刘秀大怒，命将欧阳歙逮捕下狱，案查详情。
欧阳歙家世代教授《尚书》，有八代博士，学生门徒遍于朝野。听闻老师获罪下狱，于是皆守在宫门之外，求情者达一千余人。甚至有人自处髡刑，求为师尊赎罪。
平原人礼震当时才十七岁，上书朝廷，请求替欧阳歙去死。
刘秀见此，愈加恼妈，终未赦免。欧阳歙死在狱中，便以关内侯戴涉代为大司徒。
自此之后，光武帝接连又诛杀十余个郡守，时称“度田之乱”。
平定度田之乱后，刘秀命将叛乱魁帅严厉处罚，迁往他地。自此以后，度田成为东汉定制，社会恢复安定，牛马牧于郊野，邑门不闭。
刘秀由此逐渐摒退功臣，递进文吏，虽置三公，事归台阁；复经度田，打击地方豪强势力，杀郡守以震慑朝堂，严猛为政，总揽权纲。
字幕：建武十七年七月，妖巫李广据皖城造反。
光武帝派虎贲中郎将马援、骠骑将军段志为帅，前往讨伐。九月破皖，斩李广等。
同年十月，光武帝以郭后怀执怨怼，及失国母之德为由，下诏三公：皇后怀执怨怼，数违教令，不能抚循它子，训长异室。宫闱之内，若见鹰鹯。既无《关雎》之德，而有吕霍之风，岂可托以幼孤，恭承明祀。今遣大司徒刘涉、宗正刘吉持节，其上皇后玺绶。阴贵人乡里良家，归自微贱。自我不见，于今三年。宜奉宗庙，为天下母。主者详案旧典，时上尊号。异常之事，非国休福，不得上寿称庆。
帝诏既下，满朝无声。唯有太子太傅张湛崇尚忠直，称疾不朝。光武帝强起其为大司徒，张湛便当堂便溲，自断仕途。
与此同时，太子讲师郅恽上言：臣闻夫妇之好，父不能得之于子，况臣能得之于君乎？是臣所不敢言。虽然，愿陛下念其不可，勿乱大伦，使天下有议社稷者。
光武帝诏复：恽善恕己量主，知我必不有所左右而轻天下也。诏封郭后子右翊公刘辅为中山王，郭圣通为中山王太后，以常山郡划给中山国，以二郡奉养郭氏。郭况徙封大国，为阳安侯；郭竟以骑都尉从征有功，封为新郪侯，东海相；郭匡为发干侯，官太中大夫。圣通叔父郭梁早终无子，则封其女婿陈茂为关内侯，以嗣其爵。
诏旨即下，太子刘彊谦恭聪慧，知道母亲既废位中宫，则己便为庶子，恬居储位便是于礼不合。郅恽鉴于西汉易储，多发父子相残为例，劝刘彊主动让位。
刘彊审时度势，便听从郅恽建议，主动辞让太子之位，请求父皇允许自己退位藩王。
光武帝因不愿违背父子之情，始终不肯答允。
建武十九年，卷人维汜弟子，妖巫单臣、傅镇等以妖言惑众，再聚党徒，攻入原武城，劫持吏人，自称将军，就此反汉。
光武皇帝闻报大怒，派遣臧宫为帅，率领北军及黎阳营数千人前往征伐。
臧宫兵围原武，下令四面攻打。城中存谷食多，矢石多集，负隅顽抗；官军数攻不下，士卒死伤众多，损兵折将。臧宫无奈，只得上表请罪，并求援兵。
光武帝闻报，连夜召集公卿诸侯王，询问平贼方略。众卿无语，东海王刘庄独出奇谋。
刘庄：妖巫相劫，势无久立，其中必有悔欲亡者。但外围甚急，贼不得走耳。若依儿臣浅见，宜小挺缓，令得逃亡，则一亭长足以擒之矣。
光武帝深以为然，遂依照东海王之策，诏命臧宫撤围一角，纵敌逃走，然后衔尾追杀。
臧宫奉旨而行，撤围纵敌，最终克敌完胜。
此事过后，刘彊接纳讲师郅恽建议，再向父亲光武帝恳求引愆退身，刘秀终于答应。
六月戊申，光武帝乃下诏曰：《春秋》之义，立子以贵。东海王刘阳乃皇后之子，宜承大统。皇太子彊，崇执谦退，愿备藩国。父子之情，重久违之。其以彊为东海王，立阳为皇太子，改名庄。
画外音：自从废后直到更换太子，长达两年有余，由度田废后开始，东海让位结尾；光武朝最为重大政局变动，至此终于落下帷幕。
郭圣通被废，被封为中山王太后，移居皇城北宫。
刘庄立为太子，即就东宫。刘秀以十万钱重金礼聘当世名儒桓荣教授太子，同时任用何汤、刘昆、包咸、钟兴等大儒文士，传授皇太子学识。
建武二十四年，班彪谏言：当选任贤能担任太子太傅，完善东宫及诸王府官署，依据西汉旧典，设立皇太子汤沐及坐朝仪制。
光武帝准奏，最终任命张佚为太子太傅、桓荣为太子少傅。
建武二十八年六月，故皇后郭圣通病故辞世。
更始帝刘玄之子寿光侯刘鲤，怨恨刘盆子害死己父，通过郭圣通之子刘辅结交宾客，刺杀刘盆子之兄故式侯刘恭。
刘秀震怒，下诏大捕诸王宾客，并将刘辅下狱三日。受此案牵连死者，多达数千人。同年八月，郭圣通四子刘彊、刘辅、刘康、刘延皆命就国，阴丽华诸子则都留在洛阳。
镜头闪回。阴丽华兄弟阴识、阴兴，一直备受刘秀亲重；阴识在随阴丽华到洛阳后，便先于功臣封为阴乡侯。后任关函谷关都尉，并为侍中。
刘庄立为太子之后，阴识便即辅导东宫，并任守执金吾。阴兴任黄门侍郎，兼任守期门仆射，掌管天子卫队；后亦为侍中，并赐爵关内侯。
刘秀又欲增封列侯，阴兴认为富贵有极，人当知足，自己因无战功拒绝封侯。
建武十九年，阴兴升卫尉，并辅导皇太子。
次年刘秀病重，阴兴在云台广室拜受顾命。刘秀病好后又欲封其为大司马，阴兴以有损圣德再度推让，刘秀准允，甚赞其德。阴识、阴兴所举荐之人皆被任用，许多官至高位。
东汉一朝，阴氏一门四侯、牧守数十，从地方富户一跃成为著名政治家族。
闪回结束。建武十六年，卢芳从匈奴返回内地，居住高柳；后与部将闵堪、闵林兄弟商议，派使者前往洛阳，向东汉请降。
十二月甲辰日，光武帝封卢芳为代王，闵堪为代国相，闵林为代国太傅，赏赐缯帛二万匹，命其为朝廷北藩，使安抚匈奴，建立和睦关系。
卢芳未料汉帝如此宽容，不计前嫌，遂上书谢恩，并诉想往朝廷之念。
刘秀下诏回复卢芳，允其明年正月前来洛阳朝见。同年冬，卢芳起身入朝，向南行至昌平。光武帝诏命停止入朝，改为明年朝见。
建武十八年五月，卢芳在昌平等待年余不得入朝，由是返回高柳，内心疑惧，于是再度反叛东汉，与闵堪、闵林互相攻击，连战数月。
匈奴派迎接卢芳及其妻子到塞外，卢芳就此留在匈奴，居住十余年后因病去世。
建武十八年，光武帝下令罢州牧，置刺史，代中央巡视地方，监察郡守诸官。
蜀郡守将史歆因与太守张穆有隙，又不服刺史监察，由此起兵反叛，攻打太守府。张穆翻越城墙逃跑，宕渠人杨伟等亦各起兵，响应史歆。
光武帝闻报惊怒，遂派吴汉率兵进讨。吴汉征发广汉、巴、蜀三郡之兵，围攻成都。
攻打百余日，秋七月攻克成都，诛斩史歆。随即乘船沿江以下巴郡，诛杨伟等渠帅首领，徙党羽数百家于南郡、长沙。
建武十九年，西南夷渠帅栋蚕与姑复、楪、榆、滇池、昆明诸部反叛，杀地方长吏。
益州太守繁胜征讨不胜，退保朱提，光武帝派武威将军刘尚讨伐。
汉军经过越隽，邛毂王任贵害怕刘尚平定南夷后威法必行，于是聚兵反叛，并酿毒酒，欲以犒军为名袭击汉军。
刘尚得悉阴谋，分兵攻占邛都击讨。任贵军败被诛，刘尚继续挥师进攻栋蚕。
群夷闻说大军压境，纷纷弃营逃跑。刘尚缴获大量粮食家畜，与栋蚕交战连战皆捷。次年追至不韦，斩栋蚕帅，斩首七千，俘虏五千七百，获马匹牛羊二万余，诸夷就此平定。
镜头转换，董宣上场。
字幕：董宣字少平，陈留圉县人。初被司徒侯霸征召，升迁至北海国相。
董宣到任之后，命大姓公孙丹为五官掾。公孙丹欲建住宅，屡获凶兆，占卜者认为须杀人以祭，方才吉利。公孙丹于是命儿子斩杀过路行人，将尸体放在屋中，借以抵挡灾祸。
董宣闻知此事，便将公孙丹父子逮捕，一并杀死。
公孙丹宗族亲信三十多人，手执兵器，齐到官府喊冤叫屈。
董宣：公孙丹此前投靠过王莽，其部族必与海贼串通，不可姑息。即命全部逮捕，囚禁剧县监狱。书佐水丘岑何在？
水丘岑：属下在。
董宣：命你带兵五百，出离府衙，平息叛乱。
水丘岑：诺，属下遵命！
于是领兵而出，将公孙丹宗族数十人统统杀死。
青州刺史闻报大怒，认为董宣越权行事，由是派兵捉获水丘岑，严刑拷打，问其口供；同时又向皇帝上书，告发董宣公报私仇，擅动刀兵，杀死朝廷命官。
光武帝览奏大惊，命将董宣召到廷尉，案审核实，定为斩刑。
董宣在监狱之中，闻说定为枭首，兀自早晚讽诵诗文，竟然毫无忧色。到出狱受刑之时，官属做好饭菜送行，董宣厉色说道：我董宣生平不吃别人赠食，况今死到临头耶？
拒其饮食，上车而去。
当时一起受刑者共有九人，第二个轮到董宣。屠刀方举，光武帝侍从骑士持天子敕书赶至，赦免董宣死刑，复命带回监狱。
使者审问董宣枉杀无辜情事，董宣据实回答，并说水丘岑是按自己旨意办事，罪不在彼。
使者归报天子，光武帝诏赦董宣死罪；因爱其不畏权贵，又升迁为洛阳令。
湖阳公主奴仆白日杀人，藏匿府中，官吏不敢捉拿。
董宣便于洛阳城外万寿亭拦阻公主车驾，以刀划地，数说公主过失，怒叱杀人奴仆下车，立即处死。
湖阳公主向天子哭诉，刘秀大怒，下令箠杀董宣。
董宣抗颜道：圣德中兴，纵奴杀人，将何以治天下？我不须箠，请自杀可也！
说完以头撞柱，血流满面。
刘秀急命救止，并为息事宁人，诏令小黄门挟持董宣，向公主叩头陪礼。
董宣双手撑地，始终不肯俯首。
刘秀哭笑不得，由是敕命董宣为“强项令”，赐钱三十万，京师贵戚无不震栗。
董宣任职五年，寿终于七十四岁。
刘秀派使者吊问，回报说董宣遗体覆以粗布，家中唯有大麦数斛，敝车一乘。
光武帝感伤道：董宣廉洁，死后方知！
同年，广平忠侯吴汉病重，家属上报天子。刘秀亲往探望，问有何嘱。
吴汉答道：臣愚昧无识，惟望陛下谨慎，休轻赦罪犯。
言罢去世。刘秀诏赐谥为忠侯，大发禁军将士、车骑前往送葬，依大将军霍光旧例。
镜头转换，按下吴汉病故，复说大将马援。
莽新末年，羌族不断侵扰边境，趁中原混乱之际入居塞内，金城一带多为羌人占据。
建武十一年，来歙上书，说羌人侵拢陇西为害，除马援外无人能平。
光武帝准奏，任命马援为陇西太守。
马援派步骑三千在临洮击败先零羌，斩首数百，守塞八千羌人望风归降。
羌族诸部数万人在浩亹占据要隘抵抗，马援与扬武将军马成率兵进击。羌人聚集家小及粮草辎重，在允吾谷阻挡汉军。
马援率部抄小路袭击羌人营地，羌人大惊，逃入唐翼谷中，率精兵聚集北山坚守。马援挥师追击，在对山摆开阵势佯攻，另派数百名骑兵绕到羌人背后，乘夜放火，击鼓呐喊。
羌人不知汉军多少，纷纷溃逃。
马援身先士卒，被流矢射穿小腿，便以刀斫箭，继续奋战，诸将皆不知主帅已经受伤。马援终大获全胜，斩首千余级，羌人粮谷及牲畜等财物皆为汉军所有。
刘秀得知马援负伤，派人前往军中慰问，赏赐牛羊数千头。
武都参狼羌与塞外各羌联合，杀官叛乱。马援率四千人征剿，行至氐道县境遇敌。由是命令部队择地扎营，断绝羌人水源，控制草地，以逸待劳。
羌人水草乏绝，陷入困境。首领率数十万户逃往塞外，余部投降，从此陇右安定。
马援在陇西太守任上六年，恩威并施，陇西兵戈渐稀，汉羌各族和平安定。
忽有一日，乡民在县城郊外结伙械斗仇杀，血流遍野。
周边居民误以为羌人造反，争先恐后涌人城中，谣言四起。狄道县令闻变，赶到马援府门，请示关闭城门，整兵戒备。
马援正与宾客饮酒，大笑道：烧羌怎敢再来犯我？县公只需晓谕狄道长把守营舍，不必惊慌。若有胆小怕死者，可躲到床下。
由是城中安定，才知是虚惊一场。自此之后，军民愈发佩服马援。建武十七年，马援被征入朝，任虎贲中郎将。
便在此时，奏报入京：前有河南郡卷县人维汜自称为神，招诱弟子数百人，以妖言惑众之罪被捕，判处死刑。其弟子李广诈称维汜神化不死，诳惑百姓；并聚会徒党，攻陷皖县，杀皖侯刘闵，自称南岳大师。地方剿贼不利，请旨定夺。
刘秀览奏惊怒，遂派谒者张宗，率兵数千前往讨伐。
张宗出师不利，屡被李广打败。奏表入京，刘秀愈怒，便派老将马援领兵出征。
马援奉旨出京，组织诸郡兵马万余，一战而下皖城，击斩李广等人。捷报入京，刘秀闻奏大喜道：有道是老将出马，无往不胜，今观果然。
众卿闻此，纷纷称赞。言犹未毕，忽见御史趋前，抱本上奏：臣启陛下，今有交阯女子征侧、征贰，举兵造反！（本集完）