京师洛阳，太尉府宅。
字幕：张春华，河内温县人，粟邑令张汪之女，司马懿发妻，司马师与司马昭生母。另生有一子名司马干，一女南阳公主。
镜头闪回，叙述张春华轶事。
张春华少即有德，智慧见识超于常人。建安六年，司空曹操征召司马懿入朝，司马懿不愿屈服于曹操，便假称风痹之疾拒征。家中仆婢，也被一并瞒过。
有次晾晒书籍忽遇大雨，司马懿从病榻上一跃而起，奔去收书。
家中婢女看到此事，失惊打怪，告知夫人。张春华怕丈夫装病之事泄露，便亲杀婢女灭口，事后从容下灶烧饭，若无其事。司马懿大奇，由此十分相敬。
司马懿宠爱小妻柏夫人，张春华因此很难见到夫君。适逢司马懿生病卧床，张春华前去探望。司马懿正与小妻亲热，见到老妻不悦，说道：老妪休矣，何劳你大驾亲来问疾？
张春华羞惭怨恨，于是绝食自尽，并令三子一女皆不许食。
司马懿惊恐赔礼，张春华这才停止绝食。司马懿怕人笑话，即对知情者道：老妪不值可惜，惟恐饿煞某爱子也。
闪回结束。魏正始八年，张春华病卒，终年五十九岁，葬于洛阳高原陵。
且说孔明既死，魏主曹睿料定孙权是个自守之辈，难成大患，于是再无忧虑，便在许昌大兴土木，建盖宫殿；又于洛阳大造宫殿，极尽华丽。
因选天下巧匠三万余人，民夫三十余万，不分昼夜而造。民力疲困，怨声不绝。
曹睿又大起土木于芳林园，使公卿负土植树。司徒董寻上表切谏，曹睿览表大怒，欲杀之，但因其素怀忠义，便废为庶人。太子舍人张茂字彦材，亦上表切谏，曹睿命斩之。
又差人星夜至长安，拆取汉武帝所制铜人及承露盘，移置芳林园中。
铜柱重达百万斤，不能运至洛阳。曹睿令将铜柱打碎运来，铸成两个铜人，号为翁仲，列于司马门外；又铸龙凤两个，立在殿前。
又于上林苑中，种奇花异木，蓄养珍禽怪兽，不一而足。少府杨阜上表苦谏，请陛下当以尧、舜、禹、汤、文、武为则，以桀、纣、楚、秦为诫。
曹睿掷表于地：此老生常谈耳，沽名钓誉而已。
愈加侈淫，而不自省；众官纷纷上表谏诤，曹睿亦俱不听。
忽一日，幽州刺史毋丘俭上表：辽东太守公孙渊反叛，自号为燕王，改元绍汉元年，修建宫殿，设立官职，并兴兵入寇边郡。臣自幽州出师北征，渡河不利而还，故此上奏。
镜头闪回，补叙公孙渊之事。
公孙渊文武兼备，性刚好斗。即夺叔父公孙恭之位，又不愿受曹魏控制，便遣使节前往建业，自请向吴帝称臣，以为外应。孙权大喜，因此问计于群臣。
丞相顾雍、辅吴将军张昭劝谏：公孙渊首鼠两端，又向无恩义于辽东之民，举事必败。陛下若受公孙渊之降，则必引火烧身，反致魏兵南向也。
孙权欲引辽东为援，南北夹攻魏国，因此不纳群臣之谏，便遣张弥、许晏携金玉珍宝满船，从建业沿长江口出海，绕行到辽东，赦封公孙渊为燕王，世代承袭。
公孙渊没想到孙权会如此看重自己，便欲接受其爵，遥尊孙权为主。
部下大将卑衍急谏：主公莫若自封燕王，何必受吴主赦封？即受其爵，魏主必遣大将来伐，东吴远在万里之外，安能发兵救我？枉自引火烧身，落个叛逆恶名。如不能自立为王，则毋宁尊奉近魏，而绝远吴也。
公孙渊志大才疏，认为有理，左思右想，终于决定降魏；却又垂涎吴主珍宝，于是设宴诱杀吴使张弥、许晏，后命计吏为使，将首级献给魏明帝，私吞珠宝而不上报。
魏明帝大喜，遂遣傅容、聂夔为使，率团至辽东封敕，命公孙渊筑台南郊。
计吏回到辽东，密报公孙渊：使团中有左骏伯者，力大无穷，善使一百二十斤浑铁椎。魏主必是借敕封为名，派使团来刺杀主公也。
公孙渊闻而大惧，先命卑衍率甲士包围馆驿，然后才亲自进到馆驿，拜见使者。
一行人马来至南郊高台，魏钦差使者当众宣读敕旨：奉天承运，大魏皇帝诏命，拜公孙渊为大司马，封乐浪公，仍任辽东太守，统领辽东诸郡。
公孙渊见魏主所封并非自己所求燕王，不由大怒。回至都城襄平，设宴款待天使，借题发挥，对本国陪宴之宾口出恶言，其实指桑骂槐。
傅容、聂夔辞归洛阳，向天子奏报：公孙渊对乐浪公之封极为不满，出口不逊。
明帝大怒，便调毋丘俭为幽州刺史，携天子诏书及符节印章，征召公孙渊入洛阳面君。公孙渊闻讯大骇，立刻发全国之兵，在辽隧阻拦毋丘俭入境，并与之激战。
毋丘俭见形势对己不利，便急退兵，表奏明帝。
公孙渊于是便依卑衍所谏，自立为燕王，改元绍汉，并设置百官，遣使持符节，授予鲜卑单于印绶，给边疆诸戎狄部族首领加封晋爵，引诱鲜卑人侵扰北方。
副将贾范、参军伦直谏：主公休要背叛曹魏，到时后悔不及。
公孙渊怒而不听，皆命斩之。令大将军卑衍为元帅，杨祚为先锋，起辽兵十五万，直杀奔中原而来。起兵之时，又再遣使至建业，称臣于吴求援。
孙权因前番杀使拒封之事，此时焉肯出兵相助？驱回辽使，袖手旁观。
闪回结束，毋丘俭表奏入京。
曹睿览罢，乃召司马懿入朝计议：卿若带兵前往辽东平叛，总需多少兵马？
司马懿：臣引部下马步官军四万，足可破贼。
曹睿道：兵少路远，恐难收复。
司马懿：兵不在多，在能设奇用智耳。臣托陛下洪福，必擒公孙渊以献。
曹睿问：此去往复几时？
司马懿：四千里之地，往百日，攻百日，还百日，休息六十日，大约一年足矣。
明帝又问：倘吴、蜀两国入寇，如之奈何？
司马懿道：前番蜀将马岱出汉中来袭，已被臣杀败，一年内无力北进；至于东吴，有老将满伯宁在，陛下何忧？
曹睿沉吟：今陈登、曹仁、张辽、臧霸、文聘数人皆已亡故，孙权岂惧满宠？
司马懿道：满宠之才，极长于孤军奋战，陛下岂忘之耶？
镜头闪回，满宠拒吴。
魏太和二年，蜀相孔明初伐中原之时，满宠出任豫州刺史。次年春，东吴降者报说，东吴进入战备，孙权扬言要到江北狩猎，牧马南阳。
满宠闻之，料定孙权定会袭击酉阳，于是也加紧战备。孙权见魏国有备，知道必是消息泄露，满宠已猜透己谋，只得退还。
是年秋，魏主派曹休从庐江南到合肥，使满宠兵向夏口。满宠上疏：大将军曹休虽聪明果敢，但背湖临江，进易退难，兵家所忌也！若入无强口，则须防吴兵前后夹击。
奏疏尚未送到洛阳，曹休已深入无强口，被吴将阻住夹石去路，因此大败而还，继而羞愤辞世。明帝于是诏命满宠以前将军职，代理都督扬州诸军事。
太和四年，满宠为征东将军，接任曹休前职。
孙权发兵十万，声称要取合肥。满宠召集兖、豫二州兵力，云集合肥，孙权退还。曹睿诏命满宠撤兵，满宠认为敌兵不战而退，定然有计，奏请不要撤军。
数日后，孙权果然引兵复来，因见合肥守备森严，只得无功而返。
太和五年，东吴将领孙布派人到扬州求降，请杨州刺史王凌派兵前来迎接。王凌将孙布书信呈报满宠，请求派兵。
满宠认为有诈，以王凌口气复信给孙布：公迷途知返，弃暗投明，殊可赞佩。今请我派兵迎公来降，某谓兵少不能保卫，兵多则易泄密。待某设计以全公志，公其候之。
正在此时，魏主圣旨传来，召满宠入朝。
满宠临行，命令留府长史：王凌立功心切，必要前去迎降。孙布之降，与前番周鲂诈降如出一辙，迎之则必中其计。我走之后，若王凌请兵，切勿给派。
长史应诺。满宠走后次日，王凌果然前来请兵，长史不与。
王陵恨怒，派遣督将率步骑七百人往迎。孙布待魏兵前来，果在夜里发动突然袭击。魏兵七百人死伤大半，督将奋力杀出重围，只带二百兵逃回扬州。
魏明帝征召满宠返京，本因王凌同党上奏，诋毁满宠年老力衰，言行荒谬。满宠到京，将对孙布诈降之疑分剖奏之。明帝便知扬州官吏妄奏，即令满宠立刻返回，以备东吴来犯；并命撤换王陵，以示信任之意。满宠乃复还杨州，布防长江下游一线。
太和六年，东吴上大将军陆逊移兵庐江。扬州诸将皆谓应赶快救援，纷纷请战。
满宠却道：庐江虽小，但兵精将猛，定能坚守。敌军弃船深入二百里，后方空虚，今正宜诱其深入，乘机败之。且任其继续推进，后方使逃之不及。
于是不救庐江，反率军开往杨宜口。
陆逊闻报满宠顿兵于此，知道再无胜望，即当夜退军而还。当时为响应孔明北伐，吴主孙权每年都有进攻之计，但每次皆被满宠设计退之，并不能北越江淮半步。
青龙元年，蜀相孔明五伐中原。满宠上疏天子：蜀兵再出汉中，东吴必攻合肥。合肥城南面江湖、北接寿春，吴兵若围攻合肥，得以依恃水势。我兵若来救援，必先攻破其主力，然后始能解围，无必胜把握也。今当移城内之兵向西三十里，则可依据地势奇险固守，此引敌出洞，而断其退路上计也。
魏明帝问于群臣，护军将军蒋济则不以为然道：如此是示弱于敌也。且自坏城池，我不攻自破矣！若果如此，则敌兵必尽得淮南之地。
满宠便又上表，坚持己见：兵者，诡道也。示敌以弱，使其骄傲，正所谓形实不必相符之理也。我今趁敌兵未至，移兵城外，内布精兵，诱敌远离水路，以避其长；而我相机而动，则外能御敌，内亦无患焉。
曹睿再问群臣，尚书赵咨进言：满宠所言，实属上策。
于是明帝下诏，依照满宠之计，由合肥向西三十里修建新城。
是年孙权率兵欲围新城，因见离水路太远，于是在江上停留二十天之久，不敢下船。
满宠召集诸将说道：我若移兵城外，孙权定会向其部下夸下海口，前来上岸展示实力，以邀威名。我可如此如此，必能大破吴兵。
于是令在合肥城隐蔽处埋伏步骑六千，等待吴军自投罗网。孙权果然上岸耀武扬威，遭到满宠伏兵突袭，被杀死数百将士，落水而死者不计其数，铩羽而归。
魏青龙二年六月，孙权率兵再围新城。满宠欲亲自率军而出，援救新城守将张颖。
殄夷将军田豫谏道：新城自守有余，孙权佯作围城，实是张网以待将军来援。将军若以合肥之兵前往援之，反恐为孙权所吞。
满宠纳谏，遣使飞驰洛阳，奏请召休假中护军兵将三万人回防新城，从后夹击孙权。
曹睿览奏，问计于群臣。散骑常侍刘邵奏道：满宠之计是也，但不必动用中护军。宜派步兵五千、精骑三千出发，将队伍排列疏散，多加旗鼓，佯作数万大军之状。孙权若知我大军到来，必定自走，则吴兵不战而破。
蒋济应声附和，亦称此乃上计。曹睿遂纳刘邵之谏，亲率水师东行，虚张声势。
满宠便募集壮士，折松枝为炬，灌上麻油顺风放火，烧毁吴军攻城器具，射杀孙权之侄孙泰。时值吴营士卒多有病患，又闻曹魏大军将至，孙权于是撤退。
由是自曹休、曹真、张辽等人死后，满宠便为魏国中流邸柱，防御东吴第一大将。
闪回结束。明帝遂纳司马懿之谏，命满宠全权防御东吴。
镜头转换，司马懿辞朝出京，兵发辽东。
遂令胡遵为先锋，引前部兵先到辽东下寨。哨马飞报公孙渊，公孙渊便令卑衍、杨祚分八万兵屯于辽隧，围堑二十余里，环绕鹿角，严阵以待。
司马懿接到胡遵还报，向众将笑道：贼不与我交战，是效某当年对付孔明之法，欲老我兵，使我粮尽退兵之时自背后追杀。彼既以八万之众守在此处，我料贼巢必然空虚。不若弃却此处，径奔襄平；贼必往救，我却于中途击之，必获全功。