刘玄被杀凶信，迅速传遍天下。
刘秀在河北闻听此讯，到十分悲伤，念及刘玄是为自己族兄，思为同祖一源，故此诏令大司徒邓禹，派人将更始帝尸体寻到，改葬于霸陵。
樊崇闻说更始帝已死，放下好大心事，便不复以刘盆子为意，每日与诸将设乐大会。诸将皆是强盗出身，因放纵部下赤眉军兵士，任其在城中劫掠。
这一日，赤眉将士杀死内宫门卫，强行进宫抢掠，乱杀无辜宫禁内侍百余人。
刘盆子受惊至甚，由是日夜啼哭。
刘恭因见赤眉军在京师纵行胡为，甚至祸乱宫禁，知道胜骄必败，恐祸及自己弟兄，密教刘盆子让权于他人，休再贪恋天子之位。
镜头转换，按下关中政权更迭，复说河北群雄逐鹿。
更始三年，刘秀并吞铜马军十万之众，声威大壮，遂派邓禹西征，乘赤眉军与更始帝军激战之机，从中渔利。
画外音：更始三年正月，萧王刘秀留寇恂、冯异等据守河内，与洛阳留守朱鲔相持，自己亲率大军，北征尤来、大枪、五幡诸部民军。
刘秀一路北进，先在元氏击败尤来部民军，追至北平，又在顺水展开激战。
尤来民军依仗熟悉地理之便，设下埋伏，以待来敌。
刘秀军乘胜轻进，不慎进入埋伏圈内，反被农民军所败。刘秀本人也几乎丧命，单枪匹马而逃，一路收拾部众，就而退保范阳。
旬月之后，刘秀重整旗鼓，在安次、潞东、平谷等地多次大破民军，基本消灭尤来、大枪、一幡等部。
更始三年五月，刘秀追剿铜马流民军残部，进驻蓟县。乃任命亲信主薄、偏将军朱浮为幽州牧，管理幽州十郡，旨在对北部边陲加强控制。
渔阳太守彭宠闻之不悦，因自恃功大，忙来拜见刘秀，欲诉心中不平。
刘秀见彭宠来见，并不出迎，且高居上位，只以臣下之礼以待。
彭宠大怒，略说政事而回，并就此与朱浮结怨。
数日之后，朱浮来拜，并问：彭宠对主公心怀不满，且因此恨怨为臣，大王知否？
刘秀惊问：却是为何？
朱浮回奏：当初吴汉等人率幽州突骑来援，大王馈赠彭宠衣服、马车、佩剑，并当众称呼其为北道主。今闻大王命臣为幽州牧，欲来诉苦，本望大王能紧握其手，愉快交谈。而大王未予礼遇，故致其不悦也。
刘秀问道：卿何以知此？
朱浮答道：因故事分析，因而知之。
刘秀又问：未知是何故事？
朱浮回答：昔王莽做大司马时，少府甄丰早晚都到王莽府中议事。人都戏谑说：“夜半客，甄长伯。”至王莽篡位为帝，疏远甄丰，甄丰因此愤愤不平，最后获罪被诛。
刘秀笑道：彭宠绝非甄丰可比，何至于此！
平定大战过后，刘秀复过范阳，诏命收葬吏士，抚恤阵亡家属，然后回师邯郸。
前至中山，诸将皆联名上奏。刘秀览其奏疏略云：
汉遭王莽，宗庙废绝，豪杰愤怒，兆人涂炭。大王与大司徒刘伯升首举义兵，更始刘玄因其资以据帝位，而不能奉承大统，败乱纲纪，以至盗贼日多，群生危蹙。大王初征昆阳，王莽自溃；后拔邯郸，北州弭定；今参分天下而有其二，跨州据土，带甲百万。言武力则莫之敢抗，论文德则无所与辞。臣闻帝王不可以久旷，天命不可以谦拒，惟大王以社稷为计，万姓为心，请继大宝，兼慰将士功臣。
刘秀览毕，付之一笑，不置可否。
众军继续前行，前到南平棘中，天色将晚。
刘秀吩咐：安营下寨，埋锅造饭，众军休息一夜，来日再行。
中军传下令去，三军凛遵，竖起营帐。晚餐既罢，诸将引约入帐，跪拜不起。
刘秀：你诸公这等却是为何？
诸将：请大王顺天应人，进位为天子。
刘秀：今天下寇贼未平，四面受敌，何遽欲正号帝位乎？此事还须再议！
耿纯进言道：大王只顾推辞，却不怜念众臣诸将。天下士大夫捐亲戚，弃土壤，从大王于矢石之间者，其计固望其攀龙鳞，附凤翼，以成其所志耳。今功业即定，天人亦应，而大王留时逆众，不正号位，纯恐士大夫望绝计穷，则有去归之思，无为久自苦也。大众一散，难可复合。时不可留，众不可逆，望大王慎思众臣之奏。
刘秀见耿纯言甚诚切，深为感动：你诸公休迫，容我思之。
诸将闻此，知道主帅心中已有松动，乃告辞而出。
次日拔寨起行，前至鄗城，忽有中军来报：营外有人自称名为彊华，未见大王。
刘秀：此是我自长安读书时，同舍故友，快快请进。
彊华入帐，就要大礼参拜。
刘秀急忙扶住，问道：兄自何处而来？
彊华：自关中而来，专奉《赤伏符》与大王。
刘秀：此符乃是何物？
彊华：此乃前汉时异人所遗符命，上云“刘秀发兵捕不道，四夷云集龙斗野，四七之际火为主。”天命如此，臣不敢不报。
刘秀沉吟不答，群臣联名进奏：受命之符，人应为大；万里合信，不议同情。周之白鱼，曷足比焉？今上无天子，海内淆乱，符瑞之应，昭然著闻，宜答天神，以塞群望。
刘秀无有推辞言语，终于点头从之。邓禹、冯异等便命有司，设坛场于鄗南千秋亭五成陌。是年六月己未，刘秀即皇帝大位，引众燔燎告天，禋于六宗，望于群神。祝文曰：
皇天上帝，后土神祇，眷顾降命，属秀黎元，为人父母，秀不敢当。群下百辟，不谋同辞，咸曰王莽篡位，秀发愤兴兵，破王寻、王邑于昆阳，诛王郎、铜马于河北，平定天下，海内蒙恩。上当天地之心，下为元元所归。谶记曰“刘秀发兵捕不道，卯金修德为天子。”秀犹固辞，至于再，至于三。群下佥曰：“皇天大命，不可稽留。”敢不敬承！
焚祝已罢，于是升殿，大会文武，宣布恢复国号大汉，建元为建武元年。复宣布大赦天下，改鄗城为高邑。
画外音：刘秀称帝之时，莽新、更始、赵汉皆都覆灭，止余赤眉军所立建始帝刘盆子尚存。东汉历史由此正式开始，刘秀即为开国之祖，称为建武帝，史谓汉光武帝者。光武帝即位之后，与群臣议定“先关东，后陇蜀”平定天之策，由是引兵西向。
冯异上奏：今铜马、尤来、大枪诸路贼军已破，河北平定。建安帝刘盆子得位不正，且绿林群雄专为私利，内部不和，长安必为赤眉所破。臣以为当此乘赤眉与更始军争战之时，陛下应派大将引兵倍道兼行，趁机夺取关中。
刘秀：卿之所奏，甚合孤意。不知以何人为将，可保必胜？
冯异：邓禹为人沉深大度，可令其为将。
刘秀：就依卿计，可拜邓禹为前将军，行王事，率精兵二万，前往攻夺关中。
邓禹：多谢陛下信任，微臣领旨谢恩。
刘秀：至于偏裨以下诸将，卿可自选。
邓禹：如此，臣请以韩歆为军师，李文﹑李春﹑程虑为祭酒，冯愔为积弩将军，樊崇为骁骑将军（此非赤眉军首领樊崇），宗歆为车骑将军，邓寻为建威将军，耿欣为赤眉将军，左于为军师将军，引兵西进。若是不胜，甘愿受罚。
刘秀：卿如此胸有成竹，西征何愁不成。准卿所奏，便可祭旗出征。
镜头转换，征人在途，大军西向。
建武元年正月，邓禹率军越过太行山，出箕关进取河东。河东都尉闭关拒守，经战十日，邓禹大破守军，夺获大批军资粮秣。继又率军围安邑，但数月不下。
更始大将军樊参率军数万，渡大阳欲攻汉军。邓禹闻报，便舍安邑之围，派诸将在解南迎战，大破敌军，擒斩樊参。
更始绿林首领王匡、成丹、刘均等合军十余万，共击汉军。
邓禹初战失利，骁骑将军樊崇战死。天黑之后，双方收兵停战。
军师韩歆建议：我军交战不利，气势已挫，何不乘夜退走，以避其锋？
邓禹：不可。王匡之军虽众，但其势不强，何必初战失利，便生退悔之心？
韩歆闻此，便不再言。次日王匡停止进攻，邓禹便命重新组织队伍，调整部署。第三日清晨，王匡尽出部众攻打汉营，邓禹下令军中不得妄动，只严阵以待，坚守不出。
王匡军鼓勇三通，进至汉军营前，气势已衰。
邓禹遂命猝然击鼓，全师出垒猛扑，由此大破王匡军。
王匡军中诸将皆弃军而逃，邓禹亲率轻骑急追，俘杀刘均及河东太守杨宝、持节中郎将弭强，收其将军以上符节六个，印绶五百，兵器不可胜数。
经此一战，汉军遂定河东。
刘秀在鄗邑收到前线捷报，不由大喜，遂派使持节拜邓禹为大司徒。
使节传诏：前将军邓禹深执忠孝，运筹帷幄之中，决胜千里之外。孔子曰：“因有颜回，弟子益亲。”卿斩将破军，平定山西，功勋尤著。若同不亲，缺五常之训，命作司徒，对百姓施行教化。今遣奉车都尉授卿印绶，封为酂侯，食邑万户。
邓禹：臣谢主隆恩！
河东既定，邓禹率得胜之师于汾阴渡河，兵入夏阳。
更始中郎将左辅都尉公乘歙带其部众十万，与左冯翊拒邓禹于衙县。邓禹将其攻破，驱赤眉军入长安。
画外音：此时三辅军接连覆败，赤眉军所过之处残暴掠夺，百姓因闻邓禹军纪严明，于是携老扶幼相迎，归附者日以千数，人众号称百万。邓禹每到之处，常停车住节慰劳，以至父老童稚挤满车下，争看这位少年将军。于是邓禹二十四岁封侯，就此名震关西。
韩歆进言：将军何不趁此军威，挥师入关，直捣长安？
邓禹：此论不然。今我部众虽多，但能打仗者少，前无可赖积蓄，后乏转运资财。赤眉军方取长安，财富充实，士气锐不可当。此时进攻长安，必无胜算。
韩歆：既是如此，何不上奏天子，添兵助战？
邓禹：倒也不必。盗贼如今群居一处，却无长久打算，则关中财谷虽多，其内部变故万端，又岂能久守？日久必然生变，子姑拭目以待可也。
韩歆：将军料敌，洞若观火，在下万不及一。然则我军就此按兵不动，以待其变乎？
邓禹：非也。上郡、北地、安定三郡，地广人稀，谷米牲畜颇丰，我暂整军北道，就粮养士，以察赤眉之弱，方可寻隙进攻。
韩歆欣然同意，于是晓谕诸将，各自引军北至縌邑。
汉军所到之处，各个击破赤眉诸营，郡县便都开门归附。西河太守宗育见到邓禹晓谕文书，知道不能抵敌，便遣其子前至汉营，请求归降。
刘秀时在鄗邑，因闻关中未定，邓禹久不进兵，遂下诏令，催促进兵。
天使传诏：若能镇抚西京，司徒是尧，亡贼则为桀。今长安吏民惶无所依，卿应及时进讨，安定抚慰西京，以维系民心。诏旨到日，着即进兵，不可滞怠。
邓禹：臣领旨谢恩。
天使告辞而去。邓禹虽奉诏旨，但仍坚持己意，于是传下军令：诸将各领本部军马，攻取上郡诸县；留将军冯愔、宗歆镇守枸邑；本帅自统主力大军，平定北地。
诸将听令，各自照计行事。未料邓禹刚带大军离开枸邑，内变突发；冯愔、宗歆二人争权，引兵相攻。最后冯愔袭杀宗歆，又引军反击主帅邓禹。
邓禹无力镇抚，又恐引起内讧，只得亲修密书，遣使向天子报变，并请示应付之策。
刘秀览书沉吟，便问使者：冯愔今居何职，最交厚者是为谁人？
使者奏道：其为积弩将军，素与护军黄防交厚。
刘秀又问：则冯愔与宗歆素日交情如何？
使者回奏：亦因素来交厚，大司徒方使二人共同镇守枸邑。
光武帝闻奏颔首，说道：则冯愔与宗歆交恶相害，必因利益冲突；由此说来，黄防亦不能与其久和。尚书宗广何在？
宗广：臣在。
刘秀：命卿赍持天子符节，前往招降黄防，并密令其如此如此，定可擒拿冯愔。
画外音：一个月后，黄防果然设计生擒冯愔，率其部众来见宗广归罪。便在此时，更始诸将王匡、胡殷等因迭遭大败，也都到汉使大营请降。宗广大喜，率众一起东归洛阳。到至安邑，王匡等中途逃跑，宗广皆命部将擒而斩之。一代绿林枭雄，就此平灭。冯愔随示广到至洛阳，面见光武帝请罪，刘秀恩命赦免不杀。遣使改封邓禹为梁侯，食邑四县。
字幕：建武二年春，关中大饥，赤眉军放弃长安，西走扶风，邓禹引军进至长安。
邓禹驻军昆明池，大宴士卒；复率领诸将沐浴更衣斋戒，演习礼仪，祭祀汉高祖庙，并收前汉十一帝神主，派使者赍送洛阳。又巡视历代先帝园陵，特置官吏士卒奉祀。
原更始大将延岑在汉中自称武安王，赶走汉中王刘嘉，兵出武都，来夺长安。
邓禹引军与延岑战于蓝田，力不能胜，于是引兵离开长安，就食云阳。
字幕：延岑，南阳郡筑阳县人，趁王莽末年天下大乱聚众起义，割据县城自守。
镜头闪回。更始元年，刘玄派大将军刘嘉率军进剿南阳郡，延岑被刘嘉击败，被迫残部投降。刘玄迁都长安，刘嘉被封为汉中王，延岑作为部将，协助镇守各县。
更始三年，赤眉军兵指长安，更始政权发生内乱，一时分崩离析。延岑趁机起兵，包围郡府南郑，赶走汉中王刘嘉，占据汉中郡，自称武安王。
延岑称王之后，因见关中形势有利，乃率军西出，准备攻打武都郡。进兵途中与更始政权大将军李宝、张忠相遇，双方一场大战，延岑战败，率部向北退到天水郡。
就在此时，哨马自汉中来报延岑：禀告大王，大事不好。
延岑：何事惊慌？
哨马：大王与李宝交战之时，巴蜀公孙述派手下大将侯丹率军北上，袭取南郑，今已占领汉中郡全境。
延岑：今我失去老巢，又连遭到刘嘉、李宝联军攻击，进退失据，如其奈何？
部将：大王，既无退路，不如拼死一搏，进取关中。
延岑同意，于是率部往北，取道大散关，翻越秦岭进入关中，抵达陈仓。
汉中王刘嘉闻说延岑失去南郑，复与功柱侯李宝联手，率领十余万大军从后面追来。
延岑闻报大惊，遂在散关一带布开阵势，迎敌刘、李联军。（本集完）