于是不去辽隧，勒兵从小路向襄平进发。
辽东军营，卑衍与杨祚正在大帐之中，探马忽报：魏兵往南，直袭我襄平去了。
卑衍大惊：襄平军少，若是老营有失，我等把守此处无益。
遂拔寨随后而起，急忙来救襄平。紧走一日，见天色已晚，前面并不见魏兵踪影。眼见左右都是密林，卑衍心中生疑，命前军止住，欲使细作前去哨探。
命令尚未发出，忽听一声炮响，震天动地，左有夏侯霸、右有夏侯威，一齐杀出。
辽兵大败，卑、杨二人夺路而走，奔至首山。正逢公孙渊兵到，于是合兵一处，奔入襄平城去，闭门坚守不出。魏兵乘胜上前，四面围合。
时值秋雨连绵，一月不止，平地水深三尺，魏兵皆在水中，行坐不安。
左都督裴景、右都督仇连见此，皆至中军大帐，请求移营高处。司马懿不从，却令南寨人马暂退二十里，纵放城内军民出城樵采柴薪，牧放牛马。
大司马陈群不解，入帐问道：兵贵神速。太尉前攻上庸，八日赶一千二百里，生擒孟达而成大功；今带甲四万，数千里而来，使众军久居泥泞之中，又纵贼众樵牧，是何主意？
司马懿笑道：公随武皇帝从征多年，不知兵法耶？当年孟达军少，而粮食能支持一年，我军是孟达四倍，粮食却不足一月，能不速战速决？今敌众粮少，而我兵少粮多，相持何妨？且遇大雨，欲战不能。今敌军粮草将尽，我围而不合，令其自逃，可击其后也。兵者诡道，善因事变。其凭借人多，又据辽河之险，故不肯就擒。此时当稳住对方，以待时变也。
陈群闻听此番高论，深为拜服，再不多言。
辽东战报送至洛阳，众臣闻说雨大敌强，皆请召还司马懿，以免为敌所破，则损国威。
魏明帝不以为然，说道：司马懿屡拒诸葛孔明，最擅临危制变，生擒公孙渊指日可待。公等何必居数千里外之庙堂，干涉大将临敌用兵哉！
于是不听群臣之奏，静听辽东捷报。
数日之后，雨止天晴。司马懿升帐下令：今日众军曝晒衣甲，来日并力攻城。
众将得令，晒衣晾甲，次日引兵四面围合，日夜攻打不息，箭如急雨。襄平城中粮尽，人民易子而食，士兵相杀互吃，死者不计其数。部将怨恨，各无守心。
公孙渊甚是惊忧，慌令相国王建、御史大夫柳甫、侍中卫演，来到魏营请降。三人跪于帐下哀告：愿太尉休战止兵，我主愿先送世子公孙修到营为质，然后君臣自缚来降。
司马懿冷笑道：凡为将者，能战当战，不能战当守，不能守当走，不能走当降，不能降当死耳！何必送子为质当？来人，斩了王建、柳甫，命卫演将其二人首级持回。
卫演得了性命，抱头鼠窜，归入城中见公孙渊，说司马懿撕书杀使，不准投降。
公孙渊详思司马懿之语，说道：不能守当走？今彼不围南门，示我当出此门走也。
于是自解自话，即与儿子公孙修精选一千人马，当夜二更开了南门，悄悄弃城逃走。抬头仰观夜空，忽见一颗流星长约十丈，从首山东北而下，直坠入襄平城东南。
公孙渊认为是流星为自己父子指路，于是便向东南奔行。
驰行不到十里，忽听山上一声炮响，司马懿领兵而出，左有司马师，右有司马昭。惊魂未定，又一声炮响，夏侯霸、夏侯威，张虎、乐綝四面齐至，围得铁桶相似。
公孙渊父子见已进入重围，只得下马纳降，司马懿更不客气，传令斩之。于是恰在流星坠落之地，杀死公孙渊父子。
卑衍、杨祚闻知主公已死，即献辽隧城及襄平城以降，司马懿引军进襄平。
入城之后，司马懿令胡遵将公孙渊宗族尽行搜捕，遂屠杀十五岁以上男子七千多人，收集尸体，筑造京观。而后又令将公孙渊所任公卿以下一律斩首，杀死将军毕盛等二千多人，收编百姓四万户。卑衍虽降，亦不饶恕，下令推出斩之。
于是传首洛阳，向明帝报功。又传檄之间，辽东、带方、乐浪、玄菟等地相继平定。
司马懿既杀反叛之臣，遂释放被公孙渊所囚原辽东太守公孙恭，又为被公孙渊杀害之纶直、贾范等人修建坟墓，表彰其后代。
又下安民令曰：古伐其国，仅杀首恶及附恶之众而已。其余凡被公孙渊所连累者，全部宽恕。中原人愿意返回故乡者，各随己愿。
当时军中士兵衣单寒冷，请求开启襄平仓库，发短袄以御寒，司马懿以为官物不能私用，严令不许。于是上奏朝廷，免除六十岁以上士卒兵役，送返回乡。
魏明帝闻奏大喜，即派使者到蓟北犒劳部队，增司马懿食邑昆阳县，使其率本部兵往镇关中，以防蜀军入黑色，朝廷之军则由大司马陈群带回洛阳。
至此，曹魏一朝数十年来辽东割据问题，终于得到彻底解决。
司马懿胜利班师，计算时日，自出兵至回兵中原，正在原定一年期限之内。
镜头转换，铁甲铮铮，人马在途。司马懿率军往镇关中。
但刚到白屋，又有天子诏书到：间侧息望到，到便直排阁入，视吾面。
三日之间，诏书五至。司马懿见如此紧急语气，不由大惊失色。于是舍了部从，自乘追锋车昼夜兼行，从白屋到京城，四百多里，一夜而至。
回到洛阳，司马懿不及还家，径入嘉福殿内，来至御床旁边。因见天子病笃，正处昏迷不醒，不由满眼流泪，便问侍臣：天子正值壮年，为何病重至此？
镜头闪回，侍臣详说天子致病原由。
明帝大兴土木，耽于淫乐，又纵欲无度，且常念及屈杀毛皇后，由此内心不安，便在许昌宫中得病，渐渐沉重。即命侍中光禄大夫刘放、孙资，使二人分掌枢密院一切事务；又召文帝曹丕之子燕王曹宇为大将军，辅佐太子曹芳摄政。
曹宇为人恭俭温和，未肯当此大任，坚辞不受。
曹睿即召刘放、孙资问道：宗族之内，何人可任为摄政大臣，兼掌全国兵权？
刘放、孙资猜测天子本意，是想以燕王曹宇、夏侯献、曹爽、曹肇等宗室大臣辅政。但夏侯献、曹肇对自己二人长期专权心怀愤恨，岂敢使其掌权？因见当时只有曹爽在旁，知其无能，必能为自己所控，遂异口同声答道：曹爽可也！
曹睿从之，遂诏命曹爽为大将军，总摄朝政。
曹爽一听，汗流满面，不知所措。刘放踩他一脚，以目示意，曹爽赶忙跪地谢恩。
刘放、孙资又奏：当召太尉司马懿回京，与曹爽共同辅政。
曹睿口中虽从，但思曹爽软弱，司马懿阴狠，不放心以大权授之，诏令再议。
孙资、刘放力主维持原议，奏请立刻下诏。
曹睿见二人渐渐逼迫，于是推辞：朕疲乏极矣，不能写字。
刘放却拿出早已撰好诏书，抓住明帝之手，勉强签字于上，再盖上传国玉玺，出宫当众公布：罢免曹宇、夏侯献、曹肇等人在朝中官职，令还封国，不得在宫中停留。
燕王等人见事已至此，皆涕泣跪拜，辞帝而去。
闪回结束。司马懿听罢侍臣转述，明帝曹睿正好醒来，遂将太尉唤至榻前，流泪言道：卿谓来去一年，今果不负前言。若再来的晚些，朕恐不得见卿；今日得见，死无恨矣。
司马懿顿首：陛下圣体违和，善加调理，自然痊愈。今睹龙颜，乃臣之幸也。
曹睿命宣太子曹芳，大将军曹爽，侍中刘放、孙资等，皆至御榻之前。亲执司马懿之手嘱道：昔刘玄德在白帝城病危，以幼子刘禅托孤于诸葛，孔明因此竭尽忠诚，至死方休。彼偏邦尚然如此，况我上邦大国乎？朕幼子曹芳，年才八岁，不堪掌理社稷。幸太尉及宗兄元勋旧臣竭力相辅，无负朕心！
又唤曹芳上前，令拜诸位顾命大臣。曹芳听命拜罢，惟抱住司马懿颈项不放。
曹睿嘱道：太尉勿忘幼子今日相恋之情！
言讫泪下，须臾驾崩。在位十三年，寿三十六岁。
字幕：魏景初三年，春正月下旬某日，魏明帝驾崩于洛阳城许昌宫。托孤重臣司马懿与曹爽二人承奉遗诏，扶太子曹芳即皇帝大位。
画外音：曹芳字兰卿，作为明帝养子自小在宫中成长，出生来历一概不详。因魏明帝亲生儿子全部夭折，故封曹芳为齐王，与秦王曹询俱收为己子，养在宫中。据《魏氏春秋》记载，曹芳则可能是任城王曹楷之子，任王曹彰之孙也。
曹芳即位，年仅八岁，史称废厉帝。
当年七月，曹芳亲临朝政，谥先帝曹睿为明帝，葬于高平陵；尊郭皇后为皇太后；改次年为正始元年。因皇帝年幼，太后既依明帝遗嘱，请司马懿与曹爽共同辅政。
曹爽字昭伯，承先父大将军曹真威名，又因明帝宠爱，浮华之士纷往投效，门下食客五百人。内有五人，皆以浮华相尚，最为有名。
字幕：何晏，字平叔，故汉大将军何进之孙；邓飏，字玄茂，故汉大将军邓禹之后；李胜，字公昭；丁谧，字彦靖；毕轨，字昭先。
又有大司农桓范，字元则，颇有智谋，人称智囊。此六人皆得曹爽信任。
曹爽欲排挤司马懿，以便专权；于是向天子进言，奏请改任司马懿为大司马。
众臣皆谓：本朝大司马大多死在任上，不吉。
曹芳于是下诏：任命司马懿为太傅，效汉丞相萧何故事，入殿不趋，赞拜不名，剑履上殿。以世子司马师为散骑常侍，子弟三人为列侯，四人为骑都尉。
司马懿早知曹爽之意，遂拒绝就职，亦不让子弟入朝，只闭门索居，无事足不出户。
曹爽见司马氏父子致仕，遂入奏魏主，请加曹氏宗亲兵权，以卫国家社稷。
曹芳只得依照曹爽所列名单，诏命：曹羲为中领军，曹训为武卫将军，曹彦为散骑常侍，皆可自由出入禁宫。何晏、邓飏、丁谧为尚书，毕轨为司隶校尉，李胜为河南尹。
自此兵权皆归于曹爽，门下宾客日盛。
吴帝孙权时在建业，闻说魏明帝之丧，新帝年幼，司马懿又失兵权，不由大喜。
以为难得良机，于是分兵四路攻魏：全琮率军数万以为主力，北出淮南；诸葛恪攻六安，朱然攻樊城，大将军诸葛瑾攻柤中，以为呼应。
正始二年夏五月，荆州哨马飞报魏都洛阳：东吴大举来犯，全琮入侵芍陂，朱然、孙伦围攻樊城，诸葛瑾、步骘侵掠柤中。江淮大震，南阳不安！
魏国闻报，举朝大哗。朝臣认为敌兵远来攻坚不易，待其自破便可。司马懿以为不然，请命统军增援，魏帝曹芳允之。
司马懿于是引兵南下，到至樊城。因先派轻骑挑战，朱然便不敢动。司马懿于是检选精锐，招募勇士，摆出决战架势。
吴军惊惧，连夜撤退，在三州口为魏军追及，被歼万余，船舰物资损失甚多。
进攻六安、柤中吴军闻之大惧，亦皆无功而还。
魏军大胜回师，连去带回，只用不足两月时间。曹芳大赏出征将士，诏增司马懿前后共四县，食邑万户，子弟十一人皆为列侯。追谥司马懿之父司马防为舞阳成侯。
司马懿功勋德望日渐盛大，然而却更加谦恭。
正始三年春，吴主孙权派诸葛恪屯驻宛城，依据坚城广积粮谷，魏主闻报，以为大患。
司马懿上表奏道：吴军擅长水战，而非陆战。臣请可于秋季湖水低浅，船不能行时攻之。若东吴来援诸葛恪，则必弃船就陆，我于陆战破敌，则极易也。
魏主曹芳允奏，诏令即行。正始四年九月，司马懿于是再掌军权，率军出征。
魏军到达舒城，诸葛恪大惧，焚烧积聚，弃城而走。司马懿不战而胜，巡视淮北屯田之地，提拔农家子弟邓艾于此主持屯田，并于农闲时训练屯田卒众，以当吴兵。
大将军曹爽见司马懿屡立大功，愈见重用，大为不喜。自己欲立威名，便奏请伐蜀。
司马懿见此力谏，曹爽固执不听。魏帝曹芳无奈，只得从之。
正始五年春，曹爽发兵河西。结果未至阳平关，便为蜀国镇北大将军王平所败。魏军被阻于兴势，后方军粮又供应不上，牛马骡驴大量死亡，进退不得。蜀国涪城及汉中援军相继到达，魏军势危。曹爽被迫退还，途中又遭蜀军三路截击，大败而归。（本集完）