刘备闻歌暗思：此歌大有深意，来者莫非伏龙先生？
遂下马相见，将来人邀入县衙，求问姓名。那人答道：某乃颍上人徐庶，字元直。久闻使君纳士招贤，故行歌于市，以动尊听。
刘备闻说果是伏龙先生，不由大喜，与之谈论天下大事，便如掌上观纹，滔滔不绝。乃拜徐庶为军师，请为新野调练本部人马。
徐庶也不推辞，欣然任之。刘备令关、张、赵、陈诸将拜见军师，关、张等听徐庶谈论兵法甚为精到，于是无不钦服，文武相得。
镜头闪回，按下刘备，回头再说曹操北征辽东乌桓。
曹操以田畴率其部曲为向导，兵出偏僻诡道，上徐无山，以轻骑出卢龙塞。于崇山峻岭中疾行数百里，终于穿越丛林，来至白狼山中，扎下营寨。
来日清晨，哨马来报：前面有无数乌桓人马，众达七八万余，皆扎于山下平旷之处，其军营之后，便是柳城。
当时曹军只有数千骑兵，后续部队未达。诸将闻敌人众达十倍，尽皆恐惧。
曹操目视众将，面有忧色。张辽挺身而出：胡骑虽盛，犹不如颜良军势之壮也。关云长能在万马丛中取上将之首，我何不能为之？末将请为先锋，趁此胡虏阵势不整，发动奇袭，必斩其上将以还。若不得胜，请斩某首可也。
张合随即大呼：文远将军真乃英雄也！某虽不才，愿驸骥尾，与将军掠阵。
曹操壮之，当即酌酒各一大觥，亲赐二将，并以主帅麾盖授予张辽，令其下山出战。
三通鼓响，张辽在左，张合居右，各率三千精骑，以上凌下，冲入乌桓阵中。
乌桓军毫无防备，顿时大乱。曹操见对方军阵已乱，号令全军突击。
诸将闻令，齐抖丝缰，各挺刀矛，俱都杀下山来。乌桓军出其不意，如何抵得这帮下山猛虎？返身便往柳城中退走，溃不成军。
张辽单枪独骑，直冲至敌阵垓心，重围甚厚，杀之不透。眼见时已过午，心下焦躁。
忽侧目左面高坡，见有一员乌桓大将立在麾盖之下，指挥众军死战不退。定睛观看旗号伞盖，执事仪仗，不是蹋顿单于，却是哪个？
张辽陡然想起关公在白马坡时，袭斩颜良情景。于是撇开众军，从斜刺里驰上山坡，径奔单于，犹如劈波斩浪，众胡兵阻截不住。
蹋顿单于见张辽来得势猛，急欲拨马下坡避之，却已来之不及。
张辽冲至马前，大喝一声，将蹋顿挑于马下。恰好张合策马来到，跳下马来，抽剑斩了蹋顿首级。乌桓诸将见头领已死，哄然一声，均作乌兽而散。
这一场激战，自辰时开始，至申时方才结束，曹军以少胜多，取得完胜。
乌桓各部单于名王，多人均死于此战，柳城最终被破，胡汉军民降者二十余万口。
袁熙、袁尚本在城中，因见势不妙，在城破之前便出北门，引领本部数百人马，往投辽东太守公孙康而去。
曹操遂进柳城，布告安民，尽取府库资财，给赏诸将及三军。又封田畴为柳亭侯，使其带领部曲，就此镇守柳城。
封完功臣，又重赏此前谏止东征谋士，说道：乘危远征，侥幸成功。今虽得胜，实乃上天所佑，绝不可以为法。诸君之谏，乃万安之计，后遇此类等事，休要钳口。
在柳城歇兵三日，遂命回师。兵至易州之时，方知郭嘉已病数日，停柩公廨。
曹操亲往祭之，抚柩大哭：郭奉孝死，乃天丧我也！
众官力劝，方才止悲。对众叹道：诸君年齿皆与孤相当，惟奉孝年少，可托以后事。不期中年夭折，怎不令我心肠崩裂！
吊祭郭嘉已毕，夏侯惇率领众将入帐，请征辽东公孙康，问其私纳袁氏兄弟之罪。
曹操笑道：这次却不烦诸公。数日之后，公孙康自会送二袁之首到来。
过了五日，门军忽报：辽东太守公孙康，遣人送袁熙、袁尚首级到至，请求入见。
诸将闻此，无不惊奇。曹操早就胸有成竹，遂命召见辽东来使，给予重赏，并赐封公孙康为襄平侯、左将军。
来使辞归，众官传观二袁首级，因不解何故，齐都请问丞相。
曹操拿出一封书信，示与众官道：孤与诸公想法相同，初时亦欲往征辽东，究问公孙康容纳二袁之罪。是郭嘉遗书与我，说公孙康定斩二袁，尔等自去看来。
荀攸接书，当众读道：今闻袁熙、袁尚往投辽东，明公切不可加兵。公孙康久畏袁氏吞并，二袁往投必疑。若我以兵击之，其必并力迎敌，急不可下。若缓而不攻，公孙康与袁氏必自相图，终必杀二袁以邀赏于朝廷，其势然也。
众官听罢，并皆踊跃称善。曹操笑容忽敛，复又大哭不已，便以二袁首级致祭郭嘉。
字幕：郭嘉随曹操从征十一年，多立奇勋，病死于东征乌桓途中，亡年三十八岁。
闪回结束。乌桓既平，曹操班师回许都。
于是率领众将，入朝登殿，向天子献捷，奏请将郭嘉厚葬。献帝准奏，大赏从征将士，并诏命将张绣灵柩迁葬汝南，以列侯之礼致祭。
曹操因常念郭嘉之死，不由常怀悲戚。
忽这一日，夏侯惇自当南遣使入都，叙说前番刘备相攻之恨，博望坡大败之辱。
曹操览表大怒，便即升帐聚将，安排南征。遂差曹仁、李典为帅，降将吕旷、吕翔为副，领兵三万，南下屯于樊城，虎视荆襄；就便探看刘表虚实，准备渡江。
曹仁领命，兵至樊城，便要放出探马，到襄阳探听消息。
吕旷、吕翔欲建大功，上前请令：刘备屯兵新野，是为荆州北藩。其乃我等手下败将，攻之必溃，则刘表必望风而降。我兄弟二人愿请精兵五千，前往新野取刘备，以献将军。
曹仁甚壮其勇，即派精兵五千，与二吕率领，前往新野厮杀。
荆州细作探知二吕出兵，飞马报于新野。刘备急召众将，计议应对之策。
军师徐庶笑道：若是曹操亲自来时，还要费些计较。曹仁使二吕带兵，是送辎重与我也。不可令其入境，可使关公从左敌其中路，张飞从右敌其后路；主公自引赵云正面相迎。
刘备言听计从，与众将领兵而出。
吕旷、吕翔引军来到，两下对圆，擂鼓三通，各自射住阵角。刘备先使赵云出马，曹营中吕旷亲自迎敌。战不数合，赵子龙手起一枪，将吕旷刺于马下。
吕翔引军回走，被关云长冲杀一阵，辎重尽失。
回败不到十里，又被张飞截住，一矛刺死吕翔。余众四散奔走，大半多被擒获。
刘备班师回县，犒赏三军，设宴庆贺。
败军回见曹仁，报说二吕被杀。曹仁大惊且怒：大耳儿，焉敢如此欺我！
乃与李典率全部二万五千军马，杀奔新野而来。探马报到新野，刘备不由心慌。
徐庶笑道：曹仁若坚守樊城，以待曹操自来，某倒也无计可施。如今他托大前来，则樊城也必归主公了。主公且备下功劳薄，预备战后，犒赏三军便是。
刘备闻听信心大增，眉开眼笑，便将兵符令箭尽付徐庶，任其施为。徐庶不慌不忙，遂命擂鼓聚将，分拨清楚。众将并皆领令，依计引兵而去。
次日辰时，曹仁兵临新野城外列阵，命人讨敌骂战。
徐庶安之若素，便请玄德自领中军，以大将赵云为先锋，出城迎敌。只听一声炮响，三通鼓鸣，三千兵马冲出城来，两军对垒，分别列阵。
曹仁在马上见了刘备，冲冲大怒，便命李典出阵，与赵云交锋。
约战十数个回合，李典力软筋疲，料敌不过，只得含羞拨马回阵。
曹仁是个用兵行家，早已料到李典并非赵云对手，提前已有准备。此时见前锋败了，下令众军不退反进，让过李典，复又布成阵势。
赵云不识其阵，兼又兵少，不敢冲撞，勒马而回。
刘备坐在高处观阵，见状不由失惊，马鞭落地。
徐庶俯身拾起马鞭，还与刘备，指点其阵笑道：此谓八门金锁阵，曹仁倒是个将才。阵势虽然布得整齐，只是阵中欠缺主持之人，便无甚威力。
随即传令，教军士把住阵角；又命赵云上前，叮嘱如此如此，此阵必破。
赵云大喜，复上马临阵，引五百军从东南巽位而入，径往正西兑门而出。又从西杀回，转到东南角上来。如此一番冲撞，其阵已破，曹军队形登时散乱。
徐庶见曹仁军大乱，便令擂鼓吹号，请刘备亲自出击。
刘备跨马飞下高阜，麾军冲击。曹兵大败，直退至三十里外方才扎住阵角。
曹仁却不服输，认为赵云只是碰巧破阵，因与李典商议夜劫刘备营寨，以反败为胜。
李典却料刘备军中必有深通兵法之人主持，甚忧后路有失，便劝曹仁回守樊城。
曹仁不听，自引军为前队，使李典为后应，当夜二更前往劫寨。
将近刘备营寨，却听一通鼓响，寨中四围火起。曹仁心知中计，急令退军，火影中见赵云掩杀将来；急望北河而走，却又被张飞截杀。
李典死命保护曹仁下船渡河，上岸奔至樊城，令人叫门。
只听城上一通鼓响，关羽引军而出，大喝道：曹仁休走，吾已取樊城多时矣！
曹仁知道关公本事，拨马便走，折兵大半，星夜投奔许都而来。于路派出数路探马，前往新野打听，方知刘备聘请徐庶为军师，为其设谋定计。
至此自悔误听二吕之言，没先派人打探对方底细，轻敌冒进，这才吃了大亏。
镜头转换，按下曹仁，复说刘备。
刘备引军进入樊城，县令刘泌出迎，并请刘关张三人到家，设宴相待。酒席之间，刘备见刘泌身侧有一大汉侍立，器宇轩昂，因问：此子何人？
刘泌答道：是我外甥寇封，因父母双亡，故从下官过活。
刘备：曾习何业？
刘泌：幼习弓马，尤喜兵法。
刘备点头，不再多问，刘泌便命开席。于是飞杯传盏，水陆毕陈，宾客尽欢。
随军厨役上菜时不慎，忽将盘中肉块遗落在地，不由脸色更变。寇封不动声色，随手将肉块拣起，转身丢入口中，悄悄咽下。
未料这一幕恰被刘备看到，遂待寇封过来敬酒之时，低声问道：卿适才见肉落地，不去灰沙，不责下人，随口吞食，是何意也？
寇封答道：身为将吏，应时时垂怜百姓。粒米片肉，来之不易，弃之可惜；又士卒厨役终日劳累，爱之有余。偶有过失而已，安忍叱斥。
刘备闻言，又惊又喜，遂向刘泌笑道：此子仁义为怀，颇合我意。既其父母双亡，某愿收此为义子，未知明公肯相舍否？
刘泌：使君乃帝室之胄，大汉皇叔，天下谁人不知？既蒙垂爱，此子之福也。
于是欣然而从，遂使寇封便在席间参拜玄德为父，就此改名刘封。
画外音：刘封食肉掩过之事传至军厨，众疱师莫不为之感动。为报答少主爱民之德，厨役遂特意烹制一种夹糖炸肉，送给刘封，以记此事。在烹制此菜时，除加糖以外，还夹入豆沙，成为襄樊名菜之一，流传至今。