吴都建业，诸葛府前。
诸葛恪被孙峻用话逼住，再也无言相拒，遂同孙峻、滕胤乘车入宫。张约见托孤大臣皆在，自己官小职微，不得再行谏止，只得引数十禁军跟随太傅车后。
三人入宫拜见吴主孙亮，施礼已毕，就席而坐。
酒至数巡，吴主孙亮借托更衣先起，离席而出。孙峻下殿，脱了长服，披环甲提利刃，复上殿大呼：天子有诏诛贼！
滕胤起身掷杯于地，壁衣间众武士齐出。诸葛恪大惊，身穿相服，尚未及离座，拔剑不出。孙峻挥剑斩下，诸葛恪头已落地。
张约时在廊下，急奔入殿，挥刀来迎。孙峻急闪过，转身一剑砍断张约右臂。武士拥出，砍倒张约，剁为肉泥，其所带数十禁军立于殿外，见此只得束手就擒。
孙峻令武士尽收诸葛恪家眷，将其全家老幼俱缚至市曹斩首。
石头城内一时腥风血雨，满朝文武无不大惊。吴主孙亮乃封孙峻为丞相、大将军、富春侯，总督中外诸军事。自此吴国权柄，尽归孙峻。
临淮人臧均上表，奏请收葬诸葛恪。孙峻听从，吩咐下属找到诸葛恪尸体安葬。
画外音：诸葛恪之死，虽有自取败亡之道，亦因陷于孙氏宗室夺权之争，可谓吴国第一大冤案。早前建业城内已有童谣说：“诸葛恪，芦苇单衣篾钩落，于何相求成子合。”成子合反语是石子冈，乃乱葬冈也；钩落则谓皮带饰物，民间称为“钩络带”。诸葛恪死时，果然是被苇席裹身，以竹篾钩在腰间，抛尸在石子冈。
镜头转换，按下东吴，复说西川。
姜维在成都接得诸葛恪书信，入朝奏准后主，复起大兵二十万，北伐中原。令廖化、张翼为左右先锋，夏侯霸为参谋，张嶷为运粮使，兵出阳平关伐魏。
夏侯霸献计：陇上诸郡，只有南安钱粮最广；若先取之，足可为本。向者不克而还，盖因羌兵不至。今可先遣人会羌人于陇右，然后兵出石营，从董亭直取南安。
姜维闻计大喜，遂遣郤正为使，赍金珠蜀锦入羌，结好羌王迷当。迷当得了礼物，便起兵五万，令羌将俄何烧戈为先锋，引兵往南安而来。
司马师闻报，即令辅国将军徐质为先锋，司马昭为大都督，领兵望陇西进发。
军至董亭，正遇姜维，两军列成阵势。徐质使开山大斧，出马挑战。
蜀阵中廖化、张翼先后迎战，皆非其敌手而败。徐质驱兵掩杀，蜀兵败退三十余里。司马昭乃收兵回，各自下寨。
姜维与夏侯霸商议：徐质勇甚，诸将皆非其敌手，奈何？
夏侯霸：我见魏兵累次断吾粮道，将军若用此计诱之，可斩徐质。
姜维大喜，遂唤廖化、张翼分付，如此如此。二人领兵而去，依计设下埋伏；一面令军士于路撒下铁蒺藜，寨外多排鹿角。
徐质连胜数阵，气势益盛，连日引兵至营前搦战，蜀兵坚守不出。
哨马来报主帅司马昭：蜀兵在铁笼山后，用木牛流马搬运粮草，以为长久之计。
司马昭闻报，即令徐质：你可引兵五千，趁夜断其粮道。蜀军粮尽，自然退兵。
徐质领令，引兵望铁笼山来，果见蜀兵驱百余头木牛流马，装载粮草而行。魏兵一声喊起，蜀兵尽弃粮草而走。徐质紧追不舍，忽见前面车仗横截去路，两边火起。
徐质知道中计，急勒马回走，冒烟突火而出。
一声炮响，廖化、张翼两路兵杀来，徐质奋死只身而走，人困马乏。正奔走间，前面一枝兵杀到，为首之将正是姜维。
徐质大惊无措，被姜维一枪刺倒坐下马，跌下马来，被众军乱刀砍死。
夏侯霸即令蜀兵将魏兵衣甲穿了，打着魏军旗号，从小路奔回魏寨。魏军见本部兵回，开门放入，蜀兵就寨中杀起。前面廖化、后面姜维，两路夹攻。
司马昭见四下无路，只得勒兵上铁笼山据守，手下只有六千人马。姜维绝其路口，山上泉水不敷，人马陷于枯渴，堪堪待毙。败逃军卒，急来南安报与郭淮。
郭淮听知司马昭困于铁笼山上，便欲提兵来救。
陈泰进言道：姜维会合羌兵，欲先取南安。今羌兵已到，将军若去救铁笼山，则陷入腹背受敌之窘也。不如先设计击退羌兵，则铁笼山之围自解。
郭淮从之，遂令陈泰引五千兵，径到羌王寨内，解甲而入泣拜：郭淮妄自尊大，常有杀我之心。其军中虚实某俱知之，愿引一军前去劫寨，便可成功。
迷当大喜，遂令俄何烧戈同陈泰来劫魏寨。俄何烧戈教陈泰引路，至夜二更竟到魏寨，寨门大开。陈泰一骑马先入，俄何烧戈骤马挺枪入寨，连人带马，跌入陷坑。陈泰、郭淮分从左右杀来，羌兵大乱，自相践踏，死者无数，俄何烧戈自刎而死。
郭淮、陈泰引兵直杀到羌人寨中，生擒迷当大王。
郭淮劝道：公为魏臣，何助蜀国？若去解铁笼山之围，我奏准天子，自有厚赐。
至此地步，迷当不得不从。遂引羌兵在前，魏兵在后，径奔铁笼山。时值三更，行到蜀寨前，令人通报。姜维闻听援兵来到大喜，遂与夏侯霸二人出迎。
魏将不等迷当开言，就从背后杀将起来。姜维大惊，急上马而走，蜀兵各自逃生。
司马昭引兵追赶，忽想起父亲生前嘱托不可与孔明为敌，追至半途而回。
姜维收脚不住，自回汉中。乘兴而来败兴而归，又使盟友失去先锋大将，反作仇敌，兴汉大计至此又成泡影。先胜后败，此姜维四伐中原也。
司马昭获胜，重重犒劳羌兵，发遣回国，自率大军班师归还洛阳。
镜头转换，魏都洛阳。
因屡败蜀兵，司马师兄弟自此专制朝权，群臣莫敢不服。魏主曹芳每见司马师入朝，均战栗不已，如针刺背，慌忙下榻迎之。
司马师笑道：岂有君迎臣之礼也？请陛下稳便，不可如此。
正元二年正月癸未日，征西将军郭淮去世。司马师大为悲悯，奏请魏主下诏追赠为大将军，谥贞侯，由其子郭统袭封爵位。
魏帝曹芳今已二十二岁，正当年少气盛。因见朝中大权尽归司马师兄弟，心中气愤，遂密召太常夏侯玄，中书令李丰，光禄大夫张缉入内，商议除贼之策。
三人至密室商议，曹芳执张缉之手而哭：司马师视朕如小儿，觑百官如草芥，社稷早晚必归此人。皇丈与二位贤卿，忍见我祖宗所创基业，落于此人之手耶！
字幕：张缉，字敬仲，冯翊高陵人。凉州刺史张既之子，魏帝曹芳岳父。
张缉：臣虽不才，愿以陛下明诏，聚四方之英杰，以剿此贼。
夏侯玄：臣叔夏侯霸降蜀，因惧司马兄弟谋害故耳；今若剿除此贼，臣叔必回。臣乃国家旧戚，安敢坐视奸贼乱国，愿同奉诏讨之。
曹芳闻此，即脱下龙凤汗衫，咬破指尖，写了血诏，授与张缉。再三嘱道：当年董承为朕祖武皇帝诛灭，盖为机事不密也。卿等须谨细，勿泄于外。
三人立誓允诺，辞帝而出，至东华门左侧，正见司马师数百甲士，迎面而来。
原来宫中内侍安有司马师耳目，早将君臣密议之事告发。
司马师笑道：你三人好大胆，欲谋害朝廷大臣！
夏侯玄：焉有此事？大将军不可听人诬告。
司马师：泪眼尚红，如何抵赖！
即命武士搜检，于张缉身畔搜出龙凤汗衫血诏。视其诏曰：司马师弟兄共持大权，将图篡逆。所有诏制，皆非朕意。各部官兵将士可同仗忠义，讨灭贼臣，匡扶社稷。
司马师勃然大怒，立即令将三人腰斩于市，灭其三族。行刑完毕，便率禁军直入后宫，来见魏主曹芳，按剑斥道：臣父立陛下为君，功不在周公之下；臣事陛下，亦与伊尹何别？今反以恩为仇，以功为过，欲与小臣谋害臣兄弟，何也？
袖中取出汗衫，掷之于地。曹芳魂飞天外，跪地求告：朕合有罪，望大将军恕之！
司马师扶起曹芳，说道：国法不可废也。
令将张皇后捉出，至东华门内用白练绞死；又将曹芳软禁宫中，不使出入。
次日早朝，司马师大会群臣，说道：主上荒淫无道，亵近娼优，听信谗言，闭塞贤路，不能主持天下。某谨按伊尹、霍光之法，别立新君，以保社稷，诸公以为如何？
众臣恐惧万分，异口同声应道：大将军行伊、霍之事，应天顺人，谁敢违命？
司马师遂同众官入永宁宫，奏闻太后：今上无道，合当废除。
太后不敢驳回，即宣懿旨：曹芳年长而不亲政，沉迷女色，废弃讲学，弃辱儒士，与优人淫乱作乐，拒纳忠谏，不尽太后丧母之礼，罪不可恕。今依霍光故事，废曹芳帝位，复封齐王，纳还国宝。高贵乡公曹髦，乃文皇帝之孙；温恭克让，立之为君。
曹芳听罢太后黜旨，当即纳还玉玺，以臣礼参拜新君曹髦，引家眷出宫，乘王车大哭而去。只有数员忠义之臣，含泪出殿相送。
字幕：高贵乡公曹髦，字彦士，文帝曹丕之孙，东海定王曹霖之子。
曹髦当日领受郭太后垂训，受登极大礼。改嘉平六年为正元元年，大赦天下。
遂下诏命：假大将军司马师黄钺，入朝不趋，奏事不名，带剑上殿，如当年高祖武皇帝辅汉故事。文武百官，各有封赐。
画外音：曹芳被废，早有先兆。正始六年之时，曹芳一时心血来潮，曾令巧匠铸造一把宝剑，自此常常佩带，有一天无故失踪，只有空盒。司马炎代魏称帝后，改封曹芳为邵陵县公。晋泰始十年，曹芳病逝，终年四十三岁，谥号为厉公。
镜头转换，正元二年正月，淮南寿春。
曹芳被废，镇东将军毋丘俭闻而大怒。于是联合扬州刺史文钦，兴兵讨伐司马师。
字幕：毋丘俭，字仲恭，河东闻喜人，父毌丘兴曾为武威太守。文钦，字仲若，沛国谯县人，父文稷原为曹操部下骑将。
毋丘俭将文钦邀入后堂，设宴相待，席间流泪道：我等皆魏国忠臣，大将军曹爽门下。今司马师专权废主，天地反覆，安得不令人伤心耶！
文钦道：某前日见有彗星数十丈，跨过西北天空，始于吴、楚分界，正应于寿春，此大吉之兆也。都督若肯仗义讨贼，某愿舍死相助。某子文鸯有万夫不当之勇，可为先锋。
毋丘俭大喜：公即愿相助，某再请镇南将军诸葛诞起兵为应，大事谐矣！
二人议罢，毋丘俭便即修书，遣人送呈诸葛诞，请召收豫州士民，共同讨伐司马师。
字幕：诸葛诞，字公休，琅琊郡阳都县人。西汉司隶校尉诸葛丰之后，诸葛亮族弟。
诸葛诞览书大怒，说道：某乃魏国忠臣，岂肯随叛逆之贼耶？
遂将信使杀死，并将毌丘俭之谋报于洛阳。
毌丘俭闻讯，见谋已泄，不得不反。遂与文钦商议，令淮南将士皆入寿春城，立坛宰白马歃血为盟，宣言司马师大逆不道，诈称今奉郭太后密诏，仗义讨贼。
众将闻听太后有诏，信以为真，悦服二人之命。
毋丘俭于是发檄天下，揭发司马师妄行废立、诛杀大臣之罪。遂留老弱驻守寿春，得六万精兵，向西北挺进，直抵项城。令文钦率本部军两万屯于外围，使为先锋巡守。
因恐军力不足，并将毌丘宗等四子送入东吴为质，请求吴主发兵北伐，以为外援。
细作闻此，飞马报入洛阳。
司马师因左眼生瘤，命医官割之，连日在府养病。忽接诸葛诞奏报，说毋丘俭、文钦起兵造反，又闻淮南告急，乃蹶然而起，升厅聚将，商议讨伐之策。
司马昭：弟愿领兵，前往平叛。
司马师：毋丘俭乃积年宿将，两征高句丽，孤军而灭一国，我弟非其敌手。某虽抱恙，然非自往，不可破贼！弟可留守洛阳，总摄朝政，并筹军资，助我南征。
于是不顾兄弟及群臣谏阻，带病领兵东行，屯于汝阳。