曹军诸将难抵吕布宝马铁戟之猛，一时阵势大乱，各自四散奔溃。曹操策马突围，却被一杆着火旗杆倒下，烧伤左掌，狼狈逃回本队，退出三十余里，方才扎住阵脚。
曹操由此大恨，发誓必要夺回兖州，杀死吕布。
此后双方多次交战，相持百余日，难分胜负。至夏秋之季，时值兖州大旱，又有蝗虫为害，粮食奇缺，人民易子而食。
吕布遂将部队移到山阳驻扎，与曹操暂且休战。
镜头转换，按下曹吕大战濮阳，回头再说徐州。
陶谦因见刘备一封书信便劝退曹操大军，不由大喜过望，即请孔融、田楷、关云长、赵子龙等进城大会，排设盛宴，水陆毕陈。
饮宴之间，陶谦盛谢诸位相救之德，并延请刘备上座，拱手对众人道：诸位听我一言。老夫年迈，二子不才，皆无安邦定国之能。曹孟德此番虽然退兵而去，争奈徐州乃是兵家必争之地，我死之后，其必复来，且袁术、刘表等亦皆怀觊觎之心，谅必亦来争夺。彼时我二子定不堪国家重任，且枉召杀身灭城之祸。玄德公乃是帝室之胄，德广才高，可领徐州。老夫情愿将印绶相让，并表奏朝廷，乞闲养病，请在座诸公为我明证。
座中诸公听了先是一惊，继而大喜，尽皆赞叹：陶使君高风亮节，人所不及。
刘备听了这一番话，直急得面红耳赤，起身双手乱摇：承蒙孔文举荐举相求，令刘备来救徐州，是为国家大义，非为私心。今若无端据而有之，天下人将以刘备为何人哉？此乃陷某于大不义，万万不可。且无朝廷明诏，乃属篡夺之罪，刘备实不敢当。
陶谦又让，孔融则微笑不语。
糜竺从座中起身，向前执酒劝道：事急从权，玄德公不必如此。今汉室陵迟，海宇颠覆，逆贼李傕、郭汜霸揽朝纲，刘氏宗亲罢黜诛杀净尽。天子诏旨难出国门，岂待敕封公为徐州之牧？大丈夫建功立业，如此良机平生难觅。徐州居天下之中，国殷民富，户口百万，精兵十万之众，正是龙兴之所，但因是四战之地，故非得其主，而不能守之。刘使君领此数郡，非惟陶公诚心相让，亦是天意，不可坚辞。今若使君固执不从，倘被那些心怀不臣之辈，诸如吕布、袁术、曹操等人夺去，则徒令黎民涂炭，悔之莫极矣。
陈登、孔融听了糜竺此语，俱各称善，亦都帮着陶谦劝让：天予不受，反受其咎。
无奈刘玄德只管将头来摇，坚执不肯接受。
陶谦见刘备如此固执，无奈相求道：曹操虽去，必然还来。玄德公必不肯从，则此间近邑小沛，足可屯军。就请玄德公暂驻此邑以保徐州，休回平原县城，何如？
众人亦劝：陶公之言是也。玄德不如舍此平原令微官，屯留小沛，以卫徐州。
刘备闻此，这才欣然从之。陶谦劳军已毕，赵云辞去，暗嘱关张二人勤练师门武艺，以待师命。关张叉手允诺，三人依依不舍。
孔融、田楷亦各相别，引军自回。
刘备与关、张三人，则引本部军来至小沛，修葺城垣，抚谕居民。
糜竺随陶谦送走孔融、田楷、刘备等人，回城后便与陶谦相别，各自还归己府。
刚入厅堂坐定，未及更衣洗沐，只旋踵之间，门人入厅来报：府外有故友来访。
糜竺：何处故人？
门人：说是琅琊诸葛玄，大车小辆，引众而来，还有内眷相随。
糜竺闻说又惊又喜，遂急回内室，换下官服，身着便装亲自迎出。到至府门，见来者果是故友诸葛玄，身后跟着十数人之多，却不认识。
诸葛玄见糜竺亲自迎出，急上前施礼：多年不见，贤弟风采犹胜往昔，可喜可贺。
糜竺还礼不迭，上前执手叫道：诸葛兄何来？真是久违，想煞愚弟。
急命大开中门迎客，又请夫人出来，率仆妇将女眷让进后宅，热情款待。
酒过三巡，糜竺又问：闻说贤兄就任广陵太守，如何来到徐州？
诸葛玄：不是广陵太守，乃是豫章太守也。只因家兄不幸过世，故还家料理丧事，今携兄长家眷离了泰山，复还豫章任所，路过徐州。不料却赶上曹操领兵围城，被困馆驿多日，无可奈何。因忽思及贤弟在此居住，故寻至此，图谋一会。
因将史子眇、胡车儿、臧霸，及三侄瑾、亮、均，一一向糜竺介绍。少帝及唐妃身世，自然隐瞒不提。
糜竺闻说诸葛珪病故，为之叹息良久，因欲挽留诸葛玄在徐州辅佐陶谦，遂将已留平原刘备及关张三兄弟驻兵小沛，相助守卫徐州之事说了。
言者无意，听者有心。诸葛亮听了糜竺介绍，便借此话题，详问刘备三兄弟备细。
糜竺见诸葛亮气宇不同凡响，俨然有王者气概，异乎于诸葛瑾和诸葛均，不由暗暗称奇。当下将刘备三兄弟来历，备细说了一遍。
诸葛亮记在心中，随口赞道：可惜了三位英雄，只因朝廷不明，沦为下僚。
当夜罢宴，各自归房休息。诸葛玄心痛兄长之死，兼又一路风尘，见了老友一场暴饮，悲喜交加，次日竟然一病不起。由此一行十余人困于糜府，不能起程。
糜竺命家人尽力服侍，延请名医为诸葛玄治病；一面派人前往江东豫章郡，打听诸葛玄府衙及家眷情状。
十余天后，家人快马返回，报与糜竺：因豫章太守之位久空，却被朝廷派朱皓取代，已经上任月余。诸葛老爷家眷由此也被赶出府衙，回归旧宅居住，只盼诸葛老爷速归。
糜竺听了，便有些发呆。诸葛玄当时仰卧内室榻上，闻听此信，急出一身热汗，勉强挣扎起床，不顾糜竺如何挽留相劝，只是要走。
糜竺无可奈何，只得准备川资厚赠，并带足药饵，以备路上使用。由是率领阖家老少，将诸葛玄送出府门，眼望其带病率众而去。
镜头转换，人在旅途。
诸葛玄心急赶路，又兼急火攻心，病体愈加沉重。史子眇医道颇为精深，一路勤加照拂，但因路途遥远，行至南阳郡叶县之时，诸葛玄终至不起。
无奈之下，诸葛玄遂将长侄诸葛瑾唤至榻前，叮嘱道：你可携带重金，先到豫章郡中，寻着婶母及你弟妹，安顿照顾一家生活。等我病愈之后，方可前去相会。
诸葛瑾领命，只得告辞叔父、二弟及史道长，携金买舟而下，独向江东去了。
画外音：诸葛瑾到达豫章后寻到婶母一家，后闻叔父病故，二弟及三弟流落襄阳隆中。只因中原战乱，路途艰险，便即长居江东，未曾北归。其后际遇曲阿人弘咨，向孙权极力推荐，被孙权与鲁肃等一起待为上宾。诸葛瑾从此便在东吴为官，按下不题。
诸葛玄病倒南阳，糜竺所赠草药已经吃完，病体愈加沉重。适值江淮以南之地瘟疫大起，史子眇虽通医术，此时手中无有金丹良药，也自束手无策。
时有驿馆老卒，见诸葛玄官宦打扮，一众随从也都仪表不俗，于是尽心服侍，殷勤张罗。因见史子眇为难，遂主动进言道：我们这里当地倒有个名医，说不好可疗诸葛老爷贵恙。
史子眇：既是如此，烦你请来看看。若果能治得好时，我必重重谢你。
驿卒应诺，不一时便将医者请到，与史子眇相见。
医者：敢问道长，不知病者为谁？
史子眇：实不相瞒，乃是豫章太守，复姓诸葛，官讳一个玄字。
医者：原来是诸葛大人，早闻大名，心仪已久。
史子眇：阁下既知诸葛大人，敢问高姓大名？
医者：不敢当。敝姓张，单名机，表字仲景。
史子眇：我道是谁，原来竟是药王门掌门，当世医圣驾到。
张机：不敢。道长上下尊称？
史子眇：洛阳玄天观小小主持，并无法号，俗名史子眇。
张机大吃一惊，急忙揖首为礼：原来是鬼谷门掌门驾到，请恕不恭之罪。
史子眇：不敢。你我同为道门中人，便是一家，何必客气！敬请入内奉茶。
张机：不必。先看病人为要。
史子眇便不客气，请入卧内，为诸葛玄看诊。张机在榻侧落座，略把一把脉，说道：此乃时疫所致，名曰伤寒。
于是施针下药，精心调理。不到半天，诸葛玄呼吸粗重面色转红，略见起色。
史子眇大喜，请张仲景至外厅献茶，赞道：先生神乎其技，不愧医圣之称。
张机：道长谬赞，在下岂敢？
史子眇：药王门之事，可得闻否？
张机：药王门始祖是为战国神医扁鹊仙师，俗家名讳秦越人。传至张某，已有二十四代。另有同门师兄，姓华名佗字元化，医术比我精湛十倍。只是一心务于医道，不理门派中俗物，才将掌门之位让于小弟。小门小派，较之道长所掌鬼谷门，何啻云霓之望晧月！
史子眇：道兄何过谦乃尔！先生所掌南阳郡药王门，与在下洛阳鬼谷门，左慈常山兵家门，孔融曲阜儒家门，于吉南徐太平道，张陵龙虎山五斗米道，黄承彦襄阳匠门，骊山老母关中骊山门，合称江湖八门，皆为先秦诸子所传，何分高低贵贱！
张机：江湖八门，八百年来恩怨相牵，扯骨连筋，委实难分轩轾。但我等七门，须皆奉鬼谷门伏龙令为主，岂敢与道长相提并论？
镜头闪回，补叙张仲景及其药王门。
张机父名张宗汉，曾在朝廷做官。张机随父在任，自幼笃实好学，博览群书，尤其酷爱医学。因拜同郡张伯祖为师学医，方知本门即为扁鹊祖师所创，名为药王门。
当时太平道张角诱惑饥民起事，以致兵祸绵延，十数年不休。黎民百姓饱受战乱，加上疫病流行，生灵涂炭，横尸遍野。
有史记载，汉桓帝时大疫三次，灵帝时大疫五次。献帝建安年间，疫病流行更甚，成千累万百姓被病魔吞噬，以致十室九空。
张伯祖执掌药王门，以高超医术活人无数，被世人号为神仙。因见张仲景学医用心，便将毕生医术倾囊而赠，且以自己年老之故，一并将掌门之位相传。
时有南阳襄乡县人何颙，字伯求，向有识人之能。因在张伯祖家曾见张机，甚为惊奇，对其说道：君用思精而韵不高，其后不能为良臣，则必将为良医。
从此张仲景便断了入仕之念，专心学医，潜心研究伤寒之症，终至大成。
闪回结束。张机为诸葛玄治疗已毕，告辞而去。
字幕：张仲景虽然医道绝高，争奈诸葛玄迭经大变，丧兄失官，又加战乱风霜，实在已是油尽灯枯，回天乏力。挨到半年之后，终于寿终，客死新野。
诸葛兄弟大哭一场，依照叔父所瞩，择选风水宝地，将其葬在南阳郡叶县金鸡冢。
办完丧事，史子眇别了张机，便带孔明及其姊弟，前往襄阳南漳，投靠师叔水镜先生。水镜先生再次见到昔日史侯，自然悲喜交加，知已更名为诸葛亮，于是点头叹息。
诸葛亮：请教师祖，如何复汉兴刘，尚请为孩儿谋划。
司马徽：今朝廷为李傕、郭汜把揽，殿下理应暗地结交宗室旧臣，以待时变。
诸葛亮：刘表是为汉室宗亲，今又占据荆襄七郡，拥众百万，带甲十万有余。我欲自露身份，命其兴兵北上勤王，并讨李、郭二贼，不亦可乎！
司马徽：刘表虽系汉家宗室，但与董卓一党交往甚厚，且有背离朝廷，独自称王之念。如今局势不明，殿下只宜潜藏山林，不可泄露本来面目。
诸葛亮：谨遵师祖之命。但不知隐居何处，最为妥当？
司马徽：此庄与白马洞中，皆都不可。襄阳城西二十里处，绵延起伏山岭之间，有一山隆然中起，北枕汉水，林泉幽邃，蔚然深秀，称为隆中，可作殿下隐居之所。
诸葛亮：既是如此，弟子来日便去。
司马徽：此后外间之事，自有我与你师父代为筹之，不必挂怀。然唐妃之貌艳惊绝世，宜暂留水镜庄中，以免隆中山民见之，骇人听闻。我自有处，令你夫妻不久重会。
孔明悉依水镜先生安排，次日自带二姐一弟，及数个仆从前去隆中，就此躬耕隐居。
史子眇则依师叔安排，往来奔走于荆襄名士大族之间，为诸葛亮罗织门阀，寻求良友。
其后不久，即有徐元直、崔州平、孟公威、石广元等贤士齐至，以诸葛亮为友；又有庞德公、黄承彦等襄阳名士亦折节下交，诸葛亮皆以师礼待之。
自此，诸葛亮忙则拜师访友，闲则独居草庐，吟诵《梁父吟》，又常以管仲、乐毅自比，名声渐达于荆襄诸郡，士林皆知。
名声已经打出，为争取豪族支持，史子眇又为诸葛亮、诸葛均作伐，议嫁两姊。大姐出嫁与襄阳望族蒯祺，二姐出嫁给庞德公之子庞山民。诸葛兄弟闻此，各自欣悦无辞。
字幕：蒯祺，南郡中卢人，汉大臣蒯通之后。蒯良、蒯越之弟，任房陵太守。
庞山民，荆州襄阳人，庞德公之子，庞统堂兄，任吏部郎。
有此姻亲之谊，襄阳士族尽知诸葛兄弟之名，相与来往，高朋满座。
一日，诸葛亮与诸师友在鹿门山相聚。黄承彦在座，并不避忌，直对诸葛亮说道：贤契年近二十，应当选妻，以宜室家。我家有女，小字阿丑，发黄肤黑，配与贤契可否？
诸葛亮见其当众言此，心知此事定是师父有意安排，遂一口应许，并不更问详细。
在座诸人闻而惊讶，都以此作为笑话，取乐云：莫作孔明择妇，正得阿承丑女。
于是送礼纳聘，将阿丑迎娶回家。当夜揭开盖头看时，那“丑女”正是爱妃唐瑛。诸葛亮大喜，此一回洞房花烛，更是别有一番滋味。
只是蓦然想到当年青梅竹马玩伴蔡琰，又凭添几分愁怅，几分苦涩而已。
至此，诸葛亮便以隐居为名，游于襄阳豪门士族之间，积累势力，图谋光复汉室。
镜头转换，按下荆襄，复说徐州。
光阴荏苒，徐州牧陶谦时年六十三岁，忽然染病，沉重不起。
糜竺进府问安，见陶谦病势危笃，既惊且悲。当日回到宅中，心中忧虑，长吁短叹。
正在此时，门子入报：前番那个史子眇道长，还有胡车儿和臧霸师徒三人，在外求见。
糜竺闻说，转忧为喜，急忙请至中堂，相问别来情状。史子眇详说诸葛玄死于叶县，二侄往投襄阳居于隆中之事。
糜竺叹息一回，便将陶谦病情相告，问道：徐州乃四战之地，曹操若来，如其奈何？
史子眇：即是如此，先生前次所说刘玄德者，乃是中山靖王之后，汉室宗亲。即有破黄巾之功，又有兴扶汉室之志，何不劝陶公举徐州以让之？如此徐州黎民得安，城池亦得保全。倘朝廷有事，则发徐州兵以勤王，先生是有大功于社稷，千古流芳。
糜竺早知史子眇与朝廷帝室关系非凡，闻言大悟，拱手称谢：不是道长提醒，我几乎自误，坏了朝廷大事！
当晚将道长留在府中款待，次日便进衙府，即向陶谦献计：刘玄德乃帝室之胄，威望著于天下；又有关张二人，均有万人之敌，亲如兄弟相助左右。今其现居小沛，府君何不以州事让之？强似以后被诸侯夺去，反害了两位公子及全家性命。（本集完）