并州离石汾城之外，晋朝大军来征，列好阵势。
汉主刘渊闻报，遣武牙将军刘钦挂帅，引领六军迎战。
刘钦奉命出城迎敌，四次交战皆胜，司马瑜、周良、石鲜各自溃散，不能相顾败去。
此后不久，离石大饥。刘渊下令迁居黎亭，就食邸阁屯粮。
晋帝接到司马瑜败报，不由大怒，诏命并州刺史刘琨，往伐黎亭。
刘渊闻说官兵又来，不以为意，使前将军刘景为征讨大都督、大将军，率六军迎之。
两军对垒，刘琨略施小计便将刘景击败，由此进据晋阳。刘渊见刘景大败而回，料知难胜晋军，有些怏怏不乐。
侍中刘殷、王育向刘渊献计：殿下据守偏远之地，世人不知威望。今若奋激将士四出，果决出战以斩刘琨，平定河东，建天子名号，大举向南，克长安以为国都，再率关中之众席卷洛阳，则如反掌之易。此乃汉高祖之所以开创宏基、消灭强楚之宏略也。
刘渊大喜：先生之言，正是孤之所想。
于是来日派兵遣将，命辅汉将军石勒引军五万，南下赵魏，进据河东，攻占蒲阪、平阳；刘渊继率大军进入蒲子，立为都城。
未过数日，河东、平阳俱各平定，属县各垒堡之兵皆降。
刘渊再纳刘殷谏言，派出使者，四出招降县外垒堡。
次日，使者还报：各处皆愿归顺，只有乌丸人伏利度拥兵二千，驻守于乐平壁垒，臣多次晓以利害，奈其坚执不降，而且口出不逊。
刘渊：若是如此，则必派兵征讨。
使者：臣以为不可。乐平壁垒虽然兵少，但墙高池深，即便强攻得下，也必损众。
刘渊：如此奈何？
石勒闻言离座而起，上前施礼道：末将有一拙计，庶可兵不血刃，得此垒堡。
刘渊，卿有何计，就请讲来。
石勒：此计说来也不值甚么，便是诈降之计，取得伏利度信任，就里取事可也。
刘渊：你待如何取信于他？
石勒：末将伪作在大王手下犯有罪过，因恐吃罪而去投他。
刘渊：倒也使得。便拨与你本部兵百人，前去用计便了。
石勒：大王如此信赖，臣敢不尽心竭力！
镜头转换，乐平堡垒。
伏利度闻说石勒来投，不由大喜，当即与石勒结为兄弟，给付军权。石勒既得伏利度信任，遂率部下诸胡四出劫掠，所向无敌，于是众胡兵皆服石勒。
石勒知道众心已归，趁回兵庆功之机，于席间力擒伏利度，并问众胡：诸公欲举大事，则我与伏利度，尔等奉何人为帅？
众胡拜服于地，皆从石勒。于是石勒当场释放伏利度，率领其部归还刘渊。
刘渊盛赞其忠勇多谋，遂封石勒督山东征讨诸军事，将伏利度部众亦交石勒指挥。
其后上郡四部鲜卑陆逐延、氐族酋长单征相继归附，刘渊都授予官爵。
汉主进军河东，细作报至洛阳。
晋怀帝闻报大忧，急遣使持节至幽州，使幽州刺史、都督王浚出兵讨之。
王浚奉诏，素知刘渊之能，恐己力不及，即使人前往朔方，向拓跋鲜卑部代国穆帝借兵，共同讨伐刘渊。
字幕：代穆帝猗卢，神元帝拓跋力微之孙，昭帝拓跋悉鹿之子。
代穆帝拓跋猗卢接到王浚之书，遣使者回报，随即遣兵起行，至于赵郡。
王浚亦起大军，前来与穆帝会合，下马直至中拜迎。
穆帝猗下马答礼：孤自与先祖以来，便与你晋朝交好，今必助你剿灭匈奴之兵。来日交锋，使君可为前部，孤自引大军后到接应，如何？
王浚应诺：悉听尊命。
酒罢辞出，回到本营，随即收拾军马，逶迤向前进发。
与此同时，石勒奉汉主刘渊之命，兵发河东，军至上党。
哨马来报：王浚搬请朔方兵来，将至城外。
石勒：先锋高贡与呼延攸二位将军，命你二人出城迎战，不得有误。
二将应喏，引兵出城列阵。只见尘土起处，鲜卑胡兵与王浚幽州兵齐至。
两军对圆，穆帝先使悍将许诸儿出战。
匈奴大将高贡上前接战，只经十合，便觉不敌。呼延攸策马上前，与高贡双战许诸儿，呈丁字形厮杀。许诸儿丝毫不惧，高声呼喝，精神倍长。
再战二十余回合，高贡及呼延攸不敌许诸儿之勇，大败而回。
王浚引兵夹攻，石勒急亲自出马，将二将接入上党城中。次日王浚与鲜卑军三面围城，石勒引诸将上城守护，坚闭城门。
王浚在城下望见石勒，以手指而言道：卿乃奇男子，奈何从贼？今已被围，里无粮草，外无救兵。若能倒戈投降，共扶晋室，某代为奏请天子，不失封侯之爵。若执迷不醒，待打破城池，则玉石俱焚，悔之晚矣！
石勒见敌军势大，于是答道：公且退兵，容某思之。
王浚尚未回答，穆帝已扬鞭答道：孤限你三日限，若三日不降，则必攻城！
言罢，即令退兵五里下寨。王浚见是如此，只得随之扎营，然后来见穆帝。
王浚进言：明公奈何许他三日？某闻石勒不但勇猛，而且多智，此必是其见我兵马强壮，故行此缓兵之计。来日晚间，其兵必要偷偷出城，透围而出也。
穆帝醒悟：如此，则如之奈何？不如我等明日便起兵复围，攻破此城。
王浚：上党城坚难下，不如将计就计，如此如此。
当下计议已定，来日遣将，各去埋伏。
镜头转换，上党城中。
石勒当时果然是缓兵之计，下城回衙，便与高贡、呼延攸二将商议：敌众我寡，实力悬殊，战必不利。不如趁其立营未稳，冲出城去，杀透重围，请汉王益兵再来决战。
二将听了，齐声道是。
石勒于是密令三军结束停当，携带三日之粮，来日趁夜冲围。
次日深夜，便令呼延攸与高贡为前部，自领后军，开西门潜地而出，向北而走。行出二十里远近，前面一片大林，忽听一声炮响，火光大起，林中冲出一军拦住去路。
为首之将正是许诸儿，叫道：你等行此诡计，骗得了谁？已被我家皇帝陛下猜个正着，命某在此专等。若不投降时，片甲不留！
呼延二人本是他手下败将，不敢上前放对，只得挥军一拥而上，冲开血路而走。
石勒听闻前面杀声响起，知是中了埋伏，急引后军赶上，一阵混战。
许诸儿也不迫之为甚，只将石勒军马裹去一半，夺其器械辎重而去。石勒继续向前奔走，又遇王浚斜刺里冲至，大杀一阵，汉军又去其三停，只剩二停，犹自苦战。
正在危急之际，忽闻前方金鼓大震，一支人马杀至，救了石勒三将，为首者为却是王弥。
王浚怕有埋伏，不敢穷追，于是下令收军，极备牛酒，犒赏代国之兵，并以金帛厚赠穆帝，称谢再三。
穆帝逊谢一番，自引代国鲜卑之兵还于本国；王浚亦收军东返，还于幽州本镇。
太傅司马越闻报大喜，具折拜表入京，向天子报捷。怀帝便依太傅在折表中所奏名单，颁诏赏封王浚以及有功诸将。
画外音：自此东海王司马越再次权倾朝野，并奏请废除清河王司马覃太子之位，怀帝不敢驳阻，群臣无不侧目嗟叹。
五月，汉王刘渊再发大兵两万，以王弥为将，来寇洛阳，以报前番兵败之恨。王弥于路收集亡散之众，分遣诸将，攻陷诸郡，直下许昌城，复得轩辕关。
天子闻之，急调凉州刺史张轨派兵东进，卫护京师。
张轨于是派督护北宫纯率兵三万，来迎战王弥。两军各自向前，会于伊水，分别夹水列营，各运机筹，分派战将。两军对圆各自交锋，激战未几，北宫纯不敌王弥，引军败走。王弥乘胜大进，直至洛阳城下，向前叩关而战。
怀帝大惊，急聚文武商议对策。
群臣皆推举司徒王衍：只有王司徒亲督诸军，可退汉赵之兵。
怀帝准奏，即以王衍为六军都督，命率军出城迎战。
王衍自知并无统兵征战之才，万般无奈奉诏，转恨群臣相害自己。只得下殿点兵遣将，差左卫将军王秉为先锋，引军出城交战。点军已毕，尚未发兵。
忽城头军士急报：禀都督，大事不好！王弥击鼓攻城，纵火焚烧建春门。
王衍惊得浑身汗出，急领诸将上城。向城外看时，见汉军正在爬城，便如蚁聚。
王衍心中着慌，急问众将：这便如何是好？除非天降神军，方能解得此危。
煞是奇怪，这句话便如姜太公掐诀念咒一般灵异。话音刚落，便见远处尘头大起，一彪军狂卷而至，直杀入汉军后队，横冲直撞。
汉军正在全力攻城，没有防备，全军大乱。
王弥闻报，急引亲军转身来迎，见前来解围者，正是前番自己手下败将北宫纯。
城头上诸将见救兵果至，无不拜服于地，向王衍称颂：司徒神算，纵使诸葛武侯复生，亦不及也。
王衍喜不自禁，急命王秉引军出城，与北宫纯里应外合，两面夹击。
王秉此时亦来了精神，急披挂上马，带领五千人马，杀出城来。
王弥正与北宫纯打得不可开交，不意被王秉引城内军马猛冲而至，于是引军而退。北宫纯欲报前仇，引军紧追不舍，汉赵之军大败，收脚不住。
王秉率军在后猛追，直追至七里涧，又杀一阵，才与北宫纯引得胜之兵，回转洛阳。
王弥折兵大半，奔至平阳方才收拢败军，扎住阵脚。于是怀羞含怒，不敢归国。
汉王刘渊闻之，急派侍中至营，请王弥将军还都，亲率文武迎于郊外，笑执王弥之手：卿乃常胜将军，声震中原。败此一阵，何足为羞。孤今亲迎将军回城，为卿拂席洗尘，酒菜都已备好，如何逗留不前，使孤久候台驾！
王弥慌忙参拜汉王：败军之将，尚蒙主公如此厚待，臣惭愧无地！
刘渊：胜败乃兵家常事，况将军止此一败乎！孤王不怪，并加封卿为司隶校尉。
王弥：大王隆恩，臣感于五铭之内，愿终生效命殿下。
众官见此，感动不已。
镜头转换，洛阳城内。北宫纯大胜一阵，与王秉合兵还归洛阳，来见司徒王衍，代凉州刺史张轨致意朝廷。
王司徒大喜，即引北宫纯上殿，表奏其救驾大功。怀帝依司徒所奏，遣使随北宫纯前往西凉，封张轨为西郡公。张轨力辞不受，天使最终赐以印绶，不允其辞。
王衍自后再聚宾客清谈，客必以“司徒登城一呼，凉州援兵即至”之事逢迎，以为堪与当年汉献帝“说曹操，曹操到”堪相媲美。
字幕：永嘉二年七月，汉王刘渊迁都于蒲子城。
有平阳渔人在汾水湾得玉玺一枚，献于汉王。刘渊见玺上刻文“有新保之”，疑是王莽时所用玺印，遂以为祥瑞之兆，重赏渔人使归。
群臣趁机劝汉王晋位为帝，刘渊欣然从之，于是祭祀南郊以承天命，正式建坛称帝，国号大汉，大赦境内囚犯，改年号为河瑞，后改永凤。
汉帝聚众升殿，命黄门宣旨：诏封皇子刘裕为齐王，刘隆为鲁王。任命大将军刘和为大司马，封梁王；尚书令刘欢乐为大司徒，封陈留王；御史大夫呼延翼为大司空，封雁门郡公；宗室中以亲疏为等级，皆封郡县王；异姓中以功劳、谋略为等级，皆封郡县公侯。
大封百官已毕，群臣拜舞称贺。
太史令宣于修之出班进言：陛下今虽龙腾凤翔，接受大任，然晋朝未灭。臣观今元荧日，荧惑犯于紫微，应不出三年，必能攻克洛阳。蒲子城崎狭，不足天子久安。平阳有天子之气，兼是陶唐旧都，望陛下上合天象之变，下合地理之祥，徙而都之。
汉帝大喜从之，于是迁都平阳。
刘渊既称汉帝，遂使皇子刘聪为大将军，总领全国诸军；以从子刘曜为龙骧大将军，领北兵以威震诸部单于。
这一日忽然心有所感，于是拿出当年恩师马岱所赠羌胡令牌，将鲁王刘隆唤至内殿。
刘隆：父皇唤儿至此，不知有何秘事指派？
刘渊：我命你持此令牌秘密前往成都，往见成汉主李雄，劝其起兵东出汉中攻取长安，我大军则下魏赵，攻取洛阳；东西两面夹击，消灭晋朝。若大事成就，许以平分关中疆土。此事极秘，不可轻易漏泄，慎之慎之。
刘隆：儿臣铭记，谨遵父皇严命。
遂引三百随从，绕并州西出雁门，取道渭南，秘往成都去讫。
刘渊遣走鲁王，于是登殿升朝，下达诏命：着令辅汉将军石勒，左将军刘灵，你二人率马步军七万南下，寇略魏郡、汲郡及顿丘三城。若不能下，朕当亲往。
二将奉旨出兵，大军所到之处，晋军望风而降，连下五十余垒。
石勒对于主动投降各垒主给予礼遇，皆赐以将军都尉印绶，并选其垒丁强壮者充军。于是选得五万精卒，其余老弱者附垒以居，安堵如故。
镜头转换，甘陇道上。
鲁王刘隆率领一众部从，间道向西，渡过渭南，翻越陇右，密行汉中，逶迤到于成都，来见成汉帝李雄，呈上父亲赵汉皇帝国书，并示之以羌胡令牌。
李雄先看国书，轻轻冷笑，不以为然；再观那令牌，见是蜀汉镇西大将军马超之令，不由肃然起敬，龙心大悦。于是将令牌还了刘隆，问道：孤闻你父称汉王之时，是奉蜀汉后主刘禅名号，此事有诸？