍼：今为报秦，集十二国兵力以赴，天下皆知。若无功而返，以何还报我主？兄栾黡抗命，我岂可随其皆返？不如拼死一战，庶为兄长稍赎大罪万一。子能与我同赴秦师乎？
范鞅：子以国耻为念，鞅岂敢不从！
二将乃各引本部私兵，驰入秦军阵营。秦景公闻报，不由大惊。（本集完）