曹操挥手：彼一人一骑，吾等却有数十余人环伺，人家安得不疑？换了你我，也是如此。某言既出，不可追也。
张辽、徐晃闻听此言，赞叹不止，深服曹公心胸大度。
曹操在桥头呆立半晌，刚要拨马回城，忽听城楼军士指着桥下叫道：关将军去了，却为何将车仗留在那里？
曹操闻之一怔，令张辽带两个军卒过桥去看。
片刻之间，张辽驱回车仗：车中无人，却又颇为沉重，未敢轻启，特来禀告主公。
曹操令军卒掀起车帘，却见前面车中白银成箱，后面车内黄金成垛，尽是自己往日所赐，俱都封存在那里。后车梁上另以丝带悬挂锦盒，摘下打开看时，是“汉寿亭侯”印信。
曹操大惊：关云长挂印封金，刘备二位夫人却到哪里去了？
满宠忽然大悟：不好！关羽即无车仗拖累，一日夜即可到达汝南，蔡阳将军危矣！
曹操听了，急命夏侯惇：回城速点八千人马，前去汝南接应蔡阳，并力击杀刘备！
镜头转换，按下曹操，专说关羽。
关公纵马离开许都，赶上随从军士，一行人快马加鞭，日夜兼程向汝南进发。
次日路过卧牛山，正行之间，只听一棒铜锣响亮，有一股强人下山劫道。为首一员关西大汉名唤周仓，纵马上前，抬头见了关公模样大惊，开口请问来者名讳。
关公报名，周仓滚鞍下马，大喜再拜，请为部曲，情愿牵马执镫相随。关公爱他豪壮，又闻说是关西人氏，遂欣然收为部下，并其部下三五百人马。
周仓：某早闻张飞将军大名，亦知古城所在，愿为主公在前引路。
关公大喜，便命头前带路。行之未远，十数骑迎面而来，为首者却是孙乾。
孙乾下马拜见关公，说道：皇叔二位夫人在貂蝉保护下已至古城，与主公夫妻相会。貂蝉言道，二将军近日必从此路前来，主公才命孙乾来迎，以免将军走错方向。
关公听闻即将与兄长和三弟相见，即喜且悲，令孙乾在前引路，直奔古城而来。
行了不上半日，前面已隐隐看到古城垛碟。孙乾对关公道：二将军少歇慢行。某先回城内禀报主公和三将军，使其远出城门来迎。
不待关公应诺，已打马进城去了。关羽放缓丝缰，与周仓慢慢行来，已是热泪盈眶。
只听城中三声炮响，城门开处，一哨人马驰迎前来，片刻间已至眼前。为首三人并骑而行，左有张飞右有赵云，居中一人正是刘备。
关公刹时满腔热血奔腾，提缰驱马上前，便要与兄长拜见厮会。
正在此时，陡见张飞挺矛冲至近前，喝道：关云长！忘了当年桃园结义之时也？投了曹操，封侯赐爵，替他斩颜良、诛文丑，解了白马之围，今又来赚我古城！
关公惊问：贤弟如何出此无情言语？愚兄所为，二位嫂嫂尽知，你休屈枉了为兄。
刘备飞马前来，对张飞喝道：三弟休得无礼！你二哥大义参天，哪个不知？
张飞哈哈大笑道：谁让他做了曹操的官儿？我吓唬吓唬他罢了。
将手中丈八蛇矛往鸟翅环上一挂，跳下马来，跪在关公马前：二哥屈身事贼以保二嫂，建功报恩而退，不恋官禄，不贪金银，张飞自愧不如。兄弟给你当下马石可也。
关公哭笑不得，甩镫下马，上前与兄长刘备相见，后与张飞、赵云分别见礼，又引周仓拜见皇叔、三爷张飞。
刘备见周仓长相英武，也替二弟喜欢。张飞引关公进到城中，到县衙内见过简雍、糜芳，众人坐定，兄弟三人这才执手而泣，各诉别来思念之苦。
兄弟君臣正说之间，门军来报：城南门外有十数骑来的甚紧，不知甚人。
张飞闻报出衙，转出南门看时，见十数骑轻弓短箭而来，眨眼间已到城下。
为首者远远见了张飞，急忙滚鞍下马，跑上前来，原来却是糜竺。
张飞大喜，下马相见，问道：糜子仲何来？
话犹未了，后面跑过一个少年将军，向张飞大礼参拜：孩儿拜见三叔！
张飞仔细相了一相，哈哈大笑：你不是我侄儿关平？快快平身，想煞了三叔也！
字幕：关平，关羽长子，与夫人胡氏在平原县时所生。
见礼已毕，张飞又问糜竺：先生一向在何处，怎与关平相会，又寻到这里？
糜竺：休要提起。自徐州失散，我与简雍到了南阳，投奔胡车儿将军。后闻主公在河北袁绍处，简雍便去寻找。早知三将军离南阳不远，何至于直到今日方得相见！前于路上遇见一伙客人，说有一姓张的将军，如此模样，占据古城，度量必是将军，故来寻访。行至半路，却又遇到关平独骑而至，奉母之命前来寻父。却不皆是天意？分别经年，今幸得相会！
张飞：天下宁有此等巧事！兄长携子龙和糜芳，也是前几日刚刚到此，貂蝉师妹相送二嫂又到；今日二哥与孙乾刚刚来此，你又到了。岂不是天意如此！
糜竺听罢大喜，便同张飞进城，来见玄德、关公，并见二位夫人，哭拜于地。
刘备见兄弟重聚，将佐无缺，又新得赵云、周仓，关平亦长大成人，且习得满身武艺，不由欢喜无限，在衙中连饮数日庆贺。
当时检点人马，刘备、关羽、张飞、赵云、孙乾、简雍、糜竺、糜芳、周仓、关平，部下马步军校，共有四五千人，军容甚是齐整，旗号铠甲俱全。
刘备即与众人商议：古城平原无险，易攻难守，我欲弃了古城，去守汝南，如何？
众人闻此，均无异议。恰好门军来报：今有汝南刘辟、龚都，差人来请。
刘备于是整顿人马，便要往汝南驻扎，再招军买马，徐图征进。三兄弟及众将佐点军已毕，正在收拾粮草车仗之间，忽听城外号炮连天，人喊马嘶。
北门守将飞驰来报：城外一哨人马呼啸而来，声称是曹司空麾下大将蔡阳，点名要见汉寿亭侯关将军，城外答话。
张飞听了大怒，冲关公叫道：我在此一年有余，并无人知，那蔡阳因何知道？前番被你胡弄过去，今曹操兵临城下，你还敢支吾么？
关羽：贤弟且住。为兄南下寻兄，是在明处；曹操或有除掉我兄弟之心，必令人追随而来，是在暗处。关某此心可昭日月，看我斩此来将，以表真心可也。
刘备：三弟不可鲁莽，你二哥岂是背信弃义之人？
张飞：大哥只是仁义待人，某却不受你欺哄。咱们这就出城，你去斩了来将便罢。早闻你万马军中斩颜良、诛文丑，曹操赞你万人之敌。那蔡阳武艺再高，毕竟不如颜良、文丑强甚。我这里助你三通战鼓，三通鼓罢，你不斩来将，便是有私！
关公无理可讲，只得应诺，提刀上马，直奔北门，张飞气哼哼地，在后跟随。刘备只得率引众将，齐出北门列阵。
蔡阳见关羽纵马而至，自顾挺刀上前，高声大喝：曹公对你天高地厚之恩，封侯拜将礼义倍至，你却使诈背叛，真反复小人也！吾奉曹司空之命，特来拿你回京！
张飞听了蔡阳这一番话，已知内中缘故，心想：坏菜！今番又冤枉了二哥也。罢了，委屈不委屈以后再讲，此时倒要看看，二哥既能斩颜诛丑，武艺究竟到何境界！
于是夺过军士手中鼓槌，亲自擂鼓助战。关公闻听背后鼓声催得如同爆豆一般，心下着急，更不打话，冲蔡阳举刀便砍。
岂料蔡阳虽然年老，但刀法精奇，正是关公对头，竟一时不分胜负。耳听两通鼓将尽，关公心中焦急，忽将卧蚕眉竖起，凤目圆睁，射出两道闪电，将蔡阳双眸慑住。
蔡阳正战之间，感觉对方目光有异，不由抬头望去，四目相对，即时神魂俱醉，不知身在何处。云长大喝一声，青龙刀起处，蔡阳头已落地。
曹家军士见主将殁了，四散奔走。
张飞看得清楚，高声叫道：二哥！你双眼还会放电。这是什么本事？
关公不理，催开胯下赤兔，随后赶杀曹军。忽听东南方鼓声大震，一哨人马飞也似驰来，接住蔡阳败军一通截杀，几乎杀个净尽。剩下腿脚快的，急忙退往上蔡，投奔曹洪。
来援者正是汝南刘辟、龚都，因与刘备合兵一处，又向北追杀六十余里。刘备数年征战，从未有此大胜，至此心满意足，止住追击，下令回军汝南。
镜头转换，按下关羽，复说袁绍。
刘、关、张兄弟古城相会，齐聚汝南，早有河北细作探知，星夜报于袁绍。
袁绍闻报，不由气怒攻心，便聚手下将佐谋士，商议起兵由青州下汝南，以伐刘备。
郭图进言：刘备虽然可恶，但据汝南弹丸之地，兵马不过四五千人，微不足虑。我若绕道攻打汝南，兵少则不足用，兵多则必为曹军截杀。我与曹军一旦接战，则东有青州刺史臧霸、南有广陵太守陈登，若引兵袭击我军之后，则其势危矣。
袁绍：则我颜良、文丑之仇，便不报了？
郭图：现有江东孙伯符，威镇三江，地连六郡，谋臣武士极多，较其父孙坚尤为英雄。明公可使人以厚礼结交孙策，请其出兵袭取汝南，平灭刘备；再以得胜之师共攻曹操，此为上计。若曹操得以灭除，可允诺孙伯符，共分曹氏领土可也。
袁绍听罢大喜，当即修书一封，遣陈震为使，往江东来会孙策。
孙策自从雄霸江东，驻守丹徒以来，兵精粮足。建安四年，又袭取庐江，大败刘勋，再使虞翻驰檄豫章。豫章太守华歆明知不敌，于是举全郡投降，被孙策待若上宾。
曹操闻知孙策强盛，远迈其父孙坚前为长沙太守之时，遂遣使前往江东，求以曹仁之女，许配孙策幼弟孙匡。孙策从之，自此两家结亲。
孙策渐有并吞天下之志，上书天子，求为大司马。
献帝问于群臣，曹操力谏不许。孙策听使者回报曹操居间作梗，心怀怨恨，由此暗自整顿训练军马，常有袭取许都之心。
吴郡太守许贡探知孙策之谋，发书许都，建议曹操将孙策召还京师，就便图之。
不料使者赍书渡江时，被防江将士所获，搜出许贡私书，便将信使解赴孙策。
孙策观书大怒，立斩其使，又严令封锁消息，遣人寄檄吴郡，请许贡前来丹徒议事。许贡不知密书已泄，未作丝毫防备，即随来人出了府门，前去谒见孙策。
许贡去了半晌，一个道人自外而回，直入吴郡府衙。
府中管家见那道人回来，大喜迎接，顺口说道：仙长若是提前两个时辰归来，也可见到太守。此番不巧，我家老爷奉了孙伯符将军之命前往丹徒，需要明后日才能回来。
那道人闻听此言，大叫一声：如此，太守大人休矣！
字幕：太平道人于吉，自号南华老仙，张角之师。
镜头闪回，叙述于吉由来。
于吉自将三卷天书授予张角，早已算出张角必将惹出滔天大祸，遂远走江东，寄居好友许贡家中，一面在吴越之地散符施术救人，一面传道收徒，预备聚众策应徒弟张角。
不料张角虽有道术在身，但不敌卢植、皇甫嵩、朱隽、孙坚、曹操等用兵如神，未及一年即失机败亡，救之不及。
于吉只得隐忍，静待时机成熟，要将以上杀徒仇人全部除之而后快。
孙坚即死，于吉便将血债记在其子孙策头上，每日与许贡计较除掉孙策，才有许贡向曹操投书献计之事。
许贡钦服于吉道术高妙，早已拜其门下，并暗地联络同党，不上三年，已有孙策帐下半数文武将佐，争与于吉往来，以师敬之，尊称“神仙”。
闪回结束。于吉外出数日，回到府中，管家回说主人已被孙策请去。
于吉闻说大惊，忙在袖中算了一课，急将三个徒弟叫来，吩咐道：使君此去大凶，恐怕有去无回。尔等可至西山密林中埋伏，成与不成，无需回来复命。（本集完）