曹操坐在树下见众人脸色好转，他又仰面大笑，众人不解又问丞相为何发笑？曹操说道“我笑诸葛亮、周瑜比较年幼，若是我用兵，在这个地方我必埋伏一军以逸待劳！我等纵然逃得性命，那也不免重伤，所以我孔明、周瑜不能预料到这一步。”曹操正说得得意，突然前军、后军皆一齐发喊，众人大惊，此时四方又有火起，曹操吓的急忙弃甲上马，曹军一阵慌乱，只见山口有一军摆开，领头之人正是燕人张翼德，张飞见到曹操丢盔弃甲，也不说话，挺着丈八蛇矛就要冲来刺死曹操，众将见张飞来势凶猛，尽皆胆寒，此时许褚来不及穿甲，便裸衣迎上张飞，张辽、徐晃见许褚吃力便纵马前来夹攻，曹操见三将夹攻，似也敌不过那张飞，便赶紧拨马而逃，两军一通厮杀，曹军又死伤大半。
曹操向前奔了不知多远，前方又有岔路，这时曹操手下文武也总算慢慢逃到这里，曹操问及左右“前方哪条路近一些？”左右有人答“大路好走，可是要多走五十里路；小路崎岖难行，往前走便是华容道，不过相比大路却近了五十多里。”曹操听言不敢再下决断，便让人上山观望，不一时，左右来报“前方小路上有数处烟起，而大路则毫无动静。”曹操听言便教前军走往华容道小路，众人不解问道“小路有烟起，那必是有埋伏啊！为何丞相反而要有小路呢？”曹操答道“岂不闻兵书有云，虚则实之，实则虚之。诸葛亮善于谋划，他让人故意在山僻处烧烟，好使我军不敢从这条山路走，我料他定伏兵于大路等着，所以我才要走小路。”众文武又夸道“丞相高明！”
曹操等人顺着华容道向前走，此时人皆饥饿，马尽困乏，众人互相扶着肩膀前行，刚才在彝陵道上很多人衣服都没来及穿，如今隆冬严寒之时，很多人走着走着便倒于地上，再难起来。这时前军突然停马不前，曹操问是何故，左右来报早晨下雨，所以这条小路泥泞难行，许多地方坑坑洼洼，又有积水，所以许多马的马蹄陷入了泥坑，一时无法前行。曹操听言大怒，立马呵斥道“军旅逢山开路，遇水叠桥，哪有泥泞不行之理。”说完又传令下去，让老弱病残军士在身后慢行，强壮者多拾干柴，拔草铺路，若有迟慢者立斩，曹操平日治军严格，很快军士们便动员起来。曹操又恐后有追兵，便令许褚、张辽、徐晃领百余骑持刀在手，以防追兵，军士们又饿又累，不少人因为迟缓最后被杀填了沟壑，等曹军过了山路，除去落后的老弱病残，只剩下三四百人。
不少军士见百万大军只剩下这三四百人，也是情不自禁哭出声来，曹操呵斥道“生死有命，哭又有什么用，再有哭泣者斩！”随后曹操又催促快行，众将请求歇息片刻，曹操却说等到了荆州再歇息也不迟。众人勉力前行，走了十多里路，曹操又坐马上大笑，众人不解又问丞相何故发笑？曹操说道“人言诸葛亮算无一漏，以我来看，不过如此。若是诸葛亮在此处再埋伏一军，我等不就只能束手就擒了？”曹操话音未落，突然一声炮响，对面五百校刀手一排排摆开，为首大将手持八十二斤青龙偃月刀，胯下正是他日吕布所骑的追风赤兔马，曹军皆识这是关羽关云长，曾在丞相手下诛颜良斩文丑，破五关斩六将！当年汉帝曾夸其胡须漂亮，又呼其为“美髯公！”更是封其为汉寿亭侯！
关羽坐于马上对着曹操拱了拱手，说道“丞相，多日不见，你瘦了不少，今日之事，各为其主，请不要怪罪关某无情！”曹军众将听言亡魂皆冒，面如死灰，曹操想驱众人决一死战，众将面面相觑，不敢应战，此时程昱说道“我素知关云长傲上而不忍下，欺强而不凌弱；其人恩怨分明，信义素著。丞相旧日有恩于他，今日只有丞相亲去以情相求，方能脱此大难！”曹操听言便纵马上前，身体向前微倾说道“关将军别来无恙？”关羽不答，说道“我奉军师将令，已在此等待多时！”曹操说道“曹某兵败无路，今日还望将军能念及旧日情分。”关羽说道“昔日关某虽受丞相大恩，但也斩颜良诛文丑，解白马之围，以功抵之！今日事大，关某怎能因私废公？”曹操却道“关将军不记得过五关斩六将之事乎？再说当日土山之约，只说关将军自愿离去，可没说刘备夫人也可同行！”
关羽此人最是重情重义，此时他见曹操眼中有泪，身后诸将也皆是泪眼朦胧，许多人也算得他的好友，关羽心中越发不忍，于是他把马头勒回并对兵士说道“四散摆开！”此时关平、周仓说道“关将军，您忘了您与丞相写了军令状，若是放了曹操……”关羽喝道“我说了，散开！”二人听言不敢再言语，曹操见关羽回马，便与众人飞马而过，曹操等人走后不停向身后望去，人人皆是泪流满面。关羽向天大喝一声，以疏心结，此时张辽纵马而至，关羽与张辽四目相对，关羽见张辽满身伤痕，盔甲皆丢，又想起旧日之情，转过身去，张辽拱手向关羽道谢，然后泪眼模糊逃向江陵。