江东大营，周、刘会议绝兵北道，夺取南郡之事。
刘备：若依都督之见，则何人足称其职？
周瑜：足称其职者，除非皇叔二位兄弟，关云长和张翼德，无论哪个都可去得。
鲁肃接口赞道：妙哉，我谓除非云长将军不可。其曾当着曹操所有诸将之面，斩颜良、诛文丑，又在古城之外三通鼓未歇，便杀蔡阳，哪个不惧？
一语方罢，三人齐声仰天大笑。周瑜拍案叫道：真是英雄所见略同也。
刘备见窗户纸已被捅破，于是说出心中之意：南郡江陵城中粮多，易守难攻，足为疾害。某可使三弟张翼德领其部下千人，愿为攻城先锋。那曹仁、曹纯、曹洪兄弟虽勇，翼德一人亦足当之。二弟关羽率兵断绝曹军北道，亦不在话下。只是其手下只有五百校刀手，兵少不足以当此重任。周都督可分二千军马，仍由江东大将管领，交付云长使用，从夏水渡过江北，截取曹仁后路，使与徐晃等五将断绝联系。则南郡便为孤城难守，曹仁岂有不走之理？
周瑜点头称是，即点二千精兵，使苏飞为将，随刘备还归樊口，听从关羽号令。
刘备告辞，率苏飞二千兵回，吩咐二弟关羽领兵登船，顺夏水北上；又唤三弟张飞，领部下一千人马至江东营寨，与周瑜合兵，共击江陵。
画外音：虽然周瑜机变百出，在与刘备此次斗智之中，却输半筹。刘备如此布置，是因自己兵少，赤壁战时未出大力，若于攻打江陵时再不出些力气，则战后江陵必归东吴，自己仅得荆南四郡，绝非己愿。但若与周瑜并力攻打江陵，与曹仁拼起消耗，便即得不偿失。由是自动请令，使关羽迂回夏水以抄曹仁后路，只需袭扰徐晃等五将，便可建大功。
关羽虽是马上战将，但因曾随公子刘琦在江夏管领水军经年，此时已是水战高手。又深知兄长如此派兵用意，于是欣然领命，率本部五百校刀手，及苏飞两千水军，就此登程。
刘备叮嘱再三：弟孤军深入敌后，此去务须在意，休要逞勇恋战，自陷险境。
关羽心下感动，说道：不劳兄长挂怀，弟定不辱命。
于是别了刘备，率战船百只，每船军士二十五人，在樊口沿夏水而下，转驱东北。
眼见离得江陵远了，关羽即命苏飞率水军沿江而行，己则乘赤兔马上岸，率五百校刀手沿江岸巡哨，水陆并进，彼此护卫。
这日正溯汉江而上，探马来报：前面已近汉津，曹将徐晃沿江而来，约有一千人马。
关羽暗道：徐公明本驻樊城，怎生到了这里？想是来援江陵，只得拼力一战。
遂命五百人马一字排开，自己纵马上前，手挺青龙刀拦在当路。
徐晃奉令巡防北道，闻报南郡恶战方酣，于是率军南下，来援曹仁。一路之上讨灭中庐、临沮、宜城沿途山贼，清理行军道路，不想在此与关公相遇。
昔为故友同袍，今为两国仇敌，无话可说，只得开打。二人见面，于马上施礼道劳已毕，徐晃先遣副将出战，只交马一合，便被关公劈于马下，身首两分。
徐晃无奈，只得放下面皮，亲抡大斧上阵。
关公因未参与赤壁之战，憋着一腔气力，将刀法展动，战有三十回合，徐晃遍体流汗，渐感不支。关公暗喜，正欲刀斩其马，力擒徐晃，却听西北角上马蹄声疾。
马蹄响处，一员大将飞驰而至，高声叫道：关云长，休得逞威，某来也！
话音未落，弓弦响亮。关公俯身急躲，一支利箭掠背而过。起身甩脸看时，却是满宠带着当阳守军而来，一箭解了徐晃之危。
徐晃得救，回马再战；满宠也弃弓挥刀而上，与关公三人做丁字形厮杀。
关公毫无惧色，力敌二将，又战了二十个回合，不分胜败。正在此时，只听喊声大作，却是吴将苏飞率领水军登岸，杀将过来。
满宠此次出城所带兵少，眼见众寡不敌，自己二人又战不过关公，遂向徐晃递个眼色，虚砍一刀便走。徐晃会意，紧随其后，退入当阳，闭门不出。
关公见此，并不恋战，与苏飞分兵北上，直趋襄阳。
满宠不知关公之意，怕当阳县城有失，不敢追击，只是派出探马，远近探听动静。
徐晃在当阳待了十数日，知道关公已经远离，不会再来攻城，倒底放心曹仁不下，遂告辞满宠，率所部千人南下江陵。
此时关公已至襄阳，将二千五百军尽列于城下。
守将乐进听闻关公到来，以为江陵与当阳皆失，不由大惊，便与副将李典列阵城外。那乐进是员悍将，在许都之时，惟他与蔡阳不服关羽。
此时见面，乐进不忿，上前便搦关公交战。
苏飞纵马上前，却被李典当住，二人交马，双枪并举。
鼓声响处，乐进不顾生死，只管猛冲猛杀，转眼间与关公已战十个回合。
关公爱惜其勇，且想起曹操对自己许多好处，不愿伤其爱将，战够多时，未下毒手。
正斗到紧要之处，陡听那边厢李典一声大喊，苏飞肩上鲜血迸现，已经带伤。苏飞不敢再战，呐一声喊，向后便逃。
关公见此，怕军士溃散，只得撇了乐进，与苏飞断后掩护，缓缓而退。
乐进不知进退，正要赶时，却被李典拦住：能得这位尊神退去也就罢了，赶他做甚？
乐进这才止步，与李典收拾军马进城，紧闭城门不出。
关公受兄长之命，正要他闭门不出，只要不去支援江陵。此时见目的已经达到，便不计较胜败，与苏飞及军士都上了战船，在襄阳城下停留数日，又折而向东。
船队刚至寻口，见一只船队自汉津逆流而上，旗上大书：江夏太守文聘。
原来文聘闻听关羽与乐进战于汉襄，特率江夏水兵前来助战，故在此相遇。因素知关公之勇，自己逆流而上，故此先下手为强；两军甫接，便令急放火箭，射向敌船。
当时已是仲春，江上东南风正盛，关公船队一船着火，就近船只即刻烧着一片。江东军士纷纷跳入江中，争抢上岸逃命。
关公不防文聘有此一手，止喝军士不住，只得下令将船靠岸，骑赤兔马登上陆地，五百校刀手左右相随。
苏飞就便带着船队避开火船，顺流而下，掠过江夏船队，沿着汉水北岸直下汉津。
文聘见关公上岸，自己本不愿与其交战，即率水军截击苏飞，命令继续放射火箭。
不料苏飞所率江东人马极善水战，且又会看风头，当即变换队形，迅速与江夏水军形成交插之势。文聘由此恐怕误烧己兵，不敢再放火箭。
关公立马高阜，拟令夺船杀敌，忽听上流有人高声喊喝：关羽休走，乐某来也！
文聘在江中正与苏飞对垒，恐被关公夹击，忽见乐进前来助战，不由大喜，精神倍增。
苏飞见襄阳兵出，亦怕被曹军合击，急令船队退出纠缠，冲往下游汉津渡口。文聘怕江夏有失，命船队紧紧跟上敌船。
岸上就此只剩关羽和乐进二人，各自引兵相对。
关公恼怒乐进对己轻视无礼，心中杀机顿起，大喝一声，抖开丝缰，倒拖青龙刀，赤兔马似泼风一般冲下高坡，直奔乐进，便似一道红色闪电。
乐进见关羽迅如狂风，自高坡冲下，忽地想起其在白马坡斩颜良之时，于万马军中如出入无人之境；只吓得一下子斗志全无，愣在马上呆若木鸡，直如引颈待死之状。
说时迟，那时快！一阵风过，乐进头盔落地，滚入江中。
关公叫道：乐进！曹营诸将之中，哪个不惧关某？偏你这厮不知好歹，屡次欺我。今次看在曹丞相面上，先寄你项上之首，下次再战，绝不相饶！
说罢引马自去，去追前面战船，并不回头。乐进呆愣在江岸之上，不敢再来纠缠。
关公赶至汉津古渡，招呼己船近岸，登船仗刀，直至文聘之前，喝道：文仲业！你久食刘荆州之禄，却随刘琮降曹，宁不自愧？看在旧日面上，某不杀你。今荆襄七郡将重归公子刘琦之手，某劝你速回江夏，向公子纳降，是你便宜。如若不然，早晚青龙刀下作鬼！
文聘见关公如此快速即至，以为乐进已然被杀。又闻说江陵将被孙刘联军攻陷，心中更是不安，暗道：若非江陵被围，关羽如何敢率孤军，深入荆襄腹地？
想到此处，自思不是关羽对手，落得尚有旧日情面，不至反目，遂就坡下驴：文聘无礼，君侯休怪。公子刘琦来时，某即举江夏之地迎降！
于是挥动令旗，命水军撤出汉津，缓缓向江夏而退。回头望时，关公果然并不来追。
关公大言吓走文聘，不由舒一口气，暗道：又一个不敢去救南郡的了！既当阳、襄阳、江夏皆不敢动，我绝兵北道之命已自完成。这便全军南行，有何不可？
于是召来苏飞，将本意说了。苏飞大喜，与关公依旧兵分两路，向江陵徐徐进发。
再说乐进，被关公削落头盔留命不杀，追又不敢，退又含羞，心实不甘。忽见江面上横着三二十只江东快船，全是被文聘用火箭烧坏了的，俱都飘浮于岸边，七零八落。
于是灵机一动，命人找来引火之物，将那些船只聚拢起来，再放一把火，烧个精光。又命随从：回去之后，只说关羽被我战败，烧其大半战船，不许对外泄露真情。
众军见说有功无过，自然满口应诺。
乐进引军回城，对李典说已尽烧孙刘联粮船辎重，关羽及苏飞狼狈而走，追之不及。
李典信以为真，拜表入于许都，替乐进报功。曹操得表甚喜，遂封乐进为延寿亭侯，加讨逆将军，李典及文聘皆有升赏。
画外音：关公与苏飞率军游击于襄阳与当阳之间，沿江南北袭扰曹军，前后长达一年之久。其间数度与乐进、徐晃、文聘、满宠交战，历尽艰险，几经危难。苏飞携水军游曳于汉水、蛮河、竹皮河、丰乐河、敖河、南北湖河、长滩河等水路，行走于汉津，皆是河路纵横之地，与关公互相照应，牵住樊城、襄阳、当阳、江夏、寻口五关诸城之兵，使之不敢轻易南援曹仁。于此观之，刘备绝兵北道之策甚为英明，孔明、周瑜、鲁肃皆都赞叹佩服。
镜头转换，汉水南岸、江陵东北。
关公在此扎营，以当北道前来救援之兵。周仓忽然入帐报说：禀君侯，大事不妙。有一只军马自东北沿江而来，旗号上书汝南李通。其来甚速，离营不足五里！
关羽闻报，急披甲出帐，上马挺刀迎敌。
未出营门，早见一员大将突至寨前，下马砍拔护营鹿角，旁若无人。
关公高声喝道：大胆李通，何敢乃尔。关某在此，还不速速退去！
李通闻是关公，并不惊慌，飞身上马，挥众前行，五百校刀手当之不住。
关公大怒，突至李通近前，劈手就是一刀。李通横担枪杆，以力磕挡，便听喀嚓一声，枪杆被青龙刀劈为两段，刀头不停，又劈开李通护心宝甲，将及皮肉。
李通哪里知道，关公此刀足有八十二斤，凭空劈下来时，怕不有千斤之力？虽然未受外创，但已受了内伤，当即喷出一口热血，一个跟头跌下马来。
关公欲要上前，复加一刀。曹军人多，将李通救起上马，绕营而逃。后面曹军大队人马赶来，关羽令周仓让过中军，击其后队，诛杀一千余人，但曹军已穿营而过。
正在此时，苏飞在江中听到喊杀之声，率军登岸赶来，见曹军已然走远，悔之不迭。
李通仗着人多突破关公防线，向南郡进军，傍晚之时已见江陵城墙。因见天色已晚，又觉身体伤痛难挨，遂下令当住要道下寨，以防关羽前来劫营。
安顿已毕，李通感觉胸腔内热血上涌，难受至极，勉强卸了盔甲，连晚饭也不吃，躺卧在床。当夜晚间内伤发作，竟死于军营之中。
可怜一代悍将，竟因一时大意，被关公青龙刀震裂内脏而死。
副将见主将已死，不敢举哀，将李通尸体用软甲裹了，置于木匣。
又令探马：前去江陵探听动静。若得便时，便进城面见曹仁将军，约期合兵突围。
探马得令而去，直奔江陵。
却说曹仁牢据江陵坚城，仗着城内粮多，与孙刘联军打打停停，相拒年余，未被攻破。这日升帐，令粮官查库，报说存粮已不足三日军用。