刘璝：雒城乃成都保障，失此则成都难保。我四人应兵两路，着二人守城，二人去县前依山傍险下寨，互为犄角之势，勿使敌兵临城，待彼粮尽退兵，就而掩杀。
泠苞、邓贤闻听，主动请兵，愿往城外山前结寨。刘璝即分兵二万与泠、邓二人，离城六十里下寨，自与张任坚守雒城，整顿守城战备。
刘玄德既得绵竹，与庞统商议进取雒城。
便在此时，探马来报：川将泠苞、邓贤在城外扎下两个大寨，挡住去路。
刘备：众将何人敢任先锋，前去打寨？
黄忠出班：末将愿往。
刘备壮之，便将先锋印赐予。
字幕：黄忠，字汉升，南阳人。
镜头闪回，叙述黄忠来历。
黄忠年轻时曾拜名师，习得一身武艺，兼且箭法如神。因遭逢黄巾之乱，南迁荆州，初随刘表任中郎将，随从刘表之侄刘磐驻军长沙，曾与孙策战于艾县，立有战功。
曹操下荆州时，刘琮举荆州七郡以降，遂以黄忠代理裨将军，归长沙太守韩玄统属。
赤壁一战，曹操大败，率众北归。刘备使公子刘琦与孔明率赵云南征长沙，黄忠便随韩玄向刘备投降，与魏延同在帐下为将，去岁随主入川。
自二刘交恶，刘备自葭萌关发兵以来，黄忠与卓膺奉令率兵南进，每战常先登城陷阵，勇冠三军，一路攻到雒城。
闪回结束。因见主公刘备点将，黄忠便即主动出班，请为先锋，获准。
黄忠领了先锋印，犹未下堂，便听一人大叫：主公若使老将出马，需让蜀将以为我军无人，一旦跌挫，反失锐气。可将先锋印让我，此去定斩上将之首，来见主公。
众人看时，正是猛将魏延。
黄忠见魏延说自己年老，不由大怒：魏文长焉敢小觑于我？
魏延不服，二人在帐中言语相争。军师庞统急忙喝阻，即分派黄忠与魏延为左右先锋，分打泠苞及邓贤二寨，二将领命而去。
魏延欲争全功，遂抢在黄忠之前先去打泠苞寨。不料泠苞有备，邓贤又引本寨军来助泠苞，两面夹攻，魏延不敌。
正在危急，黄忠赶到，一箭射死邓贤，又舞刀直取泠苞。
泠苞两头无路，只得弃了战马，取山僻小径逃回雒城。
刘备闻说走了主将，便令立起免死旗，但川兵倒戈卸甲者不许杀害，不愿为兵者，准放其还家。川兵欢声动地，大都倒戈弃甲，声称愿降。
镜头转换，再说雒城。
泠苞弃马逃命，得回雒城，来见刘璝、张任，遂说折了邓贤，二寨俱失，连带去的两万人马也全军覆没，特来请罪。
那刘璋治军，是有名的有功不赏，有罪不罚。似此等失机损兵大罪，刘璝听罢，也只说声“罢了”，便令泠苞回帐休养，自去修书告急，再遣人往成都求救。
刘璋观其奏本，闻知降了李严、费观，又折了上将邓贤，不由大惊，慌忙聚众商议，便要放弃抵抗，举全城以降。
话犹未了，阶下一人挺身而出道：父亲何至于此？那刘备兵不过五万，且不说现有雒城之险阻挡，其无力飞跃，便是兵临成都，我城中亦有雄兵数万以迎之，其有何惧？父亲休慌，儿愿领兵前去把守雒城，定使刘备丧身此关，片甲不回。
刘璋视之，乃是长子刘循。回思不战而降，亦忒丢人，只得许之，并问：既我儿愿敌刘备，不知何人可以为辅？
一人出班，声称愿往。刘璋视之，却是舅兄吴懿。
字幕：吴懿，字子远，兖州陈留郡人。吴懿之父因与刘焉交好，故携全家随其入蜀。
画外音：刘焉为益州牧时，有自立之意，因闻善相者说吴懿之妹吴氏日后有大贵之相，于是为子刘瑁迎娶吴氏。不料刘备平定益州后拜吴懿为护军，并应孔明、法正之请迎娶吴氏。其后刘备称帝，吴氏果应相者之言而大贵，此是后话。
刘璋见吴懿请令，不由大喜，准令即行。吴懿又保吴兰、雷铜二人为副将，刘璋一并允之，遂点二万军马，随世子刘循来到雒城。刘璝、张任、泠苞接着，具言前事。
吴懿颇通兵法，于是献计：此间北临涪江，水流湍急，我观刘备依山脚下寨，地形最低。可令泠苞带三千军去决涪江之水，可尽淹死刘备之兵。
刘循听从其计，即令泠苞半夜引军前往决水淹敌，吴懿自与吴兰、雷铜引兵接应。
泠苞领命，自去点军准备。因决水器械不足，即令全城收购铁器，统交于城内各街巷铁匠铺户，限令三日打造完备，迟则问罪。
一声令下，满城铁匠铺户皆奉命而行，炉火烛照盈天，丁当打造之声日夜不息。
城东张氏铁匠铺间壁，却是一所小小道观，只有一墙之隔。因官兵限令紧迫，张铁匠连夜打造，敲打铁器声沸反盈耳，观中大小道士无法安睡。
这一通喧嚷倒不要紧，却惊动一个在此挂单的道士，正是诸葛亮好友孟公威。
镜头闪回，一年之前。
孟公威与崔州平同奉孔明之命，前往西川充当卧底，扮作游方道士，居于青城山。
及闻崔州平说反张松、法正，引刘备进入西川，孟公威便安心等待庞统设计夺取益州。后闻张松传书事泄，全家被诛，这才急忙下山，欲亲至葭萌，相助刘备。
行至雒城，却因两军交战被阻，由此挂单城中道观。
闪回结束。夜已定更，月挂中天。
孟公威坐在藏经阁中，听得隔壁铁匠铺叮当作响，即命随身道童：你可下阁，往门房去打问一番，何事如此喧嚷？
小童应诺而去，不一时上楼来报：因刘益州世子刘循前来雒城督战，命城中所有铁匠铺要日夜兼工，三日内需赶出掘土铁具三千件，谁家若不能完工，吃罪不起。张铁匠受了官家逼限，只得连夜锻打，说若是吵了各位仙长清修，还望宽恕些个。
孟公威听了，遂不在意，笑道：你可用棉絮搓成团子，塞住两耳，自去睡觉。
小童依言，以棉塞耳，自去睡卧。孟公威却不睡眠，只依道家法术盘膝而坐，运起五行吐纳之术，很快入定，于凡间诸等杂音听而不闻。
二更刚过，松涛声起，想是城外江面上起了大风。那道观名唤松竹观，院内遍植翠竹，墙外江边尽是高大古松，微风一起便是松涛阵阵，那是丝毫不奇。
孟公威虽然听在耳中，但身心俱寂，如如不动，便似山岳。
又过片刻，忽听楼外院墙哗哗作响，公威知是水拍江岸之声，亦不以为意。约至三更时分，耳中听到水声状如牛吼，有水沫溅入窗台。
此时于冥冥渺渺之中，孟公威忽然想到隔壁张铁匠连夜赶造掘土铁具之事，陡然福至心灵，“啊也”一声，收了功法，跳下地来，惊出一身冷汗。
于是出门下楼，欲唤醒童儿，连夜出城。忽见楼梯拐角处睡倒一人，挡住自己去路。
孟公威不知此人何来，立在那里，不知抬足跨过，还是叫醒那人让路，有些沉吟。
正在此时，那人竟似脑后有眼，忽地坐了起来，轻笑道：道长出定了？你在楼上修行，某在楼下为你护法，倒是前世修来福缘，只可惜了庞士元三万军士性命。
虽然声音不高，但在孟公威耳中却如雷霆万钧，惊天动地。听那人话中有话，便将手一抬，略作揖首，返身上楼入阁。
那人会意，紧随入阁。上楼时不闻足下有声，可见其轻身功夫了得，足为诧异。
孟公威反手关上房门，就灯光下仔细看时，见其人身长八尺，形貌甚伟，但尘土满面，边幅不修。又见他一头乱发七长八短，像是被刀剑之属切割过一般，胡乱披于颈上，即未以丝带扎束，也不用竹簪相挽。再看身上衣服，虽是上等丝绸织就，但不甚齐整，又将袍襟撩起，掖在衣带之间，想是走了不少长途，跋山涉水至于此处。
那人见孟公威打量自己，往榻上一坐，笑道：道长既与伏龙、凤雏为友，今观果然气度不凡。但明公既已出家，复为汉室跋涉奔波，恐此条路不好走也。
孟公威：某本惧路途艰难，今有豪杰自投我门，即可为某代行其劳。阁下若为皇叔和凤雏立下如此大功，何忧功名不立？子虽失意于刘璋，但复得意于刘备，亦足以为偿也。
那人听了此言，失声问道：如此说来，明公知我是谁？
孟公威颔首微笑：知道，知道。公乃广汉人氏，姓彭名羕字永年，蜀中豪杰之士，大名天下谁人不知。公姿性骄傲，轻忽天下名士，惟敬同郡秦子敕，荐于太守许靖。只因直言触忤刘璋于先，又为众人谤毁于后，便被刘季玉髡钳为徒隶，因此短发。复越狱而逃躲避追捕，故此尘土满面，衣衫不整。不知贫道所说可是？
来人从榻上一跃而起，施礼说道：道长目光如炬，法眼无差，某正是彭永年。
孟公威：彭公深夜前来见我，必有所为。方才所说可惜庞统数万将士性命，究为何故？
彭羕：那刘璋将某羞辱囚禁，却不知某曾得遇异人，尝学轻功之术，从监中逃出，一路往北。途中得知刘皇叔入蜀，某故溯流北行，欲往投效，助其取川。即至雒城，听那泠苞奉了世子刘循之令，要掘涪水淹灭荆州军。却逢道长遣童儿也去铁匠铺中打探，这才尾随尊仆而来，来见道长。时逢道长入定，故此卧于梯角相候。彭某冒昧，尚请道长恕罪。
孟公威：某是化外之人，本不应参与两军争战，只是碍于卧龙及凤雏之托，不得不为。今即遇先生同道，某请代劳建此大功，不知先生心下如何？
彭羕：道长送此功名与在下，敢不从命。时刻不早，某即便去。
孟公威一把扯住：阁下若是这样出去，则未至城门，便为蜀兵所擒矣。
彭羕笑道：某早闻庞士元、徐元直、孟公威、石广元，乃是鬼谷门四大门徒，个个身手不凡；今日也请道长看某末技，是否值得道长所托。
说罢推开窗棂，侧身从窗中斜掠而出。
孟公威知道阁楼下面便是百丈悬崖，不由吃了一惊，便要上前相救。
到至窗前，却见那彭羕身在半空，早从肋下扯出一条软索，向外甩出，挂住墙外巨松枝丫。继而扯动软索，稍一借力，便即鸿飞冥冥，跃出城外去了。
孟公威见其轻身本事非常，又知他在江边系有轻舟，遂大为放心，放心去睡；次日即与小童离了雒城，转回青城山去了。
镜头转换，按下雒城，复说涪城。
刘备令黄忠、魏延各守一寨，自与军师庞统驻军涪城。因见雒城易守难攻，二人每日商量运筹，一时不得良策。
这一日，庞统自公廨退归馆舍，门吏忽报：门外有一怪客，特来相访。
庞统：姓甚名谁？
门吏：形容怪异，不肯自报其名。
庞统心中纳闷，只得说声有请，出厅迎接。只见来者已经进入庭院，短发长须，衣衫不整，又非故人，心下犹疑，只得请入客厅，叙礼寒暄。
正在此时，门人来报：法正先生来访。
庞统知有军机大事，但有不速之客在场，一时进退两难。
前面所来客人正是彭羕，径入内室，往庞统床榻上一躺，说道：某为见凤雏先生，夜间破浪行舟八十余里，又舍舟徒行三十里，方至贵府。累之极矣，先借公之床榻暂歇。军师自去会客，会罢再来可也。某睡醒之后，当与先生善谈。
庞统见此情状，知道来者必为异士，遂令从人在房外侍候，自己出厅来见法正。
法正此来果有机密之事，乃献诱敌出城聚歼，后分兵奇袭雒城之计。
庞统大喜，当即表示同意。送走法正，已过晚饭之时，想到还有怪客在自己房里，遂直奔卧室。见那怪客已经睡醒，正坐在榻上喝茶。（本集完）