张郃慰道：兵贵神速，事不宜迟。诸葛亮即得陇上，必令人紧守街亭为基，以图东进。我应趁其安排未定，扎营未稳，一举破之。
郭淮谏道：将军孤军深入，恐难敌孔明大军。不如速报天子，再派大军前来相助。
张郃：我适才说过，兵贵神速。你可去报天子，某去陇右，两不相误。
郭淮拗不过张郃，只得自去洛阳。却不料与司马懿父子异路错过，不曾相遇。
镜头转换，魏都洛阳，曹睿太和元年。
天子升殿设朝，近臣奏道：夏侯驸马已失三郡，逃窜羌中去了。蜀兵已到祁山，前军已临渭水之西。镇西长史郭淮现在殿外候见，请求早日发兵破敌。
曹睿大惊，乃问群臣：谁可为朕退蜀兵？
司徒王朗出班：孔明伐我中原，岂有舍近求远之理？其亲出祁山，必有奇兵出于箕谷，东出阳平关。今张郃与司马懿皆去祁山拒敌，中其计也。先帝每用大将军曹真，所到必克；请陛下拜为大都督，率大军屯于箕谷道口，以退蜀兵。
曹睿准奏，遂拜曹真为大都督，赐节钺；拨东西二京军马十万。郭淮官封射亭侯，领雍州刺史，命为副都督，并兼向导官，即刻出兵。
曹真领旨下殿，乃命宗弟曹遵为先锋，荡寇将军朱赞为副先锋，刻期出师。
两日间便到长安，督率诸军驻于郿县，升帐分兵派将：遣郭淮将兵三万西渡渭水，前去支援右将军张郃。命曹遵、朱赞各引一万军马，西出阳平关，阻住箕谷来犯蜀兵。
三将受计，分别引兵而去。曹真继又派出哨马，去探听司马懿父子动向。
镜头转换，按下曹真，再说司马懿。
司马懿引一万宛洛之军，紧走慢赶，毕竟没有赶上张郃。见前面将近渭水，遂令停止进军，命于东岸扎营。
司马师不解，便问父亲：蜀军今在河西，大人兼程而至，却止于东岸何为？
司马懿：我闻大将军曹子丹已至郿城，其必分兵两路：一路截住箕谷道口，一路去救陇上诸郡。张郃又早渡渭河，欲抢头功。我父子且驻扎此处，离其两路军马都近，哪路有失，即往救援，岂不是好？若此时引兵渡河西进，是与曹子丹抢功，恐天子面上不好看相。
司马师：父亲高见。如此坐山观虎斗，不费我父子丝毫力气。
司马懿暗笑：我扎营于此，自有玄机。若是魏兵胜了，我便接应有功；若是孔明胜了，我则佯作败退，引蜀兵攻入长安，直下洛阳，重扶汉室也。进退自如，皆可建功。但如此机密之事，却不必令你弟兄知道。
按下司马懿不提，单说郭淮引兵渡过渭河，直到张郃河西大营，前来相见。
张郃大喜道：伯济来的正好，某正愁兵不足用。你今带来多少兵马？
郭淮：足足三万精骑。将军当于何处进兵？
张郃：有这三万兵马，某大事成矣！我知秦岭之西有一条路，地名街亭；傍有一城，名列柳城，此二处皆是汉中咽喉。诸葛亮欺曹子丹不识地理，定然从此进兵。公可分一半兵与我径取街亭，公引一万五千兵攻列柳城，不必死战，休使蜀将来救街亭即可。
郭淮：小小街亭，何必如此大张旗鼓？
张郃：将军不知，即得街亭，则望阳平关不远，可与曹子丹合兵而进汉中矣。诸葛亮若知我断其街亭，必然连夜奔回汉中。公提兵于小路击之，可得全胜；彼若不归，吾却将诸处小路尽皆垒断，以兵守之。一月无粮，蜀兵尽皆饿死，诸葛亮必被我擒。
郭淮大服其论，即欣然分兵，自带一万五千兵而去。
孔明既得三郡，由此军威大震，甘陇惊恐。
这日在祁山寨中，忽细作来报：曹真、司马懿两路兵到，一屯郿城，一屯渭河之东。曹真令先锋曹遵、朱赞向箕谷进军，又令郭淮相助张郃，屯兵渭河之西。
孔明大惊：司马懿按兵不动，是坐观曹真成败也。张郃乃魏国上将，智勇双全。其兼程以渡渭河，必来夺取街亭，欲断我咽喉之路。你等诸将，谁敢引兵去守街亭？
言犹未毕，参军马谡出班请令：末将不才愿往。
孔明：某知你素读兵书，颇有将才。但街亭虽小，干系甚重，倘若有失，吾大军皆休。此地又无城郭险阻，守之极难。若依我计，你还是参谋中军，别遣他将前去。
马谡知是丞相激将，答道：某自幼熟读兵书，颇知兵法，岂一街亭不能守耶？
孔明：张郃身经百战，乃魏之上将，郭淮亦河西名将，恐汝不能敌之。
马谡：休道张郃、郭淮，便是曹真亲来，有何惧哉！若有差失，乞斩全家。
孔明见其勇气可嘉，即付予虎符大令，再次嘱道：与你二万五千精兵，再拨上将王平相助。王平熟知此间地理，你可多听他规劝，且休自作主张。
即唤王平分付：知汝谨慎，故以此重任相托。你相助马谡小心谨守街亭，务必当要道之处安营下寨，多设鹿角寨栅，备足弓箭以当骑兵，使张郃急切不能偷过。凡事商议停当而行，不可轻易。如所守无危，则是取长安第一功也。戒之！戒之！
二人躬聆教训，拜辞丞相引兵而去。
马谡一出大帐，便对王平笑道：某平素只当丞相为严父，不想今日却变成婆婆。
王平：丞相派将，从未有如此再三叮嘱者。街亭干系重大，事关全局，将军休作儿戏。
马谡因见话不投机，心遂不喜。
马、王二将去后，孔明犹恐有失，又唤高翔近前：街亭东北有列柳城，人多不知。与你一万兵，到此处屯紥，以为声援。要使探马不绝，但闻街亭危殆，即可引兵救之。
高翔引兵而去，又唤魏延：公可引本部兵去街亭之后屯住，与街亭呼应支援。
魏延：某为前部，理应当先破敌，何故置于安闲之地？
孔明：前锋破敌，乃偏裨之事耳。今请公当住阳平关冲要道路，总守汉中咽喉：此乃大任，何为安闲乎？切宜小心在意！
魏延闻是独担重任，这才欢喜，引兵而去。孔明恰才心安，乃令姜维作先锋，由斜谷径取郿城。姜维见自己初降，丞相便付予重任，欢喜异常，领兵去了。
派将已毕，孔明即率关兴、张苞及各参军文臣屯驻西城，总调诸路兵马。
镜头转换，街亭道口。马谡、王平兵到街亭，纵马上坡，相看地势。
马谡：量此山僻之处，魏兵如何敢来？
王平：正因此处极险，易守难攻，丞相方将此大功送我二人。可依丞相吩咐，就此路口下寨，令军士伐木为栅，扼险而守，以图久计。
马谡：丞相未曾亲来，不知此处地势。当道岂是下寨之地？左侧之山四面皆不相连，且树木极广，此乃天赐之险，极佳隐蔽之所，正好屯兵。
王平：参军差矣。屯兵当道筑起城垣，贼兵总有十万，插翅难渡。若屯兵于山上，倘魏兵四面围定，断了水源，又别遣部将引兵前进，我将以何策阻之？
马谡：兵法云，凭高视下，势如劈竹；又道置之死地而后生。若魏兵绝我汲水之道，蜀兵岂不死战？某素读兵书，丞相诸事尚问于我，你奈何相阻！
王平：若参军欲在山上下寨，可分兵与我于此山西侧下寨，互为掎角之势。
马谡：公既不听我令，与你五千兵自去下寨。待破魏兵，到丞相面前须分不得功！
王平引兵离山十里下寨，画成图本，星夜差人去禀丞相，具说马谡自于山上下寨，劝之不听。马谡在山上刚下完寨，探马报说张郃率两万大军，已至道口。
马谡大笑：彼若有命，不来围山！传令诸将，倘张郃兵来，只见山顶红旗招动，即可居高冲下，击破敌军。若有擒获或杀死张郃者，某必表于天子，封其万户侯。
众将闻说群情振奋，哄然领命，各归各营，前去准备。
瞬时之间，张郃兵到，看过蜀军营寨，问道：是何蜀将引兵把守街亭？
探马回道：乃马良之弟马谡。
张郃笑道：不据险以守，反屯于孤山，真庸才耳！孔明用此人物，如何不误事！
探马又道：离此山西侧十里，有大将王平安营。
张郃点头：可惜我魏国良将，反被蜀国所用。副将李先，本督命你引五千人前往道口，当住王平来路。其余诸将四面围山，切断山上汲水道，张弓以待！
众将听命，依令而行。
蜀兵在山上往下看时，只见魏兵漫山遍野，各将箭矢长矛尖头朝上，对准下山之路，密不透风。马谡见此，便令摇动红旗，催军下山，攻击魏兵。
蜀兵尽皆丧胆，怎敢下山？任马谡将红旗摇断了五杆，并无一人敢动。
马谡见事不谐，只得教众军紧守寨门，只等王平来救。
王平早知魏兵已到，引军杀来，只一枪将李先挑于马下。魏兵骚动，急报主将。张郃亲自来拒王平，战有数十余合；王平力穷势孤，只得退去。
山上断水一日夜，蜀军饥渴难耐，南侧分寨大开寨门，下山降魏。张郃见时机已到，便令人沿山放火，山上蜀兵愈乱。
马谡料守不住，引残兵杀下山来，向西逃奔三十余里，王平接住，这才止住惊慌。
马谡泣谓王平：不听公言，果遭此败！某便自杀，你将我头颅捎与丞相去罢。
王平冷笑：丞相如此器重将军，又怎舍得杀你？
马谡以为好话，便与王平合兵，当道列阵以待，尚望复夺街亭。
张郃收服蜀军，留兵把守街亭，复引兵来追马谡。赶到二三十里，前面鼓角齐鸣，一彪军拦住，为首大将正是魏延。二人在山前一场大战，后面魏军涌至，将魏延困在垓心。
魏延左冲右突，不得脱身。正危急间，王平与马谡杀回，救出魏延，径奔列柳城。
郭淮正引兵攻打列柳城，魏延、王平、马谡杀到，高翔引军杀出，两面夹击。
郭淮心知街亭已得，死战不退，背后张郃又至。魏延恐阳平关有失，趁其未成合围，慌与王平、高翔、马谡弃了列柳城，引败兵望阳平关来。
张郃收军入城，对郭淮道：街亭已失，诸葛亮必走还汉中。公可速去箕谷，与曹遵、朱赞星夜追之，必可尽得其辎重。魏延、王平、马谡、高翔等辈，必去据守阳平关，与孔明大军断后。我自去追袭，尾随其由斜谷而进，可得汉中矣。
郭淮欣然受计，引兵一半去了。张郃欲引军大进，见部下军少，犹疑不定。忽听城外鼓声雷动，震撼山谷，似有十数万大军，不知何处之兵。
张郃大惊，暗道：此处再无魏军，若是孔明自统大军来时，某性命休矣！
忽部将来报：将军大喜！征西大都督司马懿父子三人，率十万大军来也！
张郃听罢，复由惊而喜，急接出城，前来拜见。
司马懿见了张郃，佯作大喜，执手赞道：将军真神人也。诸葛亮自出茅庐以来战无不胜，不料今日挫于将军之手。此番孔明失了街亭，定取斜谷回走汉中。将军恶战方息，军士疲惫，便由我父子为前锋，将军从后面缓缓而来可也。某料诸葛亮此时必在西城，乃蜀兵屯粮之所，又是陇上三郡咽喉总路。若得此城，三郡可复。
于是留下五千军，助张郃把守列柳城，自领大军望斜谷进发。
张郃既得街亭，已获全胜之机；见大都督司马懿自后赶来，主动出击诸葛亮，怕他掩没己功，便将自己夺了街亭，大败马谡之事写成奏章，命人兼程送至洛阳，向魏主报捷。
曹睿览奏大喜，诏令大将军曹真提兵大进，与司马懿兵分两路出击，令诸葛亮首尾难顾。
又下诏给张郃：将军披甲执锐，攻无不克，殊堪嘉奖。敕令增邑一千户，加官特进，假节，行便宜行事之权，进军陇上，收复南安、天水、安定各郡。
张郃大喜，暗道：此番某亦有便宜行事专权，不必受你司马懿老狐狸钳制也。
歇军十日，曹真引大军而至。张郃以圣旨示之，曹真大喜，即将兵权尽付张郃，令其便宜行事。张郃共集六万大军，前来复夺天水三郡。
孔明自令马谡守街亭去后，犹豫不定。忽报王平使人送营寨图本而至，孔明看了图本，不由大惊：某三年屯聚筹备，皆为今日一战。惟用人不当，致使数载心血，化为空谈！
长史杨仪闻言，奋勇进言道：丞相勿忧，某虽不才，愿替马幼常回。
孔明许可，正待要行，忽报马到来：街亭与列柳城尽皆失了！魏延等退守阳平关。
孔明将图册掷于地下，叹道：大事去矣！此皆某不识良愚之过也。（本集完）