刘隆答道：有之。实不瞒陛下，我父便是后主之孙，北地王刘谌先公之幼子也。当年被征西将军马岱救往西凉，遂继我先祖刘豹公之位，以为匈奴左贤王，北部都尉。
李雄以手加额，由衷赞道：如此说来，你父当为孤之叔父，你我本是兄弟之谊。如此，贤弟在成都歇息数日，可还报令尊赵汉天子，孤随后即发兵应之。
当即盛排筵宴，款待鲁王。
刘隆大喜，次日至昭烈帝庙上祭，复至武侯祠祭拜孔明先师神位，然后拜辞成汉天子李雄，率部从出汉中北上，回报父皇刘渊。
李雄送走刘隆去后，便欲大起成都之兵，北伐长安。
便在此时，黄门忽然入报：尚书令杨褒病故。
李雄深为痛惜，遂令厚葬，亲为致祭，以其子袭父之爵，拜为骑都尉。为杨褒治丧已毕，便令整修战备，厉兵秣马，欲从巴郡、汉中两路出兵北伐。
早有晋朝在成都细作闻之，飞马由汉中出关，报到洛阳。
晋怀帝闻报大惊，遂下诏命：升尚书左仆射山简为征南将军，加封督宁、益二州军事，都督荆、湘、交、广四州诸军事，南镇襄阳；使刘琨、王浚引兵北上，以当幽并之敌。
字幕：山简，字季伦，河内怀县人，故司徒山涛第五子，西晋名士。
山简既奉诏命，便到襄阳任所。此时正值荆襄之地四方寇乱，天下分崩，王威不振，朝野恐惧。山简却十分闲适，每出门嬉游，皆至习家池上陈设酒宴，动辄酒醉。
当时雍州流民大多在南阳谋生，朝廷下诏将流民遣返回乡，流民皆不情愿。前荆州刺史刘弘之子刘璠时为顺阳内史，于是招抚流民，江汉之民翕然归之。
山简心中怀恨，于是上奏怀帝，称刘璠收买众心，若被流民劫奉为主，为祸不浅。
朝廷准纳其奏，诏命刘璠为越骑校尉，将其调离荆州。荆襄之地自此大乱，当地人无不追思刘弘父子。
山简一封奏疏驱走刘璠，于是传令南中郎将杜蕤派兵遣送流民北归，限期出发。
因此一道檄令，引出数位好汉。先有京兆流民王如，早年曾任武吏，因遭遇战乱而流于宛城，深得流民依赖。因见山简驱民还乡，于是暗招壮勇，趁夜袭击杜蕤，将其击败。
其后又有冯翊人严嶷、京兆人侯脱，亦分别聚众攻打城镇，杀死县令，响应王如。
不过旬日，流民聚众达四五万人，皆举王如为首。王如遂自称大将军，兼司、雍二州牧，自称藩属于匈奴汉主刘渊，奉其年号。
王如由此在沔汉地区大肆劫掠，山简无力抵制，只能保守襄阳，政令不能行于州郡。
镜头转换，按下荆襄，复说并州。
永嘉四年，白部鲜卑及铁弗匈奴起兵造反，响应汉主刘渊西征之军，劫掠并州。
晋并州刺史刘琨急遣使者，携重礼再往代国，向穆帝猗卢请兵相助。穆帝遂遣侄儿郁律率骑二万往助，大破白部鲜卑及铁弗匈奴叛军。
晋怀帝闻报大喜，因此下诏，封拓跋猗卢为大单于、代公，并割陉岭以北马邑、阴馆、楼烦、繁畴、崞五县以赐之。
代国自此东接代郡，西连西河、朔方，方圆可达数百里，疆域由此扩大。拓跋猗卢乃徙北地十万户以充五县之地，势力益炽。
同年秋，关东欠收，致京都洛阳饥饿困顿。
辅汉将军石勒兵锋所指，晋朝各处官兵不能抵敌，望风披糜。
怀帝接报，诏令太傅司马越：今天下扰攘，时局将近不可收拾。卿可急遣使节，速发插羽之檄，征召各郡诸侯之军，引兵勤王，前来救援京师。
司马越：臣惶愧，臣遵旨。
怀帝挥手，命其出宫安排，然后亲自书写诏旨，使承旨官誊写十数份，盖印用玺。
不一刻，司马越引十数名使者上殿，跪拜山呼。怀帝命将诏旨分赐众使，动情说道：卿等速往各镇传旨，当替朕告知各镇诸侯，今速来可救，迟则不及矣！
众使齐称遵旨，辞帝出京，驰檄四方。但诸侯接旨后皆不奉诏，拒不发兵。
檄文行至襄阳，山简倒是个忠臣，即派督护王万率军前去赴京救援。
王万行军北上，至夜驻于涅阳。众军连日奔走，疲倦已极，放倒便睡，更不设防。
睡至半夜，一片声喊，火光四起，却是王如率众前来偷袭。
王万自梦中惊醒，不及装束，在侍从簇拥下慌忙上马，引残众大败而归。
王如获胜，于是在沔、汉之地大肆抢掠，并引军进逼襄阳。山简只能据城坚守，不敢出战。至于再派兵赴京勤王的事，也只能不了了之。
相持不过旬日，严嶷复引兵前来，相助王如攻城。
山简受逼不过，只得弃了襄阳，引败军徙至夏口驻扎。山简至此方悟刘璠之明，是自己屈赖了人家，此时也只得效其招纳逃亡之策，出榜安民。
檄文发出未过旬月，江、汉之民陆续归附。
当时江州刺史华轶字彦夏，不服琅玡王司马睿指令，司马睿使人告知山简。来使献上书信，山简看过，将来书示于左右。
部将皆进言道：何不发兵讨伐？
山简说道：某与华彦夏乃为旧友，为其不臣而憾。但若起兵伐之，岂非以故友之过，而为己建讨伐之功耶？此不义之事，我不为之。
诸将闻此皆都沉默，但暗自嗤笑：舍君臣公义，而顾及私交之情，实非为人臣之道。
镜头转换，按下荆襄，复说京师洛阳。
当时天下流民及诸胡并起，以致诸侯各自拥兵在镇，不救王室之危。东西两京残败，屡遭战火，宫中乐府伶人躲避灾祸，大多逃往沔、汉之地。
怀帝因而怀忿，使人持诏至许昌，责问太傅司马越之过。
天使既回，司马越急召部下群臣，商议此事。
将军刘舆进言：天子遣使来责殿下，必是散骑常侍王延，尚书何绥，太史令高堂冲献谮之故。自太傅离朝，此数人并参机密，蛊惑天子。明公若不早图，他日恐为所害。
司马越沉吟：但此数人皆无罪状，何计除之？
话音未落，心腹潘滔接口：当今之世，若不诬人谋反，何以诛之？
司马越：此话说的倒是，便依卿言。
于是遂以谫除叛臣为由，离了许昌，引部下谋士并带三千甲士，浩浩荡荡开回洛阳。司马越既入京师，洛阳城中军民齐出，夹道而观。
中书监王敦观其气势，归府告于其父王乂：太傅此次回京，是欲来杀人也。
其父大惊问道：汝何以知之？
王敦：太傅向来专执威权，先用表请，而不许他人效之。今尚书犹以旧制以裁之，故说今负气而来，必有所诛。天子初为太弟之时，曾与缪播相善，即位之后，便委以心腹。帝舅王延、尚书何绥、太史高堂冲等人，天子皆私自重用，并未事先告知太傅，故此太傅怀恨在心。儿料太傅此次回京，必为诛此数人。
王乂摇头，表示不信。
话犹未了，忽见家人自外入报：太傅回京，便去各府抓人，欲在午门开刀行刑哩。
王乂急问：所杀何人？
家人回答：有缪播、王延、何绥、高堂冲。还有十数人，皆为其亲信，不知其名。
王乂又问：犯了何罪，便就杀了？
家人答道：监斩廷尉却是从咱府中出去的王廷，他对我说天子也曾如此问。太傅答道：“此十余人谋反，被臣侦知，故此回朝除逆。”天子陛下不敢再问，只是哭泣流泪而已。
王乂盯视其子王敦：此后使我家灭族者，莫非便是你耶！
王敦默然不答。
画外音：当西晋一代有两大世族，乃琅琊王氏及河东裴氏。王祥、王戎、王衍、王敦、王澄、王导、王绥、王玄乃王氏八杰，合称八王；裴徽、裴康、裴楷、裴绰、裴瓒、裴遐、裴頠、裴邈，则并称八裴。时论“八裴方八王”，其与裴瓒相对比者，便是王敦。
朝堂之上，天子泪痕未干。
太尉刘寔见太傅司马越无故大开杀戮，天子不能阻止；又见朝廷危乱连年，再无复兴之望，于是出班上前，向天子施礼：臣启万岁，为臣老矣。今既太傅还朝，臣请辞归乡。
怀帝：当此之际，卿岂可弃朕而去？休说此言，朝廷不许。
朝臣刘坦向与刘寔交厚，知其请辞本意，乃上疏谏奏：陛下，古之养老之道，以不与政事为优，不以吏役为重。今刘寔年纪老迈，陛下应从其所请。
怀帝无奈，只得从之，下诏准许刘寔以侯爵归就府第，起用王衍为太尉。
太傅司马越见天子重用王衍，出班奏道：今朝中政事多由殿省参议，则臣请宿卫禁军凡有侯爵者，皆宜罢之。将军何伦、王秉忠心王室，可使其二人引东海兵宿卫宫禁。
怀帝不能不从，只得诏准。
王敦见此，散朝之后便向太傅行贿，请求外镇于山东州郡。
司马越得其重贿，遂任命王敦为扬州刺史，令其出京就镇。
琅琊王司马睿闻之大喜，命人将王敦迎至建邺，深加宠信重任。王敦遂与王导同助司马睿，在江东树立威望，使司马睿渐获扬州士族拥戴。
太傅府幕僚潘滔闻知，向太傅进言：王敦到了扬州，专为琅琊王谋划，收揽江东士民之心。如此司马睿羽翼已成，必当为其叔父司马繇报仇。不如召王敦回京，然后图之。
司马越醒悟，于是便发矫诏，复征拜王敦为尚书，使与建武将军钱璯一同北返洛阳。
王敦本不欲回京，但因有钱璯奉太傅之令监视督促同归，不得不拜辞琅琊王司马睿及从弟王导，洒泪上路。司马睿依依不舍，亲为治酒饯行，至于流泪。
王导谓其兄道：某猜兄此行凶多吉少，途中宜多加防备，休步成都王后尘。
王敦诺之，遂与钱璯起行西去。行至广陵，钱璯果然举兵叛乱，欲杀王敦。王敦因时时提防，故提前得闻其谋，遂引亲军连夜逃回建邺，向司马睿告变。
司马睿得王敦复归大喜，授其为安东军谘祭酒，依旧留守扬州，不再使其回朝。
当时除却京畿诸郡，天下诸侯皆不听朝廷旨令，司马越无计奈何。
潘滔见钱璯谋泄，王敦复还扬州，又与尚书刘望合谋，诬陷青州刺使苟晞谋反，奏请太傅矫诏调其入京杀之，以谋其众，另委心腹镇守青州。
司马越从之，诏令苟晞进京，拜为尚书令。
苟晞奉天子诏令，不知是计，遂使苟纯把守青州，自引五百亲军上路，至于濮阳。
此时朝中因有苟晞好友林放，急遣使于路截住苟晞，告知潘滔阴谋，劝其休要入京。
苟晞大怒而回，上表请斩杀潘滔、刘望等人，又致书进京，宣布与司马越正式决裂，传檄各州郡，宣告自己历来战功，陈述司马越各种罪状。
镜头转换，按下苟晞，复说刘渊。
当石勒、王弥进军青、幽、冀、并之时，刘渊同时派子刘聪进攻洛阳，刘曜及赵固后继。
东海王司马越闻之，遂派平北将军曹武、将军宋抽、彭默等人迎战。两军交战，曹武等不敌刘聪，连战十合，最终大败于成皋。
刘聪乘胜而进，挥师迅速到达宜阳；复又分兵于其子刘粲，令率三万精兵出于蒲坂，对东西两京双面出击。
怀帝闻报大惊，急使人持诏到长安，令南阳王司马模引关中之兵，前往迎战。
南阳王奉旨，遂引关中兵迎敌，派牙门赵染守蒲坂，与刘聪军相拒。
赵染如何敢与汉军对阵？急向冯翊太守求援。然而太守以无兵可派为由，不应其请。赵染大怒之下，即率部众投降刘聪，复与刘粲合兵攻打长安。
司马模派淳于定前去抵御，淳于定反被赵染打败，几乎片甲不归。
此时长安城内众叛亲离，仓库空虚，军民无以为食。
军师祭酒韦辅见此，劝说南阳王司马模道：事急矣，殿下不如早降，方可免难。
司马模无奈从之，于是率领百官开城，于阵前投降赵染，自缚入营。
赵染踞坐于大帐，捋起袖子，手指南阳王鼻端，数落司马模罪名，状甚得意。直待骂够了，方将南阳王缚送到刘粲营中。
刘粲不论好歹，即命将司马模杀死，并赐南阳王妃刘氏给胡人张本为妻。
镜头闪回。司马模与刘粲决战之际，另派将军吕毅讨伐刘聪，在宜阳决战。
只经一合，吕毅便即大败，引兵远遁。
刘聪接连胜利，当夜大宴诸将，不设防备，被弘农太守垣延育设诈降之计乘夜偷袭，刘聪军大败而回。
刘渊闻之，身穿素衣前来迎接败师，再发士卒，复遣刘聪、王弥与刘曜、刘景等率精骑五万去攻洛阳，以大将呼延颢率步兵接应。
刘聪知耻后勇，谨慎用兵，于伊川南岸设伏大败晋军，乘胜进军，驻于洛阳西明门。
晋护军将军贾胤奉诏迎敌，转战于大夏门，乘夜而攻，斩汉将呼延颢，汉军溃败。刘聪南撤洛水构筑壁垒，驻宣阳门。
当时诸将咸至，刘曜驻上东门，王弥驻广阳门，刘景驻大夏门。
刘聪会合诸将，亲至中岳嵩山求神，令刘厉、呼延朗等留守大营。
东海王司马越闻报刘聪离营，即令参军孙询、将军丘光、楼裒等人率勇士三千，从宣阳门趁夜而出，攻入汉军大营，大败汉赵之兵，袭杀呼延朗。
刘聪闻报快马赶回，刘厉因惧罪投水而死。刘聪杀退孙询诸将，收拾败亡军马，一面表奏父皇刘渊求援，一面聚众商议今后行止。
王弥向刘聪进言：今我既然失利，洛阳又牢固非常，殿下不如回师，以图后举。臣请在兖、豫二州间招募兵士，收聚粮食，以待殿下复来可也。
刘聪听了，犹豫不定。此时败表奏至黎阳，汉帝刘渊看后大惊，急聚文武商议对策。
鲜于修之出班谏道：彼时臣曾夜观天象，并奏报陛下，需待辛未年时当克洛阳。今紫微垣临于河洛，其气尚且旺盛，不可更也。不如使世子大将军暂回，否则必败。
刘渊准奏，遂派黄门郎傅询赍诏，快马召刘聪等回师。
刘聪奉旨，即令各军陆续依次而撤。司马越派薄盛等率兵追击，双方在新汲大战。王弥军复又大败，于是整顿蒲阪防守，回到平阳。汉军已既败退，洛阳暂时得安，东海王更加侍功而傲，因思篡逆，要将天下诸侯不从己欲者遂个灭除。（本集完）