驿马飞驰，传书成都。
晋公付钟会手书：孤虑邓艾不服命令，今派贾充率步骑三万入于斜谷，驻兵乐城。孤自率二十万大军西出长安，驻兵河西大营，与卿不久即可相见。
钟会观书大惊，请姜维入帐说道：若仅为擒拿邓艾，相国知我一人足矣；今其亲领大军而来，必为擒我。如其奈何？
姜维：公今手握二十万大军，再加我手中四万蜀军，复有何惧！公若举兵，我当鼎力相助，顺则可得天下，不顺，亦可效刘备偏安一隅也。
钟会大喜，由此反意已决。遂与姜维议定，请其率四万蜀兵北上，再出斜谷径取长安；自率骑兵经陆路、步兵经水路，夺取江东。
魏炎兴二年正月十五日，钟会大军未发，忽在成都闻报郭太后驾薨。于是下令，召请护军、郡守、牙门骑督以上魏国将士，以及所有蜀国旧官，在蜀宫为郭太后发丧。
并借此机，假传太后遗诏，命起兵东伐两京，废黜晋公司马昭。
钟会让诸将在遗诏书后签名，诸将不从，遂令全部监于益州官衙，派兵严加看守。
时有中护军将军胡烈，乃是车骑将军胡遵之子，镇军大将军胡奋之弟，是为被押众将之首。其部将丘建故作降服钟会，并向其进言：诸将中多为胡烈旧部，并对其奉若神灵，将军可派末将亲信前往监中侍奉胡烈饮食，令其劝说诸将早降，岂不省事？
钟会从之，便使丘建派其亲信前往侍奉胡烈。
丘建得此方便，遂密令亲信以谣言传于监中诸将：钟会矫太后遗诏造反，恐我等不从，今已挖好大坑，欲将我等以大棒击杀，埋在坑中。
一夜之间监中诸将俱都风闻，人心浮动。钟会亲信部将见此，遂对主帅建议：诸将便算归附，一旦出于监中，不可控矣。应将牙门骑督以上将官全都杀死，另委心腹掌其兵马。
钟会闻此，犹豫不决。
正在此时，姜维依龙吟所嘱来见钟会，促其诛杀被扣将领。若依丞相孔明预谋，钟会与魏国诸将两败俱伤，则姜维再杀钟会，奉后主重新为帝，便可恢复蜀汉。
钟会同意姜维之谏，但欲夺取天下，非需猛将相助不可，见说要全部杀掉，又陷迟疑。
正月十八日午，胡烈之子胡渊得到父亲监中传信，便率其父部众呐喊而出，各军同时冲出军营。见钟会之军无人监督，于是争先恐后跑入城里，直奔府衙，来救本部主将。
钟会正在大帐给姜维拨付铠甲兵器，闻报北兵作乱，不由惊问：众兵作乱，如可奈何？
姜维答道：不必犹豫，只可击之！
钟会立即命令心腹偏将：你带兵速去府衙监中，击杀被监诸将及郡守。
偏将领令，引军而往。被监诸将在室中以几案顶门，兵士砍门不破。顷刻之间，城外魏兵爬梯登墙，焚烧屋宇，兵士如蚁涌进，箭如雨下，守兵大乱。
监中诸将皆从屋顶爬出，与部军汇合一处。
姜维与钟会执剑拼杀，亲手杀死五六人，但叛军越来越多，迅即陷入重围。众将上前，终于格杀姜维，又乱刀砍死钟会。姜维死时，年五十九岁，钟会年仅四十岁。
胡烈率各营官兵，与钟会亲军、姜维蜀军在宫城内外展开激战，尸陈遍街，血流盈渠。
姜维、钟会部众被杀数百人。蜀汉太子刘璿、左车骑将军张翼、汉城护军蒋斌、太子仆蒋显、大尚书卫继等已被缴械，禁闭府中，皆被乱兵所杀。
魏军趁机大肆掠劫。邓艾部将庞会寻至汉寿侯府，杀关彝全家老少，为父庞德报仇。
监军卫瓘见平灭钟会、姜维之乱，出面收拾稳定局势。因惧邓艾获释后报仇，急派护军田续领兵，前往汉中路上追杀邓艾父子。
早有获释邓艾部下追至绵竹之西，遇上囚车，正欲迎回邓艾；适逢田续率兵赶至，杀掉邓艾父子，师纂等也被乱军杀害。
司马昭闻说成都之乱平定，遂代魏帝曹奂下诏：邓艾谋反，杀其在洛阳诸子，妻与诸孙流放西城，与诸羌杂居。钟会未曾娶妻，收养其兄二子，长养子钟邕随钟会作乱，一同被杀；次养子钟毅及侄钟峻、钟辿下狱，应论死罪。念及钟繇、钟毓有大功于国，仅处死钟毅及钟邕诸子，赦免钟峻、钟辿，官爵如故。
其后未久，司马昭又默认向雄给钟会收尸，不问其罪。可叹邓艾与钟会皆死于蜀中，“二士争衡而死”，至此果应孔明当初预言。
又过旬日，贾充引军至蜀，出榜安民，成都方始宁靖。
于是留卫瓘把守成都，迁后主眷属及君臣赴洛阳。后主回首满朝文武，唯有秘书郎郤正与殿中督张通，舍弃妻儿随行侍从。刘禅不由感慨叹息，悔恨此时才了解郤正。
司马昭有破蜀大功，魏主曹休拜其为相国，封晋王，加九锡。
蜀国虽降，尚有武侯当年所平泸水南蛮诸郡，未服魏国。建宁太守霍弋地处偏远，先闻成都城破，即素服望西大哭三日，废寝忘食，不眠不休。
诸将皆劝道：既汉主失位，我等何不速降？
霍弋哭道：道路隔绝，未知吾主安危若何，焉能便降哉。若魏主以礼待之，则举城而降，未为晚也；万一危辱吾主，则主辱臣死，何可降乎？
乃使人到洛阳，探得后主受封安乐公，并未被害，霍弋遂率部下军士来降晋公。
司马昭因刘禅献城有功无罪，且是长子司马炎叔祖公长辈，乃从厚封刘禅为安乐公，赐住宅，月给用度，赐绢万匹，僮婢百人，子刘瑶封侯爵。
后主与子刘瑶谢恩出内，暗叹北地王刘湛死得不值。
郤正因所写降书极具文采，为晋王所爱，即受封关内侯，使任巴西郡太守。郤正不重名利，曾作《释讥》明淡泊之心境；又醉心文学，十五年后亦即晋咸宁四年，无疾而终。
内侍总管黄皓因蠹国害民，晋王诏令武士押出市曹，凌迟处死。
于是设宴大庆，谥父司马懿为宣王，兄司马师为景王。司马昭妻乃王肃之女，对外宣称所生二子：长曰司马炎，人物魁伟，立发垂地，两手过膝，聪明英武，胆量过人；次曰司马攸，情性温和，恭俭孝悌。因长兄司马师无子，嗣司马攸以继其后。
司马昭受封晋王，因谓天下是兄长打下来的，欲立次子攸为世子。其实只他自己晓得，那个长子姓刘，是山阳公之后，此时怀了私心，欲使天下归于司马家族。
不料话一出口，尚书吏部郎山涛出班力谏：废长立幼，违礼不祥！
字幕：山涛，字臣源，河内怀县名士，刘琰之父刘康授业恩师。
司马昭未及回言，贾充、何曾、裴秀当时亦受司马懿临终死嘱，皆同声谏道：王长子聪明神武，有超世之才；人望既茂，天表如此，非人臣之相。
太尉王祥、司空荀顗虽不知司马炎真实来历，但均持有司马懿金牌遗诏，此时也一齐出班谏道：此前历代君王废长立少，多致乱国。愿殿下思之。
司马昭暗道：老父过世这许多年，怎地竟还有这许多人记其遗言？
因见父亲所留重臣异口同声，这才不敢坚持己见，遂立长子司马炎为世子，封次子司马攸为齐侯。重用贾充、裴秀、王沈、羊祜、荀勖等诸臣，加快代魏步伐。
镜头转换，按下魏国，复说东吴。
丁奉救蜀不及，只得引兵归还。吴景帝曹休遂命陆抗为镇东大将军，领荆州牧，守江口；左将军孙异守南徐诸处隘口；又沿江一带屯兵数百营，以丁奉总督以防魏兵。
孙休可谓明君，在位期间颁布良制，嘉惠百姓，不但保有国土，且促进东吴繁荣。永安五年八月，册立朱据之女为皇后，孙单为太子，大赦天下。
左将军张布掌管宫内官署，丞相濮阳兴执掌军国大事。二人互为表里，群臣失望。
吴永安六年五月，交趾郡吏吕兴谋反，杀太守孙谞，派使者求附魏国，魏帝从之。如此以来，孙吴便完全处于魏国包围之中。
永安七年二月，吴镇军将军陆抗、抚军将军步协、征西将军留平、建平太守盛曼，率军围困巴东守将罗宪。魏国派胡烈率步骑二万侵犯西陵，以救罗宪之围，陆抗等率军退还。
七月，景帝孙休重病，诏命左将军张布、丞相濮阳兴入宫，托孤太子孙单，继而驾崩，年仅三十岁。诸臣请改立长君，濮阳兴和张布违背景帝意愿，迎立其侄孙皓为帝。
孙皓即位之后，却借口处死二臣，并夷三族，景帝遗孀朱皇后及故太子孙单也被逼死。
魏咸熙二年八月辛卯日，晋王司马昭病危，太尉王祥、司徒何曾、司马荀顗及诸大臣入宫问安，司马昭口不能言，以手指太子司马炎而死，终年五十五岁。
魏帝曹休命以王礼厚葬，将司马昭葬于崇阳陵。司马炎即晋王位，封何曾为丞相，司马望为司徒，石苞为骠骑将军，陈骞为车骑将军，谥父司马昭为文王。
司马炎当夜梦有神仙入宫，于榻前告曰：卿非司马昭之子。尔真实身份，乃故汉献帝、山阳公刘协重孙，今山阳公刘康之子。有双胞兄刘瑾在世，与你相貌一致，故常居山中，不肯示人以真实面目。若是不信，可密至云台山药王庙寻之，比照之下，便知真假。
司马炎惊问：仙长何人？
神仙答道：某乃真定黄公山上修行散仙，左慈是也。今奉你曾伯祖故刘辩之命而来，命你再受曹魏之禅，以复汉室。但朝中魏臣最多，不可复用汉朝旧名，只以晋为号可也。
说毕转身出门，悠忽不见。司马炎醒来，唯见清风明月在天。
司马炎本有篡逆之心，梦中听得自己光明正大来历，如何不喜？于是连夜召贾充、裴秀入宫问道：曹操曾云，若天命在吾，吾其为周文王！果有此事否？
贾充答道：曹操世受汉禄，恐人议论篡逆之名，故出此言。乃明教曹丕为天子也。
司马炎道：既如此，孤之父祖，比曹操何如？
贾充已明其意，奏道：宣王、景王为国累建大功，布恩施德，天下归心久矣。文王并吞西蜀，功盖寰宇，又岂曹操之可比耶？
司马炎笑道：如此说来，曹丕尚可绍继汉统，孤岂不可绍魏统？
贾充、裴秀二人再拜奏道：殿下之意，臣知之矣。
次日司马炎率领众臣，带剑入宫，无人敢阻。曹奂见晋王忽至，慌忙走下御榻而迎。司马炎自顾落坐，说道：陛下文不能论道，武不能经邦。何不让有才德者主之？
曹奂大惊，口噤不能答言。黄门侍郎张节喝道：晋王之言差矣！昔日魏武祖皇帝东荡西除，南征北讨，并非容易得此天下；今天子有德无罪，何故让与人耶？
司马炎怒道：小小侍郎，知道个锤头！此江山社稷，乃大汉江山，刘氏社稷。曹操挟天子以令诸侯，自立魏王，篡夺汉室。我祖父三世辅魏，得天下者，非曹氏之能，实司马氏之力，此事四海咸知。曹丕可代汉禅，我岂不堪替献帝讨回公道，以绍魏之天下乎？
张节欲辩，司马炎伸手夺过武士手中金瓜：你休再费口舌，料也说不出新鲜话来！
照着顶门，就是一瓜。啪嚓一声，便似漏勺，花红柳绿，死尸登时倒地。
曹奂见此惨状，魂飞魄散。忽想起山阳公故事，即唤门外贾充、裴秀进入，吩咐道：令人将张节厚葬了罢，侍君半生，也怪不易。我曹家和司马家事，何必他来多嘴？卿等可选吉日，某便照当年汉献帝故事，禅位与晋王。只望晋王许某亦做富家翁去，便是无上恩典。
当下君臣皆笑，各各欢喜。于是选定十二月甲子吉日，魏主曹奂亲捧传国玺，立于坛上，大会文武，禅让帝位于司马炎，实为献帝重孙刘琰也。
禅让礼毕，曹奂下坛，具公服立于群臣班首，引众官行三拜九叩大礼，参拜新君。
司马炎端坐于坛上，令贾充宣读诏书：汉建安二十五年，魏受汉禅，已经四十五年矣；今天命在晋，司马氏可即皇帝正位，以绍魏统。封曹奂为陈留王，出就金墉城建国；食邑万户，宫室安于魏旧都邺城，准予使用天子旌旗，备五时副车，行魏国正朔，郊祀天地，礼乐效魏国初期制度。上书不必称臣，受诏勿须赞拜。钦此！
曹奂未料如此待遇，较当年山阳公尚有过之，于是高呼“万岁”，雀跃登车而去。
太傅司马孚哭拜于曹奂车前，说道：臣身为魏臣，终不背魏。
曹奂令人扶起，说道：风水轮流转，三十年一变。你是曹魏之臣，又是司马家人，妙极，妙之极矣！我们再会罢，请老先生到邺城作客，我请你上铜雀台饮酒吟诗，岂不是好？
司马孚老泪纵横，台下群臣则掩口而笑。
司马炎见叔祖如此，哭笑不得。即封司马孚为安平王，子司马望为义阳王。诏告天下，国号大晋，改元为泰始元年，大赦天下。追谥祖父司马懿为宣帝，伯父司马师为景帝，生父司马昭为文帝，立七庙以光祖宗。
曹魏遂亡，自曹丕代汉，四十六年国祚。
司马炎既承帝位，来日设朝，计议伐吴之策。
镜头转换，按下晋代魏禅，复说东吴。
孙皓继立吴君，在建业石头城布告天下：追谥父孙和为文皇帝，尊母何氏为太后，加丁奉为右大司马，次年改为甘露元年。