黄河岸边，中牟官渡。
袁绍闻说文丑被杀，气得几乎昏晕，拍案叫道：此赤面贼究系何人？连杀我两员心腹上将，某不亲手杀之，怎解此恨！
郭图离座进言：天下赤面长须使大刀者，非关云长而何？刘备借故去了汝南，却命关羽连杀我颜良、文丑，分明是借刀杀人，挑起主公与曹公相争，他却渔翁得利，又何疑焉。
袁绍细思不错，怒骂道：大耳贼焉敢如此！孤与曹孟德当年同为西园校尉，亲如兄弟，都是这大耳儿，使其同窗公孙瓒与我为敌。杀我胞弟公路在先，后又挑唆孤与孟德相争，借机使其二弟诛我上将。此仇不报，非为人也。
既然深恨刘备，心中便有与曹操讲和罢兵之意，遂令退军武阳，连营数十里；一面传令各军按兵不动，一面派出数路探马，前去刺探曹兵动向。
曹操闻报袁绍退守武阳，知其无复渡河来战之意，乃使夏侯惇领兵守住官渡隘口，自己班师，先回许都。因领诸将上朝，向天子报捷，即在府中大宴众官。
酒席宴间，曹操说起关羽斩颜良、诛文丑两役，绘声绘色，赞叹不绝。文武将佐凡亲眼所见此役者，无有不服关公，惟有夏侯惇帐下老将蔡阳未曾参战，似信不信。
曹操笑谓云长：将军神勇，经此一役天下尽知大名，虽古之恶来、季布不如也。某有一问，请将军照实答我。他日若为仇敌会于战阵，公尚可放我今日在坐诸公一马否？
众将闻言，顿时鸦雀无声，一齐望向关公。
关公沉吟片刻，起身施礼，郑重答道：承蒙明公下问，关某不敢不答。若果然如此，张文远与某向有大恩，两军相遇，关某当退避三舍；实不能避，再遇而战。徐公明亦是关某朋友，关某可擒而释之，不容相害。其余人等，各凭本事相争而已，并无其他话说。
一席话出口，于禁、张绣嘿然不语；张辽、徐晃面现尴尬，徐晃兼且不乐；曹仁、夏侯惇等含怒不发，许禇、乐进若非被荀攸、程昱扯住，早就拔剑而起，挥刀相向。
蔡阳看了夏侯惇一眼，见主将不予回应，只得一阵冷笑，双目斜睨关羽。
曹操哈哈大笑：人言云长心底无私，今日观之果然，真是快人快语，心口如一。
又转头再问关公：倘若曹某一旦落入君侯之手，却肯相释否？
关公想起当日许田围猎之事，慨然道：若果有此日，关某尽忠为国，却是不敢循私。
曹操复又大笑，将杯中酒一饮而尽。蔡阳忍耐不得，就要发作，却被贾诩拉住。
众人正饮宴间，忽然满宠进府来报：汝南有黄巾刘辟、龚都作乱，甚是猖獗。曹洪累战不利，发来告急文书，乞主公遣兵救之。
关云长说完刚才那一番话，也觉不妥。此时闻听满宠之言，遂挺身而起，向曹操请令：量此黄巾遗孽，何足道哉。关某愿请一千精兵，去破汝南贼寇。
曹操自颜良、文丑被斩，未闻袁绍诛杀刘备消息，早就疑心刘备已离冀州，此时怎肯放关公前去？遂笑道：云长刚建大功，未曾重酬，岂可复劳征进？
关羽：某是厮杀汉，闲得久了，必生疾病。愿明公俯允，让关某再次报效朝廷。
曹操见关公固请，因寻思道：刘备家眷现在许都，倒也不惧你走了。
于是笑道：便依将军。传令点兵两万，使于禁、乐进为副将，来日不必再辞。
关公大喜，谢辞回府，拜见两位皇嫂，又与貂蝉相见，密议约在汝南相会，安排已定。
次日卯时，关羽约齐于禁、乐进二将，放炮起兵，引三万兵马，杀奔汝南。
大军到至汝南，关羽下令：扎住营寨，各自谨守营门，来日攻城。
于禁、乐进领命，各归营帐，安排来日战备。不想于禁当夜巡营之时，拿到两个细作，不敢自专，命副将押入关公大帐，请主将处置。
云长本来不以为意，欲命副将审讯，内中一个细作却忽然说道：二将军别来无恙乎？
关羽吃了一惊，抬头视之，见其非是别人，却是孙乾。关公急叱退左右，问孙乾道：先生何来？自徐州溃散之后，向在何处？
孙乾：某自逃难飘泊汝南，幸得刘辟收留，现与主公相会。三将军翼德也已得见，占据古城，离此百里；桃园三兄弟，只差将军一人。今闻将军领军来伐汝南，主公特令小军引路，教某为细作，来报将军。
关公听了，双目泪下，问道：兄长即知我已降曹，引兵来攻，却因何令先生来见我？他不怕我杀了先生，向曹操献功么？
孙乾笑道：是何言也！玄德公怎不相信自家兄弟？前日糜芳前来与主公相会，说起将军得授朝廷封敕，因斩颜良、诛文丑之功，升爵汉寿亭侯。本来我等也曾叹息二将军降曹，不料主公大怒，掌击糜芳面颊，谓“我二弟非变节之人，有再言关公降曹者，无论亲疏，定当诛之”。主公又言，“只因有我二位夫人连累，使我二弟寄人篱下，委屈求全，此皆是刘备之过，来日相见定当陪罪，务求二弟原谅，方得安心”。将军休得三心二意。
关公听罢，百感交集，泪如雨下：既然如此，那就辛苦先生，先去古城见我三弟翼德，令于五日后密至上蔡北门外小和村，与我师妹貂蝉相会，迎接二位皇嫂便了。
孙乾：二位皇嫂不在许都，却因何到了上蔡，又如何与貂蝉同行？
关羽：先生不必多问，到时便知。本来是我亲去迎接，因恐惊动于禁、乐进二将，今有三弟代劳，可谓妙极。你再去禀报我兄玄德，可使刘辟先弃汝南，亦去古城会合。我占领汝南之后，则与于禁、乐进班师回归许都，设官管理此地。你等再复回军，占据汝南便了。
孙乾见关公莫测高深，也不及多问，只是一一允诺。及闻关羽还要复归许都，不由问道：君侯且住。我等复占汝南，你却引兵回许都，则又如何兄弟君臣相会？
关羽：只要二位皇嫂安然离去，关某匹马单刀，何时不能离开许都？大丈夫来去明白，某即受朝廷之职，则不告而去，谓之逃矣。某此次归朝，必先安排二位皇嫂离都，然后当面拜别天子，再来与兄长及三弟相会。
孙乾：喏，但凭君侯自行安排。
关公嘱毕，当即便以巡哨为名，将孙乾及其随从送出曹营，目送二人直奔古城而去。
歇兵三日之后，关公引兵出马，与汝南守将龚都对垒。乐进请命冲阵，关公不应，亲自提刀临阵，对龚都喝道：尔等不服王化，何故背反朝廷？
龚都回骂道：你自己就是背主之人，有何面目责我？
关公大怒，一刀劈下，龚都头盔落地，回马便逃。于禁、乐进驱军掩杀，龚都全军溃败，军士四散去了。
云长三人夺了汝南，安民已毕，班师回归许都。
镜头转换，京城许都。曹操出郭迎接，赏劳军士。
云长回家，见府中仅有仆从侍女，二嫂与貂蝉却都不见，已知就里，不由以手加额，暗地感佩：师妹貂蝉妙术惊人，不动声色便将二嫂带出许都，曹操及满宠却丝毫不知。
思之半晌，刚在厅堂坐定，门外来报：张文远将军求见。
关羽吩咐请入，亲自迎至阶下。张辽穿廊而入，举手贺道：弟闻云长兄在阵上得知玄德公音信，真是万千之喜，故此特来道贺。
关公将张辽让到厅中叙座，令人奉茶：虽知故主现在，但未得一见，何喜之有！
张辽：兄与玄德公之交，比弟与兄何如？
关羽：贤弟休怪，恕某直言。我与文远兄虽是义气相投，又有师门之谊，但亦止于朋友之交也；我与皇叔玄德，却是朋友而兄弟、兄弟而君臣者也，岂可共论？
张辽听关公提及师门之谊，隐然有指责自己背主之意，不由心虚胆寒。只得依照曹操之意，问道：未知兄是全忠以留在许都，匡扶汉室社稷，还是全义以投汝南，往从皇叔？
关公叹道：今之许都，诸臣只知有曹司空，岂知有汉家天子？某愿尽忠，又忠于何人？且昔日结拜之盟，安肯背之！某斩颜良以解白马之围，诛文丑以疏延津之困，已有报于曹公，话符前言而矣。我意已决，来日辞别天子而去，望文远为我致意曹公。
张辽听了关公之言，半晌无语，只得告辞，如实回报。
曹操听罢无言，挥手令其退出，独自一人烦恼。
张辽刚走，程昱入见：何不趁此召关羽入府，擒而杀之？
曹操不舍，左右彷徨无计。
次日平明，关公上朝，见曹操及其心腹不在，遂向献帝递了辞书，说明离开许都，前去寻找兄长刘备，共举义旗，兴扶汉室之意。
献帝明知其意，也知不可强留，只得勉励数语，赐酒三杯，令张绣送至殿外。
关公辞了天子，遂至司空府衙，欲当面拜辞。曹操命悬回避牌于门首，不令相见。
如此三番五次，关公难见曹操，于是怏怏回府，命旧日跟随人役收拾车马两辆，又写书一封，遣人送往大司空府，辞谢曹操，自己坐待回复。
曹操看了关公辞书，只作不知，也不回复。
关羽又派人到张辽府中打听，回报张文远自早进入司空府当值，并未归家。
次日侵晨，关公不见曹操回复，只得长叹一声，将九名美女安顿于府中，自己率十数名旧日部从，出得府门，跨上赤兔马，手提青龙刀，护送车仗，径出南门。
门吏挡之，索要出京令牌文书，关公怒目横刀，大喝一声，夺门而走。门吏不敢十分得罪，只得尽皆退避。因见关公出城，急派人飞马前往司空府中，向曹操报信。
关公既出内城南门，便令从人舍了车仗，只管打马望官道进发。自己却独自立马提刀，于北关桥上相候。
南门守将飞报曹操：关羽夺门而去，车仗鞍马二十余人，皆望南行。
曹操正在愣怔，满宠来报：刘备家眷及关羽旧部，尽皆离去不见。
众人听了，无不愕然。老将蔡阳忍耐不住，挺身出班大叫：关羽如此无礼！某愿将铁骑三千，去生擒关某，献与主公！
曹操目视夏侯惇，见其沉默不语，即唤张辽、徐晃近前，叮嘱道：关云长大义参天，财贿不以动其心，爵禄不以移其志，此等人我最为爱敬。想他去此不远，我一发结识他做个人情，以后也好相见。你二人向与云长交厚，可先去南门外请住，让他稍留片刻；待我率全部文武与他送行，更以路费征袍赠之，使为后日记念。
张辽与徐晃领命，双骑先往。
曹操冷冷一笑，却又唤过蔡阳，秘密嘱道：你领三千兵马，竟出西门，抢在关公之前，兼程前往汝南，与曹洪合兵一处。勿必抢在关公之前斩杀大耳贼，却又令他亲眼看到。关羽必定心神大乱，你即可擒之，回归许都。卿若立此大功，某便奏请天子，封为列侯。
蔡阳得令大喜，出帐点兵去了。
镜头转换，许都南门。
张辽与徐晃飞马赶到南门，见关云长立马桥头，扬声大叫：云长兄且慢行！
关公在马上执手为礼：文远与公明莫非是奉曹公将令，欲擒关某回去么？
张辽：云长休要说笑，若要擒兄，需是他人前来。曹公已知兄台远行，欲来相送，特使我等请住台驾，别无他意。
关公听了，心中感念，但也不敢大意，遂以手按住青龙刀杆，立马于桥上相候。
只见尘头起处，曹操飞奔前来，许褚、于禁、李典、贾诩、满宠等随行于后。曹操见关公横刀立马桥上，遂令诸将勒住马匹，独自提马向前，与关羽对面相见。
关公见曹操背后众人手中皆无军器，方始放心。
曹操心中一阵难过，扬声道：云长行何太速？
关公见此，只得硬起心肠，于马背上欠身：关某前曾委托张文远禀过明公，并获明公允准在先。今故主现在汝南，因当初在桃园订有誓约，不由不去。前番造府不得参见，故拜书告辞，望明公话符前言。
曹操：即刘皇叔健在，是我无福奉教于君侯。曹某方欲取信于天下，安肯有负前言？只恐将军途中乏用，今特具路资相送。另昨夜赶制锦袍一领，略表寸心。
遂令左右二人，一人奉金，一人捧袍。皆上前单膝而跪，双手举案过顶。
关羽不敢下马，顺过刀杆，用刀尖挑过锦袍，伸手扯过，披于身上，勒马回头称谢：明公赐袍，感恩不尽。盘缠关某尽有，赏金可转赐有功将士。今日拜别，异日更谋相会。
说罢将袍袖遮面，下桥而去，却已经忍不住泪流满腮。
曹操立马桥头痴痴远望，直到关公转过城角，这才长吁一声：噫，云长去矣！
许褚纵马上桥，恨恨说道：此人以刀挑袍，无礼太甚，主公何不下令擒之？