茫茫大海，扬帆远航。
果然不出陆逊及全琮所料，大军泛海远征，只因亶洲所在绝远，又未知其具体位置，终不得至。卫温、诸葛直遂至临海东二千里之夷洲，乃极为荒蛮之岛，仅得数千人众以归。
卫温等军行终岁，所带一万士卒不服水土，兼患瘟疫死者有十之八九，只有千余人马得回，余者皆身死异国他乡。
孙权由此恼羞成怒，以违诏无功论罪，命将卫温、诸葛直二人下狱诛杀。
画外音：所谓夷洲，便是今日台湾；亶洲却终不知何处，疑为孙权道听途说；后人又谓乃是广东徐闻，或今之海南岛。此乃历代史籍中，大陆军民至台湾首次明确记载。
镜头转换，按下东吴，复说蜀魏。
蜀建兴八年，汉丞相诸葛亮令魏延西征羌中。魏延战于阳溪，大胜魏国后将军费曜、雍州刺史郭淮二将，回师汉中，一生武功至此达到鼎盛。
魏太和四年五月，武宣帝曹操正妻卞皇后卒，终年七十一岁。
太皇太后既死，明帝欲荣其生母甄妃，便以甄氏陵墓低矮简陋为名，令母族甄像兼领太尉，持皇帝节杖至邺城祭告土神，改葬甄氏于朝阳陵。
郭太后闻此，不悦之情形于颜色，并屡发不平之语。
明帝此时羽翼已丰，当面怒问郭太后道：我母甄后之死，究系何故？
郭太后亦怒：先帝令其自杀，何以责我？汝为人子，可追雠死父，为前母枉杀后母邪？
明帝因被彻底激怒，九年隐忍之怨一并爆发。即令近侍，依当年生母甄宓死法，将郭太后杀死。事后为掩弑母罪名，对外宣称郭太后病死，对其娘家族人生者封官，死者追赠。
魏国宫变之时，蜀汉丞相诸葛亮在汉中屯粮练兵，以恩师水镜先生所留兵书，再与岳父黄承彦共同精钻细研，终成《八阵图》。
遂以其图传授姜维、陈到二将，令二人分别在汉中沔阳及永安鱼腹浦各选空阔之地，精心演练，以备伐魏征吴所用。二将便将其图依法演练，列为战阵，命曰“诸葛八阵”。
画外音：诸葛八阵历代正史野闻均有记载，陈寿著《三国志》载：“诸葛亮推演兵法，作八阵图，咸得其要云。”此后晋朝镇南将军刘弘曾在观游诸葛亮故宅时，令部下李兴立碑撰文，赞扬八阵图之精妙，谓自古以来天下阵法，无出其右者。
晋朝郦道元《水经注》云，诸葛武侯八阵图垒，皆垒细石为之。共有三处：一在陕西沔县；一在巴郡永安；一在成都北五十里新繁牟弥镇，乃孔明死后，大将军姜维在此练兵时所遗。三外遗迹，尤以永安县鱼腹浦最为著名。
这日姜维来报，八阵已成，请丞相前去观阵。孔明即率诸将，骑马往沔阳而来。只见江滩之上，鼓声如同雷震，旌旗弊日遮空，人喊马嘶，三军均已持戈待命。
孔明便率全班文武官员登上高台，观看姜维演阵。姜维便登阵前中央将台，将五色旗号分展，催动大阵。擂鼓三通，令旗挥动，队列即刻展开，各就其位。但见军分八队，每队军马迎风而立，整齐如同刀切一般，名为八阵之法。
众员只看得眼花缭乱，纷纷问道：丞相真乃神人，空前绝后！未知八阵何名？
孔明：八阵者，分别名为天覆、地载、风扬、云垂、龙飞、虎翼、鸟翔、蛇蟠。
正说话间，姜维再命催鼓，将五色令旗轮番展动。八阵如声应响，进攻退守，尽展其能。阵法变动之际，但见江中波涛汹涌，空中风云变色。
演练已毕，孔明即命姜维散阵，引众官下了高台，回至汉中大营。因大会众将说道：此阵并非某之专利，乃依前人之规，师门之法而创改之。当轩辕黄帝与神农氏战于阪泉之时，风后研创八阵，即今日诸公所见八阵初形也。此阵用于战场，则可以少胜多，以一敌十。即虽败退，亦可保军阵不溃，全军而还。专用于平地规模作战，以克魏军，复夺两京为计。若夫山林险道之战，则无施其威，并非万能之阵耳。
众将拜服，请道八阵其详。孔明于是详为解释，并命姜维分别传以各阵图示，令诸将各负其责，回营后各自精练本阵，并须熟谙变化之道。
众将听罢再拜，欢喜领诺，群情激奋，只待临敌一战。
八阵之法即明，孔明分兵派将，再伐中原：令魏延、张嶷、杜琼、陈式出箕谷；马岱、王平、张翼、马忠出斜谷；会于祁山。自提中军，令关兴、廖化为先锋，随后进发。
魏国细作闻蜀军又来，报入洛阳。魏文帝接到蜀汉入寇边报，便与群臣计议。
大将军曹真病起入朝，接替曹休迁为大司马，上表奏道：蜀汉多次犯境，若不除却此害，没完没了。臣请调集全国大军，再从斜谷以入汉中，攻伐蜀汉。
司空陈群：攻蜀是也，但切切不可再从斜谷进军。大司马岂忘去岁征蜀之事乎？二十万大军屯于斜谷，大雨经月不止，将士皆病，徒费军饷。
曹真同意陈群之说，复请从子午道进攻汉中。于是辞帝出发，直到河西大营，分兵派将，下达进军之令：本都自带军马，从子午道大举攻入；传檄大将军司马懿经汉水而进，郭淮率河西诸部从斜谷以入，费曜自武威进军。四路大军，齐头并进。
镜头转换，再说蜀军。
魏延、张嶷、陈式、杜琼四将引二万精兵，取箕谷沿子午道而进，迎敌曹真。
一路之上，道不尽行军艰难，跋涉辛苦。魏延笑谓三将：丞相若听我言，径出子午谷，此时休说长安，连洛阳并皆得矣！执定要出祁山，还是要走子午谷险道，有何益耶？
陈式劝道：我自随先帝以来，所服天下会用兵者，莫过于军师孔明，副军师法正。其出祁山之意，早有详解。将军休要牢骚，恐慢军心。
魏延闻言猛醒，遂住口不言。四将出了箕谷，当道扎下营寨，令人回报丞相。
孔明闻报，即唤马岱、王平：命你二人兵出斜谷。若探得谷口有魏兵守把，即引本部军翻越山岭，夜行昼伏，速出祁山之左。
又唤马忠、张翼：你二人亦从山僻小路昼伏夜行，径出祁山之右，与马岱、王平会合，共劫曹真营寨。吾亲自从谷中出兵，三面攻之，魏兵可破。
又唤关兴、廖化、吴班、吴懿四将，分付如此如此，用计埋伏。
八员上将受计，分别引兵而去。孔明派发诸将皆出，自领精兵倍道而行。
却说曹真引兵屯于子午谷道口，阻住蜀兵来路，令副将秦良引五千兵入谷巡哨，不许令蜀兵近界。秦良领命，引兵深入谷中五六十里，不见蜀兵，心下疑惑。
忽见山中尘土大起，四壁厢喊声大震：前面吴班、吴懿引兵杀出，背后关兴、廖化引兵杀来。前后夹击，左右是山，皆无逃走之路。
秦良见此，只得咬牙上前死战，被廖化一刀斩于马下。魏兵越岭而逃，半数投降。
孔明引大军出谷，见前军得胜，令把降兵拘于后军，却将魏兵衣甲尽与蜀兵穿了，令关兴、廖化、吴班、吴懿四将引领，径奔曹真寨来。
哨兵见是自家军回，遂不提防，报与大都督，说秦良军回营。
曹真未作防备，关兴、廖化、吴班、吴懿四将已到，就营前杀将进来；马岱、王平从后面杀来；马忠、张翼亦引兵杀到。魏军措手不及，各自逃生，由是大溃。
众将保护主帅曹真上马，望东而走。正奔逃间，忽然前面喊声大震，又一军到。曹真大惊，便要抡刀亲自迎敌，却闻对面喊道：对面可是大司马否？某接应来迟，望乞恕罪！
三骑从阵中突出，却是司马懿父子三人。司马懿不及与曹真见礼，直奔后面追兵，奋勇大战。蜀国八员大将见是司马懿，因早奉丞相密令，于是佯作不敌，纷纷战败而退。
曹真全军大溃，死战得脱，幸得司马懿父子杀退蜀兵，方得住脚。乃命退后十里扎下营盘，派将收集散众，预备再战。
司马懿父子前来拜见，曹真无面以对，羞惭无地。司马懿笑道：诸葛亮行兵打仗，专以诡计取胜，算不得真正英雄。胜败乃兵家常事，都督勿需懊恼。那孔明既出汉中，又夺祁山地势，我在陇右难与其相争，宜东返渭滨安营，诱其深入。则其千里运粮，必不能持久。
曹真称是，即引兵还屯渭滨，干脆将全军付与司马懿统管，自回长安养病。
孔明既破曹真，乃大驱诸路士马，复出祁山聚齐。魏延、陈式、杜琼、张嶷、关兴、廖化、吴班、吴懿、马岱、王平、马忠、张翼十二员大将引军来到，入帐拜伏请罪。
孔明奇道：公等皆是我国上将，曹真能同时杀败你等？又失陷我多少军马？
魏延：若只是曹真，便有三个也一齐都拿了来。无奈半路杀出司马懿父子，我等故此不敌。不过只是败了我等十二员正将，军马倒未曾闪失。
孔明：既是败给司马懿，那就怪不得了。你诸将不但无过，反而俱各有功。
于是下令，重赏十二员战将。诸将哭笑不得，将赏赐都分散众军，偿其往返之劳。
司马懿即得兵权，遂提大军来与孔明交锋，先下战书。
孔明览书，便知大司马曹真非死即病，遂批“来日交锋”，付予魏使。次日尽起祁山之兵前到谓滨：一边是河，一边是山，中央平川旷野，好片战场！
两军相迎，三通鼓罢，魏军阵中门旗开处，司马懿亲自出马，众将随后而出。蜀阵亦开，孔明端坐于四轮车上，道家装扮，一派仙风道骨。
司马懿三十余年来首次与孔明朝面，纵马上前，仔细相了半晌，认出正是当年史侯，遂于马上施礼道：对面可是蜀汉丞相诸葛孔明否？司马仲达问候！
孔明以羽扇遮顶，相了半晌，也认出当年儿时玩伴，不由心潮澎湃。见他装得像模似样，便亦佯佯答道：然也。对面说话者，魏骠骑将军，副大都督司马仲达乎？
故意将那“副”字加重语气。蜀国三军凡听到者，无不大笑。
司马懿故作勃然大怒：我主上法尧禅舜，相传二帝，坐镇中原，容汝蜀、吴二国暂存，乃宽慈仁厚，恐伤百姓也。汝乃南阳耕夫，不识天数，屡次相侵，理宜殄灭！如省心改过，宜即早回，各守疆界，以成鼎足之势，免致生灵涂炭，汝等皆得全生！
孔明笑道：你身为三军都督，怎能出口伤人？我受先昭烈皇帝托孤之重，安肯不倾心竭力，以讨篡逆之贼！我虽南阳耕夫，但素知你家底细。你祖与父，皆为汉臣，世食汉禄。今不思报效故汉，反助篡逆之魏，岂不自耻？
司马懿羞惭满面，暗道：虽然你是我兄，怎可在两军阵前揭某底牌？真是可恶。
于是高声叫道：我不与你斗口。今既相遇沙场，便两军相争，决一雌雄！你若能胜我，我便回温县躬耕陇亩，永不与你为敌！但你若败，也请早归故里耕地读书，某并不加害。
孔明：既是两军相争，你是要斗将？还是斗兵？或斗阵法？
司马懿：两军捉枪弄棒对面厮杀，兵多者胜，算不得本事。莫若先斗阵法？
孔明：既如此，便让你占先，布阵我看。
司马懿便不再言，直入中军，攀上将台，手执黄旗招飐。左右军动，瞬间排成一阵，声势不凡。复下台上马出阵，问道：你能识吾阵否？
孔明暗赞仲达学识才能，但故作嘲笑：此乃混元一气阵也。虽能困敌，但少变化。我帐下军中末将，亦能布之，有何难哉？
司马懿脸色一红：休要只顾说嘴，你也布阵我看。
孔明却不入阵，只令姜维登上高台，按计行事。姜维在将台上将号旗连展数展，数万蜀军忽然就平原上散开，各军随旗而动，隐隐有风雷之声，瞬时布成阵势，队形丝毫不乱。
对面魏军看了，无不惊骇色变，凛然生惧。
孔明即问司马懿：你能识我阵图否？
司马懿：此八卦阵乃吕公望所创，你现学现卖，只具模样而已，某如何不识！
孔明：算你厉害。识便识了，可敢打我阵否？
司马懿知道孔明欲凭此阵消灭魏军主力，心中一寒。但想到兴复大业，只得咬牙说道：某既识之，如何不敢打！
孔明：你去遣兵派将，只管打来。最好三军齐上，人少了不济事。你请放心，在打阵之时，某绝不趁隙攻击你大营，也便是了。
司马懿：某若令三军齐入阵时，你如何抵挡？某只使一半军打阵，你全力抵挡可也。请诸葛丞相放心，在斗阵之时，某亦不派兵来捉你。
孔明大笑，不再与他斗口，下令回转车轮，进入阵中。
司马懿回到本阵，唤戴陵、张虎、乐綝三将，仔细分付：孔明所布之阵，按休、生、伤、杜、景、死、惊、开八门。其布阵之兵虽有五万之众，但分散八方，兵力不集。你三人可各引军一万，从正东生门打入，往西南休门杀出，复从正北开门杀入，直捣其阵中将台，此阵可破。你等小心在意，莫走错方向；若是错了，便是十万军也回不得也！
三将领命，于是戴陵在中，张虎在前，乐綝在后，各引一万骑兵步卒，先后从生门打入。姜维立于高台之上，见三万魏军全部入阵，便将旗号变了三种颜色，各晃三晃。
只见阵法突变，军如连城，盾似壁垒，魏军便如进入铜墙铁壁之围，冲突不出。