孙乾听罢，连声赞叹。因见胡车儿行走如飞，更信赵云所言不虚。
说话之间，十里之遥转瞬即至，前面已是刘备军营。孙、赵二人飞马到时，胡车儿已在营门立等，气不长出。赵云请孙乾进帐禀报，自己下马陪着胡车儿候命。
过了片刻，刘备率引关、张二弟，随着孙乾趋出辕门相迎。
到得营外，刘备四处观瞧，见赵云身旁只有一青衣小帽仆者相伴，并无他人。不由纳闷，便问赵云：子龙，怎地就你一人在此？胡将军安在？
胡车儿从赵云身后转出，向前抢了一步，倒身便拜：禀主公，臣到！
休看他身似猿猴，声音倒是奇大，一言出口，惊得林中宿鸟乱飞。张飞在一旁大感兴趣，笑道：似你这个嗓门，倒可拜俺为师，学我狮吼神功。
刘备大惊：壮士免礼休拜，口称臣到，此为何意？
胡车儿再拜而起，说道：劳主公垂问，某便是胡车儿。师父史道长令我，此后终生与主公做贴身之仆，今日天幸主公来到南阳，问俺何在，故答“臣到”。自今而后，主公即为在下之主，在下即为主公之臣，世间再无胡将军也。
刘备尚未回言，关羽接话道：大哥乃曹操死敌，胡车儿又是曹操平生最恨之人，且武功高强，恰是保护大哥最佳人选。不如胡将军便改名陈到，护卫中军，倒也是好。
胡车儿大笑道：不错，不错。俺胡车儿自今日起，便称“陈到”便了。
刘备：好便是好，只是委屈了胡将军。
遂令糜芳于军中拣选一匹白马，令陈到骑乘，在前面引路。
陈到大喜，自思在主公面前显露轻功不妥，奉命上了白马，引领刘备及部下军马进了宛城，大排筵宴与主公接风，牛酒劳军。
徐州之兵呼卢畅饮，回想自城破败亡以来，四处辗转将近两载，如今方得存身立足之地，哪个不喜？果然是一醉方休，再无惧怕。
刘备此时亦把高悬之心安放肚中，不似在汉江边上哭哭啼啼。酒过三巡，因问陈到：史道长对某提起卧龙先生，说你知其底细。你实对我说，卧龙先生究系何人，现在何处？
陈到起身禀道：主公休怪，因干系重大，此时不宜明说。来日到襄阳，若蒙刘景升收纳安顿已毕，卧龙先生自然与主公相见，到时主公自知。
刘备听了，知道内里必有蹊跷，就不再问。是日众人皆醉，满座尽欢。
次日刘备起来，盥洗已毕，陈到将主公请到公堂，当众献出将印，并请刘、关、张、赵检点宛城兵马，计有一万余人之众。
宛城驻军有半数是张绣当初自西凉带来，极为精悍勇猛，个个骑术了得，且箭法如神，无不以一当十。刘备平白得此劲旅，即将本部兵编入其中，进行重新分派。
因令陈到挑选五千名年轻气盛、能征惯战者，皆以白雉翎插于盔顶，号白眊兵，为中军护卫。又令关羽挑选三千步军，作为左护军。
关公依照中护军标准，挑了半天，却只选出五百人。
刘备令其再选，关羽摇头道：兵不在多而在乎勇，某赤兔马快，冲撞敌阵时后军跟不上，多了无用。即便是这五百军，也仅供周仓训练驱使，虚张声势而已。
回头唤过周仓：这五百精卒，今后便归你管领。须留心采办两万斤精铁，打造五百对长柄阔刃斩马双刀，每对四十斤，发付给士兵，严加训练。
周仓闻令，大喜不置，应诺而去。
刘备见关羽如此，也不便勉强，即令张飞和赵云各点三千军马，谓前军先锋及右军护卫，各去依法训练，不得懈怠。
剩下两千余兵，交付糜芳率领，谓后军护卫，专管后勤辎重，兼保各官家眷。
分拨已定，诸将欢欣鼓舞，无不感谢陈到。此系刘备自从涿州起兵以来，首次拥有一支如此整备精良军马，因此领兵诸将，无不深有脱胎换骨之感。
刘备安顿兵马已毕，不忘史子眇之嘱，便令孙乾随陈到前往襄阳拜会刘表。
二人携了重礼，到襄阳郡入见刘表，呈上刘备亲笔手书。
刘表问道：胡将军向从张绣，某往日倒曾见来，今归玄德，可喜可贺。孙公佑亦天下名士，随皇叔征战多年，着实难得。却不知皇叔究系何等样人，又何故至此？
孙乾答道：我主公与使君同为汉室宗亲，即曹操亦以英雄待之。现虽兵微将寡，而志欲匡扶社稷。我主今日新败于曹操，欲投苍梧太守吴巨。因我劝谓，荆州刘使君与主公同宗之亲，亦天下英雄也，即如江东猛虎孙坚，亦为其所灭，何舍近而求远乎？我主猛醒而大悟，这才特使孙乾先来拜白，愿惟明公之命是从。
刘表闻此极尽恭维之言，不由大喜：前依天子叙谱之序，满朝文武皆知玄德公为当今皇叔。如此，玄德乃是我之同宗兄弟也。久欲相会而不可得，今肯惠顾，实为幸甚！
遂命孙乾先往报玄德，一面亲自出郭三十里迎接。孙乾与陈到将刘表之语回报，刘备即起三军来见刘表，执礼甚恭。刘表相待甚厚，与玄德同入襄阳，分拨院宅居住。
刘备在襄阳寄居两月有余，因见无所事事，心中不安。刘表妻弟蔡瑁忌惮刘备兵精将勇，遂向姐夫献谮：刘备乃世之枭雄，不肯久居人下，后必为荆州之患，不如驱之。
一来二去，刘表被说得不耐烦，心中也犹疑起来。却又不好出尔反尔将刘备赶走，于是生出一个计较，请刘备率领本部人马，北上新野县屯军。
说是屯军好听，其实是使其为北部屏藩，以抵抗曹操来犯时，首当其冲也。
刘备在襄阳如处荆棘丛中，正好乐得离此尴尬之地，即刻辞了刘表，前往新野屯扎。
镜头转换，按下刘备，复说曹操。
探马报入曹营：刘备南逃，得宛城张绣余部万余，投奔荆州，被刘表安置新野。
夏侯惇：臣请精兵两万，将大耳儿擒来，以解丞相之恨。
曹操：刘备非久为人下者，其随公孙瓒、吕布、袁绍，皆不能久。刘表又善忌贤妒能，我若攻急，则二刘同心相抗，缓处则必然生隙，内中自乱。不如趁此间隙，先取河北。
程昱献计：丞相所言极是，袁绍未除，终是大患。而今时近新年，不如先回许都，与天子贺功祭岁；待来年春暖，先破袁绍，后取荆襄，再以得胜之兵而下江东，则天下定矣。
曹操深然其言，遂提兵回师许都。
字幕：建安七年，春正月。曹操复兴兵前赴官渡，征伐袁绍。
袁绍自旧岁感发吐血症候，今方稍愈，正欲报前番之恨。闻报曹操引兵又来，遂不听审配谏劝，下令迎敌，展开决战。
于是调兵遣将：令三子袁尚为前部先锋，正面迎敌曹操；使人往青州调取长子袁谭，幽州调取次子袁熙，并州调取外甥高干，四路并进，同破曹操。
袁尚自负其勇，不待袁谭等人兵至，自引兵数万出黎阳，与曹军前队相迎。
曹操阵中张辽当先出马，只三合便战败袁尚。河北军大败而走，急急奔回冀州。
袁绍闻说袁尚败回，又受了一惊，旧病复发，吐血数斗，翻身大叫一声而死。
正当曹军兵临城下，袁绍既死，冀州群龙无首，立时陷入一片混乱。郭图、审配等人主持丧事，趁机把揽大权，排除异己。
袁尚生母刘夫人极为妒嫉，令将袁绍宠妾五人及家属收而杀之，冀州城内血流成渠。于是袁尚自立为大司马，大将军，兼领冀、青、幽、并四州牧守。
为父亲袁绍治丧已毕，袁尚高升帅座，遂派逄纪为监军，檄令长兄袁谭为前部先锋，引领青州军马，前去迎敌曹操。
袁谭明知不是曹操对手，既领军令，无奈拔寨起行，前至黎阳，与曹军相抵。
两军对垒交锋，袁谭出马，首战便即败于大将徐晃。袁尚闻报，发兵五千余人相助，被曹将乐进、李典引兵于半路接着，两头围住，全部杀之。
袁谭闻知，立斩监军逄纪，与部将议欲降曹。
早有细作密报冀州，声称袁谭欲反。袁尚大惊，乃留审配并大将苏由固守冀州，自领三万大军，以大将吕旷、吕翔兄弟二人为先锋，至黎阳来救袁谭。
不一日，袁熙、高干皆领本部军到，与袁尚合兵一处，对峙曹操。
建安八年春二月，袁曹两军展开决战。袁谭、袁熙、袁尚、高干大败，放弃黎阳而走。曹操引兵追至冀州，因城高池深，连日攻打不下。
至此地步，两军相持河北又达一年有余。曹操见此次北征旷日持久，忧惧刘表及刘备复夺汝南，进袭许都，决定休战河北，复征淮南。
于是传檄发令：调张绣引军来守黎阳，以贾诩为辅；命曹洪把守官渡，调臧霸为副。又将广陵太守陈登擢为东郡太守，替代刘延，扼守延津白马。
安排已毕，曹操自引大军向荆州进兵，往征刘备。
曹操引兵南归，舍河北往征荆州，早被暗探报于袁谭、袁尚。
兄弟二人听知曹军自退，遂相庆贺，袁熙、高干各自辞去，回归防地。
外敌既去，袁谭因思自为长子，反不能承袭父业，即与谋士郭图商议，欲图害袁尚。别驾王修力谏，不可兄弟相残，袁谭不从，叱退王修，使人去请袁尚议事，以便席间杀之。
不料使者心虚，答对之际神色慌张，露出马脚，反被袁尚手下谋士审配看破。袁尚审出实情，不由大怒，即引兵出城，来与袁谭相争。
兄弟二人亲自交锋，袁谭大败，逃至平原县坚守不出。
袁尚此时武勇非常，不肯罢战，三面围城攻打。袁谭见不能敌，只得与郭图计议，商定假降曹操，以解目前之危。遂遣平原令辛毗字佐治，乃能言之士，星夜赍书往见曹操。
当时曹操屯军南阳西平，刘表遣刘备引兵为前部迎敌，两军未及交锋。
辛毗到寨，拜见曹操礼毕，具言袁谭投降求援之意，呈上书信。曹操看书后大喜，即连夜拔营起寨，悄悄离了西平，督军还取冀州。
刘备次日列阵，发现对面人去寨空，不知是何缘故。但知曹操极擅用谋，遂不敢追袭，自与关羽、张飞等引兵回驻新野。
袁尚闻知曹军复渡河北进，因是被打怕了的，岂敢对敌？闻风便撤平原之围，急急引军逃归邺城，命吕旷、吕翔断后。
二吕见袁尚如此脓包，大失所望，待辛毗引领曹军方至，便即下马投降。
曹操早知二人乃河北名将，仅次于张郃、高览，不由大喜，即以己女许配袁谭为妻，却令吕旷、吕翔为媒，封其二人为列侯，随军听用。
袁尚听说二吕降曹，冲冲大怒，遂使马延、张顗为先锋，连夜起兵，再来攻打平原。
袁谭闻说袁尚来攻，只得遣使出城，再向曹操求救告急。
曹操接到袁谭告急书信，即与谋士商议对敌之策。众人以为若救平原之危，最妙不过直取冀州，然而冀州城高池深，一时并无善计。
正商议间，适逢许攸自许都而来，因熟悉冀州地形，遂献毒计，如此如此。
曹操心有不忍，但为尽早平定河北，只得采纳。
于是分兵派将，先使曹洪率兵攻破邺郡，复命张辽破了邯郸，然后合兵一处，紧紧围定冀州。却又故意放出城中之人，去平原向袁尚告急。
袁尚闻说冀州被围，大惊失色，只得弃了平原，引兵连夜回救。
结果毫无悬念，袁尚还至中途，便中大将徐晃埋伏，一战而败。马延、张凯左右冲突不出，只得下马归降，曹操大喜，将二人皆封列侯。
袁尚尽弃印绶、节钺、衣甲、辎重，只率千余轻骑透围而出，望中山而逃。
曹操率军将冀州围定，便依许攸之计，派兵趁夜决开漳河，引水灌入冀州。刹时之间，数十万城中军民皆都漂溺，随波逐流。曹军趁其大乱，终于攻入城内。
字幕：曹操自征战以来，至此犯下三桩大罪。其一屠杀徐州诸郡，其二水淹下邳，其三水淹冀州。此三次毒计，屠杀平民不下数十万。其后曹氏后代几被杀尽，人谓天道报应。
冀州城既被曹军攻破，全城官民乱了半夜，杀伤甚众。
次日平明，杀声渐息，徐晃生擒审配来献。曹操深为爱敬，劝其投降，审配昂然道：某生为袁氏臣，死为袁氏鬼，不降，不降！可速斩我！
曹操无奈，只得教军士牵出帐外问斩。审配临受刑时，复又嗔目喝叱刀手：某主公坟墓在北，不可使我面南而死！