洛阳皇宫，魏帝宣诏，曹子廉陛见。
曹洪应诏而来，欲行参拜大礼，文帝急令免参，并命赐座献茶，笑颜求问：朕闻皇叔家颇有余赀。今洛阳大旱，且遭遇蝗灾，致黎民饥馑，国家不安。朕欲借银一万斤，粮十万斛，以救急需，未知皇叔肯否？来年收了秋粮，即加息偿还。
曹洪见皇帝向自己借钱借粮，不禁叫道：陛下，这是何人陷害某家？某随你父起兵之时，便散尽家财以招团兵，其后家徒四壁。你问他人去借，我家没有。
曹丕不由着恼：皇叔家底别人不知，朕却清楚！皇先考每年皆有厚赐，朕初即位，又进邑千户，并前二千一百户；后徙封都阳侯，食邑又增。说甚家徒四壁，有谁信耶？
曹洪叫道：我家人口上千，日费浩繁。部曲亡故，都是某从家里拿钱厚恤其家眷，部将临战时方肯效命。若论家赀多少，你去夏侯家借罢，我家没有！
说完扭头就走，匆忙下殿，连阶下鞋子都不要，光着袜子上马，飞奔回府。
曹丕如何下得来台？心中已经动怒，脸涨得通红；向殿中看时，见一众文武也将面孔涨得紫红，却因哭笑不得，都被憋得。
司马懿见天子尴尬，出班奏道：陛下若需钱粮，臣家倒是少有余赀，愿献金三十斤、银二百斤，粮三万斛，也不要陛下还。
满朝文武猛醒，各报捐额。顷刻之间，得金一千二百斤、银二万斤，粮米五十万斛。
曹丕这才转怒为喜，令有司全部登记造册，记载清楚，以备来年丰收，加息相还。此番虽然度过难关，但与叔父曹洪仇恨已经结下。
画外音：四年之后，曹真举报天子，说曹洪门客犯法。曹丕借机将曹洪打入大牢，没收家产，并要处死。曹真苦谏不可杀之，曹丕不从。卞太后闻说此事，怒责曹丕：“昔你父在梁、沛之间屡脱大难，非子廉无有今日。”又对郭皇后道：“假如曹洪今天死了，明日我就废了你。”郭皇后吓得痛哭，屡次哀求曹丕。魏文帝终是招架不住，只得赦免曹洪，归还其家财。曹洪再也不敢以皇叔自居，上书赔罪，曹丕方罢。这是后话，先行表过。
字幕：魏黄初四年五月，任城王曹彰暴卒。曹植被徙雍丘王，与白马王曹彪各还封国。
兄弟二人本欲同行，监国使者不从，要使二王分别上路。
曹植见下僚敢如此嚣张，不由恨极，只得与兄弟曹彪作别，并作《赠白马王彪》诗。监国使者抄录下来，令人回洛阳送呈魏帝曹丕。
魏主展书而观，见其全诗共分七章，从对京城留恋及旅途苦辛写起，转至骨肉生离死别之悲，又及政治受压之苦闷。其后是对二哥曹彰哀悼，感喟人生无常，颇露悲愤之辞。
诗句字幕：鸱枭呜衡軏，豺狼当路衢。苍蝇间白黑，谗巧令亲疏。
曹丕见处处针对自己，不由大怒，即令禁军统领许褚率兵追及，拿回京来问罪。
曹植见许褚奉旨来追拿自己，知因写诗获罪，不由大惧，慌悚无地。
许褚见其有知错之意，遂抚慰道：大王与天子陛下，同胞兄弟也。今大位已定，有何事不可解者？臣非来擒大王，唯请大王回京面君请罪，还是亲兄弟也，望大王思之。
说罢亦不怕他逃，自引军去了。
曹植大悔，乃率两个从人，微服回京。行至长安，忽想起胞妹清河长公主嫁与夏侯楙，正居于此处，便至驸马府拜见，欲请妹子居中调停己与兄长曹丕之怨。
守门吏闻是雍丘王到此，不敢放入，请曹植先居馆驿，急使人快马至洛阳上报天子。
曹丕览表，知三弟已奉旨东归，余怒稍息，但回书驳其所请，不令与清河公主相见。圣旨到达长安，曹植知天子怒甚，不敢羁留，只得逶迤往洛阳行来。
许褚回京上殿，奏报：雍丘王已然知错，伏地大哭。
时有宫女闻之，却听成“雍丘王伏地见诛”，急入内宫，报于太后卞氏。
太后以为三子曹植被兄逼迫自杀，急令人将魏帝召进内宫，当面流涕指责：你今即为天子，何太无情，必致诸弟于死地？
曹丕大惊，不得其解。正在此时，内侍来报：雍丘王科头跣足，负刑跪阙请罪。
太后闻之，这才转悲为喜，知是虚惊一场。
于是曹丕升殿，令曹植进见。及至见面，怒气又生，半天不理曹植，亦不使其免礼平身，复着冠履。曹植见兄长不说宽恕，伏地泣涕不止，亦不敢开口请罪。
太后在内殿听得清楚，屡使宫女到殿角观看。曹丕岂不知母亲之意？最终开颜息怒，诏令给曹植去除刑具，复着王服冠戴。
曹植痛悔感戴，即讨纸笔上谢罪疏，又写应诏诗，皆是一挥而就。曹丕看了，见再无怨恨之情，遂嘉其词议，优诏答勉，使其返国就封。
画外音：后世所传曹植被兄长逼迫，写成七步诗，历史真相如此。若论起魏文帝曹丕，可也算得仁厚之主。曹植当初为了夺嗣，曾与杨修同谋，要害其兄性命；曹丕明知此事，称帝后却始终并无杀弟之心。此为读史关键处，列位看官休被后世妄议者欺蒙。
曹丕处理完家事，又解钱粮之急，因趁刘备新丧，便下诏兴兵五路，来伐西蜀。
文帝诏旨：第一路军，令辽东鲜卑国王轲比能，起羌兵十万，从旱路取西平关。第二路军，请蛮王孟获起兵十万，攻打益州、永昌、牂牁、越巂四郡，以击西川之南。第三路军，遣使入吴修好，许以割地，令孙权起兵十万，攻两川峡口，径取涪城。第四路军，命孟达起上庸兵十万，西攻汉中。第五路军，命大将军曹真提兵十万，由京兆径出阳平关取川。
前四路皆为客军声援，惟此第五路军，乃是主攻人马。
镜头转换，蜀国细作探知魏帝兵发五路，飞马报入成都。
蜀汉自后主刘禅继承大统，只管垂拱而治，凡是一应朝廷选法，钱粮、词讼等事，皆听诸葛丞相裁处，自己不去过问。
孔明上言：故车骑将军张飞之女甚贤，夏侯氏所生，年十七岁，可纳为正宫皇后。
后主准奏纳之。因岳父夏侯渊乃是曹丕族叔，刘禅即为魏文帝表妹夫。
建兴元年秋八月，边报传来：魏文帝调五路大兵，来取西川。
后主听罢大惊，即差近侍赍旨，宣召相父孔明入朝，商议对策。使命去了半日，回报丞相染病不出。后主转慌，遂驱车驾，率领众臣，亲至相府探病。
相府门吏见陛下驾到，慌忙拜伏跪迎。后主不使通报，舍下众臣在外，自己下车步行，独进第三重门，见孔明独倚竹杖，在池边观鱼。
后主不敢轻动，侯立许久，徐徐言道：相父贵体安康否？
孔明回顾，见是后主，忙弃竹杖相迎，扶入内室坐定：陛下何来？
后主：今曹丕分兵五路，犯境甚急，相父缘何不肯出府视事？
孔明：曹魏五路兵至，臣安得不知。兵法之妙，贵在使人不测，岂可将退敌之策议于公堂，泄漏于人？五路之兵，臣已退其四，今只缺退吴之使，臣正苦思，不劳陛下忧心。
后主：如此神奇！可否说与朕听？
孔明：马超素得羌人之心，臣已檄令其紧守西平关，轲比能此一路兵不必忧。南蛮孟获兵犯四郡，臣亦檄遣魏延为疑兵之计退之。孟达与李严曾结生死之交，臣已使李严亲笔修书送与孟达，令其推病不出。曹真引兵犯阳平关，此地易守难功，臣调赵云引军守把关隘，曹真不久自退。又密调关兴、张苞二将，各屯于紧要之处，为各路救应。数处调遣之事，皆不用丞相印信，也无需陛下用玺，故无人知觉。
后主：即不用丞相印信及玉玺，如何调动这许多兵马？
孔明将卧龙令牌自怀中取出，递予后主：休说蜀汉之将，但是天下刘氏宗亲和汉室勋臣故旧，可不奉天子圣旨，不可不奉此牌。若违此牌调遣，天下诸侯皆可诛之。
后主仔细看过，深刻脑中，恭敬奉还孔明：相父即有此物，则我大汉稳如泰山矣。
孔明以卧龙令相试，见刘禅即不惊惧，也不戒备，不由暗吃一惊，不知其是大智若愚，还是丝毫不懂。于是续道：只有东吴这一路兵，颇费思量。孙权是个势利小人，如见四路兵胜，川中危急，必来相攻；若四路不济，犹记曹丕三路侵吴之怨，必不肯出。须用舌辩之士径往东吴，以利害说之。退兵之事，丞相职责所在，何劳陛下圣驾来临？
后主大喜，心明眼亮，问安请辞。孔明亲送出府，见众官环立府门之外，皆怀隐忧。
众官见后主被丞相送出，皆疑惑不定，惟一人详观后主脸色，仰天而笑。
字幕：邓芝，字伯苗，南阳新野人，汉司马邓禹之后，现为户部尚书。
孔明送走后主及众臣，暗令人留住邓芝，请到书院中道：我欲使人往结东吴，须不辱君命。使者之任，非公不可。
邓芝：丞相差遣，敢不从命。但恐才疏智浅，难当此任。
孔明：伯苗不必过谦。我观满朝文武之中，惟公最知我心。吴主孙权脾性，可激而不可劝，公宜志之。此处并有我家书一封，烦公捎给我兄长诸葛瑾，其必能暗中帮忙。
邓芝应允而退。次日孔明奏准后主，便差邓芝为使，往说东吴。
镜头转换，按下西蜀，复说东吴。
自退魏兵之后，吴王拜陆逊为辅国将军，江陵侯，领荆州牧，举国军权皆归陆逊。
张昭、顾雍请改年号，孙权从之，遂改年号为黄武元年。
忽报魏主遣使至，孙权召入，开宣魏帝圣旨：刘备败归白帝城，因使人求救于魏，魏故发兵应之；今起四路大兵取川，东吴可来接应。若得蜀土，各分其半，君无戏言。
孙权领旨，礼送魏使出居馆驿，差人速问计于陆逊。
陆逊回书奏道：魏国诸将皆非诸葛亮敌手。今且应允，探听四路军如何。若四路兵胜，诸葛亮首尾不能救，主上则发兵应之，深为上策；如四路兵败，别作商议。
孙权从之，乃请魏使进殿：谨遵陛下圣旨。奈军需未办，择日便当起程。
魏使回京，报说孙权意存观望，首鼠两端。曹丕大怒，从此愈加不堪孙权为人。此后便从未亲征西蜀，专务征吴，正因极恶孙权朝三暮四、降而复叛。
孙权按兵不动，细作陆续来报：西番兵出西平关，见马超不战自退；南蛮孟获起兵攻四郡，皆被魏延用疑兵计杀退；上庸孟达兵至半路，忽然染病不能前行；曹真兵出阳平关，赵子龙拒住各处险道，不能取胜而回。
最终正如孔明所料，曹魏五路伐蜀之举，其中四路皆都无疾而终。
孙权闻报，乃谓文武道：陆伯言真神算也。孤若妄动，又结怨于西蜀矣。
话犹未了，忽报西蜀后主遣邓芝到来。孙权令入，礼罢献茶，即问伯苗此来何意。
邓芝：某虽受丞相孔明之使，亦为吴国利害而来。未知大王欲与蜀和，或与魏和？
孙权：孤实欲与蜀主讲和，但恐蜀主年轻识浅，不能全始全终。
邓芝刚喝下一口茶，闻言失笑，险些喷洒在地，勉力咽入腹内，暗道：前者背盟偷袭荆州，不知是哪个不能全始全终！
平复心气，这才答道：臣闻大王继承江东大业之时，亦是少年英雄，尚不如我主如今年长。我陛下乃聪明远见之主，大王乃命世之英豪，孔明丞相亦一时俊杰；且蜀有山川之险，吴有三江之固，若二国共为唇齿，进则可以兼吞天下，退则可以鼎足而立。大王若称臣于魏，魏必望大王朝觐，并求太子以为内侍；大王不从，则兴兵来攻，蜀亦顺流进取。如此则江南之地，不复为大王有矣。若大王以愚言为不然，愚将就死殿前，以绝说客之名。
孙权笑道：孔明诚心复合，邓伯苗可谓不辱使命。先生之言，正合孤意。孤今欲与蜀主连和，其意已决，望先生居中调停，吴蜀两国幸甚。
遂遣中郎将张温为使，令随邓芝入蜀通好。
字幕：张温，字惠恕，吴郡人，才辩之士。
张温奉命，与邓芝入川答礼。后主刘禅大聚文武于丹墀，令邓芝、张温入内，赐张温以锦墩，于殿左设御宴款待。
次日孔明设宴相待，席间申说两国应弃前嫌，永结盟好，并力破魏之意。
张温领诺，以为孔明怯懦可欺，言语间便有傲慢之色。孔明薄怒，即命从监中放出学士秦宓，赦免其罪邀至府中，密令压制吴使气焰。
张温来日回拜蜀主，后主厚赐，设宴于城南邮亭，命众官相送。
孔明殷勤劝酒，张温酒到杯干，旁若无人。忽一人乘醉而入，昂然长揖，入席就坐。
张温见其无礼，乃问孔明：此何人也？疏狂如此？
孔明答道：此位益州学士秦宓，字子敕，胸中包罗万象，学究天人，亮亦自愧不如。
张温冷笑道：名称学士，未知胸中果曾学事否？
秦宓正色道：蜀中三尺小童尚皆就学，何况于我？某上至天文下至地理，三教九流诸子百家，无所不通；古今兴废圣贤经传，无所不览。