张衡兴趣广泛，非但自学五经六艺，而且喜欢研究算学、天文、地理，以及机械制造等匠门奇术。乃合并战国时公输班所创匠门及墨翟所创墨门，身为两派祖师掌门。
大将军邓骘欣赏张衡才华，多次征召，张衡都不应命。
永元八年七月，戊己校尉索頵听信车师前王尉卑大进言，欲废黜车师后王涿鞮，更立破虏侯细致。涿鞮怨恨前王出卖自己，率兵进攻并俘虏其妻子。
汉和帝闻说车师之变，乃派将兵长史王林为帅，征发凉州六郡兵及羌、胡二万余人，进攻涿鞮。王林奉旨西征，一战而胜，斩首俘虏千余。
涿鞮逃入北匈奴，王林率领汉军追及斩之，复立涿鞮之弟农奇为车师后王。
永元九年，闰八月十四日，太后窦氏去世，和帝为上谥号章德皇后。
窦氏未及埋葬，梁贵人姐梁嫕上书，陈述梁贵人当年枉死缘由。太尉张酺、司徒刘方、司空张奋上奏，请依照光武帝黜降吕后先例，贬黜窦氏尊号，认为不宜再与章帝合葬。
朝野百官因恨诸窦乱汉，大都附和上奏。
汉和帝因此下诏：窦氏外戚虽不遵守法度，而太后常自减损。朕奉事十年，深惟大义，若依礼法，臣子无贬尊上之文。恩不忍离，义不忍亏。案前世上官太后父上官安谋反被诛，亦无降黜，其勿复议。
群臣奉诏，便无异辞。闰八月二十九日，窦太后与章帝合葬敬陵。
永元九年，班超派部将甘英出使大秦。
甘英奉命，遂率团队自龟兹出发，经条支、安息诸国，到达安息西界。其后准备渡过西海，被安息船人劝阻，不能前进而还。
画外音：彼时所称大秦国者，便是罗马帝国；西海者，便是如今之波斯湾。自中国有史以来，此为首次出使西方最远之处记载。
班超闻听甘英回报，说西方之路险远难渡，不由喟然长叹，自感久居偏远异地，如今年老，逐渐有思念故乡之意。由是写书寄与小妹班昭，详叙天伦之思，感叹不能叶落归根之情。
永元十二年，汉和帝下诏：令赊贷受灾诸郡百姓种粮，允许贫困无以自存者及郡国流民入陂池渔采，以助蔬食。赐天下男子爵，人二级，三老、孝悌、力田三级，民无名数及流民各占一级；鳏寡孤、笃癃及贫不能自存者每人粟三斛。舞阳大水，赐遭水灾者每人谷三斛。
夏四月，日南、象林蛮夷二千余人反叛，寇掠百姓，焚烧官寺。郡县发兵讨伐，杀其渠帅，余众投降。于是设置象林将兵长史，以防其患。
冬十一月，西域蒙奇、兜勒二国遣使内附，东汉朝廷赐其王金印紫绶。
是年张衡由洛阳应邀回乡，担任南阳太守鲍德主簿，掌管文书。又有汝南许慎，是年编著成《说文解字》。
字幕：许慎，字叔重，汝南召陵人，以郡功曹举孝廉，历任洨长、太尉南阁祭酒。
画外音：许慎曾从贾逵习古文经，时称“五经无双许叔重”，并撰有《五经异议》。永元八年起开始撰写《说文解字》，至十二年大体撰成，此后陆续定稿。
《说文解字》是中国首部由个人独立编纂完成字典专著，系统分析字形、解说字义，集汉文字解说之大成。全书正文十四卷，后序一卷，收字9353个，另有重文1163个。此书完全改变周秦时代训诂词典方法，开创系统全面解释字形、音、义新体例，构成严整字典编纂格局。所释字以小篆为主，分析字形结构，根据不同偏旁分列为514部，始一终亥，部序以笔画及形体结构近似为准则。书中所收包括古文经中常见字，篆文、古文、籀文、俗体等，先秦两汉之字俱全。后代考查汉字发展历史，识别甲骨文、金文，多赖于此。《说文解字》虽为字书，实际也是一部极其重要训诂书，在中国字典史上开创之功不可磨灭。
永元十三年始，天下扰乱迭起。当年八月，烧当羌王迷唐回到赐支河曲，率兵扰边。
护羌校尉周鲔与金城太守侯霸闻报，召集诸郡兵、属国湟中、月氏诸胡、陇西牢姐羌，合计三万人马，出塞至允川，与迷唐激战。
战斗开始，周鲔还营自守，由侯霸率兵冲入敌阵，斩首四百余级。
羌众伤亡众多，种人瓦解，四散奔逃。投降者六千余人，被分徙汉阳、安定、陇西三郡。
经此一战，烧当羌一蹶不振。迷唐部众不满千人，只好远徙赐支河首，依附发羌留居。其后不久迷唐病死，其子率部归降汉朝，种人仅余数十户而已。
陇西诸羌方平，辽东鲜卑复起，寇掠右北平，复入渔阳，被渔阳太守率兵击退。
又有南郡巫蛮许圣等人，因郡吏收税不均，起兵反汉。
朝廷派使督荆州诸郡兵万余人讨伐，许圣等依险固守，汉军久攻不破。次年，汉军自巴郡、鱼复分兵数路进攻，斩蛮人渠帅，许圣投降，被徙置江夏。
同年冬十一月，安息国王满屈遣使东至洛阳，向汉帝进献狮子及条支大雀，亦即驼鸟。
经学家贾逵逝世，所著《春秋左氏传解诂》、《国语解诂》均佚，仅存辑本。
永元十四年，班超年老思乡，上书朝廷乞归：臣不敢望到酒泉郡，但愿生入玉门关。
朝廷得书，久未答复。班昭时在朝中任职，亦上书为兄长告哀，奏请叶落归根。汉和帝终感其言，于是征召班超还国，以戊己校尉任尚接任西域都护。
任尚奉旨前往龟兹，至西域都护府接印。班超喜不自胜，置酒相待，感慨万千。
酒宴席间，任尚虚心请教班超：君侯在此绝域外国三十余年，恩威并施，名扬天下，可谓前无古人，后无来者。而小可猥承君后，任重虑浅，倘蒙君侯不弃，宜有以诲之。
班超笑道：不才年老失智，任君曾数当大位，岂班超所能及哉！必不得已，愿进愚言：塞外吏士，本非孝子顺孙，皆以罪过徙补边屯。而蛮夷怀鸟兽之心，难养易败。今君性严急，水清无大鱼，察政不得下和。宜荡佚简易，宽小过，总大纲而已。
任尚当面唯唯受教，心中暗道：我以班君当有奇策，今所言平平耳。
班超在西域共计三十一年，八月回朝，被任为射声校尉。因长年征战以至胸肋有病，入朝不久，便即病情加剧。
和帝闻报，遣中黄门至府慰问病情，并赐医药。班超送走天使，命长子班勇至卧榻之侧，将《鬼谷子秘籍》、伏龙令牌授之，命派专人送往南阳，交给张衡。
嘱罢而亡，享年七十一岁。
班勇依父遗命，亲赴南阳授令传书，张衡便为鬼谷门第十四代掌门。
班超既死，朝廷诏命厚葬，继命以徐防为司空。
字幕：徐防，字谒卿，沛国銍县人，汉明帝除为郎官。此后任职枢机，奉事汉明帝、汉章帝，未有过失。和帝刘肇时迁司隶校尉，出为魏郡太守，永元十年迁少府、大司农。
徐防勤晓政事，所任诸职皆有政绩。今既拜为司空，便上疏进言：臣见太学之试，诸博士弟子皆以意说，不修家法，每有策试，辄兴诤讼，互相是非。建议自今而始，博士及甲乙策试，应从其家章名，不得妄为穿凿。
和帝诏令公卿讨论，皆以徐防之见为是。永元十六年，徐防转任司徒。
镜头转换闪回，按下朝堂，复叙内宫，阴皇后登场。
字幕：皇后阴氏，南阳新野人，光烈皇后阴丽华之兄执金吾阴识曾孙女。
阴氏少时聪慧，喜好书法技艺，永元四年入宫，受封贵人，得到汉和帝殊宠，永元八年被立为皇后。与此同年，太傅高密侯邓禹孙女邓绥被封为贵人。
邓绥自幼敏悟，六岁时即能诵读史书，十二岁通《诗经》、《论语》。未嫁之时，每当诸兄研习经传，邓绥故意择其微言大义问难，志在典籍，不问居家之事。被选入宫时年仅十五岁，次年冬于阴氏册立皇后之时，便被封为贵人。
邓绥为承事阴皇后，常克己以下之，对宫人隶役皆加恩惜，故深得宫女内侍等人拥戴。和帝由此倍加宠爱邓贵人，对皇后阴氏宠爱渐渐衰减。
阴皇后见邓贵人德望称誉日益高涨，屡有怨恨之情，由此制造祝诅，欲加害邓绥。
汉和帝有次卧病，阴氏以为难愈，遂对左右人说道：今陛下病重，未见其愈。我若执掌大权，定灭除邓氏三族，不令其再有一人存活于世！
内侍中却有邓绥心腹，听到此话，便即密报贵人。
邓绥闻此，流泪对宫人赵玉道：我竭诚尽心以事皇后，竟不为所祐，获罪于天。妇人虽无从死之义，然周公以身请替武王之命，越姬心誓必死之分。我惟有一死，上以报帝之恩，中以解宗族之祸，下不令阴氏有人豕之讥，可也。
说罢大哭，即欲饮药自杀。赵玉固执劝止，诈言适才已有内使来过，说皇上疾病已愈。邓绥信以为然，恐坚持自杀反而祸延族人，乃悲啼而止。
当年夏，有人向天子密报：皇后阴氏与外祖母邓朱氏使用巫蛊妖术，行诅咒之事。
汉和帝惊怒异常：命将邓朱氏及其两子邓奉、邓毅，与阴皇后弟阴轶、阴辅、阴敞，皆下掖庭狱中。派中常侍张慎与尚书陈褒，挨个考问检查！
于是二邓及三阴受拷不过，互相牵扯攀咬，便将皇后攀扯出来。主审官因此上报，谓皇后外戚等行巫蛊诅咒，是属大逆不道之罪。
和帝怒不可遏，命将阴奉、阴毅、阴辅三人在狱中拷打致死。复命司徒鲁恭持节，赐予阴氏策书，收缴其皇后玺绶，废黜皇后之位，迁徙到桐宫居住。
阴氏父亲特进阴纲闻说女儿被废，自杀身亡。弟阴轶、阴敞及邓朱家属全部获罪，流放到日南郡比景县；宗族亲属都被免官，遣送还乡。次年阴氏忧郁而死，时年二十三岁。
闪回结束。阴皇后以巫蛊事废，邓绥便被继立为后。
新皇后册立，方国进贺贡献，竞求珍丽之物。邓皇后下令禁绝贡献，岁时仅供纸墨而已。和帝欲封邓氏亲族官爵，皇后不肯，每每哀请谦让。
邓皇后之兄邓骘，终和帝之世，位不过虎贲中郎将之职。
永元十六年，和帝下诏，凡贫民有田业而匮乏不能自耕者，皆由地方政府贷给种粮。
二月，兖、豫、徐、冀四州连年涝灾，诏令禁止沽酒。
夏四月，又派三府掾吏分行四州，为贫民无以耕者雇犁牛。
秋七月，又下诏全国减半征收田租刍橐，皆勿收债。
冬十一月，北匈奴遣使称臣，至洛阳贡献，请求和亲，欲修呼韩邪故约。和帝以其旧礼不备未予允许，仅以厚加赏赐，遣回来使。
镜头转换，冬去春来，万物复苏。
永元十七年春，高句骊六代王名宫，称太祖王，引兵复还辽东，寇掠六县。辽东太守蔡讽因不谙军事，多次失利，丧师损众，只得上书告急。
字幕：蔡讽，襄阳人，出身荆襄大族。
汉和帝闻说高句骊王宫大乱辽东，不由大怒，乃下诏书：蔡讽剿抚不力，兹命罢免太守之职，以耿夔为辽东太守，前往征讨。
字幕：耿夔，字定公，挟风茂陵人。
镜头闪回，叙述耿夔来历。
耿夔出身将门，乃是建威大将军耿弇之侄，五官中郎将大司农耿国次子。年轻时有气概，永元元年任窦宪假司马，随军在涿邪山会师，出击北匈奴。
此番出征，耿夔与副校尉阎盘、司马耿谭联手，在稽洛山大败北匈奴军，追击直至私渠北鞮海，北匈奴二十余万人向东汉称臣投降。耿夔因此战功，被任命为骑都尉。
永元三年二月，耿夔为大将军左校尉，与司马任尚、赵博等出居延塞，在金微山大败北匈奴，俘单于母亲阏氏。北匈奴单于逃跑，由此灭国。
汉军追出塞外五千余里而回，耿夔因功被封为粟邑侯。
此后窦宪失势自杀，耿夔受到牵连，被罢免官职，后出任长水校尉，又拜五原太守。
闪回结束，至高句骊王宫侵入六县，耿夔奉旨代替蔡讽为辽东太守。
耿夔由是就任辽东太守，立即整顿军马，率众出击，将高句骊叛军击退。
此后未久，貊人又反，聚众侵犯辽东郡。耿夔复率军追击，杀死貊人头领；又率军攻击高句骊王国，击破高句骊军，斩其渠帅。
捷报入京，汉和帝大喜，由此大赦天下，改元元兴。
画外音：元兴元年，汉室达到鼎盛时期。据官方统计，当时全国垦田面积达732万多顷，户籍人口达5325万多人，皆为东汉一朝之最，时人称为“永元之隆”。便在此年，蔡伦改革造纸技术，被称为中国四大发明之一。
字幕：蔡伦，字敬仲，东汉桂阳郡人，出身于大凑山下冶铸铁匠世家。卫飒任桂阳郡太守，设置铁官，蔡家因此得入官籍。
镜头闪回，叙述蔡伦平生。
蔡伦幼时在石林乡学启蒙读书，习《周礼》，《论语》，又熟知冶炼铸造，种麻养蚕，满腹经纶。汉明帝永平十八年，由调运采冶铸铁官员推荐，进皇宫为宦，在掖庭当差。
几年之后，蔡伦被提升为小黄门宦官，才华开始显露。
建初七年，窦后设计诬陷宋贵人，蔡伦参与验实，为其帮凶。至和帝即位之后，升为中常侍，传达诏令、掌理文书、参预朝政。
汉和帝初登皇帝宝座，年龄尚幼，窦太后把持朝政，皇权旁落外戚。蔡伦心性秉直，便与钩盾令郑众首谋，扶助和帝清除窦氏，立下大功。
永元九年，蔡伦加位尚方令，负责监作秘剑及诸器械。蔡伦掌管尚方，所制“尚方宝剑”便为最高权力象征。尚方制作刀剑器物，莫不精工坚密，蔡伦便为兵器品牌之祖。
当时蔡伦主管监督制造宫中各种器物，选出材料中树皮、麻布、旧渔网等无用之物，无处置放，便命工匠切碎剪断，扔在池中。
时间既久，杂物烂掉，而纤维不腐，下大雨时浮出水面。
蔡伦大奇，忽然灵感大发，乃命工匠将其捞起，放入石臼中搅拌成浆状，后用竹篾挑出，干燥后揭起，就变成纸。其后又带工匠反复试验，终致轻薄柔韧，便于使用。
蔡伦大喜，乃将造纸方法写成奏折，连同纸张呈献皇帝。
和帝大为赞赏，便诏令天下使用，朝廷各官署皆都视作奇迹，名为蔡侯纸。
画外音：在此之前，历代官方记事载史，商代用甲骨，西周用青铜器，春秋时用竹简、木牍、缣帛，所用材料均自不同。甲骨及青铜珍稀，竹简笨重，缣帛昂贵，自不必说；造纸术因此一旦发明，天下大得其利。蔡伦造纸术是中国最伟大发明之一，也是人类文明史杰出成就。直到魏晋，盛行读书、抄书及藏书之风，都得益于蔡侯纸普及推广。
有道是盛世不永，韶华易逝，端地如此。
正当东汉王朝如花似锦，汉和帝忽然英年早逝，病死于洛阳章德前殿，年仅二十七岁。
按照传统，应是和帝长子刘胜继承皇位。但刘胜自幼生有怪病，多年不愈，皇后邓绥乃立皇子刘隆为帝，出生不足百日，是为汉殇帝，改年号为延平，封其兄刘胜为平原王。
邓绥由此进升为太后，临朝听政。乃葬和帝刘肇于慎陵，上庙号为穆宗，谥号孝和皇帝。
和帝葬后，宫人并归陵园。当时主幼国忧，甫遭大患，法规禁条不备。忽有一日，宫中库吏上报，说内库丢失大珠一箧，不知是何人所为。（本集完）