矢志不渝，六伐中原。
邓艾闻报蜀兵已出祁山，又见其连日不战，已知其意。遂向陈泰献计：公可引军攻击蜀寨，破寨后便引兵袭董亭之路，先断姜维之后；某引一军去救南安，径取武城山。
陈泰从之，于是分兵而进。邓艾倍道驰至武城山，在山上安营已毕，专等蜀兵来到。
姜维从董亭望南安而来，至武城山前，忽听一声炮响，旌旗遍竖，皆是魏兵，为首魏将正是邓艾。姜维欲上山冲杀，山上炮石甚严，不能得进。
直闹了一天，蜀兵俱疲，姜维移兵下山扎营。刚要传餐，未料山上鼓角又鸣，魏兵骤至。蜀兵大乱，自相践踏，只得退回旧寨。
次日姜维领兵至武城山，欲立寨栅。邓艾令人两路下山，放火烧之，营寨又立不成。
姜维见此，只得与夏侯霸商议：南安未得，不如先取上邽。若得上邽，南安自危。
遂留夏侯霸屯于武城山，自引精兵猛将来取上邽。行至段谷，魏将师纂、邓忠杀出，叫道：姜维兵法所学未精，欲袭上邽，早被我邓将军料及也。还不下马投降，更待何时！
姜维大怒，挺枪跃马，便要决战。正在这时，邓艾引兵杀到，三路夹攻，蜀兵大败。
幸得夏侯霸引兵杀到，救了姜维，报说：祁山寨已被陈泰打破，鲍素阵亡。全寨人马，皆退回汉中去了。
姜维惊呆半晌，不敢再取董亭，急投山僻小路而回。结果行至半路，又遭陈泰埋伏。
正在万分危急之际，东南角上一支蜀军杀入，犹如劈波斩浪，直入重围，将姜维、夏侯霸救出。姜维见来救己者，乃是荡寇将军张嶷。
姜维：若非将军，某今丧命于此矣。
张嶷：某闻大将军受困，故来相救。休说闲话，将军前行，某与你断后！
不待姜维答言，返身杀入重围，阻挡追兵。姜维与夏侯霸拼力杀出，回头看时，见张嶷身中数十乱箭，身如猬集，大叫数声而死。
姜维败回汉中，因感张嶷忠勇，乃上表请奏，赠其子孙。经过此役，蜀中将士多有阵亡者，皆都归罪于姜维。是属大败而归，此乃六伐中原也。
蜀兵败退，陈泰表奏邓艾之功，司马昭遣使持节，加封邓艾官爵，并封其子邓忠为亭侯。正元三年，魏主曹髦改元为甘露元年，以司马昭为丞相，兼天下兵马大都督，开府建衙，天下大小事务悉听裁处。任贾充为大将军司马，转右长史。
字幕：贾充，字公闾，平阳襄陵人，故豫州刺史贾逵之子。
贾充向为司马师心腹，执掌许昌以南诸路军事。司马昭新掌朝政，因恐方镇诸将有异议，遂将贾充召为大将军右长史，使其巡视关东各郡。
贾充奉命，于是离开洛阳东下，先到寿春，镇东大将军诸葛诞行辕治所。
诸葛诞因族兄孔明在蜀为相，因此在魏国不得重用；后武侯身亡，得以在魏历任重职，又因前番出卖了毋丘俭和文钦，因功加封高平侯，总摄两淮军马。
今见贾充持大将军符节而至，遂接进府中，置酒以待。
饮宴之间，贾充故意以言挑之：近来洛阳诸贤，皆以为主上懦弱，不堪为君。又云司马大将军三辈辅国，功德弥天，可以禅代魏统。未审钧意若何？
诸葛诞大怒道：汝非贾豫州之子？世食魏禄，安敢出此乱言！
贾充谢罪道：此非我意，只以他人之言告公耳。
诸葛诞：某乃魏臣，若朝廷有难，当以死报之。
贾充默然辞归，见司马昭细言其事，并挑唆道：诸葛诞在淮南深得人心，久必为患。可以高爵先安其心，再速夺其兵权除之。
司马昭深以为然，即以天子诏命征聘诸葛诞为司空，令其进京任职。一面暗发密书与扬州刺史乐綝，令其防止诸葛诞一旦兵变。
诸葛诞无故得此敕封诏书，知是贾充告变，遂令擒捉宣诏天使拷问。
使者禁不得打，便即说道：此事乃是贾充向大将军司马昭献计，扬州刺史乐綝为其通谋，欲夺将军兵权，诱进京师杀之，实实不干小臣之事也。将军饶命！
诸葛诞大怒，即斩信使，随后具表入朝，历数司马昭之罪，先令部兵千人杀奔扬州。
部将领命，引兵至扬州之时已是半夜，假说是大将军司马昭派来，相助乐将军守城。
城卫见是魏兵旗号装扮，遂不怀疑，打开城门放入。诸葛诞部将于是乘风放火，径直杀至乐綝家中。乐綝人不及甲，马不及鞍，慌上自家楼阁避之，被诸军搜出，绑归寿春。
诸葛诞喝道：你父乐进昔受魏国大恩，今司马氏欺君，你不思报本，反欲附贼耶！
即令推出斩之。遂聚两淮屯田户民，并扬州降兵十五万人，准备进兵洛阳；又令长史吴纲送子诸葛靓入吴为质，向东吴借兵求援，请求合兵诛讨司马昭。
镜头转换，复说东吴。
太平元年九月丁亥日，东吴丞相孙峻病亡，将朝政托付从弟孙綝。
字幕：孙綝，字子通，安民都尉孙绰之子，孙峻同祖从兄弟。
孙峻过世，孙綝进为侍中，兼武卫将军，领中外诸军事，受命代理朝政。因孙峻专政已致东吴豪族不满，便以骠骑将军吕据为首，联名上书，推荐滕胤为相。
孙綝恐怕被人分权，遂奏请改命滕胤为大司马，代已故大将吕岱镇守武昌。
吕据等大为不满，于是率军返至建业，与滕胤密谋推翻孙綝。孙綝遣从兄右将军孙虑率曹魏叛将文钦、刘纂、唐咨敌之，又令滕胤出兵捉拿吕据。
滕胤见状，立刻拥兵自卫，上表宣称孙綝叛乱。不久吕据兵败自尽，孙綝回师诛杀滕胤，并灭滕胤、吕据三族。吕据、滕胤妻兄孙壹时任夏口镇军将军，率部曲千余口逃奔曹魏。
此役之后，孙綝迁为大将军，受封永宁侯。从兄孙虑助孙綝平定吕据，因嫌封赏不厚，又与将军王惇共谋杀害孙綝。因事不密被孙綝发觉，杀掉王惇，孙虑被迫服药自杀。
东吴权柄，自此皆归于孙綝。
便在此时，魏镇东将军长史吴纲到来，与少主诸葛靓至石头城内，入拜孙綝：我主镇东将军诸葛诞字公休，乃贵国故大都督诸葛子瑜及蜀汉诸葛武侯族弟，向事魏国；今见司马昭欺君罔上，欲兴师讨之，故特来归降。诚恐无凭，专送亲子诸葛靓为质，伏望发兵相助。
孙綝大喜，便留诸葛靓在帐下，命朱异为假节大都督，率军三万屯居安丰。大将全怿、全端为主将，于诠为合后，唐咨为先锋，文钦为向导，起兵七万，分三队而进。
吴纲回到寿春，报知主将诸葛诞，说东吴大将军孙綝已发兵来。
诸葛诞大喜，遂陈兵准备，迎接吴军。此时魏国镇南将军王基到达，还未形成包围之势，唐咨、文钦率吴兵已至，凭借山势率众冲进城中，与诸葛诞合兵一处。
字幕：甘露二年六月，魏国大将军司马昭逼勒天子曹髦亲征，征讨诸葛诞。
前军抵达项城，司马昭屯兵丘头，传下将令：派王基和安东将军陈骞，将寿春城包围两重，开挖堑壕、修筑堡垒。监军石苞、兖州刺史州泰，率精锐部队为机动，以防吴军进攻。
文钦等见魏兵势大，几次想冲出包围回吴搬兵，都被王基击败，退回城中。
吴兵无不惊恐，文钦问计于诸葛诞，如何拒敌。诸葛诞却丝毫不慌，哈哈大笑道：诸公常居江南，不知寿春气候。每年夏秋时节，此一带数郡皆有大雨，以至淮河大涨，其水一直淹到寿春城下。今司马昭在城下扎营，固不待攻，自取其败也。
吴军闻此，方才心安。但上天不佑，从夏至秋再至冬末，竟滴雨未下，寿春遭遇三十年未见之大旱。至次年正月，城中渐渐粮尽。
诸葛诞、文钦、唐咨便令军匠制造进攻器械，强行从南面突围。魏军从高处发射石块，以火箭烧毁进攻器具，城内军屡不得出，尸首遍野，鲜血流满堑壕。
守军难出，又因城内断粮，纷纷出城投降，多达数万之众。
文钦欲将淮北人全都驱赶出城，以便节省粮食；诸葛诞不欲放弃旧部，坚决不从。文钦因前番起事被诸葛诞出卖，本来就怀恨在心，今见不纳己谏，乃发不满之语。
诸葛诞大怒，因见文钦诸子皆都不在城中，于是拔剑杀之。文钦旧部大哗，趁夜越城降魏，并将凶信报于公子文鸯、文虎。
当时二人皆在寿春外十里小城据守，听说父亲被杀，便欲率众赶赴寿春报仇。但部下吴兵皆不听命，且欲密谋杀其弟兄，就此还归江东。
文鸯、文虎看出吴兵皆生异心，只好独自逃出小城，投奔司马昭。
魏军官兵见文鸯来降，想起前番被他所杀甚众，于是满营大哗，要求将其弟兄斩杀。
司马昭爱其勇猛，劝慰诸将：诸公且慢！若论文钦叛逆，不容赦免，其子理应杀死。但文鸯、文虎因走投无路投降，目前寿春未下，倘若杀之，则必坚城中官兵死守决心矣。
于是赦免文鸯、文虎，令其二人率领数百骑兵，到城外巡回呼喊：某乃文钦之子文鸯、文虎是也。今我二人投魏，尚且不杀，尔等还怕何来？
城内守兵闻言，皆私下计议：文鸯乃司马氏仇人，尚且重用，何况我等？
于是皆欲投降。诸葛诞闻之大怒，日夜亲自巡城，每以杀人立威。
镜头转换，按下寿春危城，再说东吴大军。
曹魏兖州刺史州泰，率军挺进安丰，派将城外搦战。吴将朱异恃勇出城交战，因中州泰伏兵之计大败，死伤二千余人。
孙綝闻报大怒，亲率大军进屯镬里，传令朱异率丁奉、黎斐等将，以五万军攻打曹魏。朱异屯于黎浆，遣将军任度、张震征募勇士六千人，在屯西六里处搭建浮桥夜渡淮河，准备修筑半月形营垒。不料又被曹魏监军石苞及州泰发现，反将渡河吴军击破。
朱异又造攻城武器车箱，围逼五木城，再次大败而归。与此同时，魏泰山太守胡烈以奇兵五千，从小路奇袭吴军屯放辎重之所都陆，焚毁朱异军全部军备粮草。
孙綝再派兵三万，令朱异与魏军死战。朱异见魏兵难胜，不肯从命。孙綝大怒，已生杀机，遂使人持亲笔手书前往朱异大营，请往镬里相见，商议行止。
朱异见书，不疑有他，便欲前往。
陆逊之子陆抗在侧，极力劝道：将军前抗丞相军令，此去恐有不测。
朱异说道：孙子通虽贵为丞相，乃某之家人耳，将军何所疑乎！
于是不听陆抗相劝，坚持前往。孙綝见到朱异，即令力士擒于座中，按伏阶下。朱异大叫：我乃吴国忠臣，今有何罪遭擒？
孙綝不理，下令诛杀朱异，悬首辕门。即令胞弟孙恩虚张声势，前往救援寿春；又唤全端之子全祎：若退不得魏兵，你父子休来见我！
发完号令，竟自引大军，退回建业去了。
孙綝没有拯救诸葛诞，却将假节大都督朱异杀死，吴主孙亮连带满朝文武闻之，无不愤恨异常。骠骑将军朱绩把守陆口，闻孙綝冤杀父亲旧部朱异，更是怒不可遏，竟修密书暗呈蜀汉大将军姜维，请其制定吞并吴国计划。
姜维因心在伐魏而不在灭吴，即回书朱绩，以善言解之。又派右将军阎宇率五千兵到白帝城防守，一边探听朱绩消息。
全祎引兵欲入寿春，见魏兵势大，寻思进退无路，遂举兵降魏。
司马昭大喜，加封全祎为偏将军，又表奏文鸯、文虎为将军，赐爵关内侯。全祎感司马昭恩德，乃修书与父全端，打听父、叔二人把守东门，即至东面射书入城。
全怿得书，又见文鸯尚能封侯，遂与全端引数千人开门出降。
寿春城中听闻孙綝退兵，本来军心不稳，此时又见吴将出降，更是全军惊慌。诸葛诞在城中忧闷，谋士蒋班、焦彝进言：城中粮少兵多，不能久守，可出城与魏兵决一死战。
诸葛诞叫道：我欲坚守，你要出战，是怀二心耶！
是夜二更，蒋、焦二人逾城降魏。司马昭见城中军心已变，遂下令四面攻打。时间未久，寿春北门守将曾宣便即献门，放魏兵入城。
诸葛诞闻说魏兵入城，慌引麾下数百人突出寿春，欲投东吴。未料刚行至吊桥边上，正撞着魏将胡奋，手起刀落，斩诸葛诞于马下，随从数百人皆被执缚。
司马昭进入寿春，命将诸葛诞老小尽皆枭首，灭其三族。武士将所擒诸葛诞部卒数百人缚至，司马昭劝降，众皆大叫：愿与诸葛公同死，决不投降！
司马昭大怒，叱令武士尽缚于城外，逐一斩杀，而对下一人道：降者免死。
直杀至尽，诸葛诞部从终无一人降者。斩杀方毕，忽然天降暴雨，将城外魏军大营全部淹没。可叹天不灭司马，诸葛诞之愿终化春梦；天机难测，以至于此。
寿春即破，淮南之叛乃平，城中吴兵大半降魏。