场景：汉中南郑，汉丞相府中。孔明与黄承彦对坐，皆有所思。
画外音：孔明所说之意，便是兴复汉室所用二十七人。加上孔明自身，恰好上应天界二十八宿，以卫献帝刘协。六师者，蔡邕、史子眇、左慈、水镜、庞德公、黄承彦；四龙，徐州陈元龙、颖川伏龙徐庶、常山赵子龙、隐龙陈到；五令，兖州刺史刘岱、荆州牧刘表、益州牧刘焉、太中大夫刘晔、豫州牧刘备，皆为汉帝宗室，谨奉卧龙令者；一凤，凤雏庞统；三友，崔州平、石广元、孟公威；八将，徐州刺史臧霸、征南将军张辽、骠骑将军马超、汉寿亭侯关羽、车骑将军张飞、后将军黄忠、南郡太守诸葛瑾、横江将军鲁肃。今六师除蔡邕外五师尚在，四龙只余隐龙陈到，一凤落于雒城，三友犹在，八将只余诸葛瑾矣。
此时孔明将要出兵北伐，因思良将，与岳父黄承彦说起这些人时，不由潸然泪下。
次日祭旗誓师，派将出兵。令魏延、姜维领五千兵，星夜直奔陈仓，须于三日内到达，抢夺此城。又唤关兴、张苞二将，各受密计而去。
与此同时，魏帝接到郝昭病重奏表，急命张郃兼程去代替把守陈仓。
魏延、姜维领兵星夜兼程，三日内到至陈仓城下。却并不见城上有一面旗号，又无打更之人。二人惊疑，忽听得城上一声炮响，四面旗帜齐竖。
只见诸葛丞相站在城头叫道：你二人来的迟了！
二人拜倒城下，心中狐疑，不明所以。
孔明令放二将入城，说道：某打探郝昭已死。令你三日内领兵取城者，乃稳众人之心也。却令关兴、张苞只推点军，随我暗出汉中。又先派细作在城内放火、发喊相助，魏兵无有主将，即弃城而走，我因而取之，易如反掌。
关、张二人及众将听了，无不拜伏：丞相神出鬼没，何人能及。
孔明怜惜郝昭为报岳父恩义，又为魏国尽忠而死，因其为岳父义子，与自己也算同门师兄弟，便赠以重金，令妻小扶柩回魏，以表其忠。
因谓魏延、姜维道：你二人且莫卸甲，可引兵去袭散关。把关之人若知兵到必然惊走，若稍迟便有魏兵至关，即难攻矣。
魏延、姜维受命，引兵径到散关。把关之人见蜀兵到来，果然尽走。二人上关才要卸甲，遥见关外尘头大起，张郃恰好兵至。
张郃见蜀兵占了关隘把住要路，遂令退军。
孔明亲自领兵出陈仓斜谷，取了建威，各路蜀兵陆续进发。安下营寨，聚众言道：魏军必依旧战之地，疑我取雍、郿二处。我却出其所料，取阴平、武都二郡。着令姜维引兵一万攻取武都，王平引兵一万夺取阴平。就便据此二城，以分魏兵之势。
张郃回到长安，果依蜀军旧日出兵之路，部署兵马抵敌。自己把守长安，令孙礼保守雍城，郭淮引兵星夜来郿城守御，一面上表入洛阳告急。
魏主曹睿接报，见说陈仓城已失，郝昭已亡，散关亦被蜀兵夺了，不由大惊。
忽又接南阳满宠来报，说东吴孙权僭称帝号，遣陆逊在武昌训练人马，旦夕也必入寇。曹睿愈加惊慌，又知曹真病重，只得召司马懿进京商议。
司马懿懿接诏，入京参见天子：以臣愚意所料，东吴必不举兵。孔明非不欲吞吴，暂与结盟耳。陆逊亦知其意，故假作兴兵以应，实是坐观成败。陛下不必防吴，只须防蜀。
曹睿赞道：卿真高见！每次都能猜中吴、蜀两国动静，洞若观火，曹子丹实不能比。
如此夸赞司马懿，实因曹真病重，国中已无帅才之故。遂封司马懿为大都督，总摄陇西诸路军马，令人前往大将军府索取总兵将印，以赐仲达。
曹真见天子命人讨印，知道自己不是孔明对手，只得忍痛交出，心实不甘。
司马懿领了将印，合了虎符，扬眉吐气，与二子引兵十万，到达长安。
扎下大营，点鼓升帐，张郃率关中诸将入帐拜见，拜受圣旨已毕。司马懿见到张郃，暗自咬牙切齿：张儁乂，这回你终于落我手中！且看某怎样收拾于你，与我那史侯兄出口恶气，以报前番街亭败军之恨。
心中虽恨，免不得口头温言嘉勉，令张郃为先锋大都督，戴陵为副，引兵三万先行。
司马父子三人随后拔寨，率中军离长安西行，止于渭水之南，立下中军大营。
郭淮、孙礼闻说大将军到至，急入中军大帐参见，并与大将军祝贺升官之喜。
司马懿问道：孔明既出汉中，公等可曾与蜀兵对阵否？
二人答道：自从失了陈仓关隘，郝昭死难，我等未得命令，只等朝廷援军到来。蜀兵亦不往东推进，故此未曾接战。
司马懿：蜀兵千里跋山履险而来，却不速战，必有阴谋。我陇西诸路，只有武都、阴平二处薄弱，诸葛亮必往取之。我于正面拒住，你二人可急从小路掩在蜀兵之后袭之，其必自乱而走，便是你二人大功。
口中如此安排，心中暗道：你两个皆是曹真、张郃帮凶，不将尔等性命送与孔明，难消我兄之恨。若令你二人从正面阻击蜀军，败亦可逃，今令深入敌后，怕你不死！
二人对司马懿险恶用心毫无察觉，以为妙计，遂引本部兵马五千，从陇西小路来救武都、阴平，并欲突袭蜀兵之后。
忽哨马来报：阴平、武都已被蜀将打破。前有蜀兵列阵，似是专候我等。
郭、孙二将大惊，急传令退军。忽然一声炮响，山后闪出一枝军马，左有关兴，右有张苞，来势凶猛。尚未接战，后军来报：蜀兵不知从何处而来，截断我军后路！
郭淮、孙礼亡魂皆冒，急回后军。见蜀兵阵中推出一辆四轮小车，蜀汉丞相孔明坐于车上，以羽毛大扇指着二将笑道：司马懿之计，安能瞒得过我？他令人在前邀战，却教你等袭我之后。你二人不早来降，尚欲决战耶？
郭淮、孙礼对视道：他与司马懿商量好的？便是合谋，也不能如此默契，若合符节！
想到此处，孙礼开口竟问：诸葛丞相，你认识我家都督司马懿否？
孔明摇头：只是闻名，未曾见过。
说罢将手一招，发出攻击信号。孙礼愈加惊奇，忽听喊杀连天，王平、姜维引兵当面杀至，关兴、张苞二将从后面杀来。两下夹攻，魏兵大败。
郭淮、孙礼果然机智过人，毫不犹豫，扔下五千军马给孔明，自顾弃马爬山而走。
五千魏军，约有千余乖巧者跟着主将爬山而去，余者全部降了孔明。
郭、孙二人走脱，回见司马懿报说：武都、阴平二郡已失，我二人险些遭俘。
司马懿见二人竟能回来，颇为惊奇，笑道：非你等之罪，是孔明智在我先。你二人可去守把雍、郿二城，我自有破敌之策。
二人拜辞而去，出帐即破口骂道：自有破敌之策？策你奶奶！
司马懿支走二将，移营大进，与张郃、戴陵合兵，唤至大帐分付：孔明事必躬亲，今得武都、阴平，则必到此二城以安民心，不在大营之中。你二人可各引一万精兵，抄在蜀兵营后杀将过来；我却引军在前布阵，攻杀进去。两军并力前后夹攻，破敌何难？
如此安排，又似前番诱哄孙礼、郭淮，更无二致。二人受计，引兵而去。
是夜三更时分，戴陵在左，张郃在右，各取小路深入蜀兵之后，从蜀兵背后杀来。未到蜀营，却见数百辆草车横塞去路。张郃叫道：又是火攻之计！三军速退。
未待传令，只见满山火光齐明，鼓角大震，伏兵四下皆出。
孔明立在山上，冲谷中叫道：戴陵、张郃听着！司马懿料我往武都、阴平抚民，故令你二人来劫寨，却中吾计也。还不下马早降，更待何时！
张郃大奇道：孔明先生，你莫非认得司马懿？
孔明亦奇道：你魏将甚么毛病，皆如此问我？我与司马懿只是闻名，并不相识。
戴陵叫道：不可能！你二人定是学的一家兵法。若非如此，便是通谋卖我魏军！
言讫纵马挺枪，杀上山来。山上矢石如雨，马不能进。张郃拍马舞枪，冲出重围，回头见戴陵困在垓心，又奋勇翻身又杀入，救出戴陵而回。
孔明见张郃在万军之中往来自如，乃谓左右：尝闻当年张翼德大战张郃，今日见之，方知其有赵子龙之勇。若留下此人，必为蜀中之害。
司马懿刚引兵布成阵势，尚未发动攻击，忽见张郃、戴陵狼狈而来，大呼小叫：诸葛亮早就猜着都督心思，在那里等我二人去哩，因此大败而归。
司马懿大惊，暗道：只侯所为何故？两次送到嘴里之肉，却又吐还给我！
他却不知，孔明虽能猜着其计，但手下苦无大将，故两次均使魏将逃脱，也是无可奈何。
孔明大胜，每日令魏延前往魏营挑战。司马懿本打算将四员魏将卖给孔明，只剩自己嫡系，便可引蜀军去夺长安。今见四将均入死地而得出，如何不惊？故此不出迎战。
张郃每日亦在帐中揣摸司马懿心思，左思右想，不明其意。
如此两军相持半月有余，旷日持久，蜀军粮草又告不继。
忽然侍中费祎到至，宣读后主诏命：街亭之役，咎由马谡；而相父引愆，深自贬抑。重违君意，听顺所守。前年耀师，馘斩王双；今岁爱征，郭淮遁走；降集氏、羌，复兴二郡。威震凶暴，功勋显然。方今天下骚扰，元恶未枭，君受大任，干国之重，而久自抑损，非所以光扬洪烈矣。今复君丞相之位，君其勿辞！
孔明听诏，谓费祎道：某国事未成，安可复丞相之职？
费祎劝道：丞相若不受职，不但拂了天子之意，又冷了将士之心。将士若无进取之阶，如何肯奋勇建功？宜且权受。
孔明方才拜受，即留费祎于军营，命为中护军，兼行军司马，打发从人回报后主。
字幕：费祎，字文伟，江夏鄳县人，少时丧父，随族父费伯仁而居。
镜头闪回，叙述费祎来历。原来费伯仁之姑，便是益州牧刘璋之母。刘焉死后，刘璋遣使往荆州迎接费伯仁入蜀，费祎便即随同游学入川。
刘备平定蜀中，费祎留任益州，与汝南人许叔龙、南郡人董允齐名。
许靖丧子，董允欲与费祎出席葬礼，向父董和请求车驾，董和赐以豪华鹿车。董允见此面有难色，怕人物议；费祎却从容先上鹿车。
及至丧所，诸葛亮及国中贵人均已齐集，董允神色犹未泰然，费祎却晏然自若。
驾车人回府，董和问及葬礼备细，向董允道：我常以为你跟费文伟之间优劣未可分别，但从今以后，对此再无疑惑矣。
建兴三年，孔明征讨南中而还，朝中众官出城迎逢，孔明独请费祎同坐一车。乃以费祎为昭信校尉，令其出使东吴，重申盟好。
吴主孙权为人滑稽，酒醉而问费祎：杨仪、魏延皆为牧竖小人，虽有鸣吠之益于国，但势同水火。若一朝无诸葛亮时，必为祸乱。蜀主糊涂，不知防虑于此，则将来如何？
费祎愕然，心道此等鸡零狗碎之事，吴主怎生得知？一时不能即答。
宣信中郎董恢为费祎副使，低声提醒：公可指杨仪、魏延不谐，纯起于私忿，并无黥布、韩信难御之能。今我要扫除强贼，功以才成，业由才广，岂可因惧风波，而废其舟楫哉？
费祎记之无误，朗朗说出，一字不差。孙权闻之，频频点头，哈哈大笑。
酒酣之时，费祎因见吴国众臣皆有轻视蜀国之意，便问诸葛恪：蜀字云何？
诸葛恪答：有水者浊，无水者蜀。横目苟身，虫入其腹。
费祎复问：吴字云何？
诸葛恪道：无口者天，有口者吴，下临沧海，天子帝都。
孙权见诸葛恪应答如流，不由大乐。为示亲近之意，常设食招待费祎；但又自恃人多地广，欲折辱蜀使，便先令群臣：蜀使来时，伏食勿起。
费祎来到，孙权停食迎之，群臣却不起身。费祎嘲道：国有凤凰来仪，麒麟吐哺停食；奈何驴骡无知，只是伏食如故。
诸葛恪便答：我国种植梧桐，本欲以待凤凰，今甚燕雀至此，竟称凤凰来翔？何不弹而射之，使彼返回故乡！
费祎停食其饼，索笔而作一篇《麦赋》。诸葛恪亦请笔作《磨赋》，看罢互相称善。
孙权对费祎赞道：先生具天下淑德，将来必为蜀之股肱重臣，即恐不能常来东吴。
即以常佩宝刀赠予，以作纪念。