汉家宫阙，山雨欲来。
梁慬被擒入狱，朝野上下皆惊。校书郎马融上书为梁慬辩护，言辞恳切，仗义执言。
字幕：马融，字季长，扶风郡茂陵县人，将作大匠马严之子，伏波将军马援从孙。
马融相貌姿态优美，极有才华，善于言辞。时有京兆人挚恂隐居南山，以儒术教授门徒，不应州郡征聘，名闻关西。马融跟从游学，由此博通经书，冠于士林。
挚恂极其欣赏马融才华，于是便将女儿嫁之。
大将军邓骘听闻马融名声，召为舍人，但马融不应，客居凉州武都、汉阳二郡之间。
其后羌人突起，扰乱边境，自函谷关以西，路上饿死者枕籍，马融遭受饥困，就后悔起来，对友人说道：古云“左手据天下之图，右手刎其喉，愚夫不为”。所以然者，生贵于天下也。今以曲俗咫尺之羞，灭无赀之躯，殆非老、庄所谓也。
遂应邓骘征召出仕，拜为校书郎，到东观典校秘藏书籍。
当时邓太后掌权，邓骘兄弟辅政，儒士皆谓文德可兴，武功宜废，于是停止练武，不讲战阵。因此国家无备，猾贼蜂起。
马融对此大为不满，遂上《广成颂》讽谏朝廷。《广成颂》送上，得罪邓氏，使马融只呆在东观，十年不得升迁。马融后因侄子去世，便请致仕归家。
邓太后大怒，认为马融不遵朝廷命令，下令禁止马融为官。
马融虽然罢官，但尚未离京。因闻梁慬被谄下狱，因此便以校书郎身份上书，仗义执言，为其辩解冤枉。
邓太后览奏，心下犹豫不决。便在此时，边关入报：羌人侵犯三辅，关中盗贼兴起！
朝廷召集三公九卿计议，于是诏赦梁慬刑罚，拜为谒者，命率兵前往三辅，攻打叛羌。
梁慬获赦，对马融感念不已，深谢救命大恩。于是领了虎符，点齐兵马，奉旨出京。未料行到湖县，却不幸偶染风寒，迅即因病去世。可汉一代悍将，就此了结。
此时诸羌大起，先零羌帅零昌攻打雍城，号多与当煎、勒姐等分兵抄掠武都、汉中。
五官中郎掾程信与巴郡板楯蛮联兵进攻诸羌，号多败退，还断陇道，与零昌会合。
侯霸、马贤率湟中吏民及降羌胡进击，在枹罕与号多羌激战，斩首二百余级。
凉州刺史皮杨进讨狄道诸羌，不料大败，战死八百余人，皮杨因此免官。
其后未久，噩耗再次传入京师，报说护羌校尉侯霸病逝。陇西未定，蜀郡三襄种夷与徼外污衍种又反，合兵三千余人攻陷蚕陵城，执杀县令。
朝廷下诏，以汉阳太守庞参代领护羌校尉之职，讨伐诸羌叛军。
元初二年春，护羌校尉庞参以恩信招诱诸羌。号多屡败之下走投无路，只得率众归降。庞参派兵遣送号多诣阙见驾，汉安帝赐其侯印，复又遣回羌地。
庞参由是还治令居，打通河西陇道。
元初二年，前虎贲中郎将邓弘去世，追赠骠骑将军，位居特进；邓太后追念邓弘平素志向，不加赠官爵，诏封其子邓广德为西平侯，邓甫德为都乡侯。
十二月乙酉，朝廷下诏：罢免司徒夏勤，以司空刘恺为司徒，光禄勋袁敞升为司空。
字幕：袁敞，出自汝南袁氏，故司徒袁安之子。
镜头闪回，叙述袁安轶事。
袁安未做官之前曾客居洛阳，因博学多才，在士林中颇具贤名。
洛阳令闻名既久，冒雪去访，见院中积雪很深，拥塞门户。遂命随从扫出通道，这才进到屋里，只见袁安被大雪困在房中，蜷缩在床上发抖。
洛阳令惊问：公困顿如此，为何不求亲戚帮助？
袁安答道：诸友都没好日子过，大雪之天，我怎好去打扰人家？
洛阳令佩服其德，于是举荐其为孝廉。“袁安困雪”一词，由此便成典故。
其后未久，袁安父亲去世。因是客居在外，不能归葬祖坟，母亲遂命袁安，至京城郊外访求葬地。袁安奉命出城，在路上碰见三个书生同行，形容打扮俱都各别。
三书生见到袁安，问其何往，袁安据实以告。书生相视一笑，于是随手指向一处林地，对袁安说道：你若葬父于此，家族当世任上公。
袁安顺其所指看去，及至回头，那三个书生却都转瞬不见。袁安大为奇异，就依其所指，葬父于此。其后袁安入仕，累迁升至司徒，果然位列上公。
闪回结束，袁敞领旨谢恩，就任司空。
画外音：袁敞后继嫡孙袁汤官至太尉，曾孙袁逢、袁隗分别担任司空及太傅。汝南袁氏四世皆居三公之位，因而被称为“四世三公”，与弘农杨氏齐名朝野，势倾天下。
字幕：元初四年，太史令张衡改造浑天仪。中郎将任尚派遣当阗种羌榆鬼等人刺杀杜季贡，又募效功种羌号封刺杀零昌。同年冬，任尚率诸郡兵马与马贤并进北地，进击狼莫。
镜头转换，陇西凉州。马贤率军先到安定，被狼莫派兵迎击，大败逃走。
任尚挥军进至高平，正遇马贤逃至，于是合兵并进。狼莫撤退，汉军乘势进逼北地。
两军相持六十余日，战于富平，汉军大破羌人，斩首五千余级，救还被羌人所虏略汉胡男女千余人，牛马羊等十万头。狼莫大败，率领残部远逃荒漠。
西河虔人种羌闻说狼莫败绩，率万余部众投降度辽将军邓遵，陇右就此再次平定。
是年中郎将尹就因不能平定益州，坐征抵罪。东汉朝廷以益州刺史张乔领其军屯，招诱叛羌，羌人稍稍降散。
与此同时，又有辽西鲜卑边休聚众叛汉，烧绝边塞城门，入塞抄掠汉人百姓。乌桓大人于秩居等与边休原有宿怨，遂与汉朝郡兵联合进攻边休，斩首一千三百级，俘获其生口牛马财物以归。
元初五年，度辽将军邓遵收买上郡羌族全无部落雕何，终于刺杀狼莫，羌乱告平。
画外音：自从羌人聚众起兵反叛以来，十余年间，汉廷军费开支共计二百四十多亿，国库为之枯竭，汉室由此由盛转衰。十余年羌乱，边疆及内地百姓死亡人数不可胜计，并、凉二州因此空虚衰败。零昌、狼莫死后，羌族各部逐渐瓦解，三辅及益州不再有战争警报。
羌乱既平，度辽将军邓遵振旅班师，归还京都。
朝廷叙功，因邓遵乃是邓太后从弟，故赏赐从厚，封为武阳侯，食邑三千户，其余诸将赏赐有差。
任尚欲与邓遵争功，于是虚报斩杀羌人数量，又接受部将贿赂，贪赃一千万钱以上。
十二月十八日，任尚贪枉之举被人告发，上报朝廷。
太后大怒，命用囚车征召任尚到京，在闹市斩首弃市，没收全部财产。
族人不服，因具折上奏，为任尚鸣冤。其疏略云：
家主任公，早年效力于大将军窦宪，颇具将帅才能，能征惯战，智谋百出，战功赫赫。永元四年后，相继擒杀北匈奴单于于除鞬，大败南匈奴逢侯单于，在西域击退叛乱诸国联军进攻，击溃羌族烧当部落、先零部落反叛内侵，为汉朝边疆安定起到重大作用，厥功甚伟。虚报歼敌人数，接受部将贿赂等罪，查无实据；且因此小过而被刑诛，实为千古奇冤！
邓太后览疏怒甚，亲笔诏复：任尚靖边，实有战功，朝廷因此不次擢升，使为西域都护。然其先前依附窦宪，本在清算之列，侥幸成为漏网之鱼；后又拒纳前任都护班超劝告，挑起羌族之乱，最终断送西域和平，致使朝廷元气大伤。任尚之死，不亦宜乎
任尚族人拜领诏书，仔细品味其中言辞，不由大愧，无语以对。
镜头转换，按下西北羌乱，复说西南蛮变。
诸羌之乱，多年兵戈不止，烽火不息，导致军费浩繁，国家财政不敷支用。东汉朝廷由此只得下诏，对蜀郡及永昌郡蛮族加重赋税，西南诸夷民不聊生，苦于劳役不止。
时有越嶲卷夷大牛种部落酋长封离，为反抗繁重赋役揭竿而起，率众诛杀遂久县令。
永昌、益州、蜀郡境内诸夷民部落群起响应，讯即聚众十余万，波及二十余县。于是杀害地方长吏，剽掠百姓，焚烧邑郭，以致百姓骸骨委积，千里无人。
元初六年，汉安帝下诏：敕令益州刺史张乔，迅急派兵镇压西夷，擒诛叛首！
张乔奉旨，不敢怠慢，遂命部将杨竦为帅，统兵讨伐叛军。
杨竦率部至永昌大理，因见贼势甚盛，未敢贸然弹压。于是安营扎寨，与谋士商议，先以皇帝诏书告示三郡，密征武士，重其饷赏。
三郡中多有亡命之徒，贪其重赏，皆至汉营报名投效，不到旬日，便得数千之众。
杨竦招降纳叛，见一切准备就绪，于是下令拔营急进，寻找叛军决战。于是连续三战，大破封离，斩首三万余级，获生口千五百人，资财四千余万，悉以给赏军士，军威大振。
封离连战失利，见汉军势不可当，为保全性命，遂毒杀同事酋长，向杨竦乞降。
杨竦接受封离投诚，厚加抚慰，并惩治奸猾侵陵夷民地方长吏九十人。
其余三十多个部落闻说封离未被降罪，由此相继归顺，西南诸夷之叛遂平。
字幕：西南烽火虽熄，西北狼烟又起。
自永初元年罢除西域都护以来，西域诸国复受北匈奴役使，被其胁迫，寇掠汉朝边塞。
元初六年，敦煌太守曹宗上书朝廷，建议出兵伊吾，招抚西域。
汉安帝准奏，派遣行长史索班率千余人出屯伊吾，招抚西域诸国。
车师前王与鄯善王复见汉家使节，皆都大悦，由是望风前来降附。
北匈奴单于闻讯大怒，乃联合车师后部王，联合发兵攻陷伊吾，杀死索班而还。继又驱逐车师前王，重新控制天山北道，然后进逼鄯善国。
鄯善王自知不敌，急忙发书遣使，向汉朝敦煌太守求救。
曹宗闻说索班被杀，北匈奴兵又逼迫鄯善，遂具折进京，向朝廷请调精兵五千，要求进击北匈奴以为索班报仇，并复取西域之地，再建当年定远侯班超之功。
邓太后览表，乃命三府廷议，特召军司马班勇到朝堂参会。
字幕：班勇，字宣僚，班超少子。
众公卿经过计议，多数主张闭玉门关以守，就此放弃西域。班勇大怒，独上奏议道：
昔孝武皇帝患匈奴强盛，兼总百蛮，以逼障塞。于是开通西域，离其党与，论者以为夺匈奴府藏，断其右臂。遭王莽篡盗，征求无厌，胡夷忿毒，遂以背叛。光武中兴，未遑外事，故匈奴负强，驱率诸国。及至永平，再攻敦煌，河西诸郡，城门昼闭。孝明皇帝深惟庙策，乃命虎臣出征西域，故匈奴远遁，边境得安。及至永元，莫不内属。会间者羌乱，西域复绝，北虏遂遣责诸国，备其逋租，高其价值，严以期会。鄯善、车师皆怀愤怨，思乐事汉，其路无从。前所以时有叛者，皆由牧养失宜，还为其害故也。今曹宗徒耻于前负，欲报雪匈奴，而不寻出兵故事，未度当时之宜也。夫要功荒外，万无一成，若兵连祸结，悔无及已。况今府藏未充，师无后继，是示弱于远夷，暴短于海内，臣愚以为不可许也。旧敦煌郡有营兵三百人，今宜复之，复置护西域副校尉，居于敦煌，如永元故事。又宜遣西域长史将五百人屯楼兰，西当焉耆、龟兹径路，南强鄯善、于窴心胆，北扞匈奴，东近敦煌。如此诚便。
邓太后览奏不决，遂将班勇奏疏示于众卿，命其公议上报。
尚书览疏不服，乃问班勇：今设副校尉，派谁合适？又设长史屯驻楼兰，有甚好处？
班勇答道：昔永平末始通西域，是派中郎将驻敦煌；后设副校尉驻车师管制胡虏，故诸胡甘愿归附，匈奴亦惧我威势。今鄯善王尤还乃是汉人外孙，如匈奴得志，尤还必死。如我出兵屯驻楼兰，足使鄯善归附，可谓两便。
长乐卫尉镡显、廷尉綦毋参、司隶校尉崔据同时反驳：朝廷昔弃西域，因其迢遥边远，无益于中国，且经费难得供给。今车师复投匈奴，一旦反覆，公能担保北匈奴不成边患乎？
班勇答道：今设州牧，是为防止郡县狡贼捣乱。若州牧能保证州内安宁，我设校尉保卫西域，复置长史招降诸国，有何不可？若放弃西域，则各国失望，希望断绝，定降匈奴，边郡受其困害，恐河西城门又要昼闭矣。今不广传朝廷大德，而只看到驻军之费，实为短视之见也。若北匈奴因此愈加强大，气焰更炽，岂边塞长治久安之策哉！
太尉属掾毛轸反驳道：若依班司马之议，重新设置校尉，则西域诸国不断派使者前来，要钱要粮，将无止境矣。若依其所求给赐，则费用难供；不给，又失其望。一旦被匈奴所迫，又来向大汉求救，令人不厌其烦，如其奈何？
班勇答道：若依先生之论，使西域归附匈奴，则其感戴大汉恩德，不作寇盗矣。若非如此，则匈奴必以西域租税，兼其诸国兵马，为乱边陲。是资富于敌，增敌势力也。今设校尉，无非宣传汉朝威德，维系各国附汉心愿，使匈奴侵略野心有所收敛，而绝耗费国家财力之忧也。况西域诸国何求于我？不过要点粮食而已。我若拒绝，其必依附北虏，联合进犯并凉，则耗费决不止千亿矣。以此论之，重置校尉是为诚便！
邓太后高居坐中，因见班勇舌战群儒，侃侃而谈，大为赞叹，击案说道：众卿且住！班卿之言是也。着即恢复敦煌郡营兵三百人，并设西域副校尉，屯驻敦煌！
众卿：太后圣明，臣等遵旨。
画外音：邓太后虽然接受班勇建议，诏命复设西域副校尉，驻兵敦煌，但却棋差一招，并未派兵出屯楼兰，以为犄角之势。此举虽然复使西域得到控制，但控制范围不能远出屯兵之地。于是后来匈奴多次与车师联手，共同进犯边地，致使河西遭受大害。
镜头转换，按下西域匈奴，复说陇西诸羌。
字幕：元初六年暮春，上郡沈氐种羌五千人进攻张掖，甘凉故道再燃战火。
朝廷闻报，急下诏旨，命护羌校尉马贤为帅，率万余人马击讨来犯之敌。
马贤引兵出击，初战失利，折损数百人；次日整兵再战，遂大破羌人，斩首一千八百级，俘虏千余人，马牛羊万余头，降其余众。
与此同时，煎种羌大豪饥五等人以为马贤率主力滞留张掖，于是乘虚袭击金城。
马贤回师金城，迅如疾风，猛追煎种羌人出塞，斩首数千级而还。
烧当、烧何种羌听说马贤军还，率三千人复攻张掖，袭杀地方长吏。
当年七月，鲜卑骑兵也趁机入塞内侵，攻破马城塞，诛杀县中长吏。
度辽将军邓遵闻报大怒，于是擂鼓升帐，调兵遣将：我儿邓万世何在
邓万世：末将在！
邓遵：命你带领积射士三千为先锋，前往马城塞口，引诱鲜卑贼军深入；待贼军入我伏中，却又绕行敌后，断其归路。贼若败走，皆以劲弩射杀，不许其逃回故巢。
邓万世：喏，末将领命！
邓遵：中郎将马续何在