高平祭陵，曹家末日。
曹爽不理忠言劝谏，纵马而去，桓范痛哭回府。
司马懿闻报曹爽出城，心中大喜，即起旧日手下家将，引二子上马，先到省中，令司徒高柔假节钺，行大将军事，先据住曹爽大营；又令太仆王观行中领军事，占据曹羲军营。
二人与司马懿早有勾结，自然一说就通，照计而行。
司马懿又引旧部入宫，来奏郭太后：曹爽辜负先帝托孤之恩，奸邪乱国，其罪当废。
郭太后大惊道：今天子在外，如之奈何？
司马懿奏道：臣有进奏天子之表，诛除奸臣之计。太后勿忧。
太后惧怕，只得从之。司马懿讨了太后懿旨，即率众官出宫，令长子司马师为中护军，率兵屯司马门，控制京都。于是列阵而行，经过曹爽府门。
曹爽部将严世登楼，引弩欲射司马懿。参军孙谦乃并州刺史孙礼族弟，见状急扯其臂，谏阻道：将军不可妄动！太傅与大将军同为托孤重臣，统兵列阵宜固其职守所在也。事情真相还不可知，岂可射杀朝廷三公？此灭族之罪也。
严世不理，三次想要发箭，三次被孙谦所止，手按严世之肘，使之不能射出。正争执之间，司马懿军队已从府前驰过。
大司农桓范见司马懿果然举兵造反，急携大将军印信符节，趁乱出城去投曹爽。
司马师知之，追赶不及，遂报与父亲司马懿。蒋济在旁闻听此信，忧心如焚：智囊往矣，我等皆死无噍类也。
司马懿笑道：太尉休慌。桓范智则智矣，奈驽马恋栈豆，曹爽必不能用其计也。
司徒高柔使人来报，已接管曹爽在京军营。司马懿大喜，亲至大营谓高柔道：安汉大功，今君其为周勃矣。
太仆王观使人来报，已持太后懿旨，统摄曹羲军营，诸将并无反抗。
见京都已定，司马懿自率太尉蒋济等留京众官，勒兵出都以迎天子，驻兵于洛水浮桥。又亲写奏章，向皇帝陈述曹爽诸般欺君误国之罪，使人送去高平陵。
曹爽此番出城，明借祭陵为由，其实欲行游猎遣兴之举。祭祀明帝已毕，便在汝阳平野畋猎，驱虎逐鹿。正玩得兴发，忽见京都信使到来，呈上司马懿奏章。曹爽览奏大惊，将来使遣回，命将皇帝曹芳留在伊水之南，征发屯兵数千人以自守。
正在这时，智囊桓范持大将军印信及调兵符节来到，急劝曹爽：事到如今，京师回不得矣。大将军可挟持皇帝到旧都许昌，发文书征调天下兵马勤王，以讨司马懿之叛。
曹爽犹豫再三，终不从其计；反而夜遣侍中许允、尚书陈泰去见司马懿，探听动静。
司马懿向二人说道：曹爽之过，天下皆知，我也回护不得。非但我奉太后诏旨声讨其罪，并州刺史郭淮也已兴兵在途。可回报大将军，令其早来服罪，仍不失宗室王公之位。
二人听太傅如此说法，只得以此言回报，曹爽又犹豫不决。
曹爽手下司马鲁芝时在洛阳，见城中事变，来与参军辛敞议道：今司马懿变乱，我等何不引本部兵出城，去见天子？临危勤王，这场功劳不小。
辛敞信以为然，急入后堂更衣，并欲集合家丁。
其姊辛宪英乃故侍中辛毗之女，卫尉羊耽之妻，正在厅中闲坐，见弟行止乖张，变颜更色，便问：我弟如此慌张，有何急事？
辛敞告说：今天子在外，太傅谋逆。鲁司马教我同去，未知可去否？
辛宪英：司马公未必谋逆，特欲杀曹大将军耳。曹爽非司马公对手，此番必然败矣。
辛敞：既是如此，我不去也罢，闭门不出可也。
辛宪英：虽然如此，但忠于职守，乃为臣子者大义。你与曹将军执鞭日久，今若弃其职事，不祥其莫大焉。我弟应慷慨赴义，其死莫辞。
辛敞从其姊言，乃与鲁芝斩关夺门而出，去见曹爽。
司马懿见曹爽不来投降，又派曹爽亲信殿中校尉尹大目，前去对曹爽言说，朝廷只免其官职，绝不害其性命，并以洛水为誓。
尹大目刚走，司马懿又令蒋济写信给曹爽，称太傅只是想将其免官，劝其尽早交出兵权投降，可保爵位富贵。
曹爽连续得到司马懿保证，又挂念京城中家眷，遂不听桓范等人力谏，终于说道：司马懿正当欲夺吾权耳。吾得以侯还第，不失为富家翁。
桓范见说不听，出帐哭道：曹子丹佳人，生汝兄弟，犊耳！何图今日坐汝等族灭矣。
于是曹爽自请免职，随天子曹芳回京。刚一回府，即被司马懿派兵包围，日夜看守。
司马懿命人在曹爽府宅四角搭起高楼，派人在楼上监视曹爽兄弟所有举动。
曹爽嫌室内烦闷，挟弹弓到后园，则闻楼上监视者叫道：故大将军向东南去矣。
只得扔了弹弓，自回内室，不知如何是好。
有司奏告司马懿：黄门张当私将为天子所选才人送给曹爽，疑其隐有奸谋。
司马懿命人逮捕张当，交付廷尉讯问。张当不耐拷打，攀咬交待：曹爽与尚书何晏、邓飏、丁谧，司隶校尉毕轨，荆州刺史李胜等人阴谋反叛。令某送才人与他，以充后宫耳。
司马懿将张当供状报于天子，奏道：臣与大将军曹真乃莫逆之交，天下人所共知。若非谋反大罪，臣已令养其子终老矣！今为篡逆大罪，其谁敢赦之？
曹芳被逼无奈，只得下旨，以谋反之罪诛杀曹爽兄弟，及其党羽何晏、丁谧、邓飏、毕轨、李胜、桓范等，并夷灭三族。
经此政变，蒋济因功被进封为都乡侯，食邑七百户。蒋济先前信了司马懿，以为本来只是罢免曹爽，不料司马懿却大开杀戒，使自己对曹爽失信。于是忧悔成疾，不久去世。
缉查曹爽同党之时，司马昭说道：鲁芝、辛敞斩关夺门，杨综夺印不与，皆不可纵。
司马懿却道：彼各为其主，乃义人也，不可杀之。
于是非但不杀，反而奏请恢复各人旧职。辛敞至此感喟长叹，对鲁芝说道：我若不问于家姊，必招灭门之祸，且失大义矣！
鲁芝亦赞道：令姊真乃奇女子，多少自负才志之士者不如。
有人闻辛、鲁二人此语，以为是甚密谋，报与司马懿知道。司马懿遂召辛宪英至府，问道：汝因何断定，某定会不诛令弟辛敞？
辛宪英从容答道：天下事情不能预知。但以我判断，太傅发动兵变以废大将军曹爽，是被逼而为，并非图谋篡逆。明帝驾崩之前，曾把太傅手臂嘱咐后事，朝中人士无不记忆犹新。曹爽与太傅同受顾命，但独专权势，骄奢行事，对王室可谓不忠，于人伦亦谓不正。故某知太傅此举，只不过是要诛除曹爽耳。我弟不是曹爽亲信，虽附骥尾，不会受其连累也。
司马懿听罢，大为赞叹：辛佐治有女如此，可以无憾矣。
由此开始属意于其夫羊耽，渐为提拔重用。
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曹爽一党既遭灭族，魏主曹芳便封司马懿为丞相，令其父子三人同领国事。魏国大权落于司马懿父子手中，魏武皇帝曹操当年所做“三马并曹”之梦，至今果成现实。
嘉平元年十二月，诏命加九锡，朝会不拜，司马懿固辞，帝不允。
二年春，又命给司马懿在洛阳立庙。洛阳庙成，丞相司马懿随之患病不起。国人皆谓生人不得享死者之祭，而导致此病。从此司马懿不任朝请，只在府中养病。
司马懿既诛曹爽，满朝文武皆无怨言，惟有司空王凌不满。乃与其内侄令狐愚商议，图谋废黜曹芳，诛杀司马懿父子，再立楚王曹彪为帝。
不料尚未行动，令狐愚便忽然暴亡于家中。王凌哀叹时运不济，只得宁耐。
为司马懿立庙之后，魏帝曹芳又下诏褒奖并州刺史郭淮，进封为阳曲侯，食邑共二千七百八十户。朝廷又分出三百户，封其一子为亭侯。
司马懿自觉病重，乃杀戮过重所致，遂请旨出榜晓谕：曹爽门下尽皆免死，有官者照旧复职。军民各守家业，内外安堵。何、邓二人死于非命，至此果应管辂之言。
自此魏国朝中曹氏宗室力量日渐薄弱，司马氏完全掌握大权，控制朝政，并逐步消灭支持曹氏势力，便为日后司马炎代魏立晋，奠下根基。
嘉平三年正月，司空王凌屯兵寿春，请求朝廷拨付兵马十马，出兵征讨东吴。
司马懿知其欲为曹爽报仇，不令增兵，并于四月亲率中军，讨伐王凌。又重施往年擒杀孟达故技，先下诏赦免王凌之罪，写信抚慰，但不久大军突至。
王凌自知势穷，独自乘船迎接司马懿大军，并派属官王或送上印绶、节钺。
司马懿军到武丘，王凌拜道：某若有罪，公用半片竹简召回即可，何苦亲自前来？
司马懿笑道：因君非折简之客也！
即命部将司马纯率六百人马，将王凌解送洛阳，密嘱途中扎营项城贾逵庙，如此如此。司马纯领命，带兵押解王凌去了。
这日到达项城，司马纯因见天色已晚，遂命于贾逵庙前就地扎营。因王凌位列三公，故不监禁，使其独居一营，门首使一百军守之。
王凌知道司马纯乃司马懿宗侄，便向其讨要钉棺材之长钉，试探司马懿是否欲杀己。
因有司马懿临行所嘱，司马纯毫不犹豫，命手下找来棺头之钉送之。王凌知己必死，在贾逵庙前大呼：贾梁道！普天之下，只你知我乃大魏忠臣也！
遂将旧部掾属唤至帐中，说道：某今年近八十，孰料竟然晚节不保，身名俱裂！
于是饮药自尽。司马纯见王凌自尽，将其就地草草掩埋，使人飞马报与丞相司马懿。司马懿此时已进军寿春，接到司马纯之报，即檄命参与王凌之谋者皆来自首，便可免罪。王凌部下见说，皆指认同谋者，且牵涉到楚王曹彪。
司马懿推知其事，令凡牵连在内者，一律诛灭三族。又派人挖开王凌、令狐愚坟墓，剖棺暴尸三天于市，后烧其印绶、官服，埋于土中。
最终又逼楚王曹彪自尽，并趁机将曹魏宗室王公全部拘捕，放置邺城，命有司监察，不准其互相交结往来。至此便借王凌事件，将曹氏宗族全部罢废。
这一日，父子三人正在厅中闲话，司马昭忽然想起一事，乃对父亲说道：诸曹夏侯，尚有夏侯玄守备雍州等处，乃系曹爽亲族，倘骤然作乱，如何提备？必当妥善处置。
司马懿大悟，即遣使前往雍州，命取征西将军夏侯玄赴洛阳，其职由郭淮代之。时有夏侯玄叔父夏侯霸正在渭南大营，听知此信大惊，便引本部三千兵造反，投汉中来降姜维，先使人入汉中蜀营，持书通报。
姜维闻报，尚不敢相信，令人体访得实，方教夏侯霸入城。
夏侯霸拜见已毕，哭告司马懿屠害曹氏之事。
姜维道：昔微子去周，成万古之名；公能匡扶汉室，无愧古人也。
夏侯霸闻言痛哭道：某安敢比于古人先贤！我家世为魏国宗室皇亲，高祖武皇帝乃某之族叔也。若非司马懿逼迫，免于阖族死无噍类，某安肯背魏以降敌国耶？
姜维逊谢，遂设宴相待，次日引夏侯霸来至成都，入见后主。
后主闻是妻舅来投，遂破例召见，并赐座与谈，君臣尽欢。又问其家族中事，夏侯霸将被司马懿灭族惨状哭诉，后主亦为之叹息。
姜维见后主顾念新亲情，遂乘机奏请即以夏侯霸为向导官，克服中原，重兴汉室：以报陛下之恩，终继丞相之志。
后主闻奏，即问道：终继相父之志，固然是好。然则相父六出祁山，究竟大业未就，壮志未酬，遗恨千古。卿有何策，以复中原？
姜维奏道：“臣久居陇上，深知羌人之心；今若结羌人为援，虽未能克复中原，自陇而西，可断而有也。
后主道：卿既欲伐魏，可尽忠竭力，勿堕我蜀汉锐气，以负朕命。
姜维领敕辞朝，同夏侯霸径到汉中，因道：可遣使去羌人处通盟，后出西平，进雍州。先筑二城于麹山之下，令兵守之，以为掎角之势。我尽发粮草于川口，次第进兵。
夏侯霸领诺，依计筹备。姜维令驿人发檄各处军营，三日之间，镇北将军廖化引军先至。姜维大喜，亲与夏侯霸接出帐外，执其手道：与公一别，五六年矣。当年随丞相同出祁山之时，公意气风发英华正盛，今亦鬓发斑白矣。
廖化笑道：谁说不然？公亦如此。