千帆竞渡，万车并进，六军齐发。
韩信发兵，于高祖二年八月返回关中，出于陈仓道口，袭击雍王章邯。
章邯只派大军守于斜谷道口，未料汉军会在陈仓突然出现，仓促率军迎击，一战而败。汉王命灌婴连夜追击，章邯退至好畤，整军再战，又被打败，逃到废丘。
汉王于是平定雍地，向东挺进咸阳，在废丘包围雍王。
与此同时，灌婴率军攻下栎阳，塞王司马欣投降。
其他五路兵马陆续来至，各报战功。
曹参连克下辩、故道、雍县、斄县，樊哙在白水北大破雍国轻车骑军。
周勃战功最巨，先击败赵贲、内史保于咸阳，又北攻漆县，败章平、姚卬两军，西定汧郡；还军之时，又下郿城、频阳，再破西丞，击破盗巴军，攻拔上邽，东守峣关。
郦商大破雍军于焉氏，又败周类军于栒邑，苏驵军于泥阳。
靳歙西击章平军，破之，平定陇西六县。
八月下旬，诸路汉将皆至关中，韩信率领合后大军亦至。
翟王董翳投降，汉王分其地为渭南、河上、上郡三郡，分拨郡守以治。
之后数月，韩信尽取陇西、北地、上郡，由此章邯困守废丘，三秦之地全部归汉。
汉王大喜，召集诸将，大宴群臣。肉山酒海，觥筹交错，满座尽欢。
便在此时，门军来报：营外有张良先生，引领一个大汉，前来求见汉王。
刘邦：啊也，子房先生到来，我复有何忧！
如获重宝，迎出营外，果见张良立在辕门，玉树临风，仙风道骨。汉王纵身上前，一把抱住，摇晃半日，这才惊喜问道：先生不随韩王在阳翟，怎生来此？
未料张良并无喜色，反而倒身下拜，放声痛哭。
刘邦：先生何故如此？
张良：叵耐项羽，杀害韩王成于彭城，复将我韩国封与其密友郑昌。某再失故国，因此来投，必助大王平灭项羽，兼报韩王大仇！
刘邦：如此说来，先生不复再离刘邦身侧也？
张良：不灭项羽，绝不再去。
汉王且悲且喜，俯身搀起张良，忽见其身后站立一条大汉，威风凛凛，大感惊奇。由是出言问道：此位是谁？
张良：乃韩襄王支庶之孙，韩信是也。
刘邦笑道：气概非凡，真将军也。如此，我军中便有两个韩信矣。
请入帐中，与上将军韩信及诸将相见。韩信闻说是鬼谷掌门驾到，气焰顿敛。
张良亦闻韩信自称是兵祖王敖弟子，仔细相了几眼，含笑而已，也不点破。
汉王下令，在身旁复设上座，请张良入席，公孙韩信，坐于其右。重添盘盏，继续开宴。酒过三巡，汉王问道：我今虽得三秦之地，因有韩王郑昌相阻，难以出关，奈何？
张良：臣善仿郑昌字体，今可以其名义寄书项王，以助主公出关。
由是便索刀笔竹简，当场写书，一挥而就，呈递汉王。刘邦览其书道：
臣上言：汉王欲得关中，今占三秦，以践怀王前约而已，不敢复向关东也。
汉王览书大喜，遣使送至彭城。
项羽见是郑昌字迹，信以为实，便命诸侯停止西征，各自回军，归于故国。
使者还报汉王，张良喜道：大事就矣！
又伪作齐王田荣、梁王彭越笔体，给项羽下达战书，说欲灭楚，以为义帝报仇。
项羽得书大怒，亲提大军北征，前来攻打齐国。又使人征召九江王英布，命其从征。
英布前因杀害义帝怀王，替项王背锅，为诸侯所恨，此番便学得乖了，自己托病不出，只派遣部将阎开，率领三千人前往。
项羽大怒，因此怨恨英布，便起杀机，欲平灭齐、梁二王之后，回军击之。
镜头转换，楚霸王二年冬，齐国南境。
项羽北至城阳，距城五里排列战阵，令人到城下搦战。
齐王田荣引兵会战，却非项羽对手，一战而败，尽失部众，只身逃往平原。
平原百姓因恨田荣曾杀田市，驱逐田都，故此不纳其入，反而将其杀死郊野。
项羽下令尽毁齐国城乡，复将降卒全部坑杀，掠其男女老幼，迁往北海，又大半都在迁徙途中杀死。然后设官以守齐地，引军归还彭城。
齐人大恨，聚众数万叛楚，并推田荣之弟田横为首，攻拔城阳，据城以守。
项羽闻讯，引兵复回平叛，再攻城阳。
齐人万众一心，皆都死守不降。楚军久攻不下，由此顿兵于齐，不得还国。
项王攻齐之事，早有细作报至关中。刘邦闻说项王远征在外，大赞张良：先生只以区区三封书信，便使项王撤却西边防备，复使其引兵攻齐，真乃神来之笔，足胜十万雄兵！
于是便令上将韩信，抓紧攻克废丘，准备东出；同时暗遣薛欧、王吸二将，统一支奇兵出于武关，到南阳与同乡好友王陵联合，往沛城迎取父亲太公与妻子吕雉，接来军中。
其后又纳张良之计，就拜王孙韩信为韩国太尉，令引兵一万，循守韩地。并当场许诺：此去若定韩国，则拜卿为韩王。
韩信大喜，乃引军出关，循略韩地，连下十余城。
项羽所立韩王郑昌，只是一介书生，且又胆小。闻说王孙引兵到来，便即献城以降。
韩信遣使向汉王报捷，刘邦大喜，立即兑现前诺，果拜韩信为韩王。
其后未久，探马来报汉王：田横领齐人数万固守城阳，驱逐田假，立田荣之子田广为王，自领齐相。因檄命号召齐人击楚，由是三齐之地皆反，项王焦头烂额，应付不暇。
汉王闻报大喜，便问张良：如此奈何？
张良：三秦即定，韩道亦通，时机至矣。可就此发兵出关，与项羽逐鹿中原。
汉王从之，由是留下上将韩信，率三万兵马继续围攻废丘，自率十万军马，出关向东。
十万汉师一路东进，势如破竹。魏王豹不战而降，殷王司马卬也望风归降。
项羽正在齐国督战，闻说汉王轻易便得魏、殷两国，不由大怒。乃封陈平为武信君，令其率领本部人马，前往平灭殷国。司马卬闻而大惧，由是复又降楚。
汉王刘邦亦怒，引军攻打陈平，一战获胜，就而平定殷地，俘虏司马卬。
陈平兵败，将欲还投霸王，未料项羽扬言，必欲诛杀出征殷国将吏，问其败兵之罪。陈平闻此惧甚，于是不敢归齐，只得引领残部，来投汉王。
镜头转换，复说汉将薛欧、王吸。
二将奉命兵出武关，先派使者赍持汉王书信，前往南阳求见王陵，请其发兵速往沛郡，迎取太公、吕后。王陵得书，更不怠慢，亲引兵马前往沛郡。
未料此事不密，被楚国细作侦知，速往齐国报与项王。
项羽闻之，发使还于楚都，派项辰自彭城发兵，拒守阳夏，王陵军队乃不得前。项王又命人劫取王陵之母，置于军中，使人持王母发簪，前往招降王陵。
王陵虽见母亲发簪，兀自不信，乃遣同宗王何为使，前往楚营，观其真伪。
王何到至楚营，拜见楚将项辰：若使某先见伯母一面，万事皆好商量。
项辰冷笑不已，遂命请出王陵之母，东向而坐，命王何在堂下视之。
王何见果是伯母，落入楚军之手，于是心忧如焚，当即拜倒：孩儿不孝，有累伯母。
项辰：即见母面，公意如何？
王何立即允道：请将军善待我伯母，某今归报族兄，必劝其率军以降。
项辰见王何允降，心中大喜，便不设备。
王何告辞，陵母请求相送出营，项辰不及多想，随口许之，只命部将跟随监视。陵母陪同侄儿到至营门，停住脚步，借为王何整理头发之机，俯耳叮嘱。
陵母：侄儿，回去告诉你兄长王陵。善事汉王，勿以我为念。汉王乃是忠厚长者，必然终得天下。我今出营，乃是以死送侄，并绝你兄弟二人之虑也！
道罢，催促王何上马而行。见其驰远，突然回身，抽出押送军士肋下佩剑，自刎而死。王何在马上回头，远远望见，大哭而去。
项王闻报大怒，下令烹煮王陵母尸，将其肉送至王陵军营。
王陵闻听兄弟还报，犹报一丝幻想；此时亲眼见到母肉，不由大恨，痛哭以至呕血，数度昏厥。王何急请医官，入内救醒兄长，王陵由此矢志以保汉王。
薛欧、王吸闻说汉王父亲及妻子不能救出，反而搭上王陵老母一条性命。万般无奈之下，只得驻军以待时机，并遣使西还，归报汉王。
汉王二年三月，刘邦统领大军东渡黄河，直指洛阳，一鼓而下。
刘邦进至洛阳，当地名士董公求见，前来献策：自古兵出无名，事故不成。今大王欲讨项羽，当发檄天下，明其为弑君之贼，诸侯之心乃可服也。
汉王从其建议，乃令三军挂孝，为义帝芈心发丧，缟素三日，并发檄文，布告天下：
谫除暴秦之时，天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝于江南，大逆无道。寡人亲为义帝发丧，诸侯皆需缟素。故悉发关内之兵，愿从诸侯各王，击楚之杀义帝者！
乃引军度过临晋关，前至河内，纠集塞、翟、魏、赵、殷五国诸侯联军。
当时张耳为陈余所逼，在常山立脚不住，率先引军来投，甘愿自去王号，永为汉臣。魏王豹见到汉王檄文，亦即复书请从。刘邦大喜许之，便请发兵相助。
汉王传檄使者至赵，出示汉王檄文，请赵王歇加盟联军。赵王未及回答，国相陈余却道：只要汉王诛杀张耳，某便举国以从；如若不然，恕不从命。
使者无奈，只得以此回报汉王。刘邦自然不忍诛杀张耳，乃从俘虏中寻到与张耳面貌相似之人，就命斩杀，割下首级盛于函中，送至赵国。
陈余看罢，信以为真，这才发兵从汉。
汉王乃合五国之兵，共得五十六万大军，声威大震。
其余诸侯虽然不敢公然反楚，见到汉王檄文，亦抱观望态度，不愿再为项羽出力。
汉王会合诸侯，将与项王决战。因思兵马未动，粮草先行，乃命将萧何自汉中调来，使其镇守栎阳，就便筹集军资，自黄河顺流而下，以补给前方。
然后升帐聚将，部署决战。
汉王发令：曹参、周勃、樊哙、灌婴！命你四将，联合陈余赵军，由朝歌经由定陶、胡陵，南出萧县，进攻彭城之北。
曹、周、樊、灌：喏，臣等遵命！
汉王：薛欧、王吸、王陵！各率本部，由宛城经由叶县、阳夏，兵击彭城之南。
欧、吸、陵：喏，末将遵命！
汉王：夏侯婴、卢绾、靳歙、司马欣、董翳！随同本王，各率本部，护卫中军。
婴、绾、歙、欣、翳：末将等遵命！
汉王：中军皆听本王调度，以张良为军师，陈平为参乘。会合殷王司马卬、常山王张耳、河南王申阳、韩王信、魏王豹诸侯之军，以为中路，经由雍丘、睢阳，西击彭城。
张良、陈平：喏，臣等遵命！
汉王：命彭越率军三万，继续袭扰梁魏之地，掩护汉军侧背。
彭越：喏，为臣遵命！
数令并发，数十万大军迅速调动，各自奉命而行。
早有楚国细作侦知探明，报至齐国城阳大营；彭城守将，亦即发书告急。
告急文书到时，项羽亲自督率大军伐齐，因战事陷于胶着，不能回军彭城；又为防备刘邦东来，乃命北自济水西岸，逶迤南亘太康、淮阳一线，布置守备。
由是项王传令：命大将龙且、魏相项它，把守定陶重镇。
龙且、项它：喏，末将听令！
项王：命大将项辰，分兵把守中牟县东曲迂，河南太康阳夏。
项辰：喏，末将听令！
项王：命大将项庄，率引彭城主力出城，列阵萧、砀一带，以待联军。
项庄：喏，末将听令！
汉高祖二年四月，刘邦亲率中路主力，前至曲迂，扎下中军大帐，传令三路出击。
一声令下，三路齐出。
南路主将是为薛欧、王吸、王陵，迅速击破夏阳，继续向萧县前进，图与中路会师。
北路主将是为曹参、樊哙、灌婴、郦商，自东明围津渡河，攻取荷泽西南煮枣，击破楚将王武、程处。曹参、灌婴又攻定陶，楚将龙且、魏相项它守之不住，引军败走。曹参乃派樊哙南下，自与灌婴、郦商追击龙且、项它，前至胡陵。龙且再败，曹参攻拔胡陵。
中路主将是为汉王刘邦，先与北路樊哙会师；其后未久，曹参引军来见。
汉王大喜，乃命周勃攻破曲迂，进抵外黄；彭越率三万梁军，前来会师。
樊哙遂向萧、砀推进，薛欧等率南路军亦至，由此三路大军会师。
刘邦乃派周勃为前部总先锋，将萧、砀楚军击溃；其后亲率数十万大军，径至彭城。
当时楚国所有精兵猛将，都随项羽伐齐，彭城守兵寥寥，只剩老弱数千留守。听说汉王率数十万诸侯联军兵临城下，不敢抵敌，纷纷逃散。
刘邦兵不血刃，进入彭城，出榜安民。于是下令犒赏三军，歇兵三日，复传将令。
汉王：命昌妃之兄周吕侯，驻军下邑。