临沮小道，月暗星稀。
关公就马上回顾，见所随之兵渐渐稀少，只有二十余骑相随。
王甫身上带伤行走不得，怕误关公行程，横剑于颈，叫道：君侯前途保重！
言罢自杀而死。关公心内凄惶，又向前趱行三四十里，见天色将明，林中愈加黑暗。忽听前面喊声又震，火光大起，潘璋骤马舞刀杀来。
周仓大吼一声，上前敌住，回头叫道：君侯快走，某杀了这厮，便来相会。
关公急望山路而走，关平断后，随行止剩数骑。行至决石，见两下树木丛杂。
时已五更将尽，关公在马上疲累交加，又兼右臂伤痛，昏昏欲睡。
正走之间，忽听两旁草丛中一声喊起，长钩套索并举，把关公坐下赤兔马绊倒。关公翻身落马，被潘璋部将马忠所获。
关平见父亲落马被执，急火速来救时，潘璋、朱然率兵齐至，把关平四下围住。
潘璋叫道：你父即已被擒，周仓也被某乱箭射死，你只身一人，不降何待？
关平长叹一声，撒手弃刀，下马束手就擒。潘璋便令马忠扛了关公青龙偃月刀，牵了赤兔马，朱然押了关公父子，随己回归大营，向都督吕蒙报功。
到大营之时，太阳喷勃而出，彩霞满天。
吕蒙闻报擒了关公，不胜之喜，即令马忠簇拥至前。
关公见到吕蒙，眼中冒火，立而不跪，犹如天神。
吕蒙嘻笑道：久闻将军威震华夏，目中无人，怎地今日反为吴下阿蒙所擒？
说罢哈哈大笑，得意至极。关公厉声骂道：江东鼠辈，专以诡计害人，无所不用其极！某今既中奸计，有死而已，何必多言！
说罢将卧蚕眉剔起，丹凤眼圆睁，放出三尺毫光，直逼吕蒙。
此时若非夺魄神功已破，谁可当之？吕蒙打了一个寒噤，不敢直视，令将其父子收押，准备槛车收监。连赤兔马一并送去江陵，请主公孙权发落。
潘璋爱极关公所使青龙刀，向都督讨取，吕蒙作主赐之。潘璋在帐内执刀欲舞，却颇感吃力，只能抬举过顶，却舞之不动。众将忍俊不禁，又不敢笑。
众军早餐已罢，工匠回报：两辆槛车打造完毕。
吕蒙大喜，命将关公父子装入车中，下令班师回江陵。不料刚要拔营起寨，忽来探马急报：自西面杀来一彪人马，约有五千，其快如风，不知哪里来的。
言犹未了，又有人来报：自北面杀来一支人马，约有三千，其势如虎，皆以一当十，亦不知来于何处，直奔我大营杀来。
吕蒙大惊，急下令道：朱然挡住西面，潘璋挡住北面。须问清是何处军马，因何与我东吴为敌。若是曹兵，休与交锋。
二将领命而去，吕蒙犹不放心，复令马忠：高举长刀，围住槛车，看紧关公父子！
朱然领兵西向，列开战阵。
字幕：朱然，原名施然，字义封，丹阳故鄣人，毗陵侯朱治外甥。因被朱治收为养子，便改名朱然，并在读书期间和孙权相识，是为布衣之交，其情甚笃。历任馀姚长、山阴令、临川太守，加折冲校尉，曾随陆逊平定山贼，智勇双全。
朱然列好阵势，见西面五千铁甲军突至，为首一将银枪白马，威风八面。朱然喝道：来将休得上前。你是哪里来的人马？通名再战。
对面大将答道：某乃汉中王驾前中军护军，偏将军陈到是也。关君侯现今何在？
朱然笑道：刘备也是昏了头，不派张飞、赵云来，却使你这无名小辈前来送死。某乃吴侯帐前大将，朱然是也。关云长全军覆没，被某所擒，即将斩首。你且退去，饶尔不死。
陈到闻此，心如油烹，巨吼一声，如同天上打个响雷，纵马上前。飞起一枪，便如灵蛇出洞，已至朱然面门。
朱然魂飞胆丧，急侧身躲闪，哪里来得及？枪尖已破重甲，穿透肩胛。朱然痛得大叫一声，将身伏在马背之上，回身便逃。
陈到也不理他，看准吴军大旗，直向彼处冲击。五千白毦兵呐喊震天，一拥而上。
西凉精骑身经百战，如同虎趟狼群，纵马一冲，吴兵便倒下一片。陈到一马当先，如劈波斩浪，直入吴营中军，已经看到帐外两辆槛车。
朱然败回中军，急报吕蒙：来者乃是成都之兵，首将武艺似不在关公之下。
吕蒙不信，纵马来迎。陈到已至近前，问也不问，抬手就是一枪。吕蒙亦是东吴上将，反应何等敏捷？急侧身躲避，只听嚓地一声响，头上盔缨已落。
尚未回过神来，陈到第二枪已至前心，犹如白蛇吐信，猛鸡夺栗。
吕蒙极力挡开，脸上变色，暗道：刘备手下，何时有这等战将？
正在这时，又听北面喊声大起，见潘璋狼狈败回，身后一支精骑透围而入，为首者却是两个道人，各自身披道袍，手擎长剑，长须飘飘，宛若天神。
前面道人高声喝道：云长何在？怎地忘了白马洞之约，以至于此？崔某来救你也！
关公立在槛车之中，听得有人呼喊自己名字，颇觉声音耳熟，扭头看时，见那两个道士，前面正是崔州平，后面紧跟孟公威，都是故人。
不由又愧又喜，应声道：关某一时大意，竟中小人奸计，惭愧惭愧，见笑见笑！
又见陈到杀至，不由心下大慰，叫道：胡将军亦来耶？我兄毕竟有情，未曾见弃。
朱然听了大奇，暗道：他自称是陈到，怎地关公又称他甚么胡将军？
陈到不答关公，两枪逼退吕蒙，纵马直奔槛车。身后崔、孟二公亦至，其势如风。
吕蒙知道关公若是被救，自己便再无宁日，于是避开陈到，回首大喝：还不动手！
马忠闻声而动，挥刀斩下，关公首级已然落地；回手复加一刀，关平亦尸首两分。可怜一代名将父子，至此双双归神，死于末将马忠之手。
字幕：建安二十四年冬十二月，关公父子归神。关羽亡年五十九岁，关平四十二岁。
马忠武艺低劣，倒是乖巧，抢了关公父子首级，隐于众兵之内，瞬时不知去向。
陈到见此，仰天长啸，血贯瞳仁，与崔、孟二人挥动枪剑，顿发雷霆之怒，丢开浑身解数大开杀戒，杀进吴兵营中。
枪似枪山，剑似剑林，吴军尸积如山，毫无还手之力，大败而逃，直奔当阳。
陈到等人不敢深入敌境，只得还兵临沮，收了关公父子无头之尸，安葬于玉泉山上。葬罢，陈到及崔、孟二人皆痛哭，三军无不落泪。
崔州平对陈到说道：荆州即失，襄阳复归曹魏，这三千军即请将军带回成都，还归孔明。我二人有负军师所托，现即分别前往洛阳及江陵，必杀曹操及吕蒙，以替云长报仇。望回复少帝殿下，我等当隐居于许都、邺城二地，待其北伐之时，暗自相助可也。
陈到闻此，愈增伤感，不敢多停，自将两路兵马合为一处，引归成都。
崔州平北上洛阳，孟公威南下江陵，互道珍重而别。
玉泉山上有一老僧，正是关公同乡，法名普净。当夜因闻山下喧哗，次日下山看时，见山脚凭添两座新坟，读其碑文，方知是关公父子归天，埋尸在此。
其后便即下山，向当地乡人募化，得银千两，就于山顶上建起关庙，四时致祭。
后人感于关公忠义，题一联于其庙云：赤面秉赤心骑赤兔追风，驰驱时无忘赤帝；青灯观青史仗青龙偃月，隐微处不愧青天。
镜头转换，复说吕蒙。
吕蒙收兵回至江陵，向孙权献上关公父子首级，报说复夺荆州之功。
孙权见到关公首级栩栩如生，忽觉心烦意乱，坐卧不宁。但因尽收荆襄之地，乃举国大喜之事，遂下令赏犒三军，设宴大会诸将庆功。
文武大集于堂，孙权置吕蒙于上位，顾谓众将：孤久不得荆州，每如悬剑于顶，睡不得安。今兵不血刃唾手而得，皆子明之功也。
吕蒙：此乃主公雄才大略，调度得当，臣安敢独擅其功！
孙权：将军不必过谦。昔周郎雄略过人，大破曹操于赤壁，不幸早夭，鲁子敬代之。子敬初见孤时，便及帝王大略，此一快也；曹操东下，诸人皆劝孤降，子敬独劝孤召公瑾逆而击之，此二快也；惟劝孤借荆州与刘备，是其一短。今子明取还荆州，胜子敬、周郎多矣！
于是亲自酌酒，赐予吕蒙。吕蒙顾盼左右，口虽逊谢不止，但眉目间得意非凡。
孙权再敬陆逊，向众臣彰其功劳：陆伯言虽自西路侧应吕蒙，但战功尤为卓著。不但阻断蜀兵前来救援之路，且前后斩获招纳关羽军数万之众，方使吕蒙成此大功。
陆逊：主公谬赞，臣实不敢当。
叙功已毕，孙权遂拜陆逊为右护军、镇西将军，进封娄侯，镇抚荆州，位于吕蒙之上。又因偏将军全琮曾上疏陈述关羽可取之计，封为阳华亭侯。
吕蒙见此，若有所失。孙权封毕功臣，回首座中，忽然看到原益州牧刘璋。原来荆州既为东吴所得，刘璋当时因居公安，只得再降东吴。
孙权此时心情大快，遂表奏刘璋依旧为益州牧，使先驻陛于秭归。
刘璋虽被刘备夺了西川，但不忍看到荆州为孙权所得，此时受其封爵，心下怏怏不乐。上任不久，便即患病而卒，按下不提。
宴罢众臣，未及理政，张昭自建业而来，入奏道：主公要夺荆州，刘备亦不深恨。后可割让其他州郡释怨，重结联盟。主公竟杀关公父子，则江东大祸不远矣！今刘备已有两川之兵，更兼诸葛亮、法正用谋，张、黄、马、赵之勇。若起倾国之兵前来报仇，何以敌之？
孙权闻之大惊，跌足道：先生不知，孤是被吕蒙、陆逊害了！某本欲生擒关公，派人好生遣回成都，何期竟被他们杀害。似此悔之不及，如之奈何？
张昭答道：为今之计，只得使用嫁祸之策。刘备急欲报仇，必与曹操约和。不如先遣人将关公首级转送与曹操，明教刘备知道，吕蒙袭取荆州，皆是曹操指使。则刘备必恨曹操，西蜀之兵不向吴而向魏矣。吾观其胜负，于中取事。此为上策。
孙权听从其言，遂遣使者，以木匣盛装关公首级，星夜送与曹操。
镜头转换，按下孙吴，复说曹魏。
曹操从摩陂班师，刚回洛阳，便闻东吴赍送关公首级来到。于是非但不喜，反而流泪叹道：云长之死，孤之过也。不料孙权竟如此大胆，下此狠手！
话音未落，主薄司马懿越阶而出：此乃东吴移祸之计，大王不可上孙权之当。
曹操：何以见得？
司马懿：刘、关、张三人桃园结义之时，誓同生死。今东吴害了关公，惧其复仇，故将首级献与大王。刘备以为大王指使孙权兵袭荆州，迁怒大王，转而攻魏，他却于中乘便而图利。依某之计，大王可将关公首级，葬以王侯之礼。刘备知之，必深恨孙权，尽力南征。我却观其胜负，蜀胜则击吴，吴胜则击蜀。二处若得一处，那一处亦不久也。
曹操即从其计，遂令吴使献上关公首级。因见关公面如平日，想起往事，泪落如雨。
即遣吴使回去。遂刻沉香木为躯，配以关公首级，赠谥荆王，以王侯之礼葬于洛阳南门外。大设牲醴祭祀，令大小官员送殡。曹操亲自拜祭，差官守墓。
治理关公丧事刚罢，忽报司马懿之父司马防病亡，终年七十一岁。
曹操闻报甚为哀悼，即令司马懿回家治丧，赏赐甚丰。天子献帝闻说司马防去世，亦遣使节，往河内温县吊唁。
镜头转换，回说吕蒙。
贺功宴后，吕蒙见陆逊封爵在己以上，不由暗思：关公即死，刘备绝不罢休，定举国来伐。事到临头，孙权是否会将我献给汉中王，以脱东吴之罪？
吕蒙越想越怕，回归陆口大营，当真就此抱病不起。
孙权时在公安，闻说吕蒙病重，急令人将其接来，安置内殿，精心护理，且下令在国内招募医者，声言有能治好吕蒙病者，赏赐千金。
悬榜未久，便有医者应募而来，自称是神医华佗之徒樊阿，擅于针灸。