十四日后，建安二十五年春正月。曹操忽觉气冲上焦，目不见物，头痛复发，肠如刀搅。曹操大惊，知道定是遭人暗算，急命夏侯惇前去玄都观，相请神医华佗。
夏侯惇片时回报：玄都观人去楼空，非但华佗，连众道士也都不见。
镜头闪回。华佗向曹操叮嘱：赤色丹药一粒即可，无需多服；
管辂忽然来见，又劝曹操：大王今将此药服下，便可克制体内之毒，永不发作。
闪回结束。曹操联想前后二事，不由大悟，知道是被管辂谋害，悔之不及。回想自己一世英明，皆因多疑，今竟死于疑心病上，也算天理昭彰，果报不爽。
曹操自觉无幸，遂召夏侯惇、曹洪、陈群、贾诩、司马懿进宫，嘱托后事。
曹洪见魏王病笃不治，顿首泣道：大王善保御体，不日定当霍然而愈。
曹操急止其哭，向众人嘱道：孤纵横天下三十余年，群雄皆灭，止有江东孙权，西蜀刘备未曾剿除。孤今病危，特以家事相托。卞氏生有四子，丕、彰、植、熊。惟长子曹丕笃厚恭谨，可继我业。卿等宜辅佐之，休失孤望。
嘱毕气绝而死，寿终六十六岁。
字幕：《三国志》中曹操断辞：“太祖运筹演谋，鞭挞宇内，揽申、商之法术，该韩、白之奇策，官方授材，各因其器，矫情任算，不念旧恶，终能总御皇机，克成洪业者，惟其明略最优也。抑可谓非常之人，超世之杰矣。”总叙三国人物，对魏主评价惟独最高。
镜头转换，洛阳军营。
魏王曹操暴亡，太子曹丕尚在邺城，由此魏国群龙无首，洛阳军士亦皆骚动不安。
当下众臣商议：为免天下震动，宜将魏王驾崩之事秘而不宣，以待天子诏书。
谏议大夫贾逵言道：不可！如此必引起魏王诸子内乱。
曹洪嚷道：为免军士骚动，应将洛阳守城之将，皆换曹氏宗族。
魏郡太守徐宣闻此不服，大声叫道：今华夏一统，众将各怀效忠之心，并无二意。何必专用魏王宗族及谯沛乡人，以伤守卫将士之心乎！
曹洪闻之，遂无语以对。便在此时，巡营官急如星火，入内奏报：今有徐州刺史臧霸闻说魏王已死，率领所部青州之兵，聚众击鼓离去。
众臣大惊，夏侯惇等便议派兵征讨。
贾逵急道：更是不可！青州兵乃魏王发家之本，皆自黄巾军投诚而来。若此，是逼其反也。当今之计，宜书文告，下达各地官府，令凡青州兵所到之处，需供粮食慰劳。
众臣以为言之有理，便请贾逵亲书文告，下发关东诸郡。青州兵遂安，还归邺城。
曹洪乃从贾逵之议，通令洛阳全城，文武百官尽皆举哀。一面遣人四出，赴太子曹丕、鄢陵侯曹彰、临淄侯曹植、萧怀侯曹熊处报丧。
众官用金棺银椁将曹操入殓，星夜举其灵榇，赴邺郡而来。
曹丕闻知父丧，放声痛哭，率大小官员出城十里，伏道迎榇入城，停于偏殿。遂命邺都文武官僚尽皆挂孝，聚哭于殿上，以表对魏王之忠。
时有中庶子司马孚，乃是主薄司马懿之弟，挺身而出道：先王去世，天下震动，举国仰仗殿下号令。当务之急是拜立新君，以镇抚天下，何止哭耶？
曹丕醒悟，于是命令群臣退出朝堂，安排宫廷警卫，处理丧事，以安众心。
正自乱成一团，忽闻门军入报：今有御史大夫华歆，携天子诏命而至。
曹丕闻报，急率众臣迎入王宫。华歆登殿，面南背北，宣布帝诏：汉天子对魏王之死深为哀悼，为之废朝三日，禁食一昼夜，在许都亲为设祭，以彰其功。诏封王太子曹丕，继为魏王、丞相、冀州牧，以袭父爵。
曹丕受诏，即登魏王大位，受大小官僚拜舞起居，尊母卞氏为王太后。
东吴主孙权闻说曹操已死，曹丕即位，遣使至邺都上贺表，并将于禁归还魏国。
四边各族濊貊、扶馀、焉耆、于阗王等闻之，亦皆各遣使奉献，愿尊魏王为首。
曹丕由此心安，即改魏元为延康元年，大封国内群臣。
奉旨官宣布新魏王诏：封贾诩为太尉，华歆为相国，王朗为御史大夫，夏侯惇为大将军。大小官僚，尽皆升赏。谥父曹操曰武王，葬于邺郡高陵，令于禁都督修陵大事。
于禁奉命到了高陵，只见陵墓已经建成，宏伟壮观，依照天子之制。
因率部从巡视验收，却见陵室中白粉壁上，图画关云长水淹七军，擒获于禁之事：关云长俨然上坐，庞德愤怒不屈，于禁拜伏于地，哀求乞命之状，栩栩如生，绘声绘色。
原来曹丕因于禁兵败被擒，不能死节，既降敌而复归，心鄙其为人，故先令人图画陵屋粉壁，故意使之往见以愧之。
于禁见此画像，又羞又恼，气愤成病，不久而死。其后不久，大将军夏侯惇病故。曹丕大悲，身穿素服到邺城东门亲为发丧，赐谥号为忠侯，厚待其子女家眷。
曹丕自继位之后，魏国法令一新，天下官民整肃。
时隔未久，曹彰引军来吊父丧，向兄长曹丕主动交出兵符，自回许都鄢陵封国。
曹丕大为嘉赏，特下诏书：古帝王之道，以功睦亲，并分封母弟，建国以承家业，所以能保卫大宗，御侵止难。鄢陵候曹彰前奉命北伐平定朔方，功勋殊盛，益增食邑五千户。
又因三弟临淄侯曹植不赴父丧，悖慢无礼，辱骂使臣，即令虎卫将军许褚捕之入京，当面斥责，贬为安乡侯，杀其党羽丁仪、丁廙兄弟。
曹植见兄长不问当年毒死王粲等五子之事，暗道侥幸，拜别魏王，自行赴任。
字幕：魏王曹丕元年，汉建安二十五年，春三月。
凉州刺史张既上表邺都，奏报武威、酒泉、张掖河西三郡叛乱。魏王曹丕闻报大惊，即命金城太守苏则，前往督军平定。
镜头闪回，叙述苏则其人。
字幕：苏则，字文师，扶风武功人。少时便以学问品行闻名于世，起家为酒泉太守，后又转安定、武都太守，所在皆有威名。
曹操征伐张鲁之时，经安定郡见到苏则，与之交谈大悦，令为向导先锋，立有大功。
汉中即定，曹操又令苏则引军平定下辩氐族部落，打通河西走廊，转任金城太守。当时汉中大战方休，金城吏民流离失所，饥饿贫乏。苏则既任太守，内抚百姓，外安羌胡，与百姓分粮而食，数千家流民皆归故乡，各有所依。
苏则发布禁令，令行禁止，郡内渐安。又亲至田亩，力劝百姓耕种，由此归附者日益增多，陇右之地重为安定富庶之国。
陇西郡李越聚众叛乱，苏则率领羌人平之。
武威颜俊、张掖和鸾、酒泉黄华、西平麹演等先后举郡造反，自号将军，相互攻击。颜俊遣使送其母子诣洛阳为质，求援于魏王。曹操便问凉州刺史张既，如何处置三郡之乱。
张既奏道：颜俊内存祸心，今事急前来求救，之后必定复反。若依臣计，大王不如坐山观虎斗，使其两败俱伤，我坐收其利可也。
曹操称善，故此并未出兵。
今魏王曹操即死，河西便即陷入大乱。先是和鸾袭杀颜俊，武威王秘又杀和鸾。消息传至邺都，曹丕即命苏则任护羌校尉，赐爵关内侯，前往平乱。
闪回结束。苏则既领魏王诏令，先勒兵征讨西平麹演。
麹演明知不敌，于是请降。待苏则退军，却又勾结张掖张进、酒泉黄华等人复叛。
又有三胡趁机叛乱，聚众攻打武威。武威太守毋丘兴不敌，派人告急于苏则。
当时将军郝昭、魏平屯守金城，受魏王诏命，不得西度。
苏则便与郝昭商议：今贼虽盛，然皆新合，未必同心，因此急击之，必可破敌。若待朝廷准令发兵，则贼心已齐，难以卒克矣。
郝昭信以为然，于是违诏发兵，救援武威。叛胡不能抵敌，由是皆降。苏则又与毋丘兴联手，合击张进。
麹演闻知，将步骑三千假意迎接苏则，苏则诱而斩之。复与诸军围攻张进，斩张进及其支党，余众皆降。黄华见大势已去，放出所扣押人质乞降，河西遂平。
苏则以功进封都亭侯，食邑三百户。
甘凉之地即平，曹丕遂统甲兵三十万，南巡沛国谯县，大飨先茔。乡中父老扬尘遮道，奉觞进酒，效汉高祖还沛之事。
孙权以为曹丕欲率大军南征，惊慌之下遣使过江，奉献请降，愿奉魏王为主。
曹丕志得意满，即以虚语安抚孙权，然后兴兵西征。乃命夏侯尚、徐晃与降将孟达出兵伐蜀，令与申耽、申仪兄弟里应外合，夹攻刘封，以收复上庸三郡。
镜头闪回，补叙孟达。
孟达自投魏以来，曹操因不知其真心如何，故令在邺城辅佐太子曹丕，不使参与军政。但因孟达容貌颇伟，举止才观俱佳，遂得曹丕器重宠爱。
曹操晚年，渐渐移权于太子，曹丕便表奏孟达为散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯，由此使其渐掌兵权。
此次出兵攻伐西蜀，曹丕遂以孟达为正将，夏侯尚、徐晃副之，并许得胜之后，即并房陵、上庸、西城三郡为新城，使孟达领新城太守，委以西南重任。
行军长史刘晔甚为鄙薄孟达为人，又恐其得势，阻了孔明北伐之路，遂进谏魏王：孟达乃屡次叛主之徒，怀投机苟得之心，而又恃才好术，一旦得志，岂会对大王感恩怀义？新城与孙、刘接连之地，使其镇守，若有变故，必为国之大患。
曹丕笑不纳其谏，遂点兵三万，令孟达率兵到襄阳，与夏侯尚、徐晃二将会合西进。
闪回结束。孟达既掌兵权，得意洋洋，气势昂昂，祭师出兵，挥师南下。
闻说魏军来攻上庸，早有细作报入成都。
汉中王闻之大惊，即与文武商议：曹操已死，曹丕继位，威逼天子，更甚于其父。东吴孙权背盟，对曹魏拱手称臣，便为逆贼帮凶。孤欲先伐东吴，以报云长之仇；次讨中原，以除乱贼，卿等以为如何？
廖化出班，哭拜于地：关公父子遇害，实刘封不发救兵、孟达举全城军民降魏之故。乞诛此二贼，再讨吴魏。
玄德却道：刘封欺凌孟达，逼其造反投魏是实。若说不发救兵，是因孟达将两万守城之兵带走，使其无兵可派，也是事实，无可深责。今既孟达来攻，便使刘封迎敌可也。胜则将功折罪，败可二罪俱罚。
遂遣使至上庸，令刘封迎敌孟达并生擒之，以报关公之仇。
刘封拜领父王诏命，即整兵秣马，以待孟达，立志将功折罪。
不数日魏兵大至，孟达先到城外扎营。即修书一封，使人赍赴蜀寨，招降刘封。
刘封大怒：此贼先卖刘璋，又卖我父及关二叔，有何颜面来劝降于我？
遂扯书斩使，引军出城搦战。
孟达勃然大怒，领兵出迎，但哪里是刘封对手？战未十合，便即返身败走。刘封乘胜追杀，却被魏将夏侯尚、徐晃赶到，与孟达三军夹攻。
刘封败走上庸城下，喝令开门。太守申耽在敌楼上叫道：某已降了魏国也！
吩咐乱箭射下。刘封只得望房陵而奔，见城上尽插魏旗，申仪已降徐晃。只得引部下百余骑逃回成都，入见汉中王，哭拜于地。
玄德大怒，问孔明如何处置。孔明见法正在侧，却不答言，顺手去案上执笔写道：大王百年之后，以刘封刚烈凌上之性，太子刘禅能制之否？
刘备览书大悟，骂道：非是你欺凌孟达，使其背叛，我弟云长何致于死！
即赐宝剑白绫，令刘封还府自裁。闻听父王如此无情，刘封领命出殿，横剑长叹道：悔不听孟子度之劝，至有今日！
遂在殿外自杀而死。
上庸部将见刘封如此下场，相救不及，即入殿拜见汉中王，将刘封扯书斩使，力敌曹魏三员大将，因申氏兄弟降魏，以致失败之事奏报，为主将刘封鸣冤。（本集完）